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天下股民
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天下股民
2023-12-18
未来的 茶茅吗?
@丁有鱼:约1倍PB和13倍市盈率的食品饮料细分龙头 澜沧古茶在当下时点极具长期投资价值
天下股民
2023-04-19
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
烟是戒不了啊
天下股民
2023-04-11
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
比较看好传统烟草消费的替代品。
天下股民
2023-04-10
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
变化更多体现在出海的积极性上
天下股民
2023-04-04
$Ispire Technology Inc.(ISPR)$
给中概打个样子
天下股民
2023-04-02
竞争力是可以的
@明大教主:“射频房间隔穿刺针”国内首家报产,心泰医疗商业化进程即将加速
天下股民
2023-03-10
现在有点低估
@明大教主:数字经济大潮下,数字货运龙头满帮集团亟待价值重估
天下股民
2023-02-24
我反思我为什么没买
@丁有鱼:乐普生物:聚焦肿瘤市场,ADC、肿瘤免疫双轮驱动
天下股民
2023-02-23
果然财报 是最能看清楚公司真实实力的,确实不错
@投资本科生:技术和创新引领质变 破冰者网易有道实现首个季度盈利
天下股民
2023-02-23
很适合结合ai的产品
@少年维特:AI赋能的网易有道,内容硬件两手抓,实现首个季度盈利
天下股民
2023-02-23
有实力 还在保持增长
@十万火力阿童木:网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。
天下股民
2023-02-23
有道翻译 一直在用
@明大教主:ChatGPT概念股中业绩最具爆发力的有道Q4利润率转正
天下股民
2023-02-08
ai老师 一个24小时服务,外加24小时自我学习的大脑
@江瀚视野:当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?
$有道(DAO)$
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澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","listText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 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净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4e8a71a5a019d431d67ac9d50ab8aec0","width":"200","height":"200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7cbf1f737577be20a37cf1582a9836f3","width":"200","height":"200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/de274e411dd4f01ef99927c9f3137d7a","width":"200","height":"200"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/253359464407048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":495,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":651261564,"gmtCreate":1681893586658,"gmtModify":1681893589144,"author":{"id":"4129116891683130","authorId":"4129116891683130","name":"天下股民","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"<a 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 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不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 要知道这是在疫情影响下,消费普遍萎缩的情况下,还能有这样的成绩,看来教育产品确实能打。资料显示,网易有道在硬件方面已经拥有词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 值得关注的是,此前有道还宣布将推出自研ChatGPT模型。目前正赶上ChatGPT大火,呼声比较高的百度文心一言,还有像科大讯飞、头条大厂也都有介入。 