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你好我好谁最好
既邪又骚 语言优美 借我吉言
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你好我好谁最好
2021-07-19
$时代天使(06699)$
这里怎么这么多微云的托??是融资遇到困难了?
你好我好谁最好
2020-12-15
这公司前有狼后有虎 但招了一些科技大牛人才 顶尖的。以后还能演化出什么 需要观察。不确定性还是很高的
@你好我好谁最好:
$爱彼迎(ABNB)$
气垫床阴跌一年 疫情控制住的最快时间也是21Q3以后 刚好错过所有旺季 真实力得等到2022年的Q1
你好我好谁最好
2020-12-15
$爱彼迎(ABNB)$
气垫床阴跌一年 疫情控制住的最快时间也是21Q3以后 刚好错过所有旺季 真实力得等到2022年的Q1
你好我好谁最好
2020-12-15
$Materialise NV(MTLS)$
不知不觉4倍了。3D打印软件王者 就像cadence在芯片设计里的地位
你好我好谁最好
2020-12-15
$Dropbox Inc.(DBX)$
150亿刀被收购
你好我好谁最好
2020-12-11
booking的确不是他的对标,他的对手远比booking强大,它真正对手是技术更强的
$谷歌(GOOG)$
//
@Tony特别帅
:airbnbn就像b站:房屋源大部分是个体户的闲置空房,后来为了扩充房源类型也引进了专业公寓和酒店。 就像b站又有用户生产内容,又有版权专业内容一样。 所以我理解
$爱彼迎(ABNB)$
对手是
$Booking Holdings(BKNG)$
。bkng只有专业酒店预订,对标爱奇艺;abnb对标b站,和传统酒旅行业不同。bkng才是被降维打击的那个[捂脸]
@小电视:
$爱彼迎(ABNB)$
$希尔顿酒店(HLT)$
$华住(HTHT)$
[呆住] [呆住]
你好我好谁最好
2020-12-11
$爱彼迎(ABNB)$
这么走恐怕不是啥好预示啊
你好我好谁最好
2020-12-09
$爱彼迎(ABNB)$
员工工资太高,营销费用太高。
$谷歌(GOOG)$
是最大的对手。
你好我好谁最好
2020-12-09
美国骑手平均一单合人民币收入45,中国骑手一单平均5.5块。中国每单平均耗时30分钟,美国75分钟。中国打工人太真实
@Tony特别帅:最强IPO云集,谁的概念将被爆炒?
你好我好谁最好
2020-12-09
太帅了乇尼
@Tony特别帅:最强IPO云集,谁的概念将被爆炒?
你好我好谁最好
2020-12-06
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@Speculator 1:
$爱彼迎(ABNB)$
$AMD(AMD)$
$小鹏汽车(XPEV)$
知乎点赞最高的60个金句01剑未佩妥,出门已是江湖——痞子蔡02生活在阴沟里,依然有仰望星空的权利。——王尔德03从童年起,我便独自一人照顾着历代的星辰——白鹤林《孤独》04每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。——尼采05望着窗外,只要想起一生中后悔的事 ,梅花便落满了南山。——张枣《镜中》06我年华虚度,空有一身疲倦。——海子《以梦为马》07所有你乐于挥霍的时间都不能算作浪费。——约翰·列侬08生活最佳状态是冷冷清清地风风火火。——木心09在我年轻的时候,曾以为金钱是世界上最重要的东西。现在我老了,才知道的确如此。——王尔德10我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事,倘能如我愿,我的一生就算成功。——王小波11保持身体健康的唯一办法,就是吃点你不想吃的,喝点你不想喝的,以及做点你不愿做的事情。——马克·吐温12我吃得下一个超市,一群牲口,吃得下一群梦想和野心。——《饥饿是很好的锻炼》13五岁时,妈妈告诉我,人生的关键在于快乐。上学后,人们问我长大了要做什么,我写下“快乐”。他们告诉我,我理解错了题目,我告诉他们,他们理解错了人生。——约翰·列侬14二十多年前,我在不足二十平米的外婆家小院里蹦跶,感觉世界美好,我早已走遍。——赵挺《外婆》15对待生命你不妨大胆一点,因为我们始终要失去它。——尼采16你千万不要见怪,城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。——梭罗17楼下一个男人病得要死,那间壁的一家唱着留声机;对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女
你好我好谁最好
2020-10-01
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@直击业绩会:Sea2020Q2业绩电话会议记录分析师问答
你好我好谁最好
2020-10-01
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@美股解毒师:直接上市(DPO)和首次公开发行(IPO)有何不同?
你好我好谁最好
2020-09-29
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@14亿少女的梦:【转】ARM公司创始人,亿万富翁赫曼·豪瑟博士的传奇人生
你好我好谁最好
2020-09-29
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@扑克投资家:“周期女王”李蓓:桥水到中国来,大概率我业绩比他好
你好我好谁最好
2020-09-18
$Snowflake(SNOW)$
有巴菲特参与的IPO坚决不能碰 这老头就是个核级收割机
你好我好谁最好
2020-09-15
$达达集团(DADA)$
buy&hold
你好我好谁最好
2020-09-13
elephant in room, shall see it earlier.
