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海天一洲
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海天一洲
2020-06-24
$赫兹(HTZ)$
请教一下,K线上的字母B, S, T 分别是什么意思?
海天一洲
2020-06-13
$景顺抵押资本(IVR)$
$挪威邮轮(NCLH)$
$美国原油ETF(USO)$
股票就是人生在股票操作过程中,时刻都需要决策,而决策的依据都是基于个人的逻辑对于现象的思考。人性中贪婪和恐惧表现的一览无余,股票的初学者,比资金的得失更重要的是迭代和历练自己的罗辑思维,不紧不慢,不慌不忙,仔细思索,认真分析,以第一性原则做到理性看待现象,出世豁达的考虑得失,把资金的得失当做一个数字游戏,更能有良好的表现。长期持有绩优蓝筹股不做短线思维,不碰妖股仔细分析行业,形成独立思维立场,在股票走势中不断纠偏和优化,但不见异思迁,对事务的评价快速180度反转是很危险的做法。以上总结,对股票,对人对事都同样适用
海天一洲
2020-10-01
$景顺抵押资本(IVR)$
派息0.05,远超0.02预期,起飞[强]
海天一洲
2020-07-07
$景顺抵押资本(IVR)$
快忍不住的时候,快想要割肉的时候,往往就是行情要启动的时候了。兄弟们顶住,十块见[得意]
海天一洲
2020-07-04
$黑石(BX)$
$景顺抵押资本(IVR)$
2006年,安吉拉:默克尔邀请我在 柏林的德国总理府与她见面。我们已经对德国公司进行了大量投资, 但德国副总理弗朗茨.明特费林把私募股权投资者称为吞嘴公司的 “蝗虫”。这 一观点在德国引发了全国大讨论,占据了每天的报纸头条和电视新闻。“我读过一些报告, 但想要了解更多。”这位德国总理说。谢天谢地,她希望了解批评意见的另面。 “他们说你是蜒虫。”她把手指举过头顶,像蝗虫的触角一样摆动。“但我是个好蝗虫。”我说,也做了同样的手势。“但他们为什么称你为蝗虫呢?”我向她解释了一番, 每次被人问到“你是做什么”的时候,我都会给出同样的答案。我们从事的是收购、改善和出售企业的业务。我们既是投资者,又是管理人和所有者。我们努力改善所收购的公司,帮助它们快速发展。公司发展得越快,其他收购者就会支付越高的价格。有时,我们收购的公司管理不善,因此,我们必须裁员、提高员工团队素质,或必须改变公司发展策略,这些举措给外界造成了不良的印象。 即使我们改善了公司、发展了公司,增加了招聘人数,被我们解雇的人也会一直怀恨在心,对我 们持批评意见。苏世民《我的经验和教训》
海天一洲
2020-07-06
$黑石(BX)$
$景顺抵押资本(IVR)$
无论你的职业生涯如何开启,都要知道,你的生活不一定会直线前进,这一点非常重要。你必须认识到,这个世界是不可预测的。有时,甚至像你们这样有天赋的人也会遇到意料之外的磨难。在人的一生中,会难以避免地出现诸多困难和艰辛。面临挫折时,你必须要想方设法继续前进。能够定义你个人品质的,永远是你在逆境中展现的百折不回的精神和永不言弃的态度,而不是逆境本身。把时间和精力投入自已热爱的事物上。热情所至,卓越必成,单纯为了他人的敬仰和尊重而做事,则很少能带来成功。如果你对追求梦想充满热情,如果你能勇往直前,如果你以帮助他人为已任,你的人生就会充实而有意义,你也永远有机会建功立业、成就不凡。你为他人付出的善意和努力,最终会给你自己、你所爱的人以及整个社会带来福报。苏世民《我的经验与教训》
海天一洲
2020-06-22
我觉得老虎打卡积分的增长,比我的正股赚钱更令我开心,心心念念想要老虎的马克杯,你们有同感吗?投资与赌博的区别,尽管都有很大的不确定性和不可掌控性,但前者可以进行努力研究和学习,以及适当使用博弈论策略来提高胜率,这或许也是投资的魅力所在。买入就跌,卖出就涨的心理,往往是因为“短线思维”造成的。这样的短线思维,在工作和生活中也比比皆是,只是股市中个人决策的密集程度远远大于生活和工作,所以更能被显现出来。股票的学习更能拓展对行业的认知和理解,不至于思想掉队太多,愿各位同路人,修身养性,得失看淡,一飞冲天。
$特斯拉(TSLA)$
$埃克森美孚(XOM)$
$联合保健产品(AHPI)$
海天一洲
2020-06-19
$特斯拉(TSLA)$
对于软件定义汽车,智能电动化的终局,传统整车厂,要有深度的思考和洞察。在这里,传统车企的精英们需要思考,未来的智能电动车产业将会如何?产品会如何?组织会如何?哪些规律将会引领着这个产业到达那边。如果对未来会有了足够清晰的洞察之后,就可根据现在的位置,路途中的竞争情况,去锁定有利的未来格局中的自我定位。比较确定的是,自动驾驶、数字化和电动化,将会是智能电动车产业主要驱动变量,在这些技术的更底层,则是AI算法、AI芯片、5G通信、循环能源等核心技术,在这里,我们甚至可以做出结论,智能电动车产业,将会是人类“第四次工业革命”所席卷的第一个重要而又关键性的产业。在这个产业中,将会是人类主要创新科技的核心应用场景。全球范围之内,绝大多数的高科技公司,都将会与未来的智能电动车产业,产生紧密的关联。
海天一洲
2020-09-03
$箩筐技术(LKCO)$
从基本面看挺不错的一家公司,业务布局很全面。高精地图,时空大数据一系列概念,就是盈利不佳。科技公司先烧点钱很正常,为啥就要跌的这么惨?
