明月几时有，拔韭问青天。[回头]  不知天上接盘，解套兮何年。[摊手]  我欲割肉归去，又恐踏空玉宇。[思考]  高处不胜寒，负债弄清醒，喝死在人间。[晕]  转基金，低杠杆，照无眠。[打脸]  不应有恨，何时暴富再言还。[正经]  人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。[安慰]  此事古难全，但愿人长韭，乱买不如捐。[梭哈]  $跟谁学(GSX)$$特斯拉(TSLA)$$老虎证券(TIGR)$$蔚来(NIO)$$苹果(AAPL)$@爱发红包的虎妞@小虎AV@纳斯达克女神经

三只定投和定卖的股票： $李宁(02331)$  $Securitize(SECZ)$  $哔哩哔哩(BILI)$   逻辑： 首先，李宁和库里的联名不用担心，只要库里的鞋出来，他后期的营销和利润率一定会大幅增长。而这些往往会在财报来临前显示不出来，所以李宁这支股票是比较适合定投的跌了不断地摊薄成本是没什么问题的。 但关键在于李宁不能把库里的鞋卖的过贵，有样需要照着克莱汤普森和安踏的逻辑来走就行了，库里的人气甚至比克莱还会高点。 Securitize这个股票刚通过合并上市，从资源来说是华尔街那边最顶级的资源监会的主席直接是项目的顾问。 但是这个项目的市场宣传比较少，大多数都在机构内部和合规层面上了解的比较多。所以他开盘可能会有一段洗盘的时间，这就给了投资者去定投的机会，这个项目绝对是未来RWA届资产上链的龙头潜力极大。 哔哩哔哩这边因为凡人修仙传刚复博前几个季度的大会员收入和游戏收入肯定下降，但接下来又应该会逐渐地上升，它的广告收入应该也会逐渐上升，所以B站的长期价值还是可以期待的，定投就好了，也不要一次性买太多。 定卖：涨了或割肉就定期卖什么时候跑都不早。 $Meta Platforms, Inc.(META)$   从Facebook原宇宙把B圈弄得一团糟，开始我就不太对他感冒，然后最近吹了一堆AI也都没实现蹭这个热点，蹭那个热点的，你会发现Facebook很多PR消息都是为

$Meta Platforms, Inc.(META)$  进入了一个疯狂买PR让人接盘的阶段，感觉一些Twitter博主真的收了经费在奶，洗meta利空的消息，越是这个时候越要冷静观察为主。 用第一性原理来分析，Meta现在的估值是包含了对其AI的超级预期泡沫，但出售算力基本已经说明了其AI压根没有自己想的那种level级别，因此估值肯定是撑不住的，再加上官司的发酵，后面就看看到底是个啥情况吧 

$李宁(02331)$  李宁和库里的联名T属于前菜，这个前菜的定价感觉一般吧，还是贵了一点，一个T卖270，安踏成功是把克莱的周边定价相对很合理，鞋希望一定不要走特别高价或者出几款。李宁现在需要一波大流量而不是高价 

$Meta Platforms, Inc.(META)$  又来搞云算力了，啥热凑啥概念，干啥啥不行，凑哪个热点哪个热点就凉了，元宇宙搞不明白给行业搅的稀烂，AI搞不明白，又开始凑算力了[捂脸]  [捂脸]  [捂脸]  Facebook绝了 

$埃森哲(ACN)$  这两天埃森哲经历了堪称蜕变的灼烧考验，像极了鼎卦的寓意，推陈出新，炼就新的材料。 但财报与业务往往具有较大的滞后性，特别是变革周期附近，AI业务的内容也许并没有在这一份财报附近展露价值，相反如果是作为大规模要被过渡的旧业务，这份财报反而看起来很不错了。AI 的订单很多，消化成为收入也会有一定的曝光延期。 就像你看$哔哩哔哩(BILI)$  一样，它的收入暴增会伴随着《凡人》的会员开通，而在当下的财报里肯定看不到，也许要到年报中才能看到，包括过去投资的业务反哺。

$铜师傅(00664)$  最近买了好几个铜师傅，质感太好了，紫灵和银月，元瑶，宋玉，梅凝这几个凡人修仙传联名赶快出啊，出好了，将会是爆炸级别的。凡人粉丝特别是购买力 强的粉丝，其实是等着这几个更多，男粉才是你铜师傅的主力军。$哔哩哔哩(BILI)$  

库里加盟$安德玛公司C类股(UA)$  的几年帮助UA的市值得到了较大的提升，但UA的运营真的是很垃 $安踏体育(02020)$  签约水花兄弟的克莱汤普森，带来的影响就更是十分巨大，市值涨幅超过5倍直接让安踏一跃成为国际大牌并陆续收购了始祖鸟，Fila等。$李宁(02331)$  这一次签约库里，目前市值在6B左右，希望能制作一些真正的好鞋，价格也别太坑了就行，巴特勒几款的配色还是很好的。库里的希望出几款轻盈透气的配色。

智能体选择的公链也很值得研究，智能体的micro payment对于公链的安全性与速度结算及时性要求都很高，未来的抗量子性也很高。 $Algo $Near $BNB 等等公链的机会都在酝酿之中，比特币这一波卸掉杠杆机构后才是真正的价值筛选来临的时候。无论是ASA，tee，intent，存储空间的质押需求与链抽象 $英伟达(NVDA)$  $Strategy(MSTR)$   

