眼药独角兽欧康维视将提前结束招股:首日超购约364倍,本周定价
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“拥有中国在建的最先进、最大的眼药生产基地。” 本文为IPO早知道原创作者|罗宾据IPO早知道消息,眼科药物研发公司欧康维视($欧康维视生物-B(01477)$ )将于7月2日结束招股,比原定招股完成日期提前一天。公司募资额将不超过15.5亿港元(2亿美元),为预期发行规模(30亿港元)约一半水平。公司计划发行1.06亿股,发行价13.16-14.66港元。据悉,公司29日首日孖展认购录得564亿元,超额认购约364倍。公司预计于7月3日定价,7月10日于港交所挂牌交易。欧康维视此次上市由摩根士丹利及高盛担任联席保荐人,UBS为其主承销商。公司引入Fidelity International、清池资本、淡马锡、贝莱德基金、Orbimed、Boyu等14个基石投资者,总计认购股份价值7.7亿港元,假设按最高发行价且回拨五成,基石总计认购总发行规模的49.9%,几乎占据全部国际配售份额。近期港股医药新股发行火热。以康基医疗(9997.HK)为例,发行首日(29日)其收盘价较发行价涨99%,次日收涨8%。康基医疗发行规模约为欧康维视的2倍。欧康维视由通和毓承资本(6 Dimensions)全额投资孵化创建,因此欧康维视的运营管理由通和毓承的管理层主导。通和毓承总裁兼创始合伙人陈连勇在欧康维视中担任董事会主席兼执行董事。而欧康维视的非控股股东还包括Boyu、Temasek、泛大西洋投资、斯道资本、3W Partners及Cormorant Asset Management。通和毓承是通和投资和毓承资本在2017年5月合并组建的专注于医疗领域投资的基金。毓承资本由原药明康德风险投资部门独立而来。在合并后的通和毓承,药明康德(2359.HK、603259.SH)创