海天一洲
2020-06-22
$赫兹(HTZ)$
本周或者下周应该会有所动作,值得等待,不要轻易割肉啊😱
海天一洲
2020-10-15
这么“工程”的回应,如何与“以用户为中心”的文化对齐呢?
$理想汽车(LI)$
海天一洲
2020-06-13
$景顺抵押资本(IVR)$
逐步减仓,长线持有,用时间换空间
海天一洲
2020-09-02
$ReWalk Robotics(RWLK)$
赫兹还有一块四毛多,你怎么能跌成这个样子😄
海天一洲
2021-08-24
$RLX科技(RLX)$
兄弟们加把劲,拉爆空头[财迷]
海天一洲
2021-03-23
$RLX科技(RLX)$
税收最终可以逐步转移到终端消费者。从消费者的角度,不会因为每个月增加几十元消费而放弃电子烟,毕竟电子烟的方便,时尚,以及科技认同感远超每个月几十元的支出增加。从消费群体来看,电子烟的消费群体也并非是价格敏感的消费群体,现在RLEX市场价格相比传统香烟还是要便宜不少,所以即便涨价也不会影响性价比。更何况工信部的法规意见出台,也正好是靴子落地,利空出尽。以上是我认为市场过度反应的逻辑,也是我昨天坚定建仓RLX的原因。立贴为证,迭代逻辑思路!
海天一洲
2020-10-09
$Jumia Technologies AG(JMIA)$
如果今天收个十字星,下周会涨的更好
海天一洲
2020-09-02
$景顺抵押资本(IVR)$
到底在跌什么跌?
海天一洲
2020-08-07
近日,21世纪经济报道记者独家获悉,《自动驾驶出租车运营规范与安全管理要求》团体标准已经立项,包括滴滴、百度、博世、北汽、腾讯、初速度等国内企业、相关监管部门、专家及政策研究机构等已经开始进行相关商讨。这也是全球首个自动驾驶的商业化规则。据了解,本次标准拟订由滴滴公司牵头。半个月前,这一团体标准已通过线上形式组织召开标准启动会。该次会议的内容包括确认robotaxi运营标准的框架和提纲,以及重点围绕测试车辆管理规范、保障性管理规范、测试驾驶员管理规范、测试中心风险分析与预案以及载人运营等标准内容展开讨论。
海天一洲
2020-07-02
$黑石(BX)$
$景顺抵押资本(IVR)$
我一直希望有一天,黑石可以灵活地为像迈克这样的企业家提供投资,抓住那些与传统私募股权模式不同的投资机会。于是我们成立了一只新基金,命名为“战略性投资机会基金”,这只基金是我长期以来寻求的投资战略平台。这条新业务线也要经过黑石惯有的三个测试:必须具有为投资人带来巨大回报的潜力、必须可以增强黑石的智力资本、必须由一个10分人才做负责人。这些新机遇带来经济回报的潜力是毋庸置疑的。至于智力资本,“战略性投资机会基金”提供了一个绝佳的机会,让我们所有人以新的方式学习和思考,从后危机时代的不寻常机会中找出新的模式。新基金的投资委员会成员涵盖了每个主要资产类别的负责人,另外还有我和托尼。我们希望利用黑石所有人的集体专业知识,认真学习这些异乎寻常、夺人耳目的交易,进行认真彻底的分析研究。至于基金的负责人,我们选择了刚刚从伦敦回到纽约的戴维.布利泽。考虑到业务的创新程度,我们需要有经验的人来提出不同寻常的创意要求,向公司内部和外部的人土推介别出心裁的交易。戴维成功打造了黑石集团的欧洲业务,最终,他把“战略性投资机会基金”发展成为一个价值270亿美元的业务板块。苏世民《我的经验与教训》
海天一洲
2022-08-02
$理想汽车(LI)$
到底是谁在做多?庄家很强势,但是这票显然不值这个价,让我们拭目以待
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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 将在3月2日周二盘前公布四季度及全年业绩,市场预计Q4营收同比增长106.4%,调整后的EBITDA为正1.107亿美元。公司持续受益于东南亚人口红利和第二波疫情正面影响,三个业务部门游戏、电商和金融服务保持强劲增长。 Free Fire持续火爆 预计游戏部门Garena将在第四季度继续保持强劲,主要得益于Free Fire的人气持续增长。根据Sensor Tower的数据,Free Fire在第四季度的月收入逐月增长,并在2020年12月达到新高。这主要是由于:1)玩家基础持续扩大,特别是来自印度(主要竞争对手PUBG自2020年9月已经被禁);2)电竞赛事提升用户参与度;3)名人代言提高影响力,2020年12月,C罗纳尔多被任命为Free Fire的全球品牌大使。 图片来源:CGSCIMB 主要运营指标向好。根据Sensor Tower和Sportskeeda的数据,Free Fire是全球下载量第二大的手机app,2020年的下载总量为2.662亿次,与2019年持平。根据app Annie的数据,第四季度,Free Fire是巴西、印度和印度尼西亚等市场营收最高的手机游戏。 图片来源:CGSCIMB 因此,在东南亚,Free Fire很可能成为一款生命周期较长的游戏,因为它能够通过活动和电竞比赛持续吸引玩家。数据显示,2020年手机游戏的电竞表赛人气增长强劲,Free Fire赛事观看人数与其他热门游戏相比排名依然靠前。我们认为电竞比赛有助于更高的用户参与度,并推动盈利。 