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美股的Q3、Q4季度的思路

Timmy_Yang
2020-07-16

以道指为代表的传统行业，特别是需要线下聚集的，包括JETS、MCD、M、CCL这类，受疫情影响大，又直接影响XOP（油）、XLF（金融）

能短期驱动他们的就是医药、疫苗股，GILD、NVAX、MRNA等。

所以遇到支撑就放消息，简称骗炮，效果非常好前两天GILD、这两天MRNA就是很好的例子。

以纳指为代表的科技产业，FAAMNG，受益于线上分散，支撑他们的是SOXX（半导体），但也面临竞争激烈、需求下滑影响。

个人了解到有些大的厂商是保Q2保不了Q3，但只要这个高附加值的产业没有逆转，那么几乎未受疫情影响的TSM的订单永远是满的，因为他是卖铲子、卖牛仔裤的。

至于圈里似乎已经达成共识的问题，个人倾向先看科技行业向传统行业复苏的转换，如PEP、COST等消费股实际未受太大影响，其次才是观察risk on/off。

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