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$力劲科技(00558)$算是我近年来找到的最快翻倍的公司。其实找到这个公司也是一定的，因为它是拓普的供应商，2021年9月拓普向力劲订购了21台套压铸机，而当时采购也是为了生产特斯拉Model Y的一体成型压铸底盘。我是从那会开始认真关注的，但是真正的建仓还是4月底，我在写这篇文章——【每周观市】全球指数杀跌，看好新能源车和芯片——前后建仓的，当然，除了宏观判断，买入还有一个重要的原因，就是3月底深港通纳入了力劲，大陆投资人可以直接通过深港通购买，从资金上来说也是利好。一体压铸底盘的优势和劣势我不赘述，我们明白这是个趋势就好。那么怎么评价力劲呢？力劲是生产制造新能源汽车一体压铸设备的龙头，而且是世界级的龙头。没错，他是做设备的，任何行业的景气程度都是设备先行，再到原材料、半成品、产成品。它成为龙头主要通过并购，并且通过中国制造走出了自己的路。并购切入行业力劲2006年上市，上市时候的主营业务是注塑机，好景不长遇到了2008年的金融危机，力劲的股价跌了3/4。但是毕竟力劲是上市公司，家大业大，相比之下，在遥远的意大利一个叫意德拉的公司，濒临破产。意德拉成立于1946年，技术优秀，但是经过了60年的发展，仍然是小而美的作坊式公司，于是力劲于2008年收了意德拉70%的股权，2011年收了剩下的30%，正式进入压铸机行业。为何要了解这段收购历史，不仅仅因为体现力劲的管理和前瞻能力（力劲的管理层在并购协同上做了很大的努力，在此不赘述），更重要的是一体压铸这个事情，最开始是由特斯拉向意德拉提出联合研发，并且于2021年年初正式向意德拉下订单，应用的车型是MODEL Y，那会还只是使用6000吨的压铸机，但也奠定了力劲在行业中的先发优势。而今年6月，意德拉在油管

今天我们来聊聊拓普集团$拓普集团(601689)$ ，这个标的应该是我践行价值投资理念的典型案例。我是从2020年时候开始追踪这个标的，真正建仓也是在2021年年中时候，那会的估值还只有330亿，现在已经770亿了。当时建仓的核心原因是被低估了，具体请看当时做的视频《我是如何找到一个月涨了40%的标的》，在此不再赘述。在我看来，拓普集团的定位用一句话来概括就是：“新能源汽车零配件的立讯精密”立讯精密就是通过连接器起家，围绕着苹果打造出马达、充电线、声学等板块，做大做强后开始服务其他手机产商，最终打造成为一个平台型公司。拓普也是一样，通过减震器起家，在从传统汽车零配件公司向新能源汽车零配件公司转型的过程中，抱住了特斯拉的大腿，研发销售减震器、转向节、轻量化底盘、内饰等产品，也让自己成为了一个平台型公司，并且由于是特斯拉的一级供应商，质量没问题，也就顺理成章的成为了奥迪、一汽、蔚来、小鹏等大厂的供应商。衡量一个企业产品质量好不好，关键看他的客户是谁。如何衡量拓普的好创业过的人都知道，要做好一个产品，卖给全世界最优质的客户，绝对不是一件容易的事情，何况要做好多个产品，同时满足客户多样化需求，难上加难。平台型公司，说白了就是多产品经营，前有贾会计生态化反扯着蛋，要做多产品，核心还是成本控制，也就是管理能力。那该如何识别，如果你能现场调查，访谈企业高管，实地调查工厂，甚至和工厂小工吃吃饭聊聊天，你可以快速识别清楚公司管理能力的好坏。如果没有这种条件，那么更多需要观察企业营收增长，营收结构变化，中间费用占比情况，来判断企业的综合管理能力。①营收、利润增长公司2019年之前都在进行转型，从传统的汽车零配件向新能源汽车零配件转型，所以2019年营收和利润不增反降。2

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我的直播即将于 2021-11-11 20:30:00 开始，欢迎围观！

