社区

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编辑 | 慧发布 Faraday Future Intelligent Electric Inc.（纳斯达克股票代码：FFIE）（简称"Faraday Future"或"法拉第未来"）于11月25日宣布，计划将其纳斯达克股票代码从"FFIE"更改为"FFAI"。这一变更预计将于2025年初完成，具体日期和详细计划将在2025年1月公布。同时，公司还计划在2025年初举办"法拉第未来 AI开放日"活动。 法拉第未来全球首席执行官Matthias Aydt表示："自成立以来，AI一直是法拉第未来的基石。股票代码'法拉第未来AI'更好地反映了公司的战略方向。我们的目标是创造具有极高性价比的AIEV（AI电动汽车），填补美国AIEV市场的空白，包括AI座舱。我们致力于推动美国电动汽车行业的全面AI转型。" 法拉第未来的AI战略核心是其aiHyper 6x4架构2.0。该架构通过跨域计算、算法和数据的端到端全链集成，实现了一个完全集成的AI驱动型技术结构。这一架构包含四个主要AI引擎：Magic All-In-One AI Engine、Hyper Multi-Vectoring AI引擎、aiSpace AI引擎和AiDriving AI Engine，分别赋能四大技术体系和六大技术平台。 公司表示，法拉第未来的AI能力将通过迭代创新为其新的FX品牌赋能，使AI能够不断重新定义移动体验。法拉第未来的AI战略还包括引入新的收入来源，如车载订阅和AI驱动的增值服务，这些创新有望提高用户的忠诚度和认可度。 对于用户而言，FF和FX产品将充当"智能伙伴"，产品设计以自然交互方法为中心，包括语音和手势控制。这些功能将提供直观、通过学习不断改进的无缝交互，为用户带来个性化的AI体验。 法拉第未来强调，通过其"AI-First"方法和共创生态系统，公司正在推动汽车从传统汽车向智能移动设备的演变，

周一美股表现强劲，道指上涨超440点，创历史新高，周期股与小盘股领涨。中东局势缓解提升市场风险偏好，同时特朗普提名亿万富翁、宏观对冲基金创始人斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财证部长的消息进一步提振市场信心。贝森特的提名被视为利好。他支持关税和减税计划，但更强调市场稳定，投资者预计新证府的财证证策将更为渐进，缓和此前激进的竞选承诺。分析师认为，贝森特可能延续史蒂文·姆努钦的稳健风格，确保美债市场平稳运行，降低证策风险，这令市场对未来充满期待。值得注意的是，本周因感恩节假期，美股交易时间缩短，周四休市，周五提前收盘，预计整体交易量将较为清淡。截至收盘，道指涨幅为0.99%；纳指涨幅为0.27%；标普500涨幅为0.30%。罗素2000小型股指数收涨为1.73%。英伟达不再是焦点了？$英伟达(NVDA)$ 下跌4.18%。华尔街认为这并不意味着AI热潮消退，而是市场焦点正从硬件驱动的第一阶段，转向AI应用价值兑现的第二阶段。美国银行最新报告指出，AI投资逻辑正在发生深刻变化，软件与Agentic AI（自主智能）成为全新热点。美国银行分析认为，AI技术正在迅速发展，应用范围早已超越硬件支持阶段，逐步进入实际落地和收益兑现的周期。报告指出，Agentic AI浪潮将催生更多AI驱动的应用程序，涵盖从软件工程到客户服务，从精密手术到自动化制造等广泛领域，同时推动工业与商业机器人应用的加速落地。AI货币化的“关键时刻”预计将在2025年开始，并随着2026年企业大规模采用进入加速阶段。微软、CRM、ADBE等软件巨头因在Agentic AI上的深度布局被视为第二阶段的主要受益者。同时，NICE、INFA、ZETA等中小市值公司也具备显著潜力，成为市场关注的目标。美银将AI投资划分为三个清晰阶

