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感觉都可以博财报，涨概率更高，但是都是赌博iv高

英特尔吧，都跌成这样了，不能再差了

看好高通

AMD更看好

$超微电脑(SMCI)$ 有800以上的朋友吗？

$美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 这两个可以不要公布业绩吗？ 公布了，好不容易止跌的科技股又要跌了

看空不做空

投高通一票

下周将迎来芯片股财报大周，AMD、ARM、QCOM和ON等芯片公司将先后披露财报。芯片股在上半年表现抢眼，今年以来，围绕人工智能的热钱推动了微软和英伟达等公司股价的大幅上涨。然而，最近几周，华尔街开始担心，大科技公司在人工智能基础设施上投入的数百亿美元，多久才能看到回报。而随着阿斯麦下季度指引不及预期，引发了市场对芯片股的担忧，更是引发了一众芯片股集体下跌，在在当前的市场环境下，芯片股会交出怎样的答卷？即将发布财报的AMD、ARM、QCOM和ON中，你最看好谁？欢迎大家参与我们的竞猜活动，赢取丰厚奖励！芯片股财报看点你对于芯片股的财报怎么看呢？ $美国超微公司(AMD)$ 、 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 、 $安森美半导体(ON)$ 和 $高通(QCOM)$ 这四只芯片股中，你最看好谁？你认为谁会在财报后取得最大的涨幅呢？📓 参与方式在本贴下方留言，告诉我们你最看好的芯片股是哪一只，并简述你的理由。是AMD、ARM、QCOM，还是ON？🎁 活动奖励凡在评论区留言并发表多空观点+理由，均可获得10虎币。我们将从评论区中选出互动最高或观点最具洞察力的用户，赠送小虎钥匙链1个。⏰ 活动时间2024年7月26日-2024年8月1日04:00

应该关注Ai应用创新

科技巨头抛售，导致AI 芯片股近期也面临大型“清仓甩卖”。。。下周各大芯片股开启财报，视频中分析师探讨了当下芯片股投资机会及长期策略：评论区分享你的观点或操作：现在半导体板块有超跌迹象吗？你会等逢低买入的机会吗？ $美国超微公司(AMD)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $高通(QCOM)$ $英特尔(INTC)$

$美国超微公司(AMD)$  跌起来就数你牛

$美国超微公司(AMD)$  这跌幅已经没有阻力了

‌$超微电脑(SMCI)$  ‌拿计算器算未来利润，说超微电脑越涨越便宜的人呢，怎么都不见了？

全球宕机事件后，始作俑者 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 的股价连续两天大跌后终于小幅反弹，但是，这次事故影响了 $微软(MSFT)$ 大量Windows设备(约850万台)，Crowdstrike公司可能面临严重问题，包括且不限于：内核访问权限风险: Crowdstrike将其安全程序打包为"驱动程序",获得了内核级访问权限。这种高级别的系统访问权限可能会被撤销或受到更严格的监管.更新机制存在漏洞: Crowdstrike为了快速更新,绕过了Microsoft的驱动程序认证流程,直接修改文本文件并推送到客户机器上。这种做法导致了最近的重大事故.竞争力可能下降: 如果Crowdstrike失去内核访问权限或被要求每次更新都进行认证,其实时保护能力将大大降低,沦为普通的病毒扫描程序.客户流失风险: 短期内,一些客户可能会因为这次事故而违约并转向竞争对手.面临诉讼: 公司可能面临因业务损失而引发的诉讼,negligence(疏忽)通常不在保险范围内.财务压力: Crowdstrike目前盈利能力有限,现金储备仅37亿美元。如果收入下降、诉讼增加,可能面临严重的财务压力.技术团队能力存疑: 这次事故暴露出Crowdstrike在缓慢推出、用户验收测试和错误处理等基本方面存在严重不足,反映出技术团队可能存在深层次问题.总的来说,这次事故可能对Crowdstrike的技术优势、市场地位和财务状况造成严重打击,使其面临生存危机。然而,也有观点认为,由于网络安全行业的特殊性,Crowdstrike可能会在几个月后恢复正常运营。短期内，该股依然由于较高估值、现金流的潜在流出而继续向下。

