明月几时有，拔韭问青天。[回头]  不知天上接盘，解套兮何年。[摊手]  我欲割肉归去，又恐踏空玉宇。[思考]  高处不胜寒，负债弄清醒，喝死在人间。[晕]  转基金，低杠杆，照无眠。[打脸]  不应有恨，何时暴富再言还。[正经]  人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。[安慰]  此事古难全，但愿人长韭，乱买不如捐。[梭哈]  $跟谁学(GSX)$$特斯拉(TSLA)$$老虎证券(TIGR)$$蔚来(NIO)$$苹果(AAPL)$@爱发红包的虎妞@小虎AV@纳斯达克女神经

$铜师傅(00664)$  最近买了好几个铜师傅，质感太好了，紫灵和银月，元瑶，宋玉，梅凝这几个凡人修仙传联名赶快出啊，出好了，将会是爆炸级别的。凡人粉丝特别是购买力 强的粉丝，其实是等着这几个更多，男粉才是你铜师傅的主力军。$哔哩哔哩(BILI)$  

库里加盟$安德玛公司C类股(UA)$  的几年帮助UA的市值得到了较大的提升，但UA的运营真的是很垃 $安踏体育(02020)$  签约水花兄弟的克莱汤普森，带来的影响就更是十分巨大，市值涨幅超过5倍直接让安踏一跃成为国际大牌并陆续收购了始祖鸟，Fila等。$李宁(02331)$  这一次签约库里，目前市值在6B左右，希望能制作一些真正的好鞋，价格也别太坑了就行，巴特勒几款的配色还是很好的。库里的希望出几款轻盈透气的配色。

智能体选择的公链也很值得研究，智能体的micro payment对于公链的安全性与速度结算及时性要求都很高，未来的抗量子性也很高。 $Algo $Near $BNB 等等公链的机会都在酝酿之中，比特币这一波卸掉杠杆机构后才是真正的价值筛选来临的时候。无论是ASA，tee，intent，存储空间的质押需求与链抽象 $英伟达(NVDA)$  $Strategy(MSTR)$   

$铜师傅(00664)$  虽然我的颠倒五行阵还没有到，但是额外买的铜葫芦和一个令牌的精致程度都很令人惊讶，确实是一家良心企业。希望早点做出来银月，紫灵，我会买一个收藏。 $哔哩哔哩(BILI)$   的优惠多一点，但是发货会晚一定的时间，B站还是pdd商铺可以。主站的售后权限太低了。

$铜师傅(00664)$  最近才发现这家，手艺做的真的太精致了。虽然有的贵，但平时不怎么花钱买这些的我都想买了，与凡人的联名刚刚开始，手艺人果然有点直男思维哈哈😃居然做了傀儡和噬金虫[捂脸]  ，如果他能做出来银月，元瑶，蹄魂兽，紫灵，南宫婉的模型销量将会十分炸裂。$哔哩哔哩(BILI)$  之前那些联名太次了，这次终于选了一个靠谱的。但路还长，包括怎么留住长期客户，可持续性发展，$拼多多(PDD)$  是给优惠券，但铜师傅公司本身也要考虑如何给客户优惠等级。才能长期价值可持续性大福增长

$埃森哲(ACN)$  AI对咨询行业的打击是大还是小得看咨询的业务是否涉及专业性极强的领域，如果是普通的市场咨询公司与战略咨询公司，受AI的影响会比较大，因为确实很多咨询顾问水平赶不上AI。 但如果吃的是技术资源与经验能力资源，那么AI反而会给它带来额外的机遇，毕竟很多传统企业并不知道如何安全的配置系统级别的AI。 或者很多web2的企业也不知道如何转型web3，这些细节层面就不是AI懂的了，因为本来懂的人也不会把这些内容公开说出来，属于信息差，经验差，未来只会更加壁垒。 $英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  

AI应用把存储涨得如此之高，$闪迪(SNDK)$  $美光科技(MU)$  如果未来去中心化存储的底层算法能够突破，使得大厂商用闲散的硬盘份额也能达到集中硬盘的效果，那么还是有很大发展空间的。得看Gensyn这类型的叙事能否达到最终的结果。

meta是来要manus吗[可爱]

霸王茶姬这波冰激凌🍨的切入点确实不错，18的价格，味道也比很多卖50，60多的意式冰淇淋好吃的多，随着天气逐渐升温这一波很可能有一些出其不意的效果。 希望尽快普及到更多门店，现在武康路门店排队太多了 $霸王茶姬(CHA)$   ，吃普通冰淇淋去$蜜雪集团(02097)$  吃意式可以霸王茶姬了。 

可以很明显的预见，机器人在独生子女这一代的空间巨大且迫切。养老问题将会在这十年迎来巨大考验，同时也给机器人行业带来了巨大机遇#机器人# 但凡家里有请过保姆或者医院护工的人都知道成本开销其实巨大，特别是长期护理，两年十万都算少的。那么只要智能机器人未来的定价合理需求量就会非常大。 但到能护工护理级别的机器人还有很多路要走。宇树也好，智元，优必选等等或者是后来者，这块蛋糕巨大就看谁能吃下来了 $特斯拉(TSLA)$  $华沿机器人(01021)$  $优必选(09880)$  $乐动机器人(01236)$  

