$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 按目前的趋势来看，蔚来下半年旺季时一个月卖3万辆以上很轻松，加上乐道的话，一个月4万辆。纯电品牌里面，蔚来营收会是最牛的，一年1000亿很快就能达到

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 看了一下阿里的财报，当前第一阶段基本算是完成（管理层重新聚焦到主业，也就是国内、国际电商+阿里云公有云；开始大额回报股东，并且承诺未来几年提升ROIC到双位数），接下来看第二阶段的情况

$美国超微公司(AMD)$ 跟昨天watchlist 一样，跌破150.5 支撑，但是快速收复，日图终于站上ma 20，非常难得，还有拉升空间，当然AMD 相对比其他半导体更弱，日内最好等突破后回踩再追多。周三日内，突破153.5 买入157.5C，日内/本周目标154.3，157.7， gap 158.3。

$游戏驿站(GME)$ meme股抱团股最大的问题就是它是后验的，涨上去了，你才能知道它是meme

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 如果把拆旧还有g&a费用算进去，clsk单个大饼挖出成本大约45.4k, mara 79k。 如果大饼跌破42k clsk财报就得亏损了, mara则好一些持有的成本更低，更具韧性

$AMC院线(AMC)$ 这个应该还没完………搞不好剧本这么演……明天CPI非常强势，利空大盘，然后愤怒的投资者砍仓后全仓砸～～当然只是个笑谈剧本哈哈

$游戏驿站(GME)$ 除非你买了以后不贪很快出来，否则我负责人的告诉你，你只要是30以上价位买入的，一定很快被埋掉！不信的朋友可以拿钱试试看任性一次

$普拉格能源(PLUG)$ 普拉格能源(PLUG.US)宣布从美国能源部获得高达16.6亿美元的有条件贷款担保，为至多6个绿色氢生产设施的开发、建设和所有权提供资金。

$Faraday Future(FFIE)$ 为啥哥喜欢法拉第未来这种股，假设你买入1万美金，退市归0，赢了变20万美金，很多人却说哥是赌徒. 却不知道这是彩票，2块买彩票，万一中了500万呢，这个🉑️比彩票概率高多了……，彩票是千万分之一概率，这个是50%

$苹果(AAPL)$ 巴菲特2016年底，在苹果市值6500亿市值左右的位置买入苹果，对应估值是14.5倍，当年苹果的净利润是457亿。苹果属于轻资产经营，毛净利润优秀，应收账款不到总营收的10%，存货更是忽略不计，自由现金流可以匹配净利润。从2016年到23年，8年时间，苹果共产生5570亿的自由现金流，加上今年的1000以上净利润，共6500亿+，巴菲特当初的投资，以9年的时间，收回成本。这属于经典的价值投资案例。但仔细看财报会发现巴菲特买入后的前5年，苹果的业绩增速其实是略显平庸的，平均复合增速6%，按此速度计算，老巴差不多要11年才能收回成本，这笔投资至少算不上经典。也许老巴当初也没想到华为的崛起，对苹果的冲击会那么大。不过后来苹果迎来了业绩转折点，由于20年华为被Z裁，苹果当年业绩增速+65%，从500多亿，一下干到了900多亿。这应该就是投资中的运气。所以，投资中运气也是非常重要的。

$苹果(AAPL)$ 英伟达 $英伟达(NVDA)$ 股价严重高估。苹果估值适中，但不是AI产业直接受益公司。看好微软 $微软(MSFT)$ ，强大的软件综合整合能力，Al应用软件的主力开发商和提供商

$Meta Platforms(META)$ 和18年的那次大跌对比一下。上次并没有立即补上日线缺口，而是后来不断阴跌才补上的。

$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ mara pool矿池中算力都全部属于mara自己的吗？有没有其他公司加入矿池？

$腾讯控股(00700)$ 具体来说，移动用大约1.2万亿的经营资产创造了约1300亿净利润，大约11%的经营资产回报率，腾讯用不到5000亿的经营资产创造了1200亿的净利润，经营资产回报率约24%。但其实，资产负债表只是对可识别资产的会计记录，两家企业最值钱的资产都没有体现在资产负债表上，移动的是特许经营权（牌照），腾讯是用户心智。移动获取收入的方式很直接，直接从用户收费，年ARPU好像有600+（大致印象），不过要受到一定的管制。腾讯QQ和微信免费，需要通过其他手段把流量转化成收入，但是有机会选择某些高利润率的生意去转化，比如广告、游戏皮肤等。体现在利润表上就是腾讯的净利率更高。

$美国超微公司(AMD)$ 中短期的价格战是可行的，但长期是不可能的，最后形成寡头竞争，不断优化产品，造福社会，看 intel $英特尔(INTC)$ 和 AMD，1995年到2008年，性能快速进步，价格保持稳定，给到消费者的CPU性能越来越强，AMD一直在价格战，逼的 intel 没法挤牙膏。当然有的阶段AMD产品不给力，intel就开始躺着捞钱挤牙膏了。

云计算是一个空间巨大、同时资金、技术门槛非常高的行业，技术强如谷歌 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 进入十几年后才盈利。

经济下行企业自救！2022年6月，马斯克曾在一封发给特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 高层的邮件中称，他对经济有一种“超级糟糕的感觉”，特斯拉需要裁减约10%。

腾讯 $美团-W(03690)$ 投资拼多多 $拼多多(PDD)$ 很大的一点原因在于对黄峥本人的判断，我认为黄峥是一个非常了不起的创业者。Q：哪些地方了不起？A：他对于整个商业前景的判断，他的远见、执行能力非常了不起。所以我们见过他一面之后，基本上就做了这个决定。

苹果昨晚大涨4.33%，报收175.04美元/股。传苹果 $苹果(AAPL)$ 正在酝酿重大升级，让Mac电脑配置新一代芯片M4，AI功能加持将成为M4的亮点。突然就意识到一件事情，其实这种优秀的负责任的大型科技企业，只要坚持进取，创新，那么故事和未来都会有的。

这个新东西，封闭型风投基金，spacex占34%权重，一只神奇的股票 持仓30%是spacex 还有一点点openai $Destiny Tech100 Inc(DXYZ)$