你好我好谁最好
2020-09-11
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@雷递:Snowflake估值将超200亿美元:巴菲特加持 路演PPT曝光
你好我好谁最好
2020-09-11
$Snowflake(SNOW)$
vatefairefoudre gosnoeball
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,梅花便落满了南山。——张枣《镜中》06我年华虚度,空有一身疲倦。——海子《以梦为马》07所有你乐于挥霍的时间都不能算作浪费。——约翰·列侬08生活最佳状态是冷冷清清地风风火火。——木心09在我年轻的时候,曾以为金钱是世界上最重要的东西。现在我老了,才知道的确如此。——王尔德10我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事,倘能如我愿,我的一生就算成功。——王小波11保持身体健康的唯一办法,就是吃点你不想吃的,喝点你不想喝的,以及做点你不愿做的事情。——马克·吐温12我吃得下一个超市,一群牲口,吃得下一群梦想和野心。——《饥饿是很好的锻炼》13五岁时,妈妈告诉我,人生的关键在于快乐。上学后,人们问我长大了要做什么,我写下“快乐”。他们告诉我,我理解错了题目,我告诉他们,他们理解错了人生。——约翰·列侬14二十多年前,我在不足二十平米的外婆家小院里蹦跶,感觉世界美好,我早已走遍。——赵挺《外婆》15对待生命你不妨大胆一点,因为我们始终要失去它。——尼采16你千万不要见怪,城市是一个几百万人一起孤独生活的地方。——梭罗17楼下一个男人病得要死,那间壁的一家唱着留声机;对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">$爱彼迎(ABNB)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a>知乎点赞最高的60个金句01剑未佩妥,出门已是江湖——痞子蔡02生活在阴沟里,依然有仰望星空的权利。——王尔德03从童年起,我便独自一人照顾着历代的星辰——白鹤林《孤独》04每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。——尼采05望着窗外,只要想起一生中后悔的事 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托马斯·钟 祝贺您取得了非常出色的结果。我的问题是关于我们的年度(或全年)前景。鉴于我们上半年的表现如此强劲,我们应该如何看待全年在线游戏收入增长以及电子商务收入增长? 我的第二个问题是关于在线购物的竞争格局。您能否评论我们将在明年下半年预期的趋势方面的任何变化?谢谢。 王彦军 从我们过去的业绩中可以看出,就我们在游戏方面的全年前景而言,我们在活跃用户,付费用户以及游戏时间和ARPPU持续稳定方面均保持了强劲的增长势头。 $ 14.4。因此,我们继续看到我们在东南亚,拉丁美洲以及我们拥有强大足迹的其他前沿市场中的这种增长。这对于我们的活跃用户群和付费用户群都是如此。持续的ARPPU。因此,我们相信我们将继续受益于深化数字化方面的顺风,以及在大流行期间需要社交距离的人们在网上寻求娱乐。情况还在不断发展。我们必须继续观察。 在现阶段,我们很难根据全年的指导来确定确切的数字,但是我们对出色的表现很有信心。那是肯定的。但是就确切数字而言,我们将在有更多信息时希望稍后再报告。正如我们提到的,7月份,我们的Free Fire付费用户同比增长了两倍,就我们游戏业务的调整后收入而言,7月份也是历史最高水平。因此,趋势仍然是非常积极的,我们将继续观察它的发展趋势。 在电子商务领域,我们再次看到了非常强劲的顺风,因为我们扩大了我们在每个市场中的市场领导地位。就GMV的同比增长而言,按顺序排列的活跃用户,花费的时间,频率,所有指标,我们都看到了很高的增长率。这一直持续到第三季度。 如您所知,在我们的大多数市场中,第二季度中期社会隔离或严格的封锁已经解除。尽管解除了这种流动限制,但我们继续看到采用电子商务的强劲势头。举例来说,就品牌向在线移动而言,也是如此。我们提到,我们的购物中心订单量同比增长了200%以上。我们还看到其他专业卖家增加了在线销售,并增加了将全部销售转移到我们平台上的能力","listText":"问答环节 托马斯·钟 祝贺您取得了非常出色的结果。我的问题是关于我们的年度(或全年)前景。鉴于我们上半年的表现如此强劲,我们应该如何看待全年在线游戏收入增长以及电子商务收入增长? 我的第二个问题是关于在线购物的竞争格局。您能否评论我们将在明年下半年预期的趋势方面的任何变化?谢谢。 王彦军 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14.4。因此,我们继续看到我们在东南亚,拉丁美洲以及我们拥有强大足迹的其他前沿市场中的这种增长。这对于我们的活跃用户群和付费用户群都是如此。持续的ARPPU。因此,我们相信我们将继续受益于深化数字化方面的顺风,以及在大流行期间需要社交距离的人们在网上寻求娱乐。