$霸王茶姬(CHA)$  的技术指标结合与未来潜力点： 霸王茶姬这经历了数个月的大低谷，居然把整个基本面的指标砸到了一个非常诱人的区间，PE，ROE，PS，ROA等都处于非常nice的区间，但是价值洼地还是价值陷阱也得看接下来的运营效果走势。目前看公司的自救与突破模式还是有点潜力的： 1.韩国明星带货开始（张元英），似乎想复刻起死回生的$泡泡玛特(09992)$  popmart拉布布Lisa的模式（图片仅为示意图） 2.欧美海外的扩张，他们似乎更喜欢重度咖啡因。而且也蛮买单的。 3.创始团队的公开反省，证明似乎已经意识到了问题所在，知道问题改错比一直不改的人好很多。 4.推出新品冰淇淋，增加单品率。这是一个茶饮必备的基本功，霸王茶姬的冰淇淋价位属于适中，精品冰淇淋动辄50-60➕，它定位在20附近是合乎市场的。 5.国内茶饮一定要控制咖啡因，低咖啡因甚至是清爽果茶才是绝大多数用户刚需。让人失眠就不好了，会损失忠实用户。（本人就是2023年前没扩张上海时特别喜欢霸王茶姬，那时候不失眠，后来扩张后似乎开始咖啡因过浓，现在出低咖啡因版本非常重要） 6.可以增加复购星级别或者是特定玩偶周边联名。达到一定级别可以有特定周边。

$谷歌(GOOG)$  谷歌还是整体用着都非常舒服的系列，就是没啥低估的机会[捂脸]  一直都属于稳步上升的优势企业。 $Meta Platforms, Inc.(META)$  总感觉有点跟不上AI节奏，其实感觉没必要硬搞AI和元宇宙系列，安心做社交就完事了。 $亚马逊(AMZN)$  和谷歌一样靠云服务都能很爽。 但最近的科技发展导致很多基本面指标都是失灵的，技术指标占了上风。轻资产确实不太好用过去的模式估值。

Meta这几年凡是重磅加码的东西就没啥能弄明白的，大概率最后又是一地鸡毛，元宇宙当时就是本来行业一片欣欣向荣，meta进来搞的乱七八糟$Meta Platforms, Inc.(META)$  

你认为AI Agent未来是否需要上链来操作多重意图交易与任务，随着Fake越来越快速低成本的指数级增加，区块链带来的认证与唯一性似乎正在愈发显得格外重要。 $标普500(.SPX)$ $比特币ETF-iShares(IBIT)$ $CME比特币主连 2604(BTCmain)$

$叮咚买菜(DDL)$  发生了啥？第一次见到被收购企业股价大跌的[捂脸]  被收购也不耽误叮咚自主运营呀，而且可能美团还有流量入口了，这不是好事吗 $安踏体育(02020)$  收购始祖鸟也没耽误始祖鸟运作呀[可爱]  

当区块链行业进入 2020—2026 年的高速周期，其核心矛盾并未改变：前沿技术强周期、强早期投机；真正的长期价值创造仍然稀缺且难以量化，或者说价值的概念理解并不相同。这与上世纪的科技股早期阶段高度类似，也与芒格和巴菲特几十年一以贯之的投资框架形成直接对照。虽然巴菲特和芒格都一直明面上很反对BTC，或者是不能说的秘密，但感觉一方面是出于对Old Money模式的长期习惯，另一方面反对的是“极端不确定性下的高溢价预期”，反对的是“没有现金流支持的估值逻辑”。这一点对于未来的区块链行业长期健康发展，特别是项目生态反而具有极大的借鉴意义。 A. 长期主义思维对 Web3 最本质的启示：价值必须回归到“可持续产出” 芒格与巴菲特反复强调： 一家公司的价值源于其未来能够持续产生的自由现金流折现，而非市场情绪、故事叙事或共识带来的暂时价格异动。虽然科技行业的估值逻辑与风险风格与传统销售领域节奏完全不一样，但最终的本质内核还是一样，而将这套长期框架映射到 Web3，就会出现三类非常关键的判断标准： 1. 该公链/应用是否具备长期的真实需求？ 2026年附近很多新项目进入了一个误区，就是为了短期的刺激，空头任务而把很多预算都放到了市场营销上面。加上交易所以推特等热度平台为上币标准之一和一堆meme币带来的恶性循环，导致一些哪怕是公链项目，也为了短期的TVL做出了不合乎平台长期发展的市场运营策略，很多项目上线前看似繁荣，上线后3个月后了无音讯，几乎出了bot机器人没有啥真人真实交易。而对于长期价值来说，应该不是寻求短期激励拉动的 TVL，不是矿工奖励带来的假繁荣，而是“没有补贴依然愿意使用”的核心功能。 例如： 以太坊与主流公链在正常用途中的Gas消耗费用是直接的经济活动产出 某些 Rollup 的收入逐步转向真实用户交易，而非空投羊毛党 某些 AI × Web3 项目在算力需求快速增长时具

$叮咚买菜(DDL)$  通过近期的更新与使用体验，叮咚买菜给我一种19年$拼多多(PDD)$  的优化感觉，会员模式也开始更加灵活。客服反馈体系明显进步，而且感觉，他们的菜是优选的，水果也很新鲜，售后客服也迅速。这些点让我隐约感觉它处于被低估的状态。