最近蔚来+乐道交付诸事不顺，资本市场表现低迷，想必关心蔚来的车友们都比较郁闷。此文不是落井下石，而是希望分享从一个局外人视角对蔚来近年来问题的思考。 首先叠个甲，本人蔚来死忠粉，所谓忠言逆耳，如果喷的有不对之处，接受一切批评指正。 2年前，在b站某个关于蔚来的视频里读到这样一条网友评论，深以为然，收藏至今 ： “如果能放下成见仔细的去看蔚来目前的业务框架跟企业愿景，这就是盛世之下才能有的星辰大海一般的浪漫梦想；以及管理层对愿景的坚持，让我看到这不是像儿童一样的幻想，而是成年人的追求。只要蔚来一直保持初心，那么最终就只有两种结局，要么成为伟大的一流民族车企，要么在伟大之前资金、资源耗尽而折戟。你们那些推崇项羽不肯过江东的，为什么就不能睁眼看看现实中的英雄主义呢？你们说华为伟大的，大部分人十几年前知道华为在哪么？为什么就不能接受另一个成长中的有远大梦想的中国企业呢？” 正如这位有才的网友所说，蔚来的结局无非有二 - 成为伟大的一流民族车企，亦或是资金耗尽折戟沉沙，而我现在担心的，是蔚来正在向后者的方向慢慢悠悠的走去。 好了，现在开喷。 1.长期愿景 vs 短期执行。长期主义是我们欣赏蔚来的源动力，但这绝不上短期执行拉跨的借口。成立10年，到现在月交付在2万徘徊，已经记不清有多少种交不上车的理由了，疫情、产能、轮毂，最近还冒出什么上海的证件登记？长期主义不是企业经营乱象的遮羞布。 2.战略制定的理想 vs 现实。在一个拥有无穷资金、无限时间的理想世界，全部自研、海外重资产投入等宏大愿景没问题。但是，在真实世界，企业结合有限的资金与人力资源，结合宏观环境制定切实可行的战略才是正道。举三个例子： 1) 欧洲战略: 管理层在国内立足未稳的情况下大举进入欧洲，而是要把牛屋+换电站的重资产模式搬过去，我就想请问 - 有没有考虑过欧洲的人力成本和各种审批的繁文缛节，有没有考虑地缘政治对于车企

1、2025年1月20日特朗普正式登基，解除SEC主席Gensler的职务 在比特币2024大会上，将再次重回白宫的候任美国总统唐纳德·特朗普承诺“让比特币再次伟大”，确保联邦政府持有比特币并在第一天解雇美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler），这一承诺登上了头条新闻。 众所周知，加里·根斯勒（Gary Gensler）对包括比特币在内的加密货币及加密货币交易所施加了非常严苛的监管，币安，Polymarket等明星平台都在其任内逐步削减美国的业务范围。彼得 蒂尔等大力支持加密货比的加密货币大佬都对加里·根斯勒恨之入骨。 Gensler由现任美国总统拜登于2021年2月提名，并于两个月后宣誓就职。根斯勒的任期到2026年结束，但他表示在新一届共和党政府上任时会卸任。 两位知情人士向媒体表示，Robinhood的首席法务官Gallagher是加密货币行业高管中的热门人选，这些高管为特朗普的共和党竞选活动捐赠了数百万美元资金。目前，Gallagher被任命的可能性最大，但讨论仍在进行中。分析认为，无论特朗普的选择是谁，下一任SEC负责人可能会审查Gensler任内制定的主要规则，并寻求减少在数字货币行业的监管，以符合证券法律。 2、特朗普上台后，推动比特币成为美国国家储备 来自美国怀俄明州的共和党参议员Cynthia Lummis计划在明年新一届国会就职时推动一项比特币法案(BITCOIN Act)，以实现这一目标。该法案要求美国购买100万枚比特币，占这一最大流通代币的近5%。 按目前的市场价格计算，这100万枚的购买将耗资约900亿美元——当然，如果该法案获得通过，投资者抢在政府之前购买，那么花费的金额很可能还会增加。 Lummis在接受媒体采访时表示，“我们(美联储资产负债表上)已经拥有黄金凭证形式的金融资产，可以转换成比特币。此举对美国资产