情况还在不断发展。我们必须继续观察。 在现阶段,我们很难根据全年的指导来确定确切的数字,但是我们对出色的表现很有信心。那是肯定的。但是就确切数字而言,我们将在有更多信息时希望稍后再报告。正如我们提到的,7月份,我们的Free Fire付费用户同比增长了两倍,就我们游戏业务的调整后收入而言,7月份也是历史最高水平。因此,趋势仍然是非常积极的,我们将继续观察它的发展趋势。 在电子商务领域,我们再次看到了非常强劲的顺风,因为我们扩大了我们在每个市场中的市场领导地位。就GMV的同比增长而言,按顺序排列的活跃用户,花费的时间,频率,所有指标,我们都看到了很高的增长率。这一直持续到第三季度。 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DPO(Direct Public Offering),直接上市,是指一个公司的流通股无需首次或二次承销发行即可在证券交易所挂牌,该公司现有的股东(如员工或早期的投资者等)可以自由地在证券交易所出售其所持有的股份。 本质上,是公司独立筹集资金的一种方式。 特点: 整个环节省略了投资银行、经纪交易商和承销商的介入,降低了发行成本; 公司独立筹集资金可以使公司避免来自银行风险资本资金的限制,也就是没有来自投行的锁定期限制; 通常不需要在美国证券交易委员会注册。 以最大的透明度开展上市相关工作,并实行市场驱动的价格发现机制 运作方式: DPO的发行条款完全取决于发行人(公司),发行人设定发行价格、投资者最低投资额、可购买的证券数量、结算日期以及投资者可购买证券的发行期限等。 当然,在某些情况下,如果公司的股票数额较大,且时间紧迫,发行公司可能会选择部分经纪服务,让它们帮为代销。 在提交注册声明书上登记的股份 展示“善意估价(bona fide estimate)” 根据招股说明书中的分配方案,说明如何出售股票。 上市后的影响: 此前,通过DPO上市交易的公司,仅被允许出售原有股份。2020年8月26日,美国SEC宣布批准在纽交直接上市的公司发行新股; 由于上市没有中介,公司可以省下相当一部分费用,以提升年内利润等; 由于上市过程没有投资银行、券商参与,上市后没有所谓的“稳价机制”(比如绿鞋),也不存在禁售限制,因此上市后抛售压力较大 近期DPO案例: 大数据公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 预计于9月30日登陆纽交所,可能以每股10美","listText":"相比较大多数投资者熟知的首次公开发行(IPO),直接上市(DPO)也渐渐成为一些公司的发行选项。 DPO(Direct Public Offering),直接上市,是指一个公司的流通股无需首次或二次承销发行即可在证券交易所挂牌,该公司现有的股东(如员工或早期的投资者等)可以自由地在证券交易所出售其所持有的股份。 本质上,是公司独立筹集资金的一种方式。 特点: 整个环节省略了投资银行、经纪交易商和承销商的介入,降低了发行成本; 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很多世界顶尖的“建筑师”可能是你从未听说过的人,他们设计并创造出了很多你可能从未见过的神奇结构,比如在芯片内部源于沙子的复杂体系。如果你使用手机、电脑,或者通过互联网收发信息,那么你就无时无刻不在受益于这些建筑师们的伟大工作。 赫曼·豪瑟(Hermann Hauser)就是这些“建筑师”里的一员。可以说,现年72岁的赫曼·豪瑟是个标准的“斜杠人士”: 他出生于奥地利的维也纳,随后来到英国开始了自己的职业生涯。 他拥有剑桥大学卡文迪许实验室的物理学博士学位,后来却在计算机领域为世人所熟知。 他创办了ARM公司 – 这个英国高科技皇冠上的明珠,也在金融领域有着自己的风险投资基金。 他荣誉等身,是英国两院院士,有着英国皇家的荣誉骑士爵位,同时也是身家高达1.5亿英镑的成功商人。 他成功的投资了很多英国的高科技企业,推动了英国剑桥“新硅谷”的形成,同时也是一个慷慨的慈善家,向健康和教育领域捐赠了超过1500万英镑。 可以说,赫曼·豪瑟的一生,就是一路开挂,不断走向更高人生巅峰的典型例子。在英国和欧洲,他常常被拿来和同时期的史蒂夫·乔布斯相比。和乔布斯一样,豪瑟也有自己标志性的造型:一头银发、黝黑的皮肤、海军蓝西装、米色羊毛衫,以及圆点围巾。 赫曼·豪瑟(图片来自Business Weekly) 最近,赫曼·豪瑟再次被推向舆论的风口浪尖。起因就是英伟达对arm的这场400亿美元的世纪收购。对于这次收购,赫曼·豪瑟多次公开表示反对,并曾在BBC的采访中称,这次收购“将是一场灾难”。他甚至还在网上发动请愿,希望英国政府阻止这次收购。 在这篇文章里,我们就一起来看一下,这个来自奥地利、兴于英国剑桥的科技界传奇人物,究竟如何一步步取得今天的成就,以及他的成功经验,对于我们有什么启发。 源起:从阿尔卑斯到剑桥 1948年,赫曼·豪瑟出生于奥地利维也纳。事实上直到现在,他还","listText":"转自:老石谈芯,侵删 很多世界顶尖的“建筑师”可能是你从未听说过的人,他们设计并创造出了很多你可能从未见过的神奇结构,比如在芯片内部源于沙子的复杂体系。