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随着AI技术的不断进步与智能手机市场的复苏，全球消费电子产业链正展现出全新的增长潜力。 近期，以苹果iPhone 16系列和华为Mate 70系列为代表的高端旗舰手机接连亮相，加之国产厂商如小米、vivo等密集推出新机型，使得市场竞争持续加剧，也为整个产业链带来了新的发展契机。 AI功能的赋能、新品的密集发布、以及换机需求的逐步释放，都为行业注入了活力。 据Canalys最新数据，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，延续了前三季度的复苏势头。 具体到中国市场，消息显示苹果iPhone 16 Pro系列在国内上市后表现亮眼，前八周销量同比增长4%，展现了消费者对高端智能手机的强劲需求。 然而，iPhone 16的整体销量却出现同比下滑，说明市场对基础款机型的接受度正在受到更高性价比或功能差异化的国产机型挑战。 与此同时，国产品牌表现不俗。华为Mate 70系列预约数迅速突破200万，说明消费者对华为品牌的忠诚度仍保持高位。 此外，小米15、一加13、荣耀Magic7等机型接连发布，表明国产厂商通过AI创新与功能升级，正努力争夺更多高端市场份额。 AI功能正在成为新一轮智能手机竞争的焦点。 据悉苹果计划将Siri升级为基于更先进大语言模型的语音助手，提升交互体验与任务处理能力；国产厂商也在AI Agent功能上持续探索。 AI的全面赋能，不仅让智能手机更具吸引力，也推动消费者换机需求的释放。 以iPhone 16 Pro系列为例，其AI功能与硬件创新相结合，为用户带来了更加智能化的体验，有望推动苹果进入出货量的上升周期。未来三年，AI功能或成为换机潮的重要驱动力，同时带动整个消费电子产业链的业绩回暖。 消费电子产业链的复苏正逐步显现。 以丘钛科技为例，10月摄像头模组销售数量同比增长12.2%，环比提升16.3%，其中手机摄像头模组增长尤为显著。 歌尔股份前三季度

投资反人性，人性从来没有变过，但是十分多变。所以，深刻认识人性，把握人性是最根本的，胜过专业的技术分析。总的来说，就是一句话，截断亏损，让利润往前跑。不管是牛熊，还是震荡，都让自己处于可控境地。怎么截断亏损，就是不管是亏损还是盈利，从最高点回落20%，就要截断亏损，大不了再上车，但是，坚决避免亏损扩大，一发不可收拾。要是，盈利，就要云淡风轻，不要恐高，趋势不改，就要坚持到底。说起来不复杂，做起来很难，所以，最后就是人性的修炼。[原创]

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要补一点降点成本吗？

未来大趋势，坚定做多

美东时间周五，三大指数小幅上涨，道指涨近1%，创下历史新高，标普500指数连续五个交易日上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.97%；标普500指数涨0.35%；纳斯达克指数涨0.16%。高盛研究资金流的专家Scott Rubner报告指出：美国大选以来，三周内资金大举流入美股。美股的月度资金流入量创历史新高。过去三周流入美股的资金合计约为1050亿美元，其中，上上周流入327.52亿美元，上周流入557.81亿美元，本周流入164.1亿美元。而且美股最近三个月的资金流入量创2021年以来三个月期新高。投资者对美国科技巨头的抛售暂时抑制了涨势。美股出现轮动，巨头被抛售，资金投入小盘股怀抱。高盛主经纪商业务（PB）的持仓数据显示，科技巨头“七姐妹”（Mag 7）的持仓在美股合计净敞口中的占比创一年来新低。对冲基金转向其他的AI概念股以及更大的特朗普政策受益者。美国企业的股票需求持续增加，投资者正在从容应对供应/大宗交易。11月是企业需求最强劲的月份。“投资者正在从之前表现强劲的通讯服务和科技股中撤出，转投非必需消费品、工业和金融等其他周期性板块，以及中小型股，”CFRA研究公司首席投资策略师Sam Stovall表示。“驱动因素依然是传统的选举年年末反弹。” 工业股和小盘股往往对经济敏感，交易员押注两者都能从特朗普第二任期中受益。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $MicroStrategy(MSTR)$美股板块轮动除了人工智能，美股投资者们开始寻找下一个有潜力的机会，比如量子计算机，今天 美股代号

