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港股IPO观察

截止2023年的最后一周，港交所2只新股上市，6只新股开启招股，无新通过聆讯，5只递交招股书。

2023年，港交所新上市公司69家，共募资463亿港元。

当周上市

中国领先的模拟IC(模拟集成电路)图案晶圆提供商苏州 $贝克微(02149)$ （首日0%）

人形机器人公司 $优必选(09880)$ （首日-0.94%）

当周招股

癌症预防诊疗教育和研究的医疗服务提供商 $美中嘉和(02453)$

深圳民营建筑商 $中深建业(02503)$

民营建筑商 $天津建发(02515)$

电信网络支援以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商及软件开发商 $经纬天地(02477)$

中国领先的智能驾驶激光雷达公司 $速腾聚创(02498)$

汽车流通领域质押车辆监控服务公司 $长久股份(06959)$

通过聆讯

无

递表公司

海螺水泥等联合创办的水泥新材料供货商海螺材料科技 $海螺水泥(00914)$

成品营养品营销、销售及分销公司纽曼思

中国健康及保健行业的服务平台健康之路

全套边缘云服务公司白山云科技

一、民营肿瘤医疗集团美中嘉和招股

美中嘉和于12月29日至1月4日招股，预计1月9日在港交所挂牌上市，中金、海通联席保荐，此次发行3942.02万股，每股发售价14.10~16.40港元，每手200股，最多募资约6.465亿港元。

公司于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical，CCM.US)成立，作为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。公司的自营医疗机构凭借医疗专业人员及以精准放疗为特色的诊疗能力，为肿瘤患者提供整个护理过程中的全方位肿瘤医疗服务。同时，公司为企业客户网络(主要是医院)提供一体化肿瘤相关服务，主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁等。于2021年5月，美中嘉和推出互联网医院，主要提供远程医院预约、诊断解释、MDT(多学科诊疗)、治疗后健康管理及肿瘤相关指导。预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务，上海医院质子治疗中心将于2027年开始运营。

2023年上半年，美中嘉和网络业务服务的企业客户达47家。截至2023年6月30日，公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁赋能17家合作医院。2023年前十个月，公司医疗机构的门诊就诊人次及住院就诊人次达68,437人次及3,086人次。

业绩方面，在2020年、2021年、2022年和2023年前6个月，公司收入分别为0.89亿、2.13亿、3.53亿和2.04亿元，相应的净利润分别为人民币1,399.5万、5,696.9万、9,526.2万和4586.4万元。

二、经纬天地开启招股

经纬天地于12月28日至2024年1月9日招股，预计2024年1月12日在港交所挂牌上市，艾德金融旗下之艾德资本、铠盛资本为联席保荐人。

公司计划全球发售1.25亿股，每股发售价1.00-1.30港元，每手4000股，最多募资约1.625亿港元。

12月22日，经纬天地控股在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。凯盛、艾德联席保荐。公司曾于2016年12月9日在新三板挂牌，后于2018年8月从新三板退市。

公司成立于2003年，作为中国电信网络支持以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商，于2003年开展业务时主要从事开发电信网络性能分析软件，后将业务范围扩展至提供电信网络支持服务及ICT集成服务。

客户包括电信营运商、电信网络及电信设备制造商、电信网络及技术服务供货商及总承包商及其他，于2023年上半年，公司拥有64名客户，公司与五大客户的业务关系长达16年。

公司主要提供电信网络支持服务、ICT集成服务、电信网络相关软件开发服务。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前6个月，营业收入分别为1.66亿、4.71亿、4.72亿和2.85亿元，同期净亏损分别为 5.91亿、8.31亿、6.37亿和2.14亿元；同期经调整净亏损分别为3.19亿、4.88亿、4.71亿和2.14亿元。

三、白山云科技递表

12月29日，贵阳白山云科技在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。中金和海通联席保荐。公司曾于2019年4月向上交所提交了A股于科创板上市的申请，并获得受理。于2020年7月，鉴于整个审核过程的不确定性，公司主动撤回A股上市申请。