如果你使用手机、电脑,或者通过互联网收发信息,那么你就无时无刻不在受益于这些建筑师们的伟大工作。 赫曼·豪瑟(Hermann Hauser)就是这些“建筑师”里的一员。可以说,现年72岁的赫曼·豪瑟是个标准的“斜杠人士”: 他出生于奥地利的维也纳,随后来到英国开始了自己的职业生涯。 他拥有剑桥大学卡文迪许实验室的物理学博士学位,后来却在计算机领域为世人所熟知。 他创办了ARM公司 – 这个英国高科技皇冠上的明珠,也在金融领域有着自己的风险投资基金。 他荣誉等身,是英国两院院士,有着英国皇家的荣誉骑士爵位,同时也是身家高达1.5亿英镑的成功商人。 他成功的投资了很多英国的高科技企业,推动了英国剑桥“新硅谷”的形成,同时也是一个慷慨的慈善家,向健康和教育领域捐赠了超过1500万英镑。 可以说,赫曼·豪瑟的一生,就是一路开挂,不断走向更高人生巅峰的典型例子。在英国和欧洲,他常常被拿来和同时期的史蒂夫·乔布斯相比。和乔布斯一样,豪瑟也有自己标志性的造型:一头银发、黝黑的皮肤、海军蓝西装、米色羊毛衫,以及圆点围巾。 赫曼·豪瑟(图片来自Business Weekly) 最近,赫曼·豪瑟再次被推向舆论的风口浪尖。起因就是英伟达对arm的这场400亿美元的世纪收购。对于这次收购,赫曼·豪瑟多次公开表示反对,并曾在BBC的采访中称,这次收购“将是一场灾难”。他甚至还在网上发动请愿,希望英国政府阻止这次收购。 在这篇文章里,我们就一起来看一下,这个来自奥地利、兴于英国剑桥的科技界传奇人物,究竟如何一步步取得今天的成就,以及他的成功经验,对于我们有什么启发。 源起:从阿尔卑斯到剑桥 1948年,赫曼·豪瑟出生于奥地利维也纳。事实上直到现在,他还","text":"转自:老石谈芯,侵删 很多世界顶尖的“建筑师”可能是你从未听说过的人,他们设计并创造出了很多你可能从未见过的神奇结构,比如在芯片内部源于沙子的复杂体系。如果你使用手机、电脑,或者通过互联网收发信息,那么你就无时无刻不在受益于这些建筑师们的伟大工作。 赫曼·豪瑟(Hermann Hauser)就是这些“建筑师”里的一员。可以说,现年72岁的赫曼·豪瑟是个标准的“斜杠人士”: 他出生于奥地利的维也纳,随后来到英国开始了自己的职业生涯。 他拥有剑桥大学卡文迪许实验室的物理学博士学位,后来却在计算机领域为世人所熟知。 他创办了ARM公司 – 这个英国高科技皇冠上的明珠,也在金融领域有着自己的风险投资基金。 他荣誉等身,是英国两院院士,有着英国皇家的荣誉骑士爵位,同时也是身家高达1.5亿英镑的成功商人。 他成功的投资了很多英国的高科技企业,推动了英国剑桥“新硅谷”的形成,同时也是一个慷慨的慈善家,向健康和教育领域捐赠了超过1500万英镑。 可以说,赫曼·豪瑟的一生,就是一路开挂,不断走向更高人生巅峰的典型例子。在英国和欧洲,他常常被拿来和同时期的史蒂夫·乔布斯相比。和乔布斯一样,豪瑟也有自己标志性的造型:一头银发、黝黑的皮肤、海军蓝西装、米色羊毛衫,以及圆点围巾。 赫曼·豪瑟(图片来自Business Weekly) 最近,赫曼·豪瑟再次被推向舆论的风口浪尖。起因就是英伟达对arm的这场400亿美元的世纪收购。对于这次收购,赫曼·豪瑟多次公开表示反对,并曾在BBC的采访中称,这次收购“将是一场灾难”。他甚至还在网上发动请愿,希望英国政府阻止这次收购。 在这篇文章里,我们就一起来看一下,这个来自奥地利、兴于英国剑桥的科技界传奇人物,究竟如何一步步取得今天的成就,以及他的成功经验,对于我们有什么启发。 源起:从阿尔卑斯到剑桥 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者 | 沈晖 来 源 | 远川研究所 从李蓓的办公室环绕的落地窗望出去,是郁郁葱葱的绿地和那标志性的陆家嘴三件套。在窗边摆满了李蓓精心打理的花草。 整个办公室毫无尖锐的线条,充盈着质朴的味道,木质的书架满是古朴味的文学典籍,桌面上仪式感地放着刚沏好的普洱和一盘新鲜蔬果。 整个环境透露出私募女掌门的淡雅从容,抱朴存真。 半夏投资李蓓 在主动股票策略单边做多为主的中国资本市场,可以多品类跨境多空交易的宏观对冲策略似乎是一个新奇的存在。很多中国投资者对其印象仍然停留在97年索罗斯和朱肯米勒纵横东南亚的场景,心中不免油然而生一种高大上之感。 其实宏观对冲基金,在国内早已开始蓬勃发展,已经形成了一批颇具水准的投资机构,培养了一批颇具实力的基金经理,半夏投资的李蓓就是代表人物之一。 大家关注李蓓常常是因为李蓓塑造了一个金融圈“网红”的形象,每每在市场关键拐点之时发表自己鲜明的观点,引来市场热议。其实,李蓓从早年在泓湖担任基金经理,到如今创立半夏,已经陪伴宏观对冲策略走过了近10个年头,并在这魔幻的2020年收货了不错的业绩。 用李蓓的话简单理解,国内的宏观对冲策略就是基于宏观的框架,根据人脑的主观判断,运用股票、债券和商品三个资产类别进行做多和做空两个方向的交易决策。 为了让投资者们更加深入的了解宏观对冲基金的概念,并运用宏观视角“自上而下”地来看待投资。