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港股IPO观察

截止2023年的第38周，港交所无新股上市，3家开启招股，4家新通过聆讯，2家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司39家，共募资208亿港元。

当周上市

创新肿瘤免疫疗法的临床阶段生物技术公司 $宜明昂科-B(01541)$

当周招股

开发治疗癌症及其并发症和老年性眼科疾病双抗药物的生物科技公司 $友芝友生物－Ｂ(02496)$

一体化跨境物流服务提供商 $乐舱物流(02490)$

人工智能公司 $第四范式(06682)$

通过聆讯

自动驾驶域控制器供应商知行科技 $知行集团控股(01539)$

云医院网络平台 $东软熙康(09686)$

预包装优质大米、预包装杂粮、豆类及籽类的食品企业十月稻田

专注中国消费领域的领先的私募股权投资公司天图投资

递表公司

SPAC公司Everest Acquisition Corporation

网剧及网络电影制作商及发行商耐看娱乐

其他

传全球第三大光伏逆变器供货商古瑞瓦特或以10亿美元的估值被投资集团 $黑石(BX)$ 收购

一、第四范式开启招股

9月18日，第四范式开启招股。中金公司为其独家保荐人。每股价格介于55.60港元至61.16港元，总计发行1839.6万股，预计募资10-11亿港元，总市值达到257.98-283.78亿港元。

公司作为一家人工智能软件公司，是企业人工智能的领导者，专注以提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用，让企业实现快速规模化转型落地、发掘数据隐含规律并全面提升决策能力。

根据灼识咨询报告，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，市场份额约22.6%。

第四范式的解决方案已为包括金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗等各行业的企业创造截至，于2022年，公司拥有104名标杆用户(财富世界500强企业及公众上市公司)。

第四范式运用核心技术开发了端到端的企业级人工智能解决方案，能够满足企业在AI建设过程中对应用、平台和基础设施的需求。先知平台是公司解决方案的支柱，公司的先知平台主要包含以下部分：Sage AIOS、配备无代码开发工具的HyperCycle系列、配备低代码及无代码开发工具的Sage Studio系列。此外，公司还提供即用型人工智能应用，客户可直接部署并用于改善他们的业务运营，主要在销售和营销、风险管理和提高总体运营方面。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前四个月，营业收入分别为9.42亿、20.18亿、30.83亿和6.44亿元，同期净亏损分别为7.50亿、18.02亿、16.53亿和3.04亿元，同期经调整净亏损分别为3.90亿、5.59亿、5.04亿和0.65亿元。

二、知行汽车科技通过聆讯

9月11日，江苏苏州的知行汽车科技在港交所披露聆讯后的招股书。公司于2023年4月4日在港交所递交上市申请，4月11日中国证监会接收备案，5月30日就获得中国证监会备案通知书。公司最快可能于本月在香港进行IPO，募资或达1亿美元。中信证券、农银国际联合保荐。

公司成立于2016年，作为中国自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器(L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件)，拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案，并为整车长(OEM)开发L2级至L4级自动驾驶解决方案。公司于2020年量产首个自动驾驶解决方案即iFC系列

知行科技具有全面自研能力，包括自研算法及软硬件协同设计能力。公司提供两条自动驾驶域控制器产品线，即公司与Mobileye合作开发的SuperVision™及自主设计的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。公司亦提供基于公司核心算法的智能前视摄像头(iFC)产品。公司的产品可以安装在新能源汽车(NEV)及燃油车(ICE)上，并能够实现全面自动驾驶功能。知行科技是业内少数实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。

按2022年自动驾驶域控制器销售收入计，知行科技是中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%。

公司收入大部分来自销售自动驾驶解决方案及产品、提供自动驾驶相关研发服务以及销售已装配印刷线路板(PCBA)产品

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前四个月营业收入分别为0.48亿、1.78亿、13.26亿和3.60亿元，同期净亏损分别为0.54亿、4.64亿、3.42亿和0.41亿元，同期经调整净亏损分别为0.36亿、0.34亿、0.17亿和0.14亿元。

知行汽车递表上市

三、东软熙康通过聆讯且招股

9月18日，东软熙康开启招股。公司拟全球发行1.34亿股，发售价4.76-5.91港元，总计募资6.3-7.8亿港元，市值达到40.03-49.70亿港元。

公司作为中国数字医疗服务市场的先行者之一，是中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者、保险公司联系起来，以实现公平地获得医疗资源并更有效和高效地交付医疗服务。截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，东软熙康是中国最大的云医院网络。

东软熙康的解决方案主要包括(i)云医院平台服务；(ii)互联网医疗服务；(iii)健康管理服务；及(iv)智能医疗健康产品。

业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年上半年，公司5.03亿、6.14亿、6.87亿和0.82亿元，同期净亏损分别为1.99亿、2.94亿、2.43亿和0.47亿元；同期经调整净亏损分别为1.49亿、1.25亿、1.47亿和0.44亿元。

四闯港交所，“对赌”之下的东软熙康不得不做的上市梦_东软集团_招股书_医疗

美股IPO观察

当周新股上市

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ （首日+24.7%）

$大自然林业(NWGL)$ （首日+6.7%）

$RayzeBio, Inc.(RYZB)$ （首日+33.3%）

$Neumora Therapeutics, Inc.(NMRA)$ （首日-4.41%）

$SIMPPLE Ltd.(SPPL)$ （首日-6.67%）

下周上市

Instacart, Inc.(CART)

Agape APT(ATPC)

Klaviyo, Inc.(KVYO)

CardieX Ltd.(CDEX)

点点绿(GDD)

Lead Real Estate(LRE)

Maison Solutions(MSS)

Vitro Biopharma(VTRO)

巴基斯坦玩家(GPAK)

其他递表

德国豪华凉鞋生产商勃肯控股Birkenstock Holding(BIRK)

专注于性腺功能减退症的生物技术公司Acesis Holdings Corporation(ACSB)

香港电动美发产品制造商晖宝控股 Fenbo Holdings(FEBO)

其他

上海的无纺布和非外科用口罩制造商盈兹无纺布更新招股书

数字化保险经纪“致保科技”递交IPO招股书

威马汽车借壳香港上市夭折，或再度借壳“开心汽车”在美国上市

一、香港电动美发产品制造商“晖宝 Fenbo”

9月11日，香港的电动美发产品制造商Fenbo Holdings Limited在美国SEC公开披露招股书，股票代码FEBO，拟在美国纳斯达克IPO上市。 其此前于2022年12月16日在美国SEC秘密递表。

公司作为一家电子美发设备制造商，设计和生产个人护理电器，如熨斗、直发器、卷发棒和玩具产品。该公司旗下拥有Remington品牌，目前在欧洲、美国和拉丁美洲销售。　

在2021年、2022年，Fenbo的收入分别为1.41亿、1.20亿港元，同期净利润分别为82.4万、865.3万港元，

电动美发产品生产商「晖宝」向SEC递表，拟在纳斯达克上市_手机新浪网

SPAC方面

个性化客户互动人工智能技术提供商Brand Engagement Network (BEN)将 DHC Acquisition Corp合并；

Millymont Limited, AnyTech365, and Anteco Systems与Zalatoris Acquisition Corp.合并

Inception Growth Acquisition Limited与AgileAlgo Holdings Limited宣布合并成立Prodigy, Inc.

碳信用额和相关可持续发展解决方案的领先开发商和管理商DevvStream Holdings将与Focus Impact Acquisition Cor合并