图片来源:CGSCIMB Shopee:巩固电商领先地位 疫情在四季度尚未结束,东南亚封锁将继续推动该地区电商的发展,向线上转化的趋势不变。预计本季度电商收入增长","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SE\">$Sea Ltd(SE)$</a> 将在3月2日周二盘前公布四季度及全年业绩,市场预计Q4营收同比增长106.4%,调整后的EBITDA为正1.107亿美元。公司持续受益于东南亚人口红利和第二波疫情正面影响,三个业务部门游戏、电商和金融服务保持强劲增长。 Free Fire持续火爆 预计游戏部门Garena将在第四季度继续保持强劲,主要得益于Free Fire的人气持续增长。根据Sensor Tower的数据,Free Fire在第四季度的月收入逐月增长,并在2020年12月达到新高。这主要是由于:1)玩家基础持续扩大,特别是来自印度(主要竞争对手PUBG自2020年9月已经被禁);2)电竞赛事提升用户参与度;3)名人代言提高影响力,2020年12月,C罗纳尔多被任命为Free Fire的全球品牌大使。 图片来源:CGSCIMB 主要运营指标向好。根据Sensor Tower和Sportskeeda的数据,Free Fire是全球下载量第二大的手机app,2020年的下载总量为2.662亿次,与2019年持平。根据app Annie的数据,第四季度,Free Fire是巴西、印度和印度尼西亚等市场营收最高的手机游戏。 图片来源:CGSCIMB 因此,在东南亚,Free Fire很可能成为一款生命周期较长的游戏,因为它能够通过活动和电竞比赛持续吸引玩家。数据显示,2020年手机游戏的电竞表赛人气增长强劲,Free Fire赛事观看人数与其他热门游戏相比排名依然靠前。我们认为电竞比赛有助于更高的用户参与度,并推动盈利。 图片来源:CGSCIMB Shopee:巩固电商领先地位 疫情在四季度尚未结束,东南亚封锁将继续推动该地区电商的发展,向线上转化的趋势不变。预计本季度电商收入增长","text":"$Sea Ltd(SE)$ 将在3月2日周二盘前公布四季度及全年业绩,市场预计Q4营收同比增长106.4%,调整后的EBITDA为正1.107亿美元。公司持续受益于东南亚人口红利和第二波疫情正面影响,三个业务部门游戏、电商和金融服务保持强劲增长。 Free Fire持续火爆 预计游戏部门Garena将在第四季度继续保持强劲,主要得益于Free Fire的人气持续增长。根据Sensor Tower的数据,Free Fire在第四季度的月收入逐月增长,并在2020年12月达到新高。这主要是由于:1)玩家基础持续扩大,特别是来自印度(主要竞争对手PUBG自2020年9月已经被禁);2)电竞赛事提升用户参与度;3)名人代言提高影响力,2020年12月,C罗纳尔多被任命为Free Fire的全球品牌大使。 图片来源:CGSCIMB 主要运营指标向好。根据Sensor Tower和Sportskeeda的数据,Free Fire是全球下载量第二大的手机app,2020年的下载总量为2.662亿次,与2019年持平。根据app Annie的数据,第四季度,Free Fire是巴西、印度和印度尼西亚等市场营收最高的手机游戏。 图片来源:CGSCIMB 因此,在东南亚,Free Fire很可能成为一款生命周期较长的游戏,因为它能够通过活动和电竞比赛持续吸引玩家。数据显示,2020年手机游戏的电竞表赛人气增长强劲,Free Fire赛事观看人数与其他热门游戏相比排名依然靠前。我们认为电竞比赛有助于更高的用户参与度,并推动盈利。 图片来源:CGSCIMB Shopee:巩固电商领先地位 疫情在四季度尚未结束,东南亚封锁将继续推动该地区电商的发展,向线上转化的趋势不变。预计本季度电商收入增长","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/da12e6e3a9224e3d4d7c8a0d0232543e","width":"1458","height":"561"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/781dffc9587111d363c8282b3ee5a97c","width":"491","height":"335"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f9367a24da07c83eeb92f9f9d87cfc54","width":"984","height":"423"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362019405","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2398,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":338116616,"gmtCreate":1609851742035,"gmtModify":1703740864