远川研究所对半夏投资创始人李蓓进行了一次专访,李蓓运用它独特的经历和投资理念,为我们展现了另一种角度看待资本市场的方式。 本次专访,李蓓有以下几项核心观点: 1. 金融危机令我认识到,只做多肯定是不行的,只选股也是不行的。 2. 其实很多做股票的人,他们是享受了宏观大趋势的福利,但是他不自知。 3. 客观来说我觉得科技股还是非常有技术门槛的,普通人难以看懂,而且这个东西的变化太快,","listText":"作 者 | 沈晖 来 源 | 远川研究所 从李蓓的办公室环绕的落地窗望出去,是郁郁葱葱的绿地和那标志性的陆家嘴三件套。在窗边摆满了李蓓精心打理的花草。 整个办公室毫无尖锐的线条,充盈着质朴的味道,木质的书架满是古朴味的文学典籍,桌面上仪式感地放着刚沏好的普洱和一盘新鲜蔬果。 整个环境透露出私募女掌门的淡雅从容,抱朴存真。 半夏投资李蓓 在主动股票策略单边做多为主的中国资本市场,可以多品类跨境多空交易的宏观对冲策略似乎是一个新奇的存在。很多中国投资者对其印象仍然停留在97年索罗斯和朱肯米勒纵横东南亚的场景,心中不免油然而生一种高大上之感。 其实宏观对冲基金,在国内早已开始蓬勃发展,已经形成了一批颇具水准的投资机构,培养了一批颇具实力的基金经理,半夏投资的李蓓就是代表人物之一。 大家关注李蓓常常是因为李蓓塑造了一个金融圈“网红”的形象,每每在市场关键拐点之时发表自己鲜明的观点,引来市场热议。其实,李蓓从早年在泓湖担任基金经理,到如今创立半夏,已经陪伴宏观对冲策略走过了近10个年头,并在这魔幻的2020年收货了不错的业绩。 用李蓓的话简单理解,国内的宏观对冲策略就是基于宏观的框架,根据人脑的主观判断,运用股票、债券和商品三个资产类别进行做多和做空两个方向的交易决策。 为了让投资者们更加深入的了解宏观对冲基金的概念,并运用宏观视角“自上而下”地来看待投资。远川研究所对半夏投资创始人李蓓进行了一次专访,李蓓运用它独特的经历和投资理念,为我们展现了另一种角度看待资本市场的方式。 本次专访,李蓓有以下几项核心观点: 1. 金融危机令我认识到,只做多肯定是不行的,只选股也是不行的。 2. 其实很多做股票的人,他们是享受了宏观大趋势的福利,但是他不自知。 3. 客观来说我觉得科技股还是非常有技术门槛的,普通人难以看懂,而且这个东西的变化太快,","text":"作 者 | 沈晖 来 源 | 远川研究所 从李蓓的办公室环绕的落地窗望出去,是郁郁葱葱的绿地和那标志性的陆家嘴三件套。在窗边摆满了李蓓精心打理的花草。 整个办公室毫无尖锐的线条,充盈着质朴的味道,木质的书架满是古朴味的文学典籍,桌面上仪式感地放着刚沏好的普洱和一盘新鲜蔬果。 整个环境透露出私募女掌门的淡雅从容,抱朴存真。 半夏投资李蓓 在主动股票策略单边做多为主的中国资本市场,可以多品类跨境多空交易的宏观对冲策略似乎是一个新奇的存在。很多中国投资者对其印象仍然停留在97年索罗斯和朱肯米勒纵横东南亚的场景,心中不免油然而生一种高大上之感。 其实宏观对冲基金,在国内早已开始蓬勃发展,已经形成了一批颇具水准的投资机构,培养了一批颇具实力的基金经理,半夏投资的李蓓就是代表人物之一。 大家关注李蓓常常是因为李蓓塑造了一个金融圈“网红”的形象,每每在市场关键拐点之时发表自己鲜明的观点,引来市场热议。其实,李蓓从早年在泓湖担任基金经理,到如今创立半夏,已经陪伴宏观对冲策略走过了近10个年头,并在这魔幻的2020年收货了不错的业绩。 用李蓓的话简单理解,国内的宏观对冲策略就是基于宏观的框架,根据人脑的主观判断,运用股票、债券和商品三个资产类别进行做多和做空两个方向的交易决策。 为了让投资者们更加深入的了解宏观对冲基金的概念,并运用宏观视角“自上而下”地来看待投资。远川研究所对半夏投资创始人李蓓进行了一次专访,李蓓运用它独特的经历和投资理念,为我们展现了另一种角度看待资本市场的方式。 本次专访,李蓓有以下几项核心观点: 1. 金融危机令我认识到,只做多肯定是不行的,只选股也是不行的。 2. 其实很多做股票的人,他们是享受了宏观大趋势的福利,但是他不自知。 3. 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路演PPT曝光","htmlText":"雷帝网 雷建平 9月9日报道 硅谷成长速度最快的云计算服务公司Snowflake(股票代码为:“Snow”)日前更新招股书,并公布发行区间。 Snowflake发行区间为75到85美元,准备发行2800万股,募集资金将超过20亿美元。若完全行使超配权,最高可募资27亿美元。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SNOW\">$Snowflake Inc(SNOW)$</a> Snowflake此次上市获巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司及软件巨头Salesforce的加持,两家准备各投2.5亿美元。预计Snowflake的估值超过200亿美元。 Snowflake预计下周在纽交所上市。 Snowflake成立于2012年,Snowflake销售的数据库软件能在亚马逊的云端运行,能为企业提供高性能、易扩张的环境去存储大规模的信息,用以机器学习算法等应用的处理。 