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摘要：①隔夜美股收高，科技股整体走强，$特斯拉(TSLA)$涨超8%；②疫情引发需求担忧，WTI原油重挫7%，黄金期货收跌0.7%；③俄罗斯推动“卢布结算”，卢布对美元一度涨破90；④拜登提出5.8万亿美元预算案，拟议加税金额创历史新高。

海外市场

1、美股收高！纳指涨超1%特斯拉涨超8% $苹果(AAPL)$涨0.5%实现十连涨

美股周一收高。乌俄新一轮谈判将在土耳其举行。拜登周一提出5.8万亿美元预算案，其建议加税金额将创历史新高。截至收盘，纳指涨1.31%，标普500指数涨0.71%，道指涨0.27%。

美国科技股整体走强，其中特斯拉酝酿拆股的消息推动其股价大涨8%，苹果股价已连续10个交易日上涨，创2010年10月以来的最长连涨纪录，10日累计涨幅16.6%。

2、热门中概股周一收盘多数走高 $开心汽车(KXIN)$涨超31%

热门中概股周一收盘多数走高，纳斯达克中国金龙指数收涨1.76%。

开心汽车涨超31%，公司此前宣布达成60亿元新能源汽车合同；$叮咚买菜(DDL)$涨近14%，$爱奇艺(IQ)$涨超9%，$蔚来(NIO)$汽车、$汽车之家(ATHM)$涨超6%，$金山云(KC)$涨超5%，携程涨超4%，$哔哩哔哩(BILI)$涨超3%，$微博(WB)$、$阿里巴巴(BABA)$涨近2%，雾芯科技、$贝壳(BEKE)$涨超1%。

$掌门教育(ZME)$跌超17%，瑞幸粉单跌近4%，$水滴(WDH)$公司、$BOSS直聘(BZ)$、$高途(GOTU)$跌超2%，$拼多多(PDD)$跌超1%。

3、欧股收盘普涨 德国DAX30指数涨0.79%

德国DAX30指数涨0.79%，法国CAC40指数涨0.54%，$英国富时100(VUKE.UK)$指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.52%。

4、周一WTI原油重挫7% 布伦特原油收跌6.8%

原油期货价格周一大幅收跌，美国WTI原油创一周多来的最低收盘价。Velandera Energy Partners的首席财务官表示，新冠疫情及抗疫封锁措施导致原油价格下跌，因为这些措施可能导致能源需求下降。

最终，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油期货价格下跌7.94美元，跌幅为7%，所有每桶105.96美元，创3月18日以来的最低收盘价。

5、周一黄金期货收跌0.7%

黄金期货价格周一连续第二个交易日收跌。美元走强以及俄乌局势令金价承压。

最终，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌14.40美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1939.80美元。

6、俄罗斯推动“卢布结算”，卢布对美元一度涨破90！

据央视新闻援引路透社报道，俄罗斯将对“不友好”国家和地区出口的天然气改用卢布结算的消息发布后，卢布对美元汇率当天一度跃升至三周来最高点，最终收报97.7卢布兑换1美元。

俄联邦国家能源安全基金创始人、俄联邦政府财政金融大学应用政治学系主任西蒙诺夫在接受总央视新闻采访时表示，以卢布结算一方面可以降低供应天然气时获取美元或欧元收益的账户被冻结的风险，另一方面则可以加速“去美元化”进程。

国际宏观

1、拜登提出5.8万亿美元预算案，拟议加税金额创历史新高

美国总统乔·拜登周一公布了5.8万亿美元的预算要求，以安抚温和派民主党人，其中强调削减赤字，增加对警察和退伍军人的拨款，并在协商新的社会支出计划方面提供灵活性。

2、乌外长：俄乌新一轮谈判最大目标是达成停火

乌克兰外交部长库列巴28日表示，乌克兰在土耳其与俄罗斯新一轮面对面谈判的最大目标是达成停火。他还说，乌克兰总统泽连斯基已经为谈判设定了明确的红线，也就是：不拿人员、土地或主权做交易。

3、美联储研究显示财政刺激可能是导致美国通胀高企的重要原因

根据旧金山联储银行的研究员，美国消费者物价增幅超过其他发达经济体，其中一个理由可能是在疫情期间向美国民众提供的庞大的政府支持。

“旨在应对疫情对经济重大影响的财政支持措施可能在2021年底前令通胀提高了大约3个百分点，从而导致了这一分化，”Òscar Jordà、Celeste Liu、Fernanda Nechio和Fabián Rivera-Reyes在旧金山联储银行一周一度的“Economic Letter”中指出。