$中简科技我今天要讲的标的是碳纤维龙头，长期是一个非常优质的标的，我会从行业、公司、估值三个方面详细分析。大家还请点一波关注，听我慢慢道来。这个标的叫中简科技，是给军队提供碳纤维的，那碳纤维是个什么玩意呢？碳纤维熟称黑色黄金，是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维。具有耐高温、耐腐蚀、抗形变的特点，而且这种材料非常细，7、8根排在一起，才有头发丝那么粗，但拉升强度却能达到4800兆帕，是钢的7-9倍，并且能忍受住几千度的高温。也正是这种特性，碳纤维才广泛的应用在体育用品、风电、汽车、航空航天等领域。我们先来讲讲行业，首先就有小伙伴会问这个市场有多大呢，中国碳纤维复合材料市场需求量从2004年2.8万吨增长至2018年的4.6万吨，年复合增长率超过13%。有的小伙伴就会说4.6万吨，好像也不大呀，你看看最近狂涨的磷、锂这些周期股，哪个不是百万吨起步的呀，的确，但是你要知道，碳纤维这玩意儿贵呀，原丝一吨只要4万，但是你一旦做成了航空航天用的，身价立马爆涨，直接飙到800万一吨。当然，现在市场上，一半以上都是提供给风力和体育用品两个行业，平均价格百万一吨，高价值的航空航天碳纤维复合材料使用很少，只有2000吨不到。所以现在市场规模并不大，也就500亿上下。但是未来大呀，你看，全球领域航空航天用碳纤维复合材料占比达到30%，而我国只有7%，比如美国第四代战斗机F35，碳纤维用量达到36%，美国B-2隐形轰炸机的碳纤维用料占比高达50%，而在我国飞机中，也就只有直-9型直升飞机这种的碳纤维用量已经达到50%，大部分第三代机也就5%上下。所以十四五规划中，明确指出要加大第四代飞机的占比，机架的碳纤维使用量要从5%提高到20%-30%，这一更新换代，需求不就出来了么。但是供

美股的核心标的，价值投资，无闻东西！SAAS，软件及服务，这种公司的估值，一定要关注一个非常重要的指标，LTV>CAC，这什么意思呢，就是一个客户给你带来的价值是否超过获客成本，毕竟中小企业的寿命也就两三年，成本都没收回，客户可能就死了。但是，今天我们要讲一个SAAS公司，非常厉害，只给美国政府和营收超过5亿美元以上的企业服务，他叫palantir,这公司厉害到什么程度， 911事件中，炸了纽约双子星的基地组织头目，本拉登，就是他抓住的，我们先来看一段视频。Pltr提供软件帮助政府找到恐怖组织所在的区域，以及目标的人际关系，以及目标区域的军事武装力量，找到区域内所有的人员以及人物关系，并且找到飞机能够精准降落以及打击的目标区域，以及找到当地的武装情况，从而进行更精准的打击。这公司是一个大数据公司，03年成立，08年开发了一个产品gothem专门服务美国政府，涵盖能源、法院、海关、财政等系统，每天扫描数十亿数据点，并将海量的数据进行加工，找到其中各种联系和背后的逻辑，再去解决对应问题，比如找到恐怖组织，找到财务造假的上市公司，预测能源的走势，甚至帮助美国政府实时监测目标区域情况，用可视化的方式帮助军队定点打击。不得不说，在这个层面上，它绝对是美国霸权主义的帮凶。但这样一个公司，不仅仅服务政府，也将他的技术实力降为打击，服务众多的实体企业，公司构建了一个foundry的平台，任何人都可以获取、连接并将数据转换成他们想要的任何形式。比如，服装公司可以通过预测今年三季度气候，结合今年的流行款，设计能迎合自己目标客户喜好的款式；物流公司可以依据数据具象化的港口、船只、集装箱和客户数据，安排出船。公司现在能够向医药健康、飞机制造、广告、质检等17大行业公司提供半定制化服务。同时，公司提供一个pltr apollo的开放平台，能够零代码或者低代码提供SaaS服务，让客户或者工程师用

这个月这票给我总体仓位挣了14%，爽！但是现在基本都出了，非荐股呀！#拓普集团

腾讯从高位跌下来40%，能不能抄底？基本面研判。以下为正文：HELLO，今天我们来讲讲腾讯，一提到中国游戏行业，第一想到的就是腾讯，每次被打压的也是他，他总是那个背锅侠。2017年的时候，人民网发表文章《《王者荣耀》，是娱乐大众还是‘陷害’人生》，当天腾讯股价就下跌4个点，腾讯后来也是为此推出了防沉迷系统，小朋友周一到周五只能玩一个小时，周末每天玩3个小时，无独有偶，最近《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的新闻报道将网络游戏称为新型“毒品”、“精神鸦片”，腾讯首当其冲，又被干了，4天跌了20个点，你说他冤不冤。但是，央媒每次看空，都是很好的做多机会，比如17年看空后，从350元开始反弹，而最近腾讯也从420反弹到460，那到底最近是真正的反弹还是昙花一现，我们还得从基本面分析。腾讯是互联网企业，主要业务分为四大类，增值服务，包括社交媒体和游戏，游戏这个大家都懂，社交媒体就是QQ、微信、阅文、虎牙等产生的收入，比如会员费、冲Q币等，网络广告，主要是媒体广告和社交广告，随着微信逐步推广，社交广告已经成为腾讯广告业务的主要收入；金融科技和企业服务，这块这两年增长的十分迅猛，占比达到了将近30%，主要得力于马化腾2018年提出扎根消费互联网，拥抱产业互联网的策略，其中金融科技业务包括支付和借贷，比如你通过微信借个微粒贷，放款人是微众银行，腾讯在其中做了引流的作用，收取引流的费用，以及当商家用微信支付收取客户钱的时候，需要缴纳一定的佣金，这两部分主要构成了腾讯的金融科技业务收入。企业服务主要指对中小企业提供云服务及其他SAAS服务。其他产品主要是投资，比如投了PDD、BILI、DIDI等。怎么分析腾讯，我们还是按照互联网的老三样，看月活，看用户粘性，收入利润情况和收入结构。我们先来看看腾讯的月活。腾讯主要的两大产品，QQ和微信，QQ的月活这几年一直在5-6亿之间徘徊，而且最近还略有下降