枯树还没发芽，就被期待开花。 妈妈说要幸福，却没告诉方法。 “投资他教会我，浮亏并不可怕。” 可怕的是我还相信这句话... 回顾今年A股，一顿抄底猛如虎，定睛一瞅，我去，还浮亏6.5%。如果说经济遭遇了一场重感冒，那么A股就是好不了的咳。这两周认真思考过，浮亏是否影响了我的判断？会不会，入场前，认知决定仓位；入场后，仓位决定认知？客观的说，数据不好是弱现实。从PMI，金融信贷数据等领先指标看，还是社会零售，GDP，工业增加值等同步指标看，都弱于预期。而CPI和PPI以及我们的体感作为滞后指标都验证了弱现实。于是过去半年，市场先杀业绩，再杀估值，最近已经开始杀情绪了。 上周一，因为川普枪击事件，川大智胜涨停。但凡市场有点盼头，真金白银也不会去炒谐音梗。上周沙特ETF换手率达500%，最高溢价达29.8%。我们看到散户和游资在用脚投票。林园说A股现在是“弯腰捡钱”的时候。问题是去年也是这么说的，去年弯下的腰直起来过吗？7月29日，新的上证综合全收益指数将正式发布。简单说是把分红纳入指数。和鼓励上市公司分红的初衷一致。但在目前的情绪下，看到更多的是吐槽。“上证指数，你走了，说祝我幸福，就像一个贼偷走了我所有的钱，还留言说：恭喜发财。” 但，吐槽后，冷静下来，还想继续持有。从上半年业绩来看，共有18个行业净利润同比增长。其中石油石化（71%），交通运输（62%），电子（62%），公共事业（61%）和汽车（58%）等行业增速居前。这也和股市的走势一致。看传媒ETF，暑期档电影票房已突破40亿，观影人次破亿。韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9%，其中存储芯片出口大增88.7%。说明全球范围来看，半导体的周期在稳步向上走。 $半导体ETF(512480)$ 已连涨两周，创出半年高位。看业绩，中国并

我认为差不多的时候要加仓 最近一波一波的跌与大选关系密切 政治波动引起经济波动 更何况本来也该回调了 只是这波什么时候到头呢

哈哈哈，好形象

$台积电(TSM)$ 别乱买，这个股是一个业绩好，指引好，概念好，在风口上的，被送上特朗普餐桌上的猪，等着被瓜分

$英伟达(NVDA)$ 想想以后人手一个人工智能机器人，英伟达还远未到顶

感觉都可以博财报，涨概率更高，但是都是赌博iv高

英特尔吧，都跌成这样了，不能再差了

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“虽然台积电守住全村希望，但半导体最好的投资阶段已经过去” 7月17日，芯片之母阿斯麦公布不及预期的业绩引发半导体板块集体雪崩，费城半导体指数集体暴跌7%，大量个股包括AMD、应用材料、拉姆研究、科磊半导体等集体暴跌超过10%，可谓是腥风血雨。 图片 三倍做多费半SOXL基金暴跌21%，我们在前期一直提示半导体硬件板块的风险，目前看起来，半导体的炒作周期已经结束了。AI巨头们的财报大考：高估值能否继续领跑市场？文中也对本季度财报提出了谨慎的观点，高估值与高预期之下，本季度财报季巨头将面临非常严苛的财报考验，业绩不及预期，miss一丢丢，股价可能都非常惨淡，阿斯麦已经给了一个不好的例子，业绩不及买方预期暴跌接近13%。 图片 图 费半过去十年市盈率走势 图片 图 费半过去十年市销率走势 图片 图 费半过去十年市净率走势 整体半导体板块，以费城半导体为例，已经处于极度高估的状态，虽然AI带来的增长在未来也相对客观，但price in了基本上，整个费半从市盈率、市销率、市净率的角度来看都已经处在所有时间的最高分位数水平，高估值与高预期的状态下，不及预期，股价当然会比较惨。 总体来看，半导体投资最好的阶段已经结束了。 01 — 本季度台积电业绩超预期 先来看看台积电本季度的业绩，总体来说，非常不错，但是预期先行以后，再度大涨的可能性也不高了。 图片 净收入，同比增长：第二季度净收入为673.51亿新台币，同比增长40.1%（去年同期为480.84亿新台币）。环比增长：较第一季度的592.64亿新台币增长13.6%。 毛利率，第二季度毛利率为53.2%，较去年同期的54.1%下降了0.9个百分点。环比变化：较第一季度的53.1%略微上升了0.1个百分。 净利润，同比增长：第二季度净利润为247.85亿新台币，同比增长36.3%（去年同期为181.80亿新台币）。环比增

