$台积电(TSM)$ 很多人竟然不知道芯片是典型的周期股。疫情期间缺芯导致的扩产，现在整个扩张周期进入到产能过剩了，加上对大陆这个最大芯片市场禁令加剧了产能过剩。其实本来早就过剩了，半路杀出个ai，延缓了过剩的到来。台积电又在美国，日本，台湾，欧洲相继建设新厂，早就透支了产能和股价。

$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ 但斌对英伟达的理解超过99%的人，所以赚大钱！台积电财报刚出来，非常棒，英伟达8.28财报也会亮瞎眼！

$Faraday Future(FFIE)$ 从技术分析上来说，目前能确定是上涨趋势的可能性极大，有承托表明市场对当前价位的认可，股价在底部逐渐稳固，这一现象表明市场对未来走势的预期转好，有助于形成新的上涨动能。 所以综合来看，上个交易日的阴跌是庄家在洗盘，清洗掉胆小恐慌的散户，留下意志坚定的人，且减低庄家的吸筹成本，这种股价形态犹如贾跃亭依然对创业的坚守一样

$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 富人创业，往往不懂得成本控制。所以我认为蔚来前景不如 小鹏和理想。几年下来依然较大的亏钱成本是一个很大问题，赚钱的公司往往股价上涨。

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉不是真正的科技股。属于嫁接。没有护城河。只要价格战一来就完蛋。这次加税明显利空它。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 走出独立于纳指的行情，才能真正成为纸黄金，成为避险资产。现在还是一个风险资产。未来的coinbase 将会占Crypto交易额的50%以上。

$英伟达(NVDA)$ 今天必上135，杀空头，不过周三—周五可能反过来杀多头，周五收125附近，正好期权多空都杀。下周出业绩必定突破200。

$蔚来(NIO)$ 现在才看透蔚来的，都不具备基本的投资能力。蔚来的失败早在N年前我就预测到了，战略就谬之千里，创始人貌似精英，然就做企业而言，却十分低能。李和张朝阳有一比，不同的是张朝阳是病人，深度抑郁。李是巨婴，对外界茫然无知。

$Faraday Future(FFIE)$ 投资者相信公司会成功，其主要原因是已经持有了公司的股票。所以FF的投资者会越来越坚信FF会成功。这才是FF的重大利好。

$拼多多(PDD)$ 懂这个行业的会明白，拼多多能超过京东比肩阿里靠的是什么，外行只会简单说低价或者假货，但事实是拼多多的战略布局和技术能力强得可怕，已经建立起绝对壁垒了。这方面比苏宁不是强一百倍一千倍，怕是万倍的差距了。

$蔚来(NIO)$ 蔚来这么好的公司，股票才5块。所以根本就不要怕，有换电在手不可能倒闭的。

$Meta Platforms(META)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 市场已逆转，短期调整已完成，亦都已经见底了，现在继续向新高前进

$小米集团-W(01810)$ 小米最近为什么暴跌？小米暴跌不是偶然的，而是必然的。小米不重视技术，依靠代工低质低价抢占市场，同时，没有底线的碰瓷营销，不管是从人的正常认知出发，会鄙视这样的行为，还是从产品的使用体验出发，也会逐步放弃这样的产品。小米的高管，再清楚不过，小米基本到头了，这种模式不具备可持续性。小米最后的结局，就是没有任何竞争优势。比如手机市场，逐步进去others的行列，比如家电，沦为杂牌贴牌行列。股价总会跌到很久以前

$Faraday Future(FFIE)$ 公司增发价是多少，它就值多少。公司增发价是0.0001美元一股，说明公司认为只值0.0001美元一股。

$蔚来(NIO)$ 蔚来的资产太重，利润率很难改善，乐道品牌的价格更低不走量的话也基本是失败的

$英伟达(NVDA)$ 你敢跌，我就敢买。只要看准两点，英伟达的垄断这两年内无法撼动，AI依旧是大趋势，那么每次逢低买入即可。

$小米集团-W(01810)$ 小米有极大概率会是世界上第一家走出苹果之外商业路径的硬件科技企业。硬件是承载人工智能、万物智能的载体，而小米硬件Free+Premium模式让小米成为市场霸主，如果小米汽车未来不拆分独立上市把所有核心资产放在一起，人车家全生态战略肯定会重塑小米品牌，未来十年小米有极大可能成长为人工智能时代AI领域世界前10的伟大企业。1、2024年上半年公司实现营收1643.95亿元，同比增长29.6%，经调整净利润为126.66亿元，同比增长51.3%。2、二季度营收889亿元，同比大增32.0%，已连续4个季度同环比实现正增长。经调整净利润62亿元，同比增长20.1%。3、小米汽车业务首次在财报中单独列出，智能电动汽车等创新业务收入64亿元，其中智能电动汽车收入62亿元。单季度累计交付Xiaomi SU7系列新车27307辆。截至报告期末，小米汽车整体毛利率为15.4%。

$Meta Platforms, Inc.(META)$ 虽然元宇宙还处于早期阶段，但它代表著 Meta 的一个潜在的巨大增长机会。 Meta 正在大力投资元宇宙技术，并将其视为未来的计算平台。 如果元宇宙像 Meta 预期的那样流行起来，它可能会彻底改变人们互动、工作和娱乐的方式。同时，人工智能是 Meta 的一个关键关注领域，该公司正在开发一系列人工智能驱动的产品和服务，包括增强的广告定位、内容审核和个性化用户体验。 这些创新有可能进一步增强 Meta 的平台并推动未来增长。

$博通(AVGO)$ 日线结构7，周线月线都结构9，基本上这波行情已经走完了，但也很难大跌，大概率超级慢牛啰，拆股后波段期权也没法玩了

$英伟达(NVDA)$ 但斌总从台积电未来三年的CoWoS产能每年翻倍来看，英伟达未来几年的增长确定性比较大，然后再线性推导出成长性年化有100%，个人觉得有的乐观了，因为产能不代表能够全部卖出去，虽然现在是供不应求，但明年下半年以后市场需求会不会发生变化呢？如果应用端还是没有大的突破，不能大范围落地产生收益，微软，谷歌，Meta这些大公司可能会缩减AI的资本开支，英伟达的营收增速会受到很大影响，个人觉得英伟达未来三年增速在30-50%比较合适，预测翻倍增长的概率不大。