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涨跌纷纭——一周大科技表现本周市场并没有更多的宏观指引，影响市场走势的两大事件：1.BTC新高，并冲击10万美元高位；2.英伟达财报。风险情绪相对高涨，但同时，因美元继续强势，对特朗普政策的担忧也在持续，美股交易也持续分化。至11月21日收盘，过去一周，大科技公司涨跌不一，其中 $苹果(AAPL)$ +0.13%， $英伟达(NVDA)$ -0.06%， $微软(MSFT)$ -3.28%， $亚马逊(AMZN)$ -6.19%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -4.52%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -2.43%， $特斯拉(TSLA)$ +9.14%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达如此之强，谁又在拖AI的后腿？11月20日盘后，影响全市场的英伟达财报公布，Q3当期业绩不出意外地再次超预期（营收超20亿，利润率持平），虽然对Q4业绩指引，Jensen显得“不那么奔放”，仅略超卖方预期，可能略低于买方的“超20亿”预期，因此市场的第一反应是“预期兑现”，没有出现跳空大涨，

美东时间周五，三大指数小幅上涨，道指涨近1%，创下历史新高，标普500指数连续五个交易日上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.97%；标普500指数涨0.35%；纳斯达克指数涨0.16%。高盛研究资金流的专家Scott Rubner报告指出：美国大选以来，三周内资金大举流入美股。美股的月度资金流入量创历史新高。过去三周流入美股的资金合计约为1050亿美元，其中，上上周流入327.52亿美元，上周流入557.81亿美元，本周流入164.1亿美元。而且美股最近三个月的资金流入量创2021年以来三个月期新高。投资者对美国科技巨头的抛售暂时抑制了涨势。美股出现轮动，巨头被抛售，资金投入小盘股怀抱。高盛主经纪商业务（PB）的持仓数据显示，科技巨头“七姐妹”（Mag 7）的持仓在美股合计净敞口中的占比创一年来新低。对冲基金转向其他的AI概念股以及更大的特朗普政策受益者。美国企业的股票需求持续增加，投资者正在从容应对供应/大宗交易。11月是企业需求最强劲的月份。“投资者正在从之前表现强劲的通讯服务和科技股中撤出，转投非必需消费品、工业和金融等其他周期性板块，以及中小型股，”CFRA研究公司首席投资策略师Sam Stovall表示。“驱动因素依然是传统的选举年年末反弹。” 工业股和小盘股往往对经济敏感，交易员押注两者都能从特朗普第二任期中受益。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $MicroStrategy(MSTR)$美股板块轮动除了人工智能，美股投资者们开始寻找下一个有潜力的机会，比如量子计算机，今天 美股代号

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（ 数据来源： www.smartoption.tech ）当主要科技公司（几乎每天如此）希望挖掘AI工具的“圣杯”时，英伟达为其提供了“铲子”（最先进的硬件），这些硬件非常适合用于训练大型语言模型（LLM），这些模型构成了许多主流解决方案的基础，例如ChatGPT，已成为人们日常生活中的常用工具。 自10月初以来，其股价已上涨超过16%。今天，公司发布了2025财年第三季度财报，再次展现了强劲的季度环比和同比表现。然而，截至本文撰写时，其股价在盘后交易中下跌了2%-3%。 Image Image 超出预期的表现为何仍然不够？ Image Image 英伟达又一个令人瞩目的季度总收入达到了350.8亿美元，比预期高出19.5亿美元。公司数据中心业务再创季度收入纪录，超过307.7亿美元，同比增长17%（环比）和112%（同比）。 尽管收入动态增长，英伟达依然严格控制成本结构，保持了强劲的盈利能力。该季度毛利率高达74.6%，运营利润率达62.3%（较2024财年Q3增长近485个基点）。 在盈利方面，英伟达的稀释后每股收益环比增长16%，同比增长111%，总结了这一季度的优异表现。 英伟达带来了更多利好消息 投资者需记住，英伟达的数据中心业务在未来几年仍有更多发展潜力。目前的卓越表现主要由其上一代Hopper计算平台（用于大型语言模型训练）架构推动。 收入增长主要来自H200需求的增加。利好消息是，最近公司推出了更先进的架构——Blackwell，相比于之前非常成功的Hopper环境，Blackwell将大幅超越前者的性能。对于不熟悉“Blackwell”这一术语的读者，英伟达于2024年初宣布了该架构。其GB200 NVL72在训练模型速度上提升4倍，实时吞吐量提升30倍，能效提高25倍（与H100相比）。 根据英伟达CFO的评论，公司将在2025财年及以后同时供应Bla

