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      ·2024-12-31

      达达求变这一年,即时零售江湖潮起两岸阔

      2024年,即时零售行业仍然“战火纷飞”。 纵观全年,京东系即时零售大整合。达达集团业务全面融入京东生态,还从竞争对手处挖来管理者——前美团副总裁郭庆出任达达集团董事长。 美团闪购则不断加码闪电仓这一业态,当前美团闪电仓数量已超过3万个。美团闪购表示到2027年,美团闪电仓将超过10万个。 此外,淘宝升级“小时达”,抖音即时零售架构优化,顺丰同城以1对1急送切入闪送“舒适区”,都预示着即时零售整体水涨船高的同时还内藏众多变数。 其中,随着京东股权增持、团队更迭,内部变化巨大的达达,无疑是一个观察行业的重要窗口。 在战略转型期,达达今年前三季度经营性业务取得了上升的成绩,亏损也环比不断收窄,反映出种种调整的积极作用,也展示了即时零售增长之势。 图源:百度股市通 伴随零售业态的持续变革,即时零售行业竞争还未至终局。 换帅再出发,达达的双引擎加速转动 即时零售仍然是中国40万亿零售大市场中的最具活力的业态之一。今年1月至8月,社零同比增长3.4%,而即时零售行业规模同比增长26.2%。 当然,尽管行业增长态势依然喜人,但是赛道内玩家们的际遇却各不相同。以同城即时配送为重要服务场景,据艾瑞咨询发布的研报,目前业内已经形成“两超多强”的格局,美团闪送、蜂鸟即配保持领先,达达、顺丰同城、闪送成为次一梯队玩家。 作为京东即时零售战略的关键一环,达达在过去几年因为内外部种种原因,逐渐被竞争对手追赶超越,这也反映在公司近三年大幅回撤的股价中。 因此,达达不得不重新调整人事和战略,再出发。回望2024年,达达经历了业务调整,一把手更迭,对于发展思路进行梳理: 4月,前美团副总裁郭庆加入京东,全面接管达达集团; 5月,达达进行了组织架构调整,强调“秒送”这一概念,将原即时零售品牌京东小时达、京东到家全面整合升级为“京东秒送”; 8月,达达快送也更名为“达达秒送”,同样强调最快配送时长9分钟的送达
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      ·2024-12-27

      携AI浪潮赴美IPO,有孚会是算力大时代又一只独角兽吗?

      直播、短视频、5G、人工智能的浪潮迭起,在这场技术与产业的变革洪流中,作为承担算力开发的重要支撑设施,数据中心产业正在迎来高速发展。 近日,彭博引述知情人士称,中国数据中心营运商有孚(Yovole)正考虑赴美国上市,集资最多1亿美元(约7.8亿港元),最快在明年1月以保密形式提交上市申请。 报道称,有孚正与一位顾问合作推进此次股票出售。尽管审议仍在进行中,具体细节如IPO的规模和时间等可能会发生变化。 根据天眼查资料,有孚进行了多次融资,投资方包括玛峰创投、鼎晖投资、硅谷天堂、杭州涌源、中金公司、华泰证券、中汇金集团等知名机构。 从融资历程可以看出,有孚早在2018年就进行了Pre-IPO轮融资。这是因为公司曾于2016年11月与申港证券签署上市辅导协议,但2019年12月因战略发展调整选择终止。2020年,公司再度尝试冲击A股科创板上市,但依然未能成行,于2020年8月终止了与华泰联合证券的上市辅导协议。 图源:天眼查 两次冲刺A股折戟,如今趁着生成式AI热潮,算力需求暴涨,有孚又传出赴美上市的消息。那么,有孚能否如愿上市?这家数据中心运营商发展前景如何? 构建“超一线”智算底座,有孚受阿里、腾讯青睐 历史是个循环。 百年前,世界各国纷纷加码电网建设,电力行业经历了产业化和资本化的“大跃进”,用电成本急剧下降。 此时此刻,人类再一次经历科技发展带来的超级基建时代。数据中心规模化加速,正在成为类似百年前电网的“新基建”。2024年8月,IDC发布报告显示,2023年中国数据中心服务市场达 1250.1亿元人民币。 图源:《中国数据中心服务市场(2023年)跟踪》,IDC 从报告看,尽管三大运营商仍占据主导地位,但是市场份额开始快速下滑,第三方数据中心服务商逐渐崛起。这意味着数据中心市场加速发展,越来越多企业成为这场新基建浪潮的推动者。 创立于2001年的有孚,就是一家新型云
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      ·2024-12-27

