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一度是“华为唯一亏损业务”的车BU，可能已经摘掉了贫困的帽子。 今年3月，余承东在中国电动汽车百人会论坛上吹风，称智选车业务（鸿蒙智行）今年前三月已实现扭亏，汽车BU也接近盈亏平衡边缘。 7月又有媒体爆料称，华为车BU上半年收入已达100亿元，参考去年区区47亿营收，可想而知今年车BU赚钱已是板上钉钉。 功臣自然是与华为绑定最深的赛力斯。华为车BU上半年累计交付的19.42万辆车中，9成以上来自问界系列。 但这肯定不是华为的目标，按照中信证券预测的60万台销量，显然仅靠赛力斯一家是不行的。 于是经过去年的调整，华为车BU无论在组织架构上还是产品上，都算涅槃重生。尤其是汽车BU分拆后，登门合作的车企纷至沓来。 只不过，像赛力斯这样的“死忠粉”华为可以批量复制吗？ “左右互搏” 问界之后，华为又和奇瑞、北汽、江淮一起，打造了3个“界”字辈。后面还会不会有，余承东今年6月在一次论坛上直接回应：“现在有好多大的车企来找鸿蒙智行合作智选车，但是华为没有资源了，仅能承担4家车企，目前也只与这4家车企合作。” 这里要划一下重点，首先智选模式跑通，华为在汽车圈站稳脚跟；其次如果不是条件有限，还会有更多“X界”。 可问题是，华为一直说“不造车”，想做智能汽车时代的博世，但渠道、营销一把抓的Tier1在汽车行业貌似只有华为一家。 与其说是资源不够，到不如说是华为主动克制，如果再令“X界”肆意扩张，那么违背“不造车”承诺也只是时间问题。 事实上，华为进入汽车领域的初衷就是做零部件供应商。车BU成立后即开始推行Hi模式，率先与北汽新能源品牌极狐合作，全栈智驾系统首次上车极狐阿尔法S。当时的负责人王军曾提到，Hi模式不是目的，只是手段，是为了卖更多的部件。 怎奈Hi模式出师不利。首款合作车型极狐阿尔法S Hi版月销量仅百辆，这样一来，不仅营收上不去，知名度也打不开。 随后才有了余承东主导的智选模式，

最近科技圈一个最好笑的段子来自萝卜快跑：Robotaxi在“短时间内”替代人类司机的可能性，一定小于足疗纳入医保。 起因是由于百度旗下无人驾驶出租车“萝卜快跑”最低0.8元/公里的收费，让其成为武汉出租车公敌，加上不久前一则萝卜快跑撞上闯红灯行人的视频，两者叠加引发人类司机联名抗议。 但“抗议”很快就被来自产业界的兴奋取代，券商老爷们以“Robotaxi商业化提速”为标题的一篇篇研报火速出炉，加之百度股价迎风高涨，仿佛Robotaxi大规模落地近在眼前。 也不是没有人泼冷水。何小鹏就在朋友圈以不点名的方式表达了自己的观点，“Robotaxi能力、法规、商业闭环都还没有到，说很快能打平是因为很多账没有算”。 说的是谁不言而喻。此前百度对外宣称，预计到2024年底将在武汉实现收支平衡，并在2025年全面进入盈利期。 冷水泼完何小鹏话锋一转为端到端造势去了，徒留百度等一众Robotaxi运营商在风中凌乱。 如何看待Robotaxi盈利？ 萝卜快跑引爆舆论后，除了媒体记者以外，还有一家券商也去体验了一下，回来发了一篇研报，详细记录了试乘体验。 最后这家券商给出的评语是：不够拟人的新手司机，足够安全运行但博弈偏弱，行驶效率较低。 然后又从技术角度给出了解释。 萝卜快跑当前采用的算法架构，是基于高精地图的模块化方案，即“感知-决策-控制”分治法。其中感知模块为“激光雷达+摄像头+毫米波雷达”多传感器融合的神经网络算法，决策归控模块为传统ruled-based算法，即由人工编写的规则逻辑。 随着corner case持续解决以及远程安全员监控兜底，可以做到安全运行水平，但行驶表现不够灵活拟人，尤其在较为复杂的路况下博弈能力偏弱，较能够完全替代人类司机的理想Robotaxi有较大差距。 而与现阶段量产乘用车所搭载的智驾方案相比，从算法层面萝卜快跑较头部城市无图NOA性能并未拉开明显差距。