756,"author":{"id":"3483422700897254","authorId":"3483422700897254","name":"海天一洲","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de6bab872483c5825530fa5be113615c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3483422700897254","authorIdStr":"3483422700897254"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/338116616","repostId":"331403750","repostType":1,"repost":{"id":331403750,"gmtCreate":1609740740570,"gmtModify":1703740129193,"author":{"id":"3568773762768660","authorId":"3568773762768660","name":"投资视野","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3568773762768660","authorIdStr":"3568773762768660"},"themes":[],"htmlText":"2021年了,牛年股民肯定希望能盼来牛市,我也不例外。不知道<a 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10:14","market":"us","language":"zh","title":"李斌向资本低头,蔚来能涨40倍?","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199767469","media":"锦缎","summary":"投降于资本市场的蔚来,对于用户来说,未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。","content":"<p>优秀的上市公司永远不向资本市场低头,在最大化利润表和最大化未来现金流之间,它们毫不犹豫的选择后者。最极限的代表是杰夫·贝索斯(Jeff Bezos),天不生杰夫·贝索斯,长期主义万古如长夜:</p><p>1997年IPO时投资<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>,23年来2000倍回报,年化收益率39%。</p><p>长期的选择带来长期的收益,企业状况会越来越好;短期的选择带来短期的收益,企业状况刚开始还可以,以后可能每况愈下。<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>走在后面这条路上,它向资本市场低头了。</b></p><p>如果一家企业向资本市场投降,向股东投降,最显著的观察点是减少了策略性成本。所谓策略性可变成本,即直接涉及并提高长期业绩表现的成本,最典型的莫过于<b>研发投入</b>。</p><p><b>前两天看到有个魔怔投资者说,蔚来要涨40倍。</b>呵呵,从来没听说处于追赶段位的公司,研发投入不跟上,股价还能涨40倍的。</p><p>话说回来,之所以短期利益变得更加重要,也许是因为李斌真的穷怕了。困难重重之下终于拿到融资,但这并不简单,也不是毫无条件的。安徽这70亿元的战略投资有严苛的对赌协议,如果完不成,蔚来得以8.5%的年复合增长率回购其股份。</p><p><i><b>01、</b></i><b>“投降”趋势</b></p><p>蔚来在研发投入上的态度,从数字上来看一览无余。总结下来是:</p><ul><li><p><b>没钱砍研发。</b>2019年下半年,蔚来融资不利,现金流紧张开始。蔚来的研发费用从那时开始同比大幅下降,2019Q3,同比+0%;2019Q4,同比-33%;2020Q1,同比-52%。</p></li></ul><ul><li><p><b>有钱砍研发。</b>2020年4月得到安徽70亿元投资,以及六家银行百亿授信,2020Q2,同比-58%。</p></li></ul><ul><li><p><b>有钱没钱砍研发。</b>8月11日的电话会里,蔚来管理层对研发投入的描述是这样的,“保证每年研发投入在30亿元以内,我们会围绕下一代自动驾驶技术进行研发,大约5-6亿元/季度的投入,每个季度的投入将根据车型开发进度进行调整。”预算大致固定了。</p></li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf869884d2cb671b913e63058da55b8c\" tg-width=\"995\" tg-height=\"598\"></p><p>▲图1:蔚来研发费用。来源:公司财报,锦缎。</p><p><b>预感有人会拿<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>出来说事,这里提前堵住反对票的嘴。