长期跑输的比特币矿工们,乘着“AI东风”逆袭了
@二套房研究员:
与大多数人的认知不同,“挖矿”很多时候跑不赢“矿”本身,无论是黄金,还是比特币。 自2009年11月以来,实物黄金ETF $SPDR黄金ETF(GLD)$ ,累计涨幅高达99%。同期,追踪金矿巨头的ETF-GDX下跌17.9%,追踪初级金矿公司的ETF-GDXJ下跌40%。 对比实在过于惨烈: 数字货币挖矿业也不例外。自比特币矿工ETF $Valkyrie Bitcoin Miners ETF(WGMI)$ 2022年上市以来,比特币上涨了 29%,而这只 ETF 却下跌了12%。 但最近,情况有点不一样了。 过去一个月,比特币价格崩跌了近23%,同期WGMI却上涨了15%。 这背后的变量是AI,人工智能大潮之下,挖矿公司纷纷向AI赛道切换。今年4月,比特币“减半”,矿工收入减少,进一步推动了转型趋势,挖矿公司纷纷寻找新的赚钱之道。 AI的一个瓶颈是电力和数据中心,这使得拥有电力和数据中心资源的加密矿工在AI大潮中找到了自己的新定位。 比如最近马斯克提到了一家“神秘公司”,透露了这家公司也参与了OpenAI GB200集群的开发,后有媒体报道称这家公司就是美国最大比特币矿企之一的Crusoe Energy。 再比如,上个月比特币挖矿公司Core Scientific宣布与AI超大规模企业CoreWeave达成12年协议,后者将使用Core Scientific的GPU,预计消耗高达200MW的电力。 此外,TeraWulf Inc也在向AI扩展,并在其纽约的Lake Mariner设施进行高性能计算项目;Hut 8 Corp.(HUT)从Coatue Management获得了1.5亿美元投资以建设AI基础设施;