4、再次避免债务违约？俄罗斯暗示将兑付4月到期美元债券本息

美东时间3月28日周一，根据俄罗斯国家结算存管机构NSD提交的文件，俄罗斯暗示将对下个月和2042年4月到期的债券兑付本息。

据彭博社报道，俄罗斯已提交了对4月4日到期的20亿美元债券的“付息”和“本金偿还”通知。此外，俄罗斯还提交了2042年4月到期债券的“付息”通知，该债券的持有人应该在4月4日收到8400万美元利息。此举也暗示着俄罗斯或将再一次暂时避免24年来首次主权债违约的风险。

5、G7一致拒绝普京提出的以卢布购买俄罗斯天然气的要求

七国集团（G7）能源部长一致否决普京提出的以卢布支付天然气合同的要求。

轮值主席国德国的经济部长Robert Habeck周一表示，普京的需求代表着“单方面明显违约”。参与会议的还有欧盟官员。

6、OPEC+暗示不会加快增产 阿联酋称与俄罗斯合作关系稳固

OPEC+暗示，尽管俄乌冲突令市场面临数十年来最大动荡，但他们仍然认为没有必要调整石油供应计划。

阿联酋能源大臣Suhail Al-Mazrouei周一在迪拜一个会议上表示，“如果市场供需平衡，而且资源在市场上，我们不会再增加资源”。他补充说，OPEC+并没有关注俄罗斯石油出口减少是否导致失衡。

7、英国央行：英国经济增长将因50年来最大能源价格冲击放缓

英国英格兰银行(英国央行)行长贝利在当地时间3月28日表示，受50年以来最大规模的能源价格冲击影响，英国经济增长将放缓。

有业内机构分析，在4月1日英国天然气和电费大幅上涨之后，春季英国的通货膨胀率可能达到8%，再加上俄乌冲突引发全球能源价格高涨，预计在2022年晚些时候，英国的通胀率或将接近10%。

公司新闻

1、苹果连续10个交易日上涨 创2010年以来最长连涨纪录

在里程碑式的奥斯卡金像奖胜利之后，苹果公司股价周一创下了十多年来最长的连胜纪录。

苹果公司股价周一收涨0.5%，报175.60美元，市值2.86万亿美元。截至周一收盘，苹果股价已连续10个交易日上涨，创2010年10月以来的最长连涨纪录，10日累计涨幅16.6%。

周日晚间，苹果出品的《健听女孩》（CODA）荣获奥斯卡最佳影片奖，成为首个获得好莱坞最高奖项的流媒体服务，并击败流媒体先驱$奈飞(NFLX)$。

2、$沃尔玛(WMT)$部分美国门店将停止销售香烟

据《华尔街日报》当地时间周一（3月28日）报道，知情人士透露，沃尔玛的部分美国门店将停止销售香烟，此前该公司领导层就烟草产品的销售问题进行了多年的争论。

沃尔玛在美国有4700多家门店，其发言人称，该公司正在将烟草产品从其选定的门店下架，以更有效地利用这些空间。她不予透露有多少门店将继续销售香烟，但表示，沃尔玛并没有停止所有的烟草销售。

据悉，沃尔玛已推出一种设计，在商店门口附近设置更多自助收银机以及随手可得的食物或糖果，取代万宝路、纽波特和其他烟草产品。

3、苹果据悉将削减iPhone SE与AirPods产量，因消费需求遇冷

3月28日消息，据日经新闻报道，消息人士称，由于乌克兰危机和通胀开始拖累消费电子产品的需求，苹果计划削减其iPhone SE和AirPods产量。报道指出，由于需求弱于预期，苹果计划在下一季度少生产约20%的iPhone SE，或比原定计划少生产约200万至300万部。

4、$微软(MSFT)$云业务遭反垄断投诉 欧盟称不存在这方面担忧

北京时间3月28日晚间消息，据报道，欧盟反垄断事务负责人玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）今日表示，虽然$亚马逊(AMZN)$、微软和$谷歌(GOOG)$主导着云计算市场，但目前还不存在竞争方面的担忧。

近年来，这些大公司的市场力量，引发了规模较小的竞争对手的不安。本月中旬，德国软件提供商NextCloud、法国云计算服务提供商OVHCloud，以及另外两家公司，向欧盟投诉微软的云业务。

对此，欧盟委员会当时表示，已接到相关投诉。但今日，当被问及“是否担心这些公司可能滥用其主导地位”时，维斯塔格说：“不，到目前为止，我们还没有任何担忧。”