不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 从2022年第四季度的财报来看,学习服务净收入为8.1亿元,同比增长39.2%,其中数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。","listText":"之前对网易有道的刻板印象还停留在有道词典上,直到发现亲戚家小孩在用有道词典笔,才发现,原来有道都有了硬件产品,体验了下发现翻译效果非常不错,而且携带也非常方便,就是有点小贵。 不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 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不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 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截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。","listText":"网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 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营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","listText":" 投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","text":"投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, $有道(DAO)$ 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 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其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 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毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 值得注意的是,根据Choice数据显示,港股食品饮料板块47家上市公司中,毛利率超过60%的公司仅9家,超过65%的公司仅5家。A股食品饮料125家上市公司中,毛利率超过60%仅20家,只占六分之一左右,且大部分为白酒企业。 净利方面,2020年至2022年,澜沧古茶净利润分别为1.23亿元、1.28亿元和7049万元。由于扩充营运规模使开支增加,于2022年第四季添置租赁物业作仓库及业务处所,再加上物业、厂房及设备的折旧,","listText":"白酒无疑是过去十年成长性最强、表现最好的板块之一,也是价投们谈论最多、配置最多的板块,龙头茅台更是成为A股的一面旗帜。 茶作为中国四大瑰宝之一,同样具备超强的文化属性、社交属性,甚至金融属性,如同酒文化一样,茶文化也成为现代人们生活必不可少的一部分。 近期,普洱茶龙头澜沧古茶即将登陆港交所。作为行业步入成长整合期的消费品种,有必要好好审视其投资价值。<a href=\"https://laohu8.com/S/06911\">$澜沧古茶(06911)$ </a> 一、业绩稳健发展、确定性强,毛利率领先大部分同类公司 白酒企业之所以备受价投喜爱,主要原因是在低杠杆运作的同时,还能够获得大量的自由现金流,并兼顾发展稳健、确定性强的特性。茶企亦然。 澜沧古茶招股书显示,2020年至2022年,澜沧古茶营收分别为4.05亿元、5.59亿元和4.63亿元。今年上半年,公司营收已经开始恢复增长,从2022年上半年的2.28亿元增至2.32亿元,在如今消费疲软的大环境下,公司能持续正增长足见其发展韧性。 毛利方面,2020年至2022年,澜沧古茶分别为2.85亿元、3.68亿元和3.05亿元,毛利率分别为70.4%、65.9%、65.9%。今年上半年,其毛利为1.40亿元,毛利率为60.3%,毛利率水平高于目前公开披露的同业其他企业。 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最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/09996\">$沛嘉医疗-B(09996)$</a> 这几家心脏治疗领域的公司。 3月31日,心泰医疗发布上市以来的首份财报,在疫情影响患者入院率的情况下,公司营收增长11.3%至2.47亿元;经调净利润逆势正增长,达1.11亿元。作为国内心脏介入器械领域为数不多实现盈利的公司,心泰医疗的商业化版图仍在加速推进! 不只是国内封堵器领头羊,心泰医疗射频房间隔穿刺针/设备实现国内首家报批。 此前提到心泰医疗,投资者第一反应这是一家做封堵器的公司。诚然,2021年,按销售金额计,心泰医疗是国内先心封堵器市场份额第一的公司,占比约38%。 但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, TSP)是左心房介入治疗最常用的技术之一,适应症包括心房颤动的导管消融、经皮左心耳封堵术、各种二尖瓣病变手术、先天性心脏病导管介入治疗、经皮左心室辅助装置置入、潜在的需经房间隔途径的治疗等手术,都需要借助股静脉入路建立从右向左的房间隔","listText":"前年,媳妇一次孕检结果显示“卵圆孔偏小”。我和其他家长一样,诚惶诚恐地上网搜索会不会对胎儿的健康造成影响。 