白山云科技成立于2015年，主要为企业客户提供全套边缘云服务，包括网络服务、安全和计算服务，可为多种应用场景及不同行业领域提供全套服务及综合解决方案。

按总收入计，白山云科技是中国第二大独立边缘云服务供应商，拥有强大的全球拓展能力。

白山云科技已构建一个全球一体化边缘云平台，利用专有的尖端技术，包括海量异构资源调度技术、全球高性能SD-WAN技术、边缘原生技术和边缘安全技术，提供高速、安全及经济高效的数字体验。公司的边缘云服务可大致分为两类，包括网络服务以及安全和计算服务。

公司在更靠近用户的互联网边缘端为企业及其终端用户提供高速、安全及经济的数字体验，力助企业确保网络可用性、绕过拥塞路径、优化内容传输、提高计算效率并防范网络攻击。白山云科技管理分布于全球的海量异构资源，并智能地将该等资源部署于更接近终端用户之处，以加快内容传输，提升用户体验。截至2023年6月30日，白山云科技在超过50个国家和地区的300多个城市部署了1,700多个全球边缘节点，网络带宽超过80Tbps。

公司预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务，上海医院质子治疗中心将于2027年开始运营。于2023年前十个月，公司医疗机构的门诊就诊人次及住院就诊人次达68,437人次及3,086人次。

美中嘉和的收入来自医院业务、网络业务。医院业务收入指来自自营医疗机构的收入，网络业务指来自医疗解决方案、管理及技术支持以及经营租赁的收入。

业绩方面，在2020年、2021年、2022年和2023年前6个月，公司收入分别为18.03亿、22.66亿、21.32亿和10.84亿元，净亏损分别为1.83亿、1.69亿、1.93亿和0.36亿元人民币，同期经调整净亏损分别为1.45亿、1.42亿、1.66亿和0.20亿元人民币

美股IPO观察

当周新股上市

$NB BANCORP(NBBK)$ （首日+37%）

下周上市

$Docola, Inc.(DOCO)$

即亮集团 $J-Long Group Ltd(JL)$

铭腾模具 $铭腾国际(MTEN)$

$ZEROSPO(ZRSP)$

其他递表

中国综合教育支持服务公司四川课标科技JDZG

日本寿司连锁店银座小野寺 Sushi Ginza Onodera, Inc.(ONDR)

哈萨克斯坦在线银行及支付金融科技服务提供商Kaspi.kz(KSPI)

澳门酒类零售商Epsium Enterprise Ltd.(EPSM)

其他

信息技术和广告公司联掌门户交招股书

一、课标科技递交招股书

12月27日，四川课标科技向美国证监会(SEC)公开披露招股书，拟在美国纳斯达克上市， 其早于2023年8月3日在SEC秘密递表。

公司作为一家专注于成人教育信息化市场的拥有自主研发能力的综合科技服务公司，主要利用大数据、云计算及人工智能等技术赋能全系产品服务，为成人教育机构提供成人教育服务一站式解决方案，以满足快速变化的成人教育行业中客户不断变化的需求。

公司的服务主要通过KB平台提供，该平台有助于简化成人教育服务从入学前到毕业后整个教学周期的信息和数据管理。KB平台帮助成人教育机构提高学生管理效率、节省人力成本、减少数据管理中的人为错误。KB平台支持招生咨询、学生信息采集、学籍状态管理、学习进度管理、成绩查询、毕业管理等功能。

作为一站式综合教育支持服务的一部分，公司还为成人教育机构提供辅助解决方案，包括整个教学周期的教学支持服务以及相关的考试管理服务。具体来说，公司提供学校/专业选择和申请策略制定的入学前指导、入学考试培训以及申请过程中的协助。他们还提供线下辅导、考试管理服务以及毕业论文准备指导。

公司非常重视技术研发。截至本招股说明书日期，公司已获得 31 项软件著作权。截至2023年9月30日，公司已累计为逾17家成人教育机构提供技术支持服务，累计为约57,000名学生提供支持服务。

业绩方面，在2021年、2022年和2023年前9个月，公司营业收入分别为502.63万、1,023.89万和1167.85万元，同期净利润分别为39.53万、536.02万和726.85万元人民币。

SPAC方面

香港物流服务提供商 PSI Group 计划通过与 $AIB Acquisition Corp(AIB)$ 合并

商业阶段的生物制药公司Visiox Pharmaceuticals将与PowerUp Acquisition Corp合并

人工智能公司Blaize将通与BurTech Acquisition的合并