      禾赛宣布累计量产定点车型突破100款,新获三家国内销量Top 5车企的十余款车型

      美股研究社讯,今日,全球领先的激光雷达企业禾赛科技(纳斯达克:HSAI)宣布,新获国内三家销量 Top 5 车企的十余款量产车型定点*,加上近期获得的长城、长安等头部主机厂的多个新车型定点,禾赛科技已累计获得来自 21 家车企的超过 100 款前装量产定点车型。 这三家车企,包括年销量数百万的头部车企、在国内和海外市场销量均领先的自主品牌主机厂,以及产品线丰富、全球布局的知名汽车厂商,覆盖多个车型品牌。其中多款合作车型计划于 2025 年内发布,搭载禾赛小巧型超高清激光雷达 ATX。 从 2021 年的首个量产定点到如今的超 100 款车型,禾赛激光雷达已广泛赋能主机厂在城市 NOA 和主动安全功能上的大规模落地,成为高阶智驾不可或缺的“隐形安全气囊”。凭借持续的技术创新、稳定可靠的交付能力、严苛的质量管控和精准的市场洞察,禾赛科技稳稳占据全球激光雷达市场的领军地位。 禾赛 ATX 激光雷达是一款平台型产品,沿用已经量产数十万台的成熟 AT 平台,并搭载第四代芯片架构,实现了小巧体积与强劲性能的完美结合,加速赋能智能驾驶功能落地。自今年 4 月发布以来,禾赛 ATX 已获得国内龙头车企、头部新能源车企、主流欧美合资车企等多家汽车主机厂量产定点,将于 2025 年第一季度开始大规模量产上车。目前,ATX 正在向量产阶段稳步推进,并正在被众多客户规划为 2025 年量产车型的标配。 禾赛 ATX 小巧型超高清远距激光雷达 随着禾赛 ATX 的量产落地,规模效应将得以进一步释放。未来,禾赛还将持续发挥高度垂直整合,自建工厂的核心优势,保持性能优势,实现跨越式增长。与此同时,不断扩大智能驾驶合作生态,协同产业链伙伴,开拓更广泛、好用的智驾系统,推动行业升级迈向新高度。 *此处Top 5指自主品牌,不包含合资 $
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      ·2024-12-20

      毛利率降至43%,主要市场业绩齐跌,耐克领先地位不保?

      昨夜,耐克(NKE.US)股价小幅上涨。截至发稿,该股涨幅达0.26%,报77.10美元。 消息面上,耐克集团公布2025财年第二季度财报。耐克集团总裁兼首席执行官贺雁峰(Elliott Hill)表示,耐克首要任务就是回归运动,将运动重新置于一切工作的中心。公司正在采取果断措施重新定位业务,以重回优化长期股东价值的轨道。 耐克集团执行副总裁兼首席财务官马修·弗兰德(Matthew Friend)表示,第二季度的财务表现基本符合预期。 主要市场业绩好于预期,总收入高达124亿 财报显示,耐克本季度总收入达到124亿美元,其中大中华区贡献了17亿美元的营收。然而,近期市场表现显示,耐克实体店及网店销售额遭遇了13%的下滑,同时批发业务也缩减了3%。 为了提振销量,耐克采取了大幅折扣策略,但这导致毛利率微降至43.6%,尽管如此,这一数字仍略高于分析师此前预测的43.3%。 库存管理方面,耐克维持了与上年同期的相同水平,即80亿美元。尽管生产量有所增加,但较低的产品投入成本和产品结构的优化调整,在一定程度上抵消了产量增长带来的影响。 在全球四大市场中,耐克均面临销售额下滑的挑战。特别地,中国市场销售额下降了8%,至17.1亿美元,未能触及分析师预期的17.5亿美元。 相比之下,其他三个市场——北美、欧洲/中东/非洲以及亚太/拉丁美洲的业绩均好于预期。 在北美,耐克销售额为51.8亿美元,虽下滑8%,但仍高于市场预期的50.1亿美元;欧洲/中东/非洲市场销售额为33亿美元,下降7%,略高于市场预期的32.6亿美元;亚太/拉丁美洲市场销售额为17.4亿美元,下降3%,高于分析师预期的16.2亿美元。 此外,耐克于2003年收购的匡威品牌也未能幸免于业绩下滑的困境,其销售额下降了17%,至4.29亿美元,远低于分析师预测的4.626亿美元。 合作伙伴富乐客(FL.US)的首席执行官M
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      ·2024-12-20