最终事实证明,我的担心是多余的,卵圆孔并没有提前闭合,而我却因此学习了很多奇奇怪怪的关于心脏的知识,也顺便了解了 <a href=\"https://laohu8.com/S/02291\">$心泰医疗(02291)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/02500\">$启明医疗-B(02500)$</a> 、 <a 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但心泰医疗除了封堵器之外,其实还有治疗心脏瓣膜的产品以及心源性卒中的预防产品布局。仅从商业化角度来看,心泰医疗首家报国家药监局审批的射频房间隔穿刺针/设备,极可能会迅速成为除封堵器之外的一个极具潜力的创新器械。 (心泰医疗2022年度业绩公告一图读懂) 房间隔穿刺术(Transseptal puncture, 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中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 2021年,整车干线运输规模约4万亿,其中,数字货运平台市场规模约4300亿元,数字货运平台渗透率仅为10.7%。以在线GTV计,满帮以超过60%的份额,成为国内数字货运平台的最大参与者。 一、满帮2022年报数据解析,多项关键数据进一步提升。 2022年, <a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">$满帮(YMM)$</a> 总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 (整理自满帮财","listText":"公路货运行业以往“车找货、货找人”效率较慢;巨大的信息差滋生了吃回扣的黄牛;货主、司机互相不信任,履约情况较差;车主返程找货难,空跑现象时有发生。 中国物流和采购联合会数据显示,2022年,整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业营收下滑均超20%,却有82.4%的网络货运企业收入保持正增长。在疫情的特殊时间里,传统线下找车模式受到较大影响,数字货运平台助力物流周转、司机增收的作用,正受到越来越多用户的认可。 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总收入67.336亿,同比增长44.6%,近四年年化复合增速39.6%。Q4单季收入19.225亿元,超出Q3业绩指引上限的18.8亿。 2022年,满帮净利润为4.12亿元,较2021年36.545亿的净亏损大幅扭亏。 经调净利润方面,2019至2021年,满帮经调净利润分别为-9280万元、2.811亿元和4.505亿元。2022年,满帮经调净利润13.954亿元,同比增长209.8%,展现了极强的盈利能力。 (一)发货货主月活。 去年三季度,受滴滴“牵连”,满帮旗下运满满、货车帮暂停了新用户的注册。在此后一年的时间里,满帮发货货主月活基本保持不变。2022年三季度,满帮恢复新用户注册。 Q3、Q4 满帮发货货主月活分别为 185 万人、188万人,连续2个季度创历史新高。虽然说满帮停止拉新的时候“囤”了一部分新客户,会有一个爆发的效果,但受去年年底口罩因素的负面影响,这个结果还是令人满意的。 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ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 5款临床阶段ADC新药:覆盖实体瘤和血液瘤 乐普生物针对实体瘤开发了4款ADC,分别靶向EGFR、HER2、TF和Claudin18.2。 MRG003为靶向EGFR的ADC新药,高亲和力、快速内吞的EGFR抗体通过vc可裂解linker偶联MMAE毒素。MRG003重点探索HNSCC和NPC适应症,其中HNSCC处于关键III期临床,NPC处于二期临床并获得CDE授予突破疗法认证和FDA授予的孤儿药资格。此外,乐普生物也在探索MRG003在NSCLC等适应症。HNSCC、NPC均存在巨大的未满足临床需求,众多的NSCLC患者也需要更多的靶向治疗选择。 MRG002为靶向HER2的ADC新药,HER2高表达乳腺癌正在进行关键II期临床,尿路上皮癌正在进行III期临床(PD-1/PD-L1后线治疗,与化疗头对头),HER2低表达乳腺癌、胃癌处于二期临床阶段。MRG002针对的都是大瘤种,市场潜力巨大。 围绕免疫治疗+靶向治疗,乐普生物也在探索PD-1抗体+EGFR ADC、PD-1抗体+HER2 ADC的联合治疗方案,目前处于一期临床阶段。 MRG004为靶向TF的ADC新药,目前处于一期临床。Seagen/Genmab的TF ADC新药Tivdak于2021年底获批上市,用于治疗转移性宫","listText":"2023年2月23日,乐普生物与康诺亚生物宣布将Claudin18.2 ADC新药CMG901的全球权益授权给阿斯利康,后者支付6300万美元预付款,11.25亿美元里程碑金额以及一定比例的销售分成,创造了早期临床单款ADC新药海外授权预付款金额的新纪录。 乐普生物已经有5款ADC新药处于临床阶段,在ADC领域处于国内领先地位。此外,乐普生物还有多款单抗、双抗、溶瘤病毒新药在研发过程中。下面的研发管线图引自乐普生物2022年中报,部分项目进度已经有更新进展。 