抛砖引玉,先提3个假设
假设1,
美股系统性回调(崩盘不可能,虽然涨了这么久美股估值依然不算高,而去经济那么强劲,但边际衰减会导致够幅度的回调)
辩证法。港股现在最尴尬,好的时候内地海外两头吃,现在是到差的时候,里外被压,国内重回计划jj和zz强管控对他的蚕食,遇上美国经济强劲,这边往外挤出,那边向里拉扯。
假设2,
美元升值,美元回流。
香港还算是自由港,自由成就流动性。然而,流动性好反而在这时变成灾难。金管局前段又出手了。怕就怕已经危局时又有“大鳄”趁机偷袭。港币的危机可能才是开始
假设3,
从标的本身看,业务主要都是国内的,马云在此时提出退役,timing上十分巧合。
也就是说,这个当初大家炒作国企改革的逻辑正好相反。
如果假设成立,哪些标的是中长期的好目标呢?
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $阿里巴巴(BABA)$
精彩评论