Snowflake虽然依靠亚马逊、微软和Google的基础架构来存储数据,也与这些供应商存在竞争关系。AWS、谷歌云平台(GCP)和微软Azure分别拥有自己的数据库,分别是Redshift, BigQuery和Synapse。 招股书显示,Snowflake在2020年上半年营收为2.42亿美元,上年同期营收为1.04亿元;Snowflake在2020年上半年运营亏损为1.74亿美元,上年同期运营亏损为1.83亿美元;净亏损为1.71亿美元,上年同期净亏损1.77亿美元。 2017年Snowflake完成1亿美元融资,由Iconiq Capital、Altimiter Capital和红杉资本联合领投,Capital One Growth Ventures、Redpoint Ventures、Sutter Hill Ventures和Wing Ventures等现有投资人","listText":"雷帝网 雷建平 9月9日报道 硅谷成长速度最快的云计算服务公司Snowflake(股票代码为:“Snow”)日前更新招股书,并公布发行区间。 Snowflake发行区间为75到85美元,准备发行2800万股,募集资金将超过20亿美元。若完全行使超配权,最高可募资27亿美元。<a target=\"_blank\" 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Snowflake成立于2012年,Snowflake销售的数据库软件能在亚马逊的云端运行,能为企业提供高性能、易扩张的环境去存储大规模的信息,用以机器学习算法等应用的处理。 Snowflake虽然依靠亚马逊、微软和Google的基础架构来存储数据,也与这些供应商存在竞争关系。AWS、谷歌云平台(GCP)和微软Azure分别拥有自己的数据库,分别是Redshift, BigQuery和Synapse。 招股书显示,Snowflake在2020年上半年营收为2.42亿美元,上年同期营收为1.04亿元;Snowflake在2020年上半年运营亏损为1.74亿美元,上年同期运营亏损为1.83亿美元;净亏损为1.71亿美元,上年同期净亏损1.77亿美元。 2017年Snowflake完成1亿美元融资,由Iconiq Capital、Altimiter Capital和红杉资本联合领投,Capital One Growth Ventures、Redpoint Ventures、Sutter Hill Ventures和Wing 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这一点从美债平坦化可见端倪,国债收益率的平坦化,简单地理解投资者的心态就是“今朝有酒今朝醉”,不看好长线,投资者卖长买短,更多地买入短久期品种,这背后的逻辑是投资人在回避经济长期风险的上升。 观察2017年中国股市,有非常类似的市场心理,当时也是国债收益率走平,股市的表现是价值股涨,成长股跌,在股市中价值股可以理解为短久期品种,成长股是长久期品种,股市中有明显的卖长买短旳防御心态。由此看来,目前美国科技股的下跌有很强的必然性。 可能需要对成长股、半导体设备保持很大的谨慎了。最基儿惨的是一些大科技股,明明从估值角度可以算的上是防御品种了,却依然被市场归为“成长股”。对这类新蓝筹也要十分谨慎,或者是市场认为这些互联网巨头的价值(总市值)相对于传统企业巨头来说高出太多,而硬资产又不如传统企业。 所以,可能未来几年美股指数不一定跌,但从风格角度,有向传统行业转型的可能。从空间角度,传统企业目前的估值和业绩硬度给转化提供了可能。 几个chart都上传失败。美债收益率对应的股市走势乃们自己找吧 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @小虎ETF @财报牛牛 @美股研究社 @格隆汇 $亚马逊(AMZN)$ $阿里巴巴(BABA)$ $英伟达(NVDA)$ ","listText":"最近的大跌实际和公司基本面无关。反映的是主流机构对长期经济稳定性的悲观。 这一点从美债平坦化可见端倪,国债收益率的平坦化,简单地理解投资者的心态就是“今朝有酒今朝醉”,不看好长线,投资者卖长买短,更多地买入短久期品种,这背后的逻辑是投资人在回避经济长期风险的上升。 观察2017年中国股市,有非常类似的市场心理,当时也是国债收益率走平,股市的表现是价值股涨,成长股跌,在股市中价值股可以理解为短久期品种,成长股是长久期品种,股市中有明显的卖长买短旳防御心态。由此看来,目前美国科技股的下跌有很强的必然性。 可能需要对成长股、半导体设备保持很大的谨慎了。最基儿惨的是一些大科技股,明明从估值角度可以算的上是防御品种了,却依然被市场归为“成长股”。对这类新蓝筹也要十分谨慎,或者是市场认为这些互联网巨头的价值(总市值)相对于传统企业巨头来说高出太多,而硬资产又不如传统企业。 所以,可能未来几年美股指数不一定跌,但从风格角度,有向传统行业转型的可能。从空间角度,传统企业目前的估值和业绩硬度给转化提供了可能。 