趁着大饼调整，把cb加到满意的仓位，也把之前跑了的矿股重新捡回来。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 剩下的就等大饼如果能跌倒5w出头，就把mstr $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 买回来

一直以来我对国内电商竞争格局是这样理解的，认为拼多多在新旧电商中，都居于一个非常有优势的地位，增长是可持续的。在旧电商格局中，拼多多依然在蚕食淘宝、京东的市场份额。在新电商格局中，抖音快手不伤及拼多多，还是在做大增量。如果抖音快手无法建立有效护城河，留住用户，这部分用户迟早会流入拼多多。现在淘宝 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 、京东 $京东(JD)$ 、抖音终于都不约而同，把目光聚焦到了拼多多身上。 $拼多多(PDD)$

不管是阿里还是腾讯 $腾讯控股(00700)$ ，估值都已经非常低了。按照今天（美股昨天）收盘后的股价，阿里的滚动市盈率（TTM）只有10倍，腾讯只有12倍，这已经不是互联网的估值，甚至低于很多几乎零增长的传统行业估值。作为对比，谷歌 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 的滚动市盈率是27倍，微软 $微软(MSFT)$ 是38倍，苹果 $苹果(AAPL)$ 是31倍，Facebook $Meta Platforms(META)$ 是33倍，亚马逊 $亚马逊(AMZN)$ 是80倍，英伟达 $英伟达(NVDA)$ 是78倍。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

微策 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 的走势与大饼负相关，大饼涨微策跌，与一些做空机构加大空仓力度有关系，不过最终还是要看大饼的走势，如果大饼突破7.3万创历史新高，那做空的就输多了。

看了拼多多黄峥的访谈视频，认知非常高，领先几条街。低价是个普世需求。不管是有钱人还是穷人，都有以“实惠的价格”买到“想要的东西”的需求。基于这一条的深刻认知，决定了拼多多的崛起，也决定了阿里和京东的衰败 $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $京东(JD)$

$英伟达(NVDA)$ 算力饥渴不可能停下，对于ai应用目前能看到的地板是sora，最起码要能够让sora成本降到足够低。英伟达、台积电为核心的整个芯片产业链，需要为满足“摩尔定律”不断的冲刺。对于当下，芯片的设计，产能都受到很大的限制，需要技术革新突破一些瓶颈。对于四季度，给英伟达目标价是1300。三季度，如果因为货币政策预期、业绩原因下跌，那么准备加仓。

nio当年因为啥可以达到过1360亿美金的估值？在大型纯电SUV市场，华为的m9纯电版比蔚来es8卖的贵卖的多，蔚来护住什么了？ [疑问][疑问][疑问] $蔚来(NIO)$

$普拉格能源(PLUG)$ 普拉格能源(PLUG.US)宣布从美国能源部获得高达16.6亿美元的有条件贷款担保，为至多6个绿色氢生产设施的开发、建设和所有权提供资金。

这次原本准备买一辆蔚来的EC7，都已经下定了，结果发现蔚来给特定企业的员工有额外3.5万的优惠，也就是50万的车额外给他们7%的折扣，蔚来这么做真的是把普通用户当傻子，普通用户凭什么就要多花3.5万买蔚来的车？从这一点上看，蔚来的营销绝对是有很大的问题。 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$

看过蔚来门店实车，也试驾了一下。就我个人而言，感觉总体不值他的价钱。主要是内饰用料，不管环不环保啥的，都就是不够豪华，比同价位BBA差一些。尤其是ET5，这个车如此局促，用料不豪华，怎么能卖30万？ $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$

我个人斗胆预测一下，NVDA可能会是一个5T市值的公司。3年的时间。AMD会是1T的公司。微软应该是5T或者更大。我总觉得，AI-年代，人类可能会出现一个10T的公司。是云计算年代的10x大 $美国超微公司(AMD)$

我看好微软 $微软(MSFT)$ ，位置在ai上的提前布局，取得了极大的成效，业绩会爆发！

$Quantumscape Corp.(QS)$ 固态电池技术获得突破。大众集团子公司使用Quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。受此刺激，美股固态电池股Quantumscape上涨43.08%。锂电池核心技术和技术突破依然发生在欧美日！

$微软(MSFT)$ 给我儿子定投的纳斯达克基金 $纳斯达克(.IXIC)$ ，今年大赚，明年他们降息，还会继续涨。巴菲特人家都说很清楚了，护城河理论。微软苹果特斯拉，可口可乐全球每一个角落。投资是为了赚钱，其他没什么好讲的。 $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $可口可乐(KO)$

一点个人感受。投资想赚到钱，光靠认知是不够的，还得信念，有点偏执。2022年7月份100块左右开始进coin，进了之后就一直都在狂跌，一直加到30块，打完了最后一颗子弹。很庆幸，最后坚持下来了 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$

这个妖股的市盈率690，这不是妖股是什么？英伟达的市盈率才94。arm还能比英伟达有前途？我就怀疑，孙在坐庄，但大庄家出货，难上加难，韭菜不够呀！！！也可能人家就没想着出货，先把自己股票市值做大，然后抵押银行（可以贷更多钱），贷款解救燃眉之急… $ARM Holdings Ltd(ARM)$

$亚马逊(AMZN)$ 虽然我不直接持有亚马逊，但我买的纳斯达克100里有亚马逊。希望公司派几个高管和产品经理，客户体验官。来中国深度体验研究拼多多。

蔚来 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 价格比小鹏 $小鹏汽车(XPEV)$ 高那么多，销量差不多，你说谁先死，而且换电站独一无二，前期投入大而已

蔚来是新能源领域的未来，最近几年除了高科技领域没什么噱头，其他的方面可圈可点，蔚来公司是一个能源公司，并不是一个单纯的汽车公司 $蔚来(NIO)$

$谷歌A(GOOGL)$ 提出了云计算概念，但真正赚到大钱的是 $亚马逊(AMZN)$ 和 $微软(MSFT)$ ，微软还因此焕发第二春。亚马逊和微软财报里云计算数据和市值变化值得好好研究。