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英伟达这份报告整体略低于我们此前的预测，尤其是营收指引；但考虑到实际情况，其第四季度收入可能达到创纪录的400亿美元。 展望后市，我们对英伟达的乐观预期没有变。考虑到台积电产能受限和大厂资本开支继续增长，预期明后年其营收利润复合增速略好于此前预期，在半导体下行周期时的抗逆风能力明显强于行业整体。 【文末附详细分析】 英伟达营收拆解 具体来看，英伟达2024三季报主要财务数据如下： 01 利润表现 营业收入350.82亿美元，同比增93.6%，环比增17%，符合买方预期的345～355亿美元，增长低于三位数； 净利润193.09亿美元，同比增108%，环比增14%，也符合我们预期的192～196亿美元； 英伟达营收利润数据 稀释后每股收益EPS为0.78美元，同比增110.8%，好于预期的0.75美元； 毛利率74.6%，环比下跌1.1个百分点，基本符合公司指引，但差过部分乐观买方预期，净利润率55.04%，环比基本持平； 英伟达毛利率净利率 02 业务关键数据 数据中心：营收307.71亿美元，同比增112%，环比增17%，基本符合买方预期的300～310亿美元；H200销售额达到数十亿美元 游戏：营收32.79亿美元，同比增14.8%，环比增约13%，略高于预期的31～32亿美元； 其他业务：营收为10.32亿美元，高于预期的9.3亿美元； 本财季分红回购为261.45亿美元，其中分红2.45亿美元，回购259亿美元，为历史首次回购； 本财季Blackwell发送量为13000个 英伟达产品营收和占比 03 业绩指引 预期Q4营收375亿美元，略低于买方预期的385～390亿美元； 预期Q4毛利率73%～73.5%，高于公司此前的70%的预期，环比继续下滑； 预期下一季度Blackwell出货量可达数十万个（大摩估计是30万，实际料更多） 预期Blackwell带来的收入

继续坚持做多，虽然预期增速下降，但在当前的市场上，仍然是独一无二的存在，短期内竞争壁垒不会被打破

图片  （图片来源：Pixels） 图片 没有倾向性、专业、简单和极致，造就了新一轮搜索革命。 图片 @数科星球原创 作者丨苑晶 编辑丨大兔 2024年，AI Agent爆发。 对于大模型企业而言，搜索是第一站。作为流量入口，目前该场景已成为AI产品的首选。 对比传统搜索引擎，AI搜索更能理解用户查询意图，它不止是关键词的简单匹配，更可结合析用户的查询历史、上下文信息，甚至情绪状态，以推断用户真正想要找的内容。 现在，作为海淀国投的全资子公司，如今海新智能正在推进AI Agent与搜索的结合产品。它提供了纯净、直接的产品。 用户在此不会看到广告，在产品设计上，简洁的界面更是为绝大多数用户提供了诸多方便。 它是如何思考的，该产品有何特色？ 01 拒绝广告、产品轻量为王 如今，在各类大厂的产品中，AI Agent已嵌套至大模型之中。用户可以在使用大模型的时候使用写作大纲、面试助手等多个应用。 但在大模型喧嚣两年之际，绝大部分产品正在变得越来越臃肿。 一个明显的趋势是，上述产品正在变得同质化。“我认为他们都在主打工作流，用户画像是一样的，引入各种插件、调用不同工具，主打效率提升”，海新智能产品经理许建行对数科星球DigitalPlanet称。 与之不同的是，这家公司选择了另外一条产品路线：主打轻量、面向包含“一老一小”和“无障碍”群体以获得更广大受众。 该位产品经理认为，用户在大多数情况下，需要的是简单扼要的答案。对于医疗等行业来说，屏蔽有倾向性的查询答案更是用户痛点之一。 所以基于此，轻量化查询搜索便有机会成为“超级入口”。 许建行补充道：“我们想打造互联网第一入口这一概念，通过这个入口培养用户使用智能体。” 图片 02 专业数据集的力量 数科星球DigitalPlanet曾在此前文章中列举了搜索引擎用户的痛点：即他们的查询动作包含了资讯浏览、目的性很强的短查询和资料