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,上市就买了拿到现在,不准备抛,一直拿着,不过是轻仓。 说一下未来半年的计划和机会: 核心来自于:美股整体波动率回升、人民币在贸易谈判落定后回落(硬挺的很累吧)、一些行业的重要变化 1、大力做空$拼多多(PDD)$ 。腾讯陨落是早就说过的,逻辑继续验证。作为腾讯的2号电商影子,在收紧微信群营销后,pdd虽然沉淀了数量不低的增量用户,但这部分购买力和消费习惯根本就是渣。pdd以前最大的优势不再,后面是漫长的价值回落。 2、找机会做空$蔚来(NIO)$ 。原因不多说,不大仓位做是因为李背后的野游资很多,喜欢控盘。 3、建仓$特斯拉(TSLA)$ 。电动车阶段性胜负已定。一个是全球技术路径层面(德日投降),一个是技术积累和设计理念方面,从竞争车型看,tsl至少5年内确认重大优势。国内外的竞品现在基本都出来了,一个能打的也没有。(当然,对美贾本人依然黑)。上海工厂24h/7 3班倒建设,预计明年的这个时候,电动车的一枝独秀局面会更清晰。 4、轻仓$苹果(AAPL)$ 。看好arcade 5、A股科创板。 @Tony特别帅 @美股研究社 @格隆汇 @TLS美股研究 @美股螺丝钉 @我是股神的小腿毛 @小虎ETF","listText":"前段时间没怎么交易,很多事也比较疏于研究和看盘,感谢$老虎证券(TIGR)$ ,上市就买了拿到现在,不准备抛,一直拿着,不过是轻仓。 说一下未来半年的计划和机会: 核心来自于:美股整体波动率回升、人民币在贸易谈判落定后回落(硬挺的很累吧)、一些行业的重要变化 1、大力做空$拼多多(PDD)$ 。腾讯陨落是早就说过的,逻辑继续验证。作为腾讯的2号电商影子,在收紧微信群营销后,pdd虽然沉淀了数量不低的增量用户,但这部分购买力和消费习惯根本就是渣。pdd以前最大的优势不再,后面是漫长的价值回落。 2、找机会做空$蔚来(NIO)$ 。原因不多说,不大仓位做是因为李背后的野游资很多,喜欢控盘。 3、建仓$特斯拉(TSLA)$ 。电动车阶段性胜负已定。一个是全球技术路径层面(德日投降),一个是技术积累和设计理念方面,从竞争车型看,tsl至少5年内确认重大优势。国内外的竞品现在基本都出来了,一个能打的也没有。(当然,对美贾本人依然黑)。上海工厂24h/7 3班倒建设,预计明年的这个时候,电动车的一枝独秀局面会更清晰。 4、轻仓$苹果(AAPL)$ 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自11月1日起施行】据规定,公安机关应当根据网络安全防范需要和网络安全风险隐患的具体情况,对互联网服务提供者和联网使用单位开展监督检查。互联网服务提供者和联网使用单位有违法行为的,公安机关可以依法予以行政处罚;构成违反治安管理行为的,依法予以治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。$微博(WB)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $阿里巴巴(BABA)$","listText":"【公安部发布公安机关互联网安全监督检查规定 自11月1日起施行】据规定,公安机关应当根据网络安全防范需要和网络安全风险隐患的具体情况,对互联网服务提供者和联网使用单位开展监督检查。互联网服务提供者和联网使用单位有违法行为的,公安机关可以依法予以行政处罚;构成违反治安管理行为的,依法予以治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。$微博(WB)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $阿里巴巴(BABA)$","text":"【公安部发布公安机关互联网安全监督检查规定 自11月1日起施行】据规定,公安机关应当根据网络安全防范需要和网络安全风险隐患的具体情况,对互联网服务提供者和联网使用单位开展监督检查。互联网服务提供者和联网使用单位有违法行为的,公安机关可以依法予以行政处罚;构成违反治安管理行为的,依法予以治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。$微博(WB)$ $哔哩哔哩(BILI)$ 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从跌幅看,腾讯这波时间和幅度都不算小了。但风险还是没有充分释放的感觉,抛开感觉,如果分业务计算估值,投资这块也就能给8倍,打上天12倍。 主营的游戏运营顶多给15倍,要注意两个关键事实(Facts), 1、腾讯是一个没有任何原创3A作品的“游戏运营商”。自制能力和原创能力还停留在史前时代(别说农药,偷摸赚钱自己知道就行了,从原创和制作角度,),这种自制能力的羸弱实际和国情也是相符的。这点是中国互联网公司和中国制造业殊途同归的一点,就是“技工贸”和“贸工技”的路线之争,总之,腾讯也是“贸工技”。