      奇富科技发布AI伴侣小奇,重塑金融科技服务体验

      美股研究社讯,12月19日,第六届上海金融科技国际论坛成功举办了“2024年度人工智能大模型金融领域示范场景及创新应用案例成果特展”。 为进一步优化用户体验,提升用户满意度,在此次活动中,奇富科技隆重推出了其最新研发的AI伴侣——“小奇”。 小奇植根于奇富借条APP,以其全天候在线、深度理解用户需求及精准预测等特点,为用户带来了全新的金融服务体验。 首先,它实现了全程智能服务,无需人工介入,即可快速响应用户需求。 其次,小奇具备多轮次智能交互能力,能够像真人客服一样与用户进行自然流畅的对话,逐步引导用户解决复杂问题。 此外,小奇还支持语音控制,用户只需简单的语音指令,即可轻松唤醒并享受便捷的语音交互服务。 除了小奇之外,奇富科技还在特展上展示了其大模型应用的多项成果,包括将需求上线时效从14天缩短至6天的大模型开发工具Jarvis,以及赋能坐席沟通1300万用户的坐席提效工具Copilot等。 在小微金融领域,奇富科技凭借大模型在小微应用方面的卓越表现,成功入选上海金融科技产业联盟发布的“2024年度人工智能大模型金融领域示范场景及创新案例”。 $奇富科技(QFIN)$ $奇富科技-S(03660)$
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      ·2024-12-13

      安踏旗下企业Amer Sports完成股本增发,当前市值高达146亿美元

      美股研究社讯,安踏集团的子公司Amer Sports, Inc.(亚玛芬体育,股票代码:AS)最近完成了4080万股的新股发行,每股定价23美元,总计募集资金达到10.79亿美元。这次增发是自2017年以来美股消费品企业中规模最大的股本增发之一,也是全球运动品牌企业中第二大的股本增发。 亚玛芬体育旗下拥有包括Arc'teryx(始祖鸟)、Salomon(萨洛蒙)和Wilson(威尔胜)在内的多个知名运动品牌。财务报告显示,公司在2021至2023年的营收分别为30.67亿、35.49亿和43.68亿美元,运营利润分别为1.87亿、5060万和3.03亿美元,而净亏损分别为1.26亿、2.53亿和2.09亿美元。 2024年前三季度,亚玛芬体育的营收增长至35.48亿美元,运营利润达到2.77亿美元,净利润为6130万美元,相比上年同期的净亏损1.14亿美元有了显著改善。 据悉,亚玛芬体育于2024年2月在纽约证券交易所上市,发行价为13美元,募资额为13.65亿美元。上市首日,公司股价开盘和收盘均为13.4美元,市值约为64.92亿美元。公司首席执行官郑捷曾表示,希望股价能翻倍,并对当时的股价感到失望。 截至最新交易日,亚玛芬体育的股价为26.88美元,市值达到146.9亿美元。 $亚玛芬体育(AS)$ $安踏体育(02020)$
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      ·2024-12-13