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是最能看清楚公司真实实力的,确实不错","listText":"果然财报 是最能看清楚公司真实实力的,确实不错","text":"果然财报 是最能看清楚公司真实实力的,确实不错","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/624122899","repostId":"624160930","repostType":1,"repost":{"id":624160930,"gmtCreate":1677159993420,"gmtModify":1677160898032,"author":{"id":"3554473606151311","authorId":"3554473606151311","name":"投资本科生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1152df5cd3bfb4fcc1910f5d1c15d99c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"技术和创新引领质变 破冰者网易有道实现首个季度盈利","htmlText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 技术和创新决定行业未来。我盘点了一下近期的资讯,ChatGPT在教育领域的应用方面,科大讯飞、有道、作业帮、头条、腾讯、阿里、百度都有相关布局,其中科大讯飞和有道已经有相关教育产品硬件和课程落地了,算是领先了半个身位。至于未来的行业发展前景,我对此持乐观态度,总感觉有种回到当年互联网O2O大战的意味,未来谁会成为行业的BAT,非常值得期待。 <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"说实话自从“双减”之后,教育赛道的公司线哥就再也没关注过了。但伴随着近期ChatGPT和AIGC的大火,教育行业作为AI最贴合的落地赛道又重回资本市场的眼帘。A股市场相关概念股科大讯飞走势强劲,感觉可以在其他市场也看看机会。 美股网易有道今晚发了22年财报。这家公司在产品上与科大讯飞存在多处竞争关系,之前本人也略有关注。从财报数据来看,去年有道净收入50.1亿元人民币(7.3亿美元),同比增长24.8%,毛利率能做到51.6%,这个数据算是非常不错的。 更为亮眼的是Q4的数据:实现净收入14.5亿元,同比增长38.6%;毛利率更是达到了53.3%,提高了近11个百分点,值得一提的是,这是有道首次实现盈利,这与有道持续研发和创新密不可分。 作为一家研发驱动型公司,2022年有道的研发费用超8亿元,同比增长32.3%,继续保持行业内高水平的研发投入。 具体业务方面,作为有道的拳头业务,2022年四季度,智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,创历史新高。 在学习服务的数字化方面,全面实施教育科技转型,AI驱动学习服务高增长。学习服务Q4净收入为8.1亿元,同比增长39.2%。该增长主要得益于新服务强劲的销售表现。其中,数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。 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不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 要知道这是在疫情影响下,消费普遍萎缩的情况下,还能有这样的成绩,看来教育产品确实能打。资料显示,网易有道在硬件方面已经拥有词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 值得关注的是,此前有道还宣布将推出自研ChatGPT模型。目前正赶上ChatGPT大火,呼声比较高的百度文心一言,还有像科大讯飞、头条大厂也都有介入。 不过我个人认为大而全的OpenAI需要等的时间会久一点,参考之前的VR、元宇宙等概念题材,也都是需要在某一赛道作为突破口。ChatGPT这种我认为在教育这个细分领域更有机会先跑出来,身边不少人写论文都开始用ChatGPT作为辅助工具,而有道这种“硬件”+“软件服务”两手抓的,在落地场景方面可以说有着得天独厚的优势。 网易有道CEO周枫在财报电话会上也提到,“单纯的AI技术不能够创造足够的价值,只有与业务场景结合的技术才能真正解决用户问题。有道是国内NLP能力领先的公司,并已多年致力于给予Transformer模型的创新和应用。” 从2022年第四季度的财报来看,学习服务净收入为8.1亿元,同比增长39.2%,其中数字内容服务的销售额超6亿元,毛利率超60%,并已连续两个季度实现净收入可覆盖成本及运营支出。","listText":"之前对网易有道的刻板印象还停留在有道词典上,直到发现亲戚家小孩在用有道词典笔,才发现,原来有道都有了硬件产品,体验了下发现翻译效果非常不错,而且携带也非常方便,就是有点小贵。 不过教育类产品本身就是刚需属性,而且对于投资者来说倒是件好事儿,一直以来做科技类硬件产品就是个不错的生意,而且还是更有落地场景的教育这个品类。根据刚刚网易有道发布的财报来看,2022年第四季度智能硬件在营收上创下新高,达4.1亿元,全年硬件部分收入12.6亿元,同比增长28.2%,是所有业务中增长最快的。 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截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 所以,对于有庞大用户的有道来讲,不仅产品能力出色,而且运营效率和战略眼光布局也不凑,这个季度又实现了盈利,短板在迅速补齐,当前的有道,值得关注。","listText":"网易有道这次盈利了,还是比较令人惊喜的。财报显示,2022年Q4网易有道收入为14.5亿元,同比增长38.6%。 