前段时间没怎么交易，很多事也比较疏于研究和看盘，感谢$老虎证券(TIGR)$ ，上市就买了拿到现在，不准备抛，一直拿着，不过是轻仓。 说一下未来半年的计划和机会： 核心来自于：美股整体波动率回升、人民币在贸易谈判落定后回落（硬挺的很累吧）、一些行业的重要变化 1、大力做空$拼多多(PDD)$ 。腾讯陨落是早就说过的，逻辑继续验证。作为腾讯的2号电商影子，在收紧微信群营销后，pdd虽然沉淀了数量不低的增量用户，但这部分购买力和消费习惯根本就是渣。pdd以前最大的优势不再，后面是漫长的价值回落。 2、找机会做空$蔚来(NIO)$ 。原因不多说，不大仓位做是因为李背后的野游资很多，喜欢控盘。 3、建仓$特斯拉(TSLA)$ 。电动车阶段性胜负已定。一个是全球技术路径层面（德日投降），一个是技术积累和设计理念方面，从竞争车型看，tsl至少5年内确认重大优势。国内外的竞品现在基本都出来了，一个能打的也没有。（当然，对美贾本人依然黑）。上海工厂24h/7 3班倒建设，预计明年的这个时候，电动车的一枝独秀局面会更清晰。 4、轻仓$苹果(AAPL)$ 。看好arcade 5、A股科创板。 @Tony特别帅 @美股研究社 @格隆汇 @TLS美股研究 @美股螺丝钉 @我是股神的小腿毛 @小虎ETF

抛砖引玉，先提3个假设 假设1， 美股系统性回调（崩盘不可能，虽然涨了这么久美股估值依然不算高，而去经济那么强劲，但边际衰减会导致够幅度的回调） 辩证法。港股现在最尴尬，好的时候内地海外两头吃，现在是到差的时候，里外被压，国内重回计划jj和zz强管控对他的蚕食，遇上美国经济强劲，这边往外挤出，那边向里拉扯。 假设2， 美元升值，美元回流。 香港还算是自由港，自由成就流动性。然而，流动性好反而在这时变成灾难。金管局前段又出手了。怕就怕已经危局时又有“大鳄”趁机偷袭。港币的危机可能才是开始 假设3， 从标的本身看，业务主要都是国内的，马云在此时提出退役，timing上十分巧合。 也就是说，这个当初大家炒作国企改革的逻辑正好相反。 如果假设成立，哪些标的是中长期的好目标呢？   $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$  

主要是填坑，之前随便写了两句觉得很多人看了但又没说完整。 从跌幅看，腾讯这波时间和幅度都不算小了。但风险还是没有充分释放的感觉，抛开感觉，如果分业务计算估值，投资这块也就能给8倍，打上天12倍。 主营的游戏运营顶多给15倍，要注意两个关键事实(Facts)， 1、腾讯是一个没有任何原创3A作品的“游戏运营商”。自制能力和原创能力还停留在史前时代（别说农药，偷摸赚钱自己知道就行了，从原创和制作角度，），这种自制能力的羸弱实际和国情也是相符的。这点是中国互联网公司和中国制造业殊途同归的一点，就是“技工贸”和“贸工技”的路线之争，总之，腾讯也是“贸工技”。但与中国最优秀企业华为之间的区别是，腾讯和大部分中国先发企业一样，由于躺着赚钱太爽，在“贸工”后把最难、短期最没收益的“技”给丢掉了，取而代之的是马化腾的“腾讯投资”，想依靠赚的钱做一个拿来主义，选择最舒服的道路（马化腾管理才能确实非常厉害，但请别把他和马云任正非放一块，不是体量大就能一个层次，不是赚的多就敢叫伟大） 2、腾讯是当今世界第一大游戏公司（主营为游戏收入市值最高的公司）。第一阵营的另外三个巨头EA、暴雪、valve2017年加起来营收160多亿刀，而腾讯一家游戏就做到140亿刀。ea和暴雪是做纯内容生产的，卖的都是自主产权的原创，而valve作为买手店式的平台公司已经做到了全球垄断，其自身的自制水平更不必说（CS、dota2）。可以说腾讯身为互联网公司却披着科技公司的伪外套，玩的是网络人口红利和国内外游戏渠道套利的把戏。而这一套此前引以为根本的模式已经开始坍塌（几个头部游戏，lol、dnf、农药、穿越火线、FIFA已经进入高龄走下坡路）。 哎呀，手指好特么累，现在工作都懒得写长篇了，反正各位按自己理解操作吧😂 这里只摆事实不讲道理 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $英伟达(NVDA)$

罗狗真逗，折腾了半天硬件，硬件没做出名堂沦为业界笑柄，没曾想投的个IM软件火了。 据报道罗狗最近见了一波大佬（都是想分食微信市场的），有大佬开出优厚条件，只要能抢哪怕一块地盘出来，我们都愿意blabla。无论如何，霸位已久的微信边际已经来临，下一步怎么演绎还是未知。 $腾讯控股(00700)$$谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$