【美股周记】2024年第40周——押注中国的另一个思路
@谋定后动：
首先向一直关注我的虎友们道个歉，这几个星期因为工作更替创业开始的原因，心思和事情一下子太多，连续几个星期的文章都没有更新了。“勿忘初心”是我一直以来的座右铭，看来要做到真的不容易，希望在今后的岁月里和大家共勉。 经济衰退？NO 这个星期最大的变化是星期五公布的的美国非农就业报告，9月新增就业岗位达到25.4万，远超市场预期的14万。失业率下降至4.1%，低于预期的4.2%。 过去两个月的数据也被上调，8月增加了1.7万至15.9万，7月增加了5.5万至14.4万。这使得三个月的平均新增岗位数上升至18.6万，高于此前的11.6万。就业增长主要集中在休闲和酒店业（增加7.8万个岗位）和医疗保健业（增加7.2万个岗位），而交通运输和制造业则有所下降。就业市场的强劲表现降低了美联储在11月大幅降息的可能性。CME FedWatch工具显示，市场对11月降息25个基点的预期已升至97%以上。 下次降息25个基点几乎板上钉钉 薪资环比增长0.4%，全年增长4%，均高于预期。尽管如此，每周平均工作时长略减至34.2小时。报告中还指出，企业调查与家庭调查之间存在分歧，后者显示就业增长更为强劲，新增43万个岗位，其中全职岗位增加41.4万。这种差异可能是由于移民影响被低估所致。 就业市场的强劲势头让市场对于经济衰退的担忧一扫而空。不过，就业数据超出预期幅度如此之大，也让人对其可信度难免起疑。 对于这轮港A股的思考 对于这一轮的港A股市场行情，主要原因可以归结为一些重要的政策信号。类似于2012年12月4日提出推进城镇化、放松楼市调控引发的一波牛市，这次的关键时间点是9月26日超预期的政治局会议。在这次会议上，两个重要的政策表态尤为引人注目。首先是中央财政要加杠杆，展现央行要直接参与经济发展的决心，这是内地投资者期待已久的消息。其次是要促进房地产市场止跌回稳，这对海外投资者来说是非常重要的
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