      BOSS直聘三季报:市场预期修复,蓝领收入占比提升

      9月底以来,伴随一系列支持性宏观政策的出台,劳动力供求关系有了转好的迹象。 前两天BOSS直聘发三季报,管理层在电话会上提到,虽然年底通常是招聘淡季,但平台新增企业用户数在10月份之后同比变好,且这一趋势延续到了11月、12月上旬。目前,平台求职者与招聘者的比例在回落,当前比去年低,也达到了今年较低的水平。这表明就业领域的供需问题正在改善。 反应到财报中,平台新增企业用户数边际改善,劳动力供需比好转。或许是看到了运营侧释放的积极信号,Q3财报发布后,里昂、花旗、汇丰、麦格理等知名券商都提高了BOSS直聘的目标价。 长远来看,随着人力资源服务行业加速拥抱在线招聘,线上化率持续提升,BOSS直聘作为国内在线招聘行业的龙头,还有不小的增长潜力。 财报显示,第三季度公司实现营收19.12亿元,同比增长19%;净利润为4.64亿元,经调整后营业利润达6.05亿元。 就现阶段的成绩来看,这份成绩单揭示了公司稳健发展的一个关键词:服务用户。对于业务增长,BOSS直聘董事长兼CEO赵鹏提到:“其本质,就是一间公司的产品和服务赢得了更多的用户,或在更高程度上赢得了用户认可。” 如何更好地服务用户,是在线招聘行业在艰苦环境扎根生长的核心命题。 围绕用户体验,在线招聘三次效率变革的启示 在线招聘行业发展已有三十年历史,但至今仍然能保持高成长性,离不开三次影响力较大的模式创新。 20世纪90年代,Monster、前程无忧等招聘公司以职位广告版将线下招聘信息移至线上,借助互联网提高了招聘信息的传播效率。二十一世纪初,第二代玩家Indeed、LinkedIn引入了搜索、社交模式,让人岗匹配更加便利。 再到最近十几年,BOSS直聘开创了推荐算法的新招聘模式,更进一步地提升人岗匹配效率,让企业和用户体验更优,从而实现了快速增长。 Questmobile数据显示,2024年Q3 BOSS直聘/前程无忧/智联
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      ·2024-12-13

      Q4利润超预期,AI成最强“助攻手”,博通开始畅想未来

      美股研究社讯,周四,博通(AVGO.US)股价小幅下滑。截至发稿,该股跌幅达1.39%,报180.66美元。 消息面上,2024年12月12日美股盘后,博通公布了其2024财年第四财季的财报,数据呈现出多维度的表现,既展现了公司在部分业务上的强劲增长,也透露出一些潜在的挑战。 营收增超50%,博通进入“加速期” 从整体营收来看,博通第四财季的调整后净营收达到 140.54 亿美元,同比增长51%,尽管略逊于分析师预期的140.8亿美元,但仍保持了较高的增长态势。这一增长主要得益于公司在半导体解决方案和基础设施软件两大业务领域的出色表现。 按业务部门划分,半导体解决方案部门营收为82.30亿美元,同比增长12%;基础设施软件部门营收为 58.24 亿美元,同比增长 196%,增速十分显著。 基础设施软件部门的高速增长,得益于博通此前对 VMware 的成功整合,使其在企业软件市场的份额和影响力不断扩大,为公司带来了新的增长引擎。 在净利润方面,GAAP 项下为 43.24 亿美元,非 GAAP 项下为 69.65 亿美元,调整后的非 GAAP 每股摊薄收益为 1.42 美元,高于分析师预期的 1.38 美元,显示出公司在盈利能力上的提升。 当季经营活动产生的现金为56.04亿美元,资本支出为1.22亿美元,自由现金流为 54.82 亿美元且占收入的 39%,充沛的现金流为公司的后续发展提供了有力支持。 值得一提的是,博通在 2024 财年的AI业务表现尤为突出。全财年 AI 收入同比增长 220% 至 122 亿美元,不仅驱动半导体业务收入创新高至301亿美元,还促使公司整体营收同比增长44%至创纪录新高的 516 亿美元,调整后 EBITDA 也同比增长 37%,达到创纪录新高的 319 亿美元。 博通首席执行官 Hock Tan 表示,公司领先的人工智能 XPU 和以太网
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      ·2024-12-12

      被低估的AI驱动型保险,三季度净利润翻倍,水滴走出至暗时刻?