一直有传闻指OpenAI的CEO奥特曼想在AI领域玩票儿大的，开设一家新公司开发和生产新的AI芯片。 近日调研机构The Information透露，OpenAI一直与包括 $博通(AVGO)$ 在内的半导体设计厂商就开发新芯片进行商讨，并暗示这家AI初创公司寻求脱离对 $英伟达(NVDA)$的依赖，培育自己的供应链。 据相关报道，OpenAI与博通之间的商讨聚焦于博通在OpenAI新芯片开发中的潜在角色，当前这一讨论尚处于初步阶段。对于此事，博通方面尚未发表任何评论。 除了OpenAI之外，微软（MSFT.US）及其主要竞争对手谷歌（GOOG.US）以及谷歌和亚马逊（AMZN.US）都参与投资的Anthropic等人工智能公司，目前均依赖于英伟达的AI芯片来训练和运行大模型。但是英伟达的AI芯片造价昂贵，而且供应短缺，这或激发了各路发展AI的科技公司寻找其他办法。 超微半导体（AMD.US）和英特尔（INTC.US）均陆续推出自己的AI芯片，以把握这个需求契机，但它们的量产时间表仍落后，难以满足这些科技巨企抢先发展的要求。 这正突显出当前AI芯片产业链供需缺口扩大的境况，那么在这样的情况下，谁最能得益？无疑是供应链上游，而这其中，晶圆代工厂 $台积电(TSM)$ 首当其冲。 台积电：很紧缺！真的很紧缺！ 刚刚公布2024年第2季业绩的台积电，季度业绩表现高于其原来设定的指标。 第2季台积电收入（新台币）按季增长13.6%，按美元计增长10.3%，主要因为受到行业领先的3纳米和5纳米工艺强劲需求带动，部分抵消了智能手机季节性需求下降的影响；

近期，有报道指出，民主党高层预计拜登最快在周末退选，甚至传言佩洛西曾告知拜登他赢不了，这一消息加剧了市场的不安情绪，导致美债收益率多数走高，美元走强。然而，随后佩洛西辟谣，称媒体错误解读，并强调拜登计划于下周重启竞选活动。拜登竞选团队经理Quentin Fulks表示，拜登现在和将来都会是民主党提名的总统候选人。与此同时，最新的CBS民调结果显示，特朗普对拜登的优势扩大至52%对47%。这一结果无疑对拜登的竞选形势增加了新的压力。AI泡沫终会破裂？高盛全球股票研究主管Jim Covello指出，AI的经济效益远不及智能手机和互联网，因为它用高成本技术取代低薪工作，无法带来革命性变革。他警告说，尽管科技股泡沫持续膨胀，做空AI概念股如英伟达仍有风险，但AI泡沫终将破灭。Covello补充道，要让AI真正普及，成本必须大幅下降，否则大众难以负担AI自动化任务的费用。他担心AI不会成为人们期待的突破性技术发明，因为目前为止，AI还没有出现“杀手级应用”。他认为所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。这凸显了当前AI发展的不平衡性。虽然AI在某些领域取得了显著进展，但在成本、普及度和杀手级应用等方面仍面临严峻挑战。由于科技股抛售演变为全股抛售，周四股市全面下跌。截至收盘，美股主要股指全线下跌。道指跌1.29%，结束六日连涨，告别历史新高：标普500跌幅0.78%。纳指跌幅0.70%。图片金融市场面临的最大风险已不再是通货膨胀。美国银行(Bank of America) 7月份对全球基金经理的调查显示，他们将“地缘证治冲突”列为市场面临的头号尾部风险。这种担忧上次位居榜首是在1月份，而去年年底时“地缘证治局势恶化”曾是头号风险。$台积电(TSM)$ 涨0.39%。图片在人工智能热潮席卷之际，需求持续增长，Q2

现在美股涨跌都要看特朗普和拜登！ 今日，拜登宣布正考虑实行更加严厉的贸易控制措施，以阻止一些科技公司向特定国家提供技术芯片等最高端的人工智能硬件；他已告知盟友，如果东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）和ASML Holding NV等公司继续向中国提供先进的半导体技术，拜登将考虑采取最严厉的贸易限制措施。 $阿斯麦(ASML)$ 股价重挫12%，一度熔断交易，它是是一家总部位于荷兰埃因霍温的全球领先半导体设备制造商，半导体垄断企业，美国正将其作为目标，加大压力阻止中帼在半导体行业的进步。尽管该公司报告称第二季度预订额比前三个月增长了54%，达到55.7亿欧元（61亿美元），超过了预期，但股价还是暴跌了。 受上述消息影响， $英伟达(NVDA)$ 收跌6.6%，台积电 $台积电(TSM)$ 跌7.9%， $美国超微公司(AMD)$ 重挫10%。AVGO跌7% 花旗银行分析师安德鲁-加迪纳（Andrew Gardiner）在一份报告中说："然而，与业绩相比，今天地缘证治的角度可能更受关注，因为彭博社报道称美国正在施压，要求对ASML施加更多限制。"限制已安装基础的服务活动的压力正在增加。 ASML 预计本季度销售额在67 亿欧元至 73 亿欧元之间，低于预期的 75 亿欧元。该公司确认了之前的指导意见，即今年销售额持平，2025 年恢复强劲增长。 此前由美国主导的针对ASML对.华出口的芯片措施并未削弱这个亚洲国家的需求。第二季度，ASM