虽然被郭德纲调侃是一个连跳舞都伸不开手脚的国家，但日本在90年代经济泡沫破灭后“失去的三十年”间，却贡献了很多值得研究和借鉴的商业经验，比如零售业态。 日本的零售业态在90年代后开始趋向极致性价比消费，一大批便利店、药妆店、百元店、新良品等业态崛起。以便利店为例，其数量从1987年的7060家上升至1995年的29144家，到2000年占零售业总店数比重已经超过了50%。 渠道扩充导致品牌方为了争夺坑位，不得不时刻以新材料、新口味、新包装、新工艺等角度推出新的产品。比如在全家，每周会上新20个SKU零食品类，如果销售不达预期，便利店会在1-2周内将其下架，把剩余产品退还给品牌方或中间商。这与SHEIN赖以成名的“小单快返”模式简直一模一样。 一系列操作下来，100个新产品中能活到下一年的只有3个，而剩下的97个都流向了量贩渠道。 本质上，日本量贩业态的出现源自主流渠道的供给溢出，溢出越多量贩折扣店的供给也就越多。今天国内量贩业态的崛起，大致也是来源于此。 零食渠道自90年代至今，品牌从流通网络经销商及卖场（1990s），逐渐变革为连锁店销售形式（2000s），后历经电商的兴起（2010s），发展为量贩渠道销售（2020s）。 这其中，除了90年代初的大流通是依托少SKU强调单品突破外，其它阶段皆以多SKU、快速迭代为主要特征。与日本量贩业态的兴起，在起源上有相似之处。 但在随后的发展过程中，却呈现出不同的策略选择。 极致性价比+产业链提效 日本的量贩业态产业结构，最初是承接主流渠道尾货，处于链条的下游。而在国内，量贩业态对渠道身份更看重，所以在提升渠道竞争力上也更下功夫。 量贩零食在优化性价比提升产业链效率上，没有采用简单的终端打折或直接向上游寻折价办法，而是更高阶的办法：缩减产业链层级、提升单店周转、扩大规模优势。 一句话概括就是，努力提升自己作为渠道的核心壁垒。 所谓缩

2021年那篇《快手往事：得老铁者，失天下》中作者提过一个小故事，有员工在双周会上问时任CEO宿华，为何快手不像今日头条一样做内容分类索引tab。宿华的回答尽显佛系和松弛，“我们为什么要抄一个（日活）数据不如我们的落后产品？” 故事发生的时间不详，但肯定在2017年以前。2017年7月底今日头条DAU突破1.2亿时，快手的DAU才只有8700万。 但在QuesMobile报告中，这已经是短视频平台的那波腕了。当时的短视频TOP 3是快手、西瓜视频和美拍。按渗透率计算，2017年Q3抖音以3.8%排在第四，距离第一名的快手（19.8%）差了好几个身位。 没想到也就一年多时间，曾经的小弟（抖音3亿+）不仅在月活设备数上超过自己（2.7亿+），日活也跑在了前面。 一个广为流传的故事是，2019年春节后宿华带领一众高管去重庆调研快手和抖音的差距，感受到危机的宿华回来后痛批“松散的组织、佛系的态度”，随后快手历史上最著名的增长计划“K3战役”出炉——于2020年春节前完成3亿DAU目标， 同年9月，有员工在字节跳动的双月会上问张一鸣，如何看待快手搞K3战役。后者委婉的说“毕其功于一役的想法是不对的”，顺带谈及两者的竞争： 竞争持续都会有，即便现在打败了对手，之后也会跑出来新的对手。大家要习惯挑战，不断成长。 可能是张一鸣提醒了宿华，K3战役之后的快手再也没主动提过佛系，也开始认真研究对手，甚至学习对手。 “K3战役” 抖音是快手遇到的第一次流量竞争，彼时佛系的快手在很多层面都没有做好准备，面对竞争时采取的手段更多是焦虑式防御，表现之一就是舍得砸钱。 在抖快竞争白热化阶段的2018-2021年，快手销售费用迅速增加，单季表现在2021年Q1达到高峰，每MAU花掉22.43元，后期逐渐回落至2023年Q3的13.06元每MAU。 销售费用主要包括推广及广告开支，即获客和留存用户的成本+品

