$中广核电力(01816)$ 瑞银发表报告指,内地电力行业基本因素强劲,首选中广核电力、华润电力、中国核电和长江电力。其中,中广核电力的目标价从3.9港元上调至4.6港元,华润电力的目标价从25港元上调至31港元,评级均为“买入”。
报告指,虽然内地电力股股价年初以来强劲上升33%至78%,但仍然看好股价表现,因具强劲的基本面因素,包括结构性电力需求增长和潜在的居民电价上涨,目前只部分反映在股价上。报告提到,基于更高的电力需求增长假设,2024至2026年间从5.2%增长到7.5%,而市场预期为7%,加上估值重估,预计内地电力股股价将进一步上升。而潜在的电力改革是推动股价上升的另一个关键因素,其中可能包括居民用电价格上升。
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