</b></p><p>现在的特斯拉,从单季度营收来看,当前的蔚来(Q2收入37.2亿元)大致和2013年Q1的特斯拉相当,后者2013年Q1收入5.6亿元(按当时6.28的汇率,折合人民币35.3亿元)。</p><p>特斯拉在蔚来这个收入量级(单个季度三四十亿元)的2013年,四个季度研发费用分别同比下降:-19%,-31%,-10%,-1%。老大哥特斯拉研发费用都可以下降为什么蔚来不可以?</p><p>蔚来当然不可以,橘生淮南淮北可甜可苦,我们具体问题具体分析:</p><p>当时特斯拉环比收入陷入停滞,四个季度营收分别是5.6亿美元、4.1亿美元、4.3亿美元和6.15亿美元,经营的不确定很大。这个时期,研发费用下降无可厚非,下降也没蔚来往腰斩去这么恐怖。而蔚来呢,交付量节节攀升:</p><ul><li><p>2019年Q4交付量为8224辆,平均89.4辆/天;</p></li><li><p>中间2020年Q1新冠病毒挖了个小坑但并不影响向上的趋势;</p></li><li><p>2020年Q2交付量为10331辆,平均113.5辆/天;</p></li><li><p>2020年Q3可能也会不错,因为除了ES6和ES8,EC6九月份也要开始交付了。</p></li></ul><p>交付量上去了,营收上去了,研发费用却大幅降低,情况就是这么个情况,这是与特斯拉营收大致相同阶段的不同之处。<b>这是对资本市场盈利压力之下的一种妥协,一种投降。</b></p><p>投降于资本市场的蔚来,对于用户来说,未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。</p><p><i><b>02、</b></i><b>实惠减少</b></p><p>二季度,蔚来迎来里程碑时刻:毛利率转正且可持续(预计Q3和Q4能维持正毛利)。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1608af6bd25c3ef5316a9447a3330da7\" tg-width=\"772\" tg-height=\"471\"></p><p>▲图2:蔚来毛利率变化图。来源:公司财报,锦缎。</p><p>这对股东来说是好事,这对用户来说就不一定了。蔚来解释它提高毛利率的武器有两个:</p><p><b>第一, 规模效应。</b></p><p>这个大家都懂,规模大了,工人更熟练,学习曲线上去了,浪费减少,毛利率自然提高。</p><p>但是,咱回头来看看,规模确实提高了,今年Q2比去年Q4交付量多了2107辆,这会对生产效率产生极大改善吗?改善足矣大到里外里17.3%的差距吗(去年Q4毛利率为-8.9%)?如果是这样,月交付量到了5000辆毛利率得有多高?</p><p>所以我们认为,这次毛利率转正过程中,规模效应不是主要的原因。</p><p><b>第二,节省BOM。</b></p><p>BOM即Bill of Material,物料。蔚来管理层在电话会上说,“Q3和Q4我们会维持毛利率,我们预测我们仍然有一些进步的空间,例如通过节省BOM等方式,10%是可以实现的,但是更进一步的话我们不希望在目前实现。我们可以看到毛利率有提升空间,从各方面来说都有改善机会,但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事。”</p><p>过去,蔚来的ES8/ES6造的很卖力,为了用户不惜用料,你很难听到有车评人士说“蔚来有座椅特别硬这样的硬伤”——这是<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>(NASDAQ:LI)被喷的很多的问题,也是外界认为理想在很低的销量之下毛利率为正的原因。</p><p>而现在,蔚来节省BOM换取毛利率。虽然管理层也知道节制,表示,“但是更进一步的话我们不希望在目前实现……但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事……”但终究,实惠减少了。</p><p><i><b>03、</b></i><b>魔幻蔚来</b></p><p>研发费用变少,实惠可能也会逐步变少,那蔚来要拿什么来俘获用户的芳心,又要向还没入场的资本市场投资者讲出什么样的故事呢?</p><p>答案是:AI的故事,无人驾驶的故事。</p><p>2020年8月14日,媒体消息:任少卿加盟蔚来,担任“助理副总裁”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/144993b8bdf14aed2338ac07690fb403\" tg-width=\"365\" tg-height=\"645\"></p><p>▲图3:任少卿简历。</p><p>引用任少卿的学术圈地位的描述:</p><blockquote>“他是AI图像识别检测圈无人不晓的大神啊!Resnet 和 faster rcnn 是当下深度学习发展阶段的重要里程碑。Resnet不同于以往的网络,它试图拟合残差,训练速度快。目前也是各种深度学习应用的backbone;而 faster rcnn 是两阶段目标检测的sota技术,无敌的存在。