但与中国最优秀企业华为之间的区别是,腾讯和大部分中国先发企业一样,由于躺着赚钱太爽,在“贸工”后把最难、短期最没收益的“技”给丢掉了,取而代之的是马化腾的“腾讯投资”,想依靠赚的钱做一个拿来主义,选择最舒服的道路(马化腾管理才能确实非常厉害,但请别把他和马云任正非放一块,不是体量大就能一个层次,不是赚的多就敢叫伟大) 2、腾讯是当今世界第一大游戏公司(主营为游戏收入市值最高的公司)。第一阵营的另外三个巨头EA、暴雪、valve2017年加起来营收160多亿刀,而腾讯一家游戏就做到140亿刀。ea和暴雪是做纯内容生产的,卖的都是自主产权的原创,而valve作为买手店式的平台公司已经做到了全球垄断,其自身的自制水平更不必说(CS、dota2)。可以说腾讯身为互联网公司却披着科技公司的伪外套,玩的是网络人口红利和国内外游戏渠道套利的把戏。而这一套此前引以为根本的模式已经开始坍塌(几个头部游戏,lol、dnf、农药、穿越火线、FIFA已经进入高龄走下坡路)。 哎呀,手指好特么累,现在工作都懒得写长篇了,反正各位按自己理解操作吧😂 这里只摆事实不讲道理 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $英伟达(NVDA)$","listText":"主要是填坑,之前随便写了两句觉得很多人看了但又没说完整。 从跌幅看,腾讯这波时间和幅度都不算小了。但风险还是没有充分释放的感觉,抛开感觉,如果分业务计算估值,投资这块也就能给8倍,打上天12倍。 主营的游戏运营顶多给15倍,要注意两个关键事实(Facts), 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S.P.A.(MONRY)$ 为什么moncler跑不赢$加拿大鹅(GOOS)$ [疑问][疑问] moncler的衣服款式、舒适度都远超大🦢。为什么股票跑不过?都是轻奢羽绒服的代表,moncler明显强的多呀 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @美股研究社 @格隆汇","listText":"$Moncler S.P.A.(MONRY)$ 为什么moncler跑不赢$加拿大鹅(GOOS)$ [疑问][疑问] moncler的衣服款式、舒适度都远超大🦢。为什么股票跑不过?都是轻奢羽绒服的代表,moncler明显强的多呀 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @美股研究社 @格隆汇","text":"$Moncler S.P.A.(MONRY)$ 为什么moncler跑不赢$加拿大鹅(GOOS)$ [疑问][疑问] moncler的衣服款式、舒适度都远超大🦢。为什么股票跑不过?都是轻奢羽绒服的代表,moncler明显强的多呀 @Tony特别帅 @TLS美股研究 @美股研究社 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1、吴恩达等人的离职影响实际被陆奇的正面效应抵冲了。这部分会在Qi离开后重新计提。2、Qi的离开标志着回光返照的终结,这是形而上的,而实质影响极为恶性,一个是对公司中基层的冲击,更要命的是,经过吴恩达陆奇等人,没有真正的大牛会再去了,再去的可能就是名不副实的表面文章的人。3、根据美方发言,贸易谈判的行业细节已经谈妥,但不予披露,传闻有涉及互联网部分开放的内容,中概股尤其是模式依赖政策依赖的都需注意。4、财报中处置性收入不少,信息流持续性及后续来自头条的竞争有待观察","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/192250","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2133,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":315760,"gmtCreate":1540539350550,"gmtModify":1704778858314,"author":{"id":"39542903369964","authorId":"39542903369964","name":"你好我好谁最好","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"39542903369964","authorIdStr":"39542903369964"},"themes":[],"htmlText":"$美团点评-W(03690)$ 十倍杠杆满仓put美团。美团根本跑不出来,最后就是股价跌70%后被$腾讯控股(00700)$ 收购的份。","listText":"$美团点评-W(03690)$ 十倍杠杆满仓put美团。美团根本跑不出来,最后就是股价跌70%后被$腾讯控股(00700)$ 收购的份。","text":"$美团点评-W(03690)$ 十倍杠杆满仓put美团。美团根本跑不出来,最后就是股价跌70%后被$腾讯控股(00700)$ 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