$特斯拉(TSLA)$今天，特斯拉柏林工厂正式开工，不容易。老马在BBA老家跳了段尬舞，和当时上海工厂开动时的舞姿差不多，他是真开心。预测下，年底前特斯拉站上1500。

$蔚来(NIO)$电动三傻涨成这样能不能追？还是那句话，如果只是玩短线炒一把，建议不要碰，哪怕今天涨成这样。这个赛道分歧太大，是空头最好的标的，当初马斯克被空头爆到多惨仿佛就在昨天…所以，如果认知不够，最后一定是亏钱走人，尤其玩杠杆一次两次行，多了爆仓概率大。 但是，如果长线投资，现在都是底部。新能源汽车赛道，显性的占着能源产业的制高点，隐性的占着信息工业的制高点。极大可能成为下一个PC、下一个智能手机，成为新一代信息工业的母体。今年要发布的ET7、理想L9这些车，很明显可以看到车正在加速被重新定义。历史上没有任何商业机会，同时占住两个制高点。 当然，可能有人会说，那肯定还是选大哥特斯拉。这个逻辑没问题，蔚小理2014年开始筹备的时候，都是学的特斯拉，算是中国门徒。我判断特斯拉今年销量增长50%到150万辆问题不大，未来几年也会持续高增长，股价到1500并不遥远。 不过，蔚小理的增幅肯定会更大。原因很简单 ：看多中国。“能源+技术+制造”，叠加上“中国” 这个关键词，才是未来若干年的历史性机会。现在三傻加起来不到1000亿刀，才哪到哪。$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$

一天回血，耐心等待。今天的大阳线之后，多头开始踩踏。$蔚来-SW(09866)$$理想汽车-W(02015)$$小鹏汽车-W(09868)$

今天，三傻全仓了。mark下。当然，这个价格可能依旧不是底，但会是底部区间。$蔚来-SW(09866)$$理想汽车-W(02015)$$小鹏汽车-W(09868)$

$蔚来-SW(09866)$周末考古之前的投资笔记：2018年11月中，特斯拉365；2019年5月底，特斯拉184；半年，50%跌幅，腰斩。当时华尔街和市场的普遍判断是，特斯拉全年的销量不会超过25万辆，不再是高速增长模型。相比“产能地狱”，更多人在质疑特斯拉已经陷入“需求地狱”。空头们相信：特斯拉卖不动了。情绪这东西的确会蔓延，记得股价腰斩那会，我发朋友圈，说了一句话：特斯拉终将回归。结果留言大多是质疑，当时很多人看到150、120。还有投资圈的朋友电话我，问我的逻辑是啥。我说其实我不懂股票，不懂技术，不会看均线，只研究产品和公司。特斯拉我从2012开始研究，那会国内信息很少，基本都是翻墙看。马斯克第一次来北京酒仙桥交付五辆model s那天我在现场，看他把钥匙交给现在理想汽车CEO李想。芳草地第一家店开业我也在现场。当时的销售总监，后来蔚来第一家牛屋在北京王府井开业，他被挖过去做北京销售负责人。扯远了，说回特斯拉。2019年5月那会model 3的虽然交付不多，但已经有明确的爆款相，Ｙ虽然还没来，但同平台，又是SUV，注定也是爆款。再加上马斯克本人的韧性，所以我才会下判断。后来的故事大家都知道，2019年当年36万+直接打脸空头。2020，49万；2021，93万。今年我预计会在150-160万辆之间。特斯拉在未来几年依旧会维持高速增长，股价估计突破1500只是时间问题。okk，特斯拉的事情说完了。不知道有没有人也觉得，这个场景，和现在的蔚来惊人相似？肯定一样有人吐槽，有人质疑，扯各种技术指标和消息面，这很正常。但我还是那一句：蔚来终将回归。这次再加一句：包括理想和小鹏。$理想汽车(LI)$

$蔚来(NIO)$这两天不少朋友问能不能抄底。目前的趋势，这么说吧：1，可能跌到10块，也可能不会杀到那么低；2，一定会涨回60+，只是今明年时间而已。所以，重要是不是现在哪天抄底，而是真正深入的研究行业和公司，用认知对抗人性，要不抄了也拿不住。$理想汽车(LI)$$小鹏汽车(XPEV)$

$蔚来(NIO)$三月到四月，会是今年最合适的上车机会。对于中长线价值投资者而言，15-20没有任何区别。当然，理想和小鹏同理。

$蔚来(NIO)$ 体验ET7后有感:和宝马5系比，唯一劣势是底盘调校；和奔驰E级比，唯一劣势内饰没太奢。其余，全部秒杀。这已然不是一个时代的产品。5系和E级，今年一月加起来卖了4.5万辆。以目前用户得认知广度，ET7今年月均切走5000辆不过分。之前我预测3000+月交付，保守了。2023，ET7单车销量，月均能站上7000+。

$蔚来(NIO)$$理想汽车-W(02015)$ET7+ET5+ES7+合肥工厂，将彻底扭转蔚来的颓势。另外L9同样会把理想推到新的高度。这些产品的特点和当初特斯拉S第一次用大屏，3取消仪表盘一样，出现了创新并真正意义上引领用户需求的产品和技术点。让子弹飞一会，惊喜会在不远处。

$蔚来(NIO)$蔚来年销量到20万，一定会实现盈利。那么这道数学题就很简单了，保守一点：2022年:ES8+ES6+EC6+ES7：12万ET7：2万ET5：2.5万总计：16.5万2023年：ES8+ES6+EC6+ES7：15万ET7：3.5万ET5：12万总计：30.5万很清楚了。而且，这还没算有些固定投入这两年投出去后，后续成本的降低，比如换电站和牛屋等。另外他们的新品牌我还没认知，也先不算。所以，即使最保守的估计，2023年上半年，蔚来也一定会开始盈利，很有可能是二季度财报。这是确定的事情。现在空头继续砸，也就是配合着一些宏观和微观消息，欺负欺负小白罢了。

$蔚来(NIO)$前两天和一位做投资的朋友聊，他的核心观点是：“想当年iphone也是经常被国内手机厂商号称各种吊打，但最终苹果依旧是无法超越的老大，用户还是最喜欢，而特斯拉，就是电动车里的苹果”。我认同。但同时反问了他：如果不考虑价格，你是更想买蔚来还是特斯拉？产品、品牌、服务、生活质感几个核心维度，你更喜欢ET5还是Model 3？他沉思。想清楚这个问题，其实就能大致看出蔚来的估值了。短期不好说，空头正盛 ，现在18的价格，可能是底也可能不是，跌到10块我不会惊讶。但长期看，不需要太远的长期，蔚来重新站回60+，站回1000亿美金，只是第一个小目标而已。当然，也包括理想和小鹏。

蔚来的空头，会在今年下半年爆仓。现在的蔚来很像2018年Model 3遭遇产能爬坡瓶颈的特斯拉，当时记得股价从400多跌到180多。下半年ET5交付，会成为一个关键转折。2023年，蔚来理想小鹏三家，市值全部站上1000亿美金没有悬念。#蔚来 #理想 #小鹏