而任少卿,基本是这俩深度学习算法相关顶级论文的参与作者。Faster rcnn,他是一作!”</blockquote><p>科技新能源车最酷炫的卖点,这简直是男人的Viagra。</p><p>蔚来有mobileye的芯片支撑算力,任少卿加盟支撑算法,再加上不断交付的车辆增强数据。活脱脱的“AI造车新势力”,L4自动驾驶的目标还会远吗?</p><p>在自动驾驶方面能走多远不知道,但这一点需要我们足够的警惕。因为“下周回国”的那个男人,早已砍掉了我们对科技的溢价。你看,Faraday Future偏向无人驾驶,高科技感十足的专利聚类包括:</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8daed259f14788161671f442b507a74b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"589\"></p><p>▲图4:Faraday Future专利分类。来源:incopat</p><p>模式识别302件;导航数据203件;位置测量误差202件;集成驱动185件;门铰链173件。最终,Faraday Future尘归尘,土归土。<b>多年以后不确定能不能实现的梦想,不应该给予折现。</b></p><p>理智的看,自动驾驶商用化很难,技术上无法实现,法规上还未配套,可能5-10年以后情况会改观,但不是现在。</p><p><b>但这又有什么关系呢,反正能讲的故事变多了:故事——交付量——收入——估值——故事。</b></p><p>一种循环,永不落幕。</p>","source":"lsy1596593134739","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>李斌向资本低头,蔚来能涨40倍?</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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Bezos),天不生杰夫·贝索斯,长期主义万古如长夜:1997年IPO时投资亚马逊,23年来2000倍回报,年化收益率39%。长期的选择带来长期的收益,企业状况会越来越好;短期的选择带来短期的收益,企业状况刚开始还可以,以后可能每况愈下。蔚来走在后面这条路上,它向资本市场低头了。如果一家企业向资本市场投降,向股东投降,最显著的观察点是减少了策略性成本。所谓策略性可变成本,即直接涉及并提高长期业绩表现的成本,最典型的莫过于研发投入。前两天看到有个魔怔投资者说,蔚来要涨40倍。呵呵,从来没听说处于追赶段位的公司,研发投入不跟上,股价还能涨40倍的。话说回来,之所以短期利益变得更加重要,也许是因为李斌真的穷怕了。困难重重之下终于拿到融资,但这并不简单,也不是毫无条件的。安徽这70亿元的战略投资有严苛的对赌协议,如果完不成,蔚来得以8.5%的年复合增长率回购其股份。01、“投降”趋势蔚来在研发投入上的态度,从数字上来看一览无余。总结下来是:没钱砍研发。2019年下半年,蔚来融资不利,现金流紧张开始。蔚来的研发费用从那时开始同比大幅下降,2019Q3,同比+0%;2019Q4,同比-33%;2020Q1,同比-52%。有钱砍研发。2020年4月得到安徽70亿元投资,以及六家银行百亿授信,2020Q2,同比-58%。有钱没钱砍研发。8月11日的电话会里,蔚来管理层对研发投入的描述是这样的,“保证每年研发投入在30亿元以内,我们会围绕下一代自动驾驶技术进行研发,大约5-6亿元/季度的投入,每个季度的投入将根据车型开发进度进行调整。”预算大致固定了。▲图1:蔚来研发费用。来源:公司财报,锦缎。预感有人会拿特斯拉出来说事,这里提前堵住反对票的嘴。现在的特斯拉,从单季度营收来看,当前的蔚来(Q2收入37.2亿元)大致和2013年Q1的特斯拉相当,后者2013年Q1收入5.6亿元(按当时6.28的汇率,折合人民币35.3亿元)。特斯拉在蔚来这个收入量级(单个季度三四十亿元)的2013年,四个季度研发费用分别同比下降:-19%,-31%,-10%,-1%。老大哥特斯拉研发费用都可以下降为什么蔚来不可以?蔚来当然不可以,橘生淮南淮北可甜可苦,我们具体问题具体分析:当时特斯拉环比收入陷入停滞,四个季度营收分别是5.6亿美元、4.1亿美元、4.3亿美元和6.15亿美元,经营的不确定很大。这个时期,研发费用下降无可厚非,下降也没蔚来往腰斩去这么恐怖。而蔚来呢,交付量节节攀升:2019年Q4交付量为8224辆,平均89.4辆/天;中间2020年Q1新冠病毒挖了个小坑但并不影响向上的趋势;2020年Q2交付量为10331辆,平均113.5辆/天;2020年Q3可能也会不错,因为除了ES6和ES8,EC6九月份也要开始交付了。交付量上去了,营收上去了,研发费用却大幅降低,情况就是这么个情况,这是与特斯拉营收大致相同阶段的不同之处。这是对资本市场盈利压力之下的一种妥协,一种投降。投降于资本市场的蔚来,对于用户来说,未来趋势是“实惠变少奇幻变多”。02、实惠减少二季度,蔚来迎来里程碑时刻:毛利率转正且可持续(预计Q3和Q4能维持正毛利)。