Non GAAP净利润3110万元,标准GAAP准则下,网易有道四季度同样实现了盈利,而去年同期,有道净亏损为1.68亿元。 之前,中概股投资者对网易有道的认知,普遍是公司产品、运营能力一流,产生了近5亿MAU的有道词典、千万MAU的有道翻译官、网易云课堂现象级学习产品的一家公司。 在商业化上,有道嗅觉比较敏锐,近些年来,业务重点在线教育、K12、智能硬件经历了三次比较大的前瞻性转型。 无论是2017年~2019年教育APP的高速增长、2019~2021年K12在线教育的高速增长、还是2021年以后智能教育产品的高速增长。虽然在线教育行业近几年变化很大,但比较神奇的一点就是,不管是什么样的风口,有道都能拥抱在线教育大市场,走到行业第一梯队。 除了产品和运营能力优秀以外,这个季度网易有道的财报还可以发现,在商业化上,有道也取得了很好的进展。 2022年四季度,网易智能硬件在营收达4.1亿元,同比增长318.4%。 截至目前,网易有道的智能硬件产品目前已包含词典笔、听力宝、学习机、翻译王、超级词典、打印机等多元化的智能硬件矩阵,串联起家庭、途中、学校多个场景的学习需求。 另外,在财报电话会中,周枫在谈到“ChatGPT”时提及有道已多年致力于基于Transformer模型的创新和应用。他表示,与芯片厂商瑞芯微的合作进一步拓展了有道的技术应用范围,让Transformer可以在智能硬件里更加高效地运行。 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营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 而占营收比例最大的智能学习服务业务,毛利率连续几个季度维持在64%左右了,规模优势已趋于稳定 有道之前单季最高收入是Q3的14亿,没想到Q4刷新了单季收入记录,来到了15亿。 有道Q4整体净收益1230万,经营利润率1.7%,同比去年的-23.7%巨幅改善。 “数字化教育解决方案”业务尽管占比不高,但“十四五”关于数字经济的规划中也有预期性指引。去年起,一些高校明显增加了数字化解决方案的投入,后续或也将成为有道比较可观的增长点","listText":" 投资生涯已经有14年了,但因为大A长期在3000点中枢震荡,为了实现更容易的投资,在2015年牛市终结后开启了美股配置。 美股除了资金门槛,交易时间与国内有冲突之外,最难的还是全英的财报,我这大学四级的英语水平根本看不懂。 没多久, <a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$</a> 出了词典以及在线翻译功能,这才敢逐步尝试美股投资。媳妇从事创新药行业,经常要看一些全英的文献,用的也是有道词典。 前几天ChatGPT火的时候,有道有“教育界ChatGPT第一股”的称号,今天看了下Q4财报,公司堪称最有业绩的ChatGPT概念股。 去年末看了一些机构统计的广告主预算投放数据,知道Q4各互联网公司的广告收入会有所复苏,但有道Q4营销服务(效果广告)收入2.408亿,同比增长58.6%,环比增长52.8%也还是超出了我的预期。 营销服务收入还不是最大的惊喜,最大的惊喜来自于智能设备业务。我知道疫情期间学生们上网课,词典笔等产品收入会比较强势,但观察逻辑比较类似的PC/平板,后者的销量已经先行转弱了。没想到在各地恢复线下教学的Q4,智能设备收入环比增长14.16%至4.07亿,毛利率更是高达46.2%。新产品P5词典笔销售持续爆发,X10学习机月度复合增速竟高达100%,是供不应求的节奏。 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其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 而且,由于人工智能并不存在休息时间以及人类老师面临的各种问题,无疑会更好地实现教学效率的提升,这一点值得我们重点关注。此次,ChatGPT结合教育无疑能够实现1+1>2的效果,其他的教育公司会跟进这个趋势吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">$有道(DAO)$ </a>","listText":"当ChatGPT遇到网易有道,AI会怎么改变教育产业? 最近一段时间,最火的无疑是ChatGPT,作为当前市场的当红炸子鸡,ChatGPT引发了整个市场的震荡。大家看惯了微软、谷歌、百度这些搜索巨头直接按照ChatGPT的发展,也看到了社交软件与ChatGPT的结合,但是这些也更多是宏观层面的东西,属于算力、算法模型等领域的投资机会。 当前市场公认的,国内有望复制 ChatGPT 商业模式的企业为百度、科大讯飞。两家企业均具备 AIGC 大模型技术 。 在算力基础设施领域建议关注商汤, 此外,云计算 IaaS 厂商及 AI 芯片企业同样在算力领域扮演重要角色。 而在微观层面有没有更加垂直的赛道可以落地呢?在垂直应用层面,我们倒是观察到了一个玩法,这就是在教育赛道的落地。 据媒体报道,网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术(AIGC)在教育场景的落地研发中,目前该团队已在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试应用。 其实,仔细分析一下就会发现,ChatGPT和教育产业几乎是天然的完美配合,教育需要很多的启发式教学也需要海量的人工投入,一旦可以用ChatGPT来实现教学,无疑会在短时间内完成大量的教学内容的制作与完成。像网易有道这样的公司,本身就具有较多的数字化的数据与信息,的确有可能有更好的发展。 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