      美股研究社讯,周三,水滴(WDH.US)股价小幅下滑。截至发稿,该股跌幅达1.65%,报1.19美元。 消息面上,2024年12月11日,水滴公司(WDH)公布了截至 2024 年9月30日未经审计的第三季度业绩报告,多项数据呈现出积极态势,展现了公司在保险及相关领域的稳健发展。 增收又增利的水滴,已行至拐点? 财报显示,2024年第三季度,水滴公司归属于普通股股东的净利润达到9280万元人民币,同比增长152.6%,利润增长迅猛,盈利能力大幅提升。 该季度净营业收入为7.041亿元人民币(约合1.003亿美元),较2023年同期增长 2.6%,较上一季度增长 4.1%,呈现出稳步增长的良好趋势。 保险业务作为水滴公司的核心业务,依旧保持着稳定的增长态势。本季度,通过保险业务产生的首年保费(FYP)达到 20.418 亿元人民币(约合2.909亿美元),同比增长20.4%。 保险相关收入为 6.007 亿元人民币(约合 8560 万美元),虽较 2023 年第三季度的6.193 亿元人民币同比下降3.0%,但环比增长 4.7%。 其中,保险经纪收入和技术服务收入等共同构成了保险相关收入,技术服务收入的下降是导致保险相关收入同比减少的主要原因。 水滴筹业务在发挥社会救助作用的同时,也取得了新的进展。截至 2024 年 9 月 30 日,累计约 4.66 亿人通过水滴医疗众筹向332万名患者捐赠了总计 663 亿元人民币,捐赠人数和捐赠金额较以往均有所增加,体现了该业务在社会公益领域的广泛影响力和持续贡献。 水滴公司的翼帆医药业务在第三季度表现出色,新签了90个临床试验项目,实现收入 2760 万元,同比增长 60.7%,展现出良好的增长潜力和市场竞争力,为公司的多元化发展增添了动力。 值得一提的是,水滴公司在科技应用方面取得了显著成果。其自主研发的 “水滴守护” 大语言模型所
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      ·2024-12-12

      营收大降60%,电商红海下的失意者,兰亭集序迎来至暗时刻

      美股研究社讯,周三,兰亭集势(LITB.US)股价小幅走高。截至发稿,该股涨幅达3.11%,报1.85美元。 消息面上,兰亭集势于2024年12月10 日披露的 2024 财年三季报显示,公司在本季度呈现出收入同比减少但归母净利润亏损收窄的态势。 毛利率高达61%,战略转型初见成效 财报显示,今年三季度,截至2024年9月30日,兰亭集势前三季度的收入总额为1.98 亿美元,与去年同期相比减少了60.0%。 盈利方面,毛利率从去年的60%提高至61%,这一改善得益于Ador.com的高毛利新产品线。此外,本季度归母净利润为- 294.1万美元,不过较去年同期相比增长了44.76%,亏损有所收窄。基本每股收益为- 0.01美元。 回顾2024年上半年财报,截至6月30日,兰亭集势收入总额 1.41 亿美元,同比减少 58.61%;归母净利润- 320.7万美元,同比增长40.75%。从数据对比来看,三季度的收入总额较上半年有所增长,但整体收入下滑的趋势仍未得到根本扭转。 不过,归母净利润方面,三季度亏损进一步收窄,显示出公司在成本控制或其他方面可能取得了一定成效。 收入下滑原因:收入的持续下滑可能是由于多种因素综合导致。一方面,全球经济复苏的不确定性以及贸易环境的变化,可能影响了公司的国际业务拓展和订单量。 另一方面,电商市场竞争日益激烈,消费者的选择增多,兰亭集势在市场份额的争夺中可能面临挑战,导致销售额有所下降。 净利润亏损收窄的意义:尽管净利润仍为负数,但亏损幅度的减小是一个积极的信号。这可能意味着公司在运营成本管理、供应链优化等方面采取了有效的措施,使得成本得到了一定程度的控制。 同时,也反映出公司在调整业务结构、提升运营效率等方面所做出的努力开始显现成效,为未来实现盈利增长奠定了基础。 兰亭集势 2024 年三季度财报数据既显示出公司面临的挑战,也透露出一些积极的变
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