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天下无名之人
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天下无名之人
08-01
$快手-W(01024)$
今年是快手全面盈利的一年,公司的各项财报数据全面爆发,未来公司的现金流将持续好转,看好快手的后续股价。一个券商的总结很精炼,作为一个拥有7亿月活用户的数字社区,快手通过“短视频+直播”为基础的内容社区,构建“广告-电商-直播”的多元内容生态,充分发挥平台流量、生态、产品等优势,激发发展新动能,推动业绩可持续增长。
天下无名之人
07-29
$福耀玻璃(03606)$
辟谣了,川普上台对福耀玻璃也是利好,因为他的政策是制造业回流
天下无名之人
07-24
$KEEP(03650)$
最近看到一个报告,酷乐潮玩类零售在2024年有较大提升,感觉Keep奖牌应该也买的不错,希望后续能出更多IP品类。
天下无名之人
07-06
$中广核电力(01816)$
瑞银发表报告指,内地电力行业基本因素强劲,首选中广核电力、华润电力、中国核电和长江电力。其中,中广核电力的目标价从3.9港元上调至4.6港元,华润电力的目标价从25港元上调至31港元,评级均为“买入”。 报告指,虽然内地电力股股价年初以来强劲上升33%至78%,但仍然看好股价表现,因具强劲的基本面因素,包括结构性电力需求增长和潜在的居民电价上涨,目前只部分反映在股价上。报告提到,基于更高的电力需求增长假设,2024至2026年间从5.2%增长到7.5%,而市场预期为7%,加上估值重估,预计内地电力股股价将进一步上升。而潜在的电力改革是推动股价上升的另一个关键因素,其中可能包括居民用电价格上升。
天下无名之人
06-27
$快手-W(01024)$
坚持回购是不错的,相信快手的股价后面会回来
天下无名之人
06-18
$苹果(AAPL)$
据The Information:苹果(AAPL.O)暂停研发下一代高端头显,专注于在2025年底发布更便宜的款式。[惊讶]
天下无名之人
06-18
$哔哩哔哩(BILI)$
二季度业绩会变好吗
天下无名之人
06-11
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
比特币失守68000美元/枚,日内跌幅2.2%。以太坊回落至3600美元/枚下方,日内跌2.2%。又有多少人爆仓了?
天下无名之人
06-05
$蔚来(NIO)$
最近真不错,又在蔚小理三家中领先了
天下无名之人
05-28
$蔚来(NIO)$
乐道汽车卖的怎么样啊,感觉这个价位段竞争很大,能不能起销量刺激一波股价
天下无名之人
05-25
$戴尔(DELL)$
今年都翻倍了,买什么票都要看时势啊,我是真没想到
天下无名之人
2023-12-18
未来的 茶茅吗?
@丁有鱼:约1倍PB和13倍市盈率的食品饮料细分龙头 澜沧古茶在当下时点极具长期投资价值
天下无名之人
2023-04-19
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
烟是戒不了啊
天下无名之人
2023-04-11
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
比较看好传统烟草消费的替代品。
天下无名之人
2023-04-10
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
变化更多体现在出海的积极性上
天下无名之人
2023-04-04
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
给中概打个样子
天下无名之人
2023-04-02
竞争力是可以的
@明大教主:“射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速
天下无名之人
2023-03-10
现在有点低估
@明大教主:数字经济大潮下,数字货运龙头满帮集团亟待价值重估
天下无名之人
2023-02-24
我反思我为什么没买
@丁有鱼:乐普生物:聚焦肿瘤市场,ADC、肿瘤免疫双轮驱动
天下无名之人
2023-02-23
果然财报 是最能看清楚公司真实实力的,确实不错
@投资本科生:技术和创新引领质变 破冰者网易有道实现首个季度盈利
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茶茅吗?","listText":"未来的 茶茅吗?","text":"未来的 茶茅吗?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/253385735868456","repostId":"253359464407048","repostType":1,"repost":{"id":253359464407048,"gmtCreate":1702863482968,"gmtModify":1702867511162,"author":{"id":"3542437996277612","authorId":"3542437996277612","name":"丁有鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9d1a2a96b3ad87d1ec14e26d15d24e5d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"约1倍PB和13倍市盈率的食品饮料细分龙头 澜沧古茶在当下时点极具长期投资价值","htmlText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","listText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","text":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 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具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 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报告指,虽然内地电力股股价年初以来强劲上升33%至78%,但仍然看好股价表现,因具强劲的基本面因素,包括结构性电力需求增长和潜在的居民电价上涨,目前只部分反映在股价上。报告提到,基于更高的电力需求增长假设,2024至2026年间从5.2%增长到7.5%,而市场预期为7%,加上估值重估,预计内地电力股股价将进一步上升。而潜在的电力改革是推动股价上升的另一个关键因素,其中可能包括居民用电价格上升。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/01816\">$中广核电力(01816)$</a> 瑞银发表报告指,内地电力行业基本因素强劲,首选中广核电力、华润电力、中国核电和长江电力。其中,中广核电力的目标价从3.9港元上调至4.6港元,华润电力的目标价从25港元上调至31港元,评级均为“买入”。 报告指,虽然内地电力股股价年初以来强劲上升33%至78%,但仍然看好股价表现,因具强劲的基本面因素,包括结构性电力需求增长和潜在的居民电价上涨,目前只部分反映在股价上。报告提到,基于更高的电力需求增长假设,2024至2026年间从5.2%增长到7.5%,而市场预期为7%,加上估值重估,预计内地电力股股价将进一步上升。而潜在的电力改革是推动股价上升的另一个关键因素,其中可能包括居民用电价格上升。","text":"$中广核电力(01816)$ 瑞银发表报告指,内地电力行业基本因素强劲,首选中广核电力、华润电力、中国核电和长江电力。其中,中广核电力的目标价从3.9港元上调至4.6港元,华润电力的目标价从25港元上调至31港元,评级均为“买入”。 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茶茅吗?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/253385735868456","repostId":"253359464407048","repostType":1,"repost":{"id":253359464407048,"gmtCreate":1702863482968,"gmtModify":1702867511162,"author":{"id":"3542437996277612","authorId":"3542437996277612","name":"丁有鱼","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9d1a2a96b3ad87d1ec14e26d15d24e5d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"约1倍PB和13倍市盈率的食品饮料细分龙头 澜沧古茶在当下时点极具长期投资价值","htmlText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","listText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","text":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。$澜沧古茶(06911)$ 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4e8a71a5a019d431d67ac9d50ab8aec0","width":"200","height":"200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7cbf1f737577be20a37cf1582a9836f3","width":"200","height":"200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/de274e411dd4f01ef99927c9f3137d7a","width":"200","height":"200"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/253359464407048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":668,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":653465431,"gmtCreate":1681207660524,"gmtModify":1681207661863,"author":{"id":"4129116891683130","authorId":"4129116891683130","name":"天下无名之人","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","text":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, $满帮(YMM)$ 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 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具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 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