$铜师傅(00664)$  虽然我的颠倒五行阵还没有到，但是额外买的铜葫芦和一个令牌的精致程度都很令人惊讶，确实是一家良心企业。希望早点做出来银月，紫灵，我会买一个收藏。 $哔哩哔哩(BILI)$   的优惠多一点，但是发货会晚一定的时间，B站还是pdd商铺可以。主站的售后权限太低了。

$铜师傅(00664)$  最近才发现这家，手艺做的真的太精致了。虽然有的贵，但平时不怎么花钱买这些的我都想买了，与凡人的联名刚刚开始，手艺人果然有点直男思维哈哈😃居然做了傀儡和噬金虫[捂脸]  ，如果他能做出来银月，元瑶，蹄魂兽，紫灵，南宫婉的模型销量将会十分炸裂。$哔哩哔哩(BILI)$  之前那些联名太次了，这次终于选了一个靠谱的。但路还长，包括怎么留住长期客户，可持续性发展，$拼多多(PDD)$  是给优惠券，但铜师傅公司本身也要考虑如何给客户优惠等级。才能长期价值可持续性大福增长

$埃森哲(ACN)$  AI对咨询行业的打击是大还是小得看咨询的业务是否涉及专业性极强的领域，如果是普通的市场咨询公司与战略咨询公司，受AI的影响会比较大，因为确实很多咨询顾问水平赶不上AI。 但如果吃的是技术资源与经验能力资源，那么AI反而会给它带来额外的机遇，毕竟很多传统企业并不知道如何安全的配置系统级别的AI。 或者很多web2的企业也不知道如何转型web3，这些细节层面就不是AI懂的了，因为本来懂的人也不会把这些内容公开说出来，属于信息差，经验差，未来只会更加壁垒。 $英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  

AI应用把存储涨得如此之高，$闪迪(SNDK)$  $美光科技(MU)$  如果未来去中心化存储的底层算法能够突破，使得大厂商用闲散的硬盘份额也能达到集中硬盘的效果，那么还是有很大发展空间的。得看Gensyn这类型的叙事能否达到最终的结果。

meta是来要manus吗[可爱]

霸王茶姬这波冰激凌🍨的切入点确实不错，18的价格，味道也比很多卖50，60多的意式冰淇淋好吃的多，随着天气逐渐升温这一波很可能有一些出其不意的效果。 希望尽快普及到更多门店，现在武康路门店排队太多了 $霸王茶姬(CHA)$   ，吃普通冰淇淋去$蜜雪集团(02097)$  吃意式可以霸王茶姬了。 

可以很明显的预见，机器人在独生子女这一代的空间巨大且迫切。养老问题将会在这十年迎来巨大考验，同时也给机器人行业带来了巨大机遇#机器人# 但凡家里有请过保姆或者医院护工的人都知道成本开销其实巨大，特别是长期护理，两年十万都算少的。那么只要智能机器人未来的定价合理需求量就会非常大。 但到能护工护理级别的机器人还有很多路要走。宇树也好，智元，优必选等等或者是后来者，这块蛋糕巨大就看谁能吃下来了 $特斯拉(TSLA)$  $华沿机器人(01021)$  $优必选(09880)$  $乐动机器人(01236)$  

$霸王茶姬(CHA)$  的技术指标结合与未来潜力点： 霸王茶姬这经历了数个月的大低谷，居然把整个基本面的指标砸到了一个非常诱人的区间，PE，ROE，PS，ROA等都处于非常nice的区间，但是价值洼地还是价值陷阱也得看接下来的运营效果走势。目前看公司的自救与突破模式还是有点潜力的： 1.韩国明星带货开始（张元英），似乎想复刻起死回生的$泡泡玛特(09992)$  popmart拉布布Lisa的模式（图片仅为示意图） 2.欧美海外的扩张，他们似乎更喜欢重度咖啡因。而且也蛮买单的。 3.创始团队的公开反省，证明似乎已经意识到了问题所在，知道问题改错比一直不改的人好很多。 4.推出新品冰淇淋，增加单品率。这是一个茶饮必备的基本功，霸王茶姬的冰淇淋价位属于适中，精品冰淇淋动辄50-60➕，它定位在20附近是合乎市场的。 5.国内茶饮一定要控制咖啡因，低咖啡因甚至是清爽果茶才是绝大多数用户刚需。让人失眠就不好了，会损失忠实用户。（本人就是2023年前没扩张上海时特别喜欢霸王茶姬，那时候不失眠，后来扩张后似乎开始咖啡因过浓，现在出低咖啡因版本非常重要） 6.可以增加复购星级别或者是特定玩偶周边联名。达到一定级别可以有特定周边。

$谷歌(GOOG)$  谷歌还是整体用着都非常舒服的系列，就是没啥低估的机会[捂脸]  一直都属于稳步上升的优势企业。 $Meta Platforms, Inc.(META)$  总感觉有点跟不上AI节奏，其实感觉没必要硬搞AI和元宇宙系列，安心做社交就完事了。 $亚马逊(AMZN)$  和谷歌一样靠云服务都能很爽。 但最近的科技发展导致很多基本面指标都是失灵的，技术指标占了上风。轻资产确实不太好用过去的模式估值。