B站基本面研判，中概股风险很高，所以非荐股非荐股！非荐股！本人有游戏股的空单！所以，非荐股！以下为正文：最近，一篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的新闻报道将网络游戏称为新型“毒品”、“精神鸦片”，直接在资本市场掀起了轩然大波，游戏公司股价遭遇大跌，外加暴雪CEO因性丑闻离职，中概股游戏公司腾讯、网易、中手游、心动公司等哀嚎一片，甚至连BILIBILI都大跌将近十个点，是不是很奇葩。首先，我想问下大家，B站是游戏股么?如果17年的时候，你说是，那我真的认了，毕竟那会fate grand order带了了90%的收入，但是现在，肯定不是。而且2019年的时候，央视网发了一个通知说，b站是年轻人最大的学习型网站，迄今为止，B站最火的UP主罗翔老师已经有1600万粉丝，罗翔老师是厚大的法考讲师。所以，B站肯定不是游戏股，那他是教育股么？前十大UP主只有罗老师是讲学习的，其他要么讲游戏，要么讲生活，所以B站肯定也不是教育股。那他到底是什么？好吧，我觉得B站是年轻人的油管，是年轻人的生活方式，是成长股。投资就是投年轻人。那现在B站贵还是不贵？我们来看看，B站昨天的收盘价是81块，上次处在这个价的时候还是去年12月底，在80到90之间横盘了大半个月，然后12月30日拜年祭的时候，边看晚会，股价边冲到了95，之后回落85，第二天冲上100。那么B站是否贵，就看现在的B站和去年相比，到底改变了什么。互联网的分析仍然看月活数、客户粘性、收入情况和收入结构，用PS来估值。我们先来看看月活，从2018年一季度的7750万到2021年一季度2.23亿，年平均增长率达到42%，非常迅速，但有朋友就问，后劲会不会比较乏力，毕竟中国年轻中24岁以下年轻人约为2.5亿人，其中1.8亿人都用B站，只剩下的6000万人，是不是用户增长的天花板呀？那我觉得您大可放心，一方面是内容的多元化使用户不断破圈，越来

元宇宙最能落地的应用场景一定是游戏，基本满足了元宇宙八大特性，ROBLOX$Roblox Corporation(RBLX)$作为元宇宙第一大标的，是欧美小朋友最喜欢的游戏，寓教于乐。那么它是否值得投资呢？本视频从什么是元宇宙以及ROBLOX是否值得投资两方面，深度分析。以下为正文：HELLO，大家好，如果你错过了B站，一定不要错过roblox，毕竟，投资要投年轻人。作为67%用户为16岁以下年轻人的ROBLOX，今年3月在美国纳斯达克上市，迄今涨了20%，带动了元宇宙投资风。没错，我跟你说，脸书的CEO扎克伯格都表示，希望在未来用5年左右的时间，将脸书打造为一家“元宇宙”公司，可见这玩意有多火，今天，我就给大家说说元宇宙和ROBLOX的投资机会。首先，我想问下，小伙伴们有多少喜欢看动漫的，喜欢的在弹幕中扣1，全职猎人、刀剑神域就是元宇宙概念，如果你没看过，那总知道《黑客帝国》《阿凡达》或《头号玩家》这些电影吧，就是通过某个仪器，噗啦一下，就进入了一个新的数字化的世界。你可以在这个世界做一切你在真实世界都可以做的事情，也可以做你在真实世界做不到的事情。元宇宙并不是一个平行于现实的虚拟世界，它可以是多个虚拟世界同时存在，并且它们可以相互连通。完全意义上的元宇宙需要AR/VR等硬件设备链接，然后进入新的世界，并且需要多种多样的内容完善体验。然而，现在的科技没法完全达到，能做的主要还是内容。作为年轻人喜闻乐道的游戏公司，ROBLOX的确在元宇宙内容上做的棒！那roblox到底提供的是一个什么样的游戏呢，它是一个像《我的世界》一样的沙盒游戏，玩家可以在其中创建自己的角色，参与各种体验（experience），比如角色扮演、射击、格斗、养成、模拟经营、体育竞技等各种各样的游