▲图2:蔚来毛利率变化图。来源:公司财报,锦缎。这对股东来说是好事,这对用户来说就不一定了。蔚来解释它提高毛利率的武器有两个:第一, 规模效应。这个大家都懂,规模大了,工人更熟练,学习曲线上去了,浪费减少,毛利率自然提高。但是,咱回头来看看,规模确实提高了,今年Q2比去年Q4交付量多了2107辆,这会对生产效率产生极大改善吗?改善足矣大到里外里17.3%的差距吗(去年Q4毛利率为-8.9%)?如果是这样,月交付量到了5000辆毛利率得有多高?所以我们认为,这次毛利率转正过程中,规模效应不是主要的原因。第二,节省BOM。BOM即Bill of Material,物料。蔚来管理层在电话会上说,“Q3和Q4我们会维持毛利率,我们预测我们仍然有一些进步的空间,例如通过节省BOM等方式,10%是可以实现的,但是更进一步的话我们不希望在目前实现。我们可以看到毛利率有提升空间,从各方面来说都有改善机会,但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事。”过去,蔚来的ES8/ES6造的很卖力,为了用户不惜用料,你很难听到有车评人士说“蔚来有座椅特别硬这样的硬伤”——这是理想汽车(NASDAQ:LI)被喷的很多的问题,也是外界认为理想在很低的销量之下毛利率为正的原因。而现在,蔚来节省BOM换取毛利率。虽然管理层也知道节制,表示,“但是更进一步的话我们不希望在目前实现……但目前我们希望用谨慎的角度来看待这件事……”但终究,实惠减少了。03、魔幻蔚来研发费用变少,实惠可能也会逐步变少,那蔚来要拿什么来俘获用户的芳心,又要向还没入场的资本市场投资者讲出什么样的故事呢?答案是:AI的故事,无人驾驶的故事。2020年8月14日,媒体消息:任少卿加盟蔚来,担任“助理副总裁”。▲图3:任少卿简历。引用任少卿的学术圈地位的描述:“他是AI图像识别检测圈无人不晓的大神啊!Resnet 和 faster rcnn 是当下深度学习发展阶段的重要里程碑。Resnet不同于以往的网络,它试图拟合残差,训练速度快。目前也是各种深度学习应用的backbone;而 faster rcnn 是两阶段目标检测的sota技术,无敌的存在。而任少卿,基本是这俩深度学习算法相关顶级论文的参与作者。Faster rcnn,他是一作!”科技新能源车最酷炫的卖点,这简直是男人的Viagra。蔚来有mobileye的芯片支撑算力,任少卿加盟支撑算法,再加上不断交付的车辆增强数据。活脱脱的“AI造车新势力”,L4自动驾驶的目标还会远吗?在自动驾驶方面能走多远不知道,但这一点需要我们足够的警惕。因为“下周回国”的那个男人,早已砍掉了我们对科技的溢价。你看,Faraday Future偏向无人驾驶,高科技感十足的专利聚类包括:▲图4:Faraday Future专利分类。来源:incopat模式识别302件;导航数据203件;位置测量误差202件;集成驱动185件;门铰链173件。最终,Faraday Future尘归尘,土归土。多年以后不确定能不能实现的梦想,不应该给予折现。理智的看,自动驾驶商用化很难,技术上无法实现,法规上还未配套,可能5-10年以后情况会改观,但不是现在。但这又有什么关系呢,反正能讲的故事变多了:故事——交付量——收入——估值——故事。一种循环,永不落幕。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1638,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":954256244,"gmtCreate":1592955228388,"gmtModify":1704200714649,"author":{"id":"3483422700897254","authorId":"3483422700897254","name":"海天一洲","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de6bab872483c5825530fa5be113615c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3483422700897254","authorIdStr":"3483422700897254"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/BX\">$黑石(BX)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/IVR\">$景顺抵押资本(IVR)$</a>无论你的职业生涯如何开启,都要知道,你的生活不一定会直线前进,这一点非常重要。你必须认识到,这个世界是不可预测的。有时,甚至像你们这样有天赋的人也会遇到意料之外的磨难。在人的一生中,会难以避免地出现诸多困难和艰辛。面临挫折时,你必须要想方设法继续前进。能够定义你个人品质的,永远是你在逆境中展现的百折不回的精神和永不言弃的态度,而不是逆境本身。把时间和精力投入自已热爱的事物上。热情所至,卓越必成,单纯为了他人的敬仰和尊重而做事,则很少能带来成功。