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$文远知行(WRD)$  同志们，人生能有几回搏？再搏一把试试，明晚梭哈文远知行，为中国的自动驾驶事业，贡献自己的力量

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$特朗普媒体科技集团(DJT)$   这只股票非常有意思，从菠菜赔率来看，特朗普的胜选概率已经超过6成，很多投资大佬甚至放话特朗普必胜，美股包括光伏、新能源汽车等民主党支持的产业，已经跌的一塌糊涂，比特币概念股一飞冲天，明显市场已经在押注特朗普胜选。就在这么看好的情况下，DJT的股价仍然只有 29元，相比历史高点还有极大的差距，一个月后的期权隐含波动率高达400% fu­tu 和老虎讨论区的djt专区大家都激情澎湃，喊着“坚持到投票结束”，但实际上谁也不想做最后一棒。se­ll the ne­ws基本是必然，即便特朗普当选，11月4日以后也必然迎来暴跌，毕竟这个 60亿美刀市值的社交网络股票，收入才几十万美元，月活跃用户基本忽略不计[捂脸] [捂脸] 

$地平线机器人－Ｗ(09660)$ $寒武纪(688256)$  1、市场情绪面一科技成长股大爆发，“地平线概念股”先声夺人 “推进中国式现代化，科技要打头阵”“人生能有几回搏”，彻底点燃市场热情，A股“地平线概念股”股价已经全面沸腾，静待地平线概念股本主-地平线周四上市。 2、基本面-正面 PK英伟达 Orin-X芯片和特斯拉 FSD芯片 公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术。 3、行业格局面一国产替代行业老大，受益于国安部非法测绘 公司是智能驾驶芯片、软件及算法领域国产替代唯一的老大，随着上周国安部非法测绘事件发酵未来国内大部分市场份额将有望实现国产替代公司将成为最大受益人。 4、发行筹码面一国际配售超 10倍覆盖，国际超级大长线下单，散户回拨少(15%)，绿鞋兜得住(15%) 公司发行7亿美金，其中:基石拿走2.2亿美金占比 32%，百度、阿里下注，国际配售目前已经超过10倍+覆盖(融资额7亿美金，机构下单近百亿美金)，根据IFR报道，有超级大长线下单覆盖所有 4.8亿美金国际配售额度，注定这是一个欧美长线机构决定的票，持有时间都是按年计算散户回拨15%拿走1.05亿美金，绿鞋有15%，完全可以兜得住 5、估值面一较上一轮外资产业股东-大众(87亿美金)折价30%发行让利新股东，向上空间完全打开 发行市值 468亿，参考A股智能芯片龙头寒武纪1700一市值，空间巨大。 6、最后的话，就一句:人生能有几回搏？？

我开仓了1880.0股$特朗普媒体科技集团(DJT)$ ,好刺激啊，差点被强平了😓😓😓😓😓川普这个鬼人真是太坏了

我平仓了$极氪(ZK)$ ,极氪的交付量在这个月，不太乐观，存量订单太少了

我开仓了2手$DJT 20241115 115.0 CALL$ ,川普加油🙏🙏🙏你是人民的大救星，你是民主的灯塔

我开仓了2手$DJT 20241122 64.0 CALL$ ,多撸一把川川，未来还会有奇迹吗？

我平仓了1手$TSLA 20241025 260.0 CALL$ ,止损割肉了，老马实在是太强了，联合了散户和对冲基金收割咱们，太坏了

我开仓了$DJT 20241101 50.0 CALL$ ,川普已经必胜了，下一步得大量买入川普概念股了

我平仓了$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ ,减仓

我平仓了$特斯拉(TSLA)$ ,玩不过老马，特斯拉真是太牛逼了。一万亿的 meme 股

我开仓了1手$DJT 20241115 115.0 CALL$ ,川川必胜，这次能不能王者归来就看下周了