如果你对追求梦想充满热情,如果你能勇往直前,如果你以帮助他人为已任,你的人生就会充实而有意义,你也永远有机会建功立业、成就不凡。你为他人付出的善意和努力,最终会给你自己、你所爱的人以及整个社会带来福报。苏世民《我的经验与教训》","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BX\">$黑石(BX)$</a><a 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>对于软件定义汽车,智能电动化的终局,传统整车厂,要有深度的思考和洞察。在这里,传统车企的精英们需要思考,未来的智能电动车产业将会如何?产品会如何?组织会如何?哪些规律将会引领着这个产业到达那边。如果对未来会有了足够清晰的洞察之后,就可根据现在的位置,路途中的竞争情况,去锁定有利的未来格局中的自我定位。比较确定的是,自动驾驶、数字化和电动化,将会是智能电动车产业主要驱动变量,在这些技术的更底层,则是AI算法、AI芯片、5G通信、循环能源等核心技术,在这里,我们甚至可以做出结论,智能电动车产业,将会是人类“第四次工业革命”所席卷的第一个重要而又关键性的产业。在这个产业中,将会是人类主要创新科技的核心应用场景。全球范围之内,绝大多数的高科技公司,都将会与未来的智能电动车产业,产生紧密的关联。","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/LKCO\">$箩筐技术(LKCO)$</a>从基本面看挺不错的一家公司,业务布局很全面。高精地图,时空大数据一系列概念,就是盈利不佳。科技公司先烧点钱很正常,为啥就要跌的这么惨?","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LKCO\">$箩筐技术(LKCO)$</a>从基本面看挺不错的一家公司,业务布局很全面。高精地图,时空大数据一系列概念,就是盈利不佳。科技公司先烧点钱很正常,为啥就要跌的这么惨?","text":"$箩筐技术(LKCO)$从基本面看挺不错的一家公司,业务布局很全面。高精地图,时空大数据一系列概念,就是盈利不佳。科技公司先烧点钱很正常,为啥就要跌的这么惨?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/978197329","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3841,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":954392785,"gmtCreate":1592780096147,"gmtModify":1704200078310,"author":{"id":"3483422700897254","authorId":"3483422700897254","name":"海天一洲","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de6bab872483c5825530fa5be113615c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3483422700897254","authorIdStr":"3483422700897254"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/BX\">$黑石(BX)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/IVR\">$景顺抵押资本(IVR)$</a>我一直希望有一天,黑石可以灵活地为像迈克这样的企业家提供投资,抓住那些与传统私募股权模式不同的投资机会。于是我们成立了一只新基金,命名为“战略性投资机会基金”,这只基金是我长期以来寻求的投资战略平台。这条新业务线也要经过黑石惯有的三个测试:必须具有为投资人带来巨大回报的潜力、必须可以增强黑石的智力资本、必须由一个10分人才做负责人。这些新机遇带来经济回报的潜力是毋庸置疑的。至于智力资本,“战略性投资机会基金”提供了一个绝佳的机会,让我们所有人以新的方式学习和思考,从后危机时代的不寻常机会中找出新的模式。新基金的投资委员会成员涵盖了每个主要资产类别的负责人,另外还有我和托尼。我们希望利用黑石所有人的集体专业知识,认真学习这些异乎寻常、夺人耳目的交易,进行认真彻底的分析研究。至于基金的负责人,我们选择了刚刚从伦敦回到纽约的戴维.布利泽。考虑到业务的创新程度,我们需要有经验的人来提出不同寻常的创意要求,向公司内部和外部的人土推介别出心裁的交易。戴维成功打造了黑石集团的欧洲业务,最终,他把“战略性投资机会基金”发展成为一个价值270亿美元的业务板块。苏世民《我的经验与教训》","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BX\">$黑石(BX)$</a><a 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