1.02亿DAU、3.41亿MAU、日均使用时长高达105分钟、1000万人一年有超过360天的时间登录、有2000万用户每月全勤，很难想象这些数字来自一个已经15岁的内容社区。 这种穿透周期的顽强生命力，让B站成为了陈睿口中的“唯一”：中国互联网平台当中唯一一个连续15年都保持高速增长的平台。 通常而言，一个内容社区的生命力来自于用户进入后沉淀的数字资产，可以是社交关系可以是兴趣爱好，当这些资产足够份量时，很难从外部攻破内容社区的围墙。 先驱者天涯和A站的问题也不是出在外部，而是内部的用户与商业化失衡。所以今天活下来的内容社区基本都靠着同一条铁律：对用户极尽安抚，对商业化谨小慎微。 但风气从去年开始渐渐转变，先是快手实现了全年盈利，随后小红书在今年初被曝赚了5亿美金；在刚刚过去的618，B站和知乎也成了电商平台的座上宾。 内容社区似乎一夜之间化解了用户与商业化矛盾，在社区调性和赚钱之间达成了了某种平衡。其中最为典型的B站，也在有序朝着自己的目标迈进。 那么问题来了，它们是如何达成的？有没有方法论？ 内容社区样本 内容社区的商业化一度非常困难，原因在于平台机制和用户体验在初期会强行保护和营造社区氛围。快手2018年时商业化团队私自将信息流广告放量到70%，结果换来程一笑一顿当众批评。 这类问题，内容社区多多少少都面对过。 在初期社区氛围和商业化的确是相悖的。这个阶段社区氛围代表的是用户体验，商业化以牺牲体验为代价，最终的结果就是用户的忠诚度降低。 在这点上，B站是个特例。作为视频平台，B站始终没有上最容易赚钱的贴片广告，保留了互联网最后一片净土。这使得它的用户忠诚度一直很高，在15周年庆典上，陈睿透露2009年开始用B站的用户，至今还有68%仍然活跃在B站上。 但忠诚度高也是一把双刃剑，意味着每当B站要进行阶段性突破时，都要考虑老用户和新用户的对冲，也就是如何确保社区氛围完

今年5月，争当“有质量网红”的保定车神魏建军特意挑了一个周末，开启了一场自驾直播，座驾是当时还未发布的新一代哈弗H6。 这场直播魏建军依旧是耿直诚实人设，基本属于有问必答，哪怕是尖锐问题也来者不拒。 比如长城为什么油耗高，他说因为安全标准高，车子用料扎实，车身重；比如有人认为长城的产品矩阵会“自己打自己”，内部产品形成竞争关系，增加内耗，他说“宁可自己卷自己，也不让别人来卷你。” 但在回答“哈弗H6为什么销量下滑”时，魏建军却一反常态，直接点明“现在确实有些无序竞争，恶意竞争给行业带来了混乱，但长城是有底线的。” 言下之意，哈弗H6的下滑不是产品的错，而是行业无序竞争导致的。随后又补充了一句，“虽然哈弗H6不是销冠了，但长城不为此后悔，哈弗有一身的正义纯洁。” 这种赌气式的回答，不知道是为了掩饰哈弗H6真正的下滑原因，还是真的遭遇了史无前例的恶性竞争。不管怎样，亲自上阵的魏建军都为哈弗H6拉回了一些关注。如果哈弗H6这款“国民神车”能够重回神坛，那场直播就是一个完美的注脚。 “有底线”的新哈弗H6 6月19日的新品发布会，长城十分罕见的用了近一半的时间讲行业竞争。中间也夹杂着一些鸡汤文学，比如“长城汽车愿意永远成为中国汽车工业最有力的斗士，最朴素的脊梁。” 鸡汤之外就基本是直奔主题了。一边再提恶意竞争，称“长城汽车理解的卷，必须有一个前提，那就是公平公正、遵纪守法”；一边又暗示某车企打价格战牺牲品质，“低价之下，岂有硬货？”顺便还好心的提醒了一下消费者，“用户只看价格低廉，长期可能付出代价。” 这种报身份证式的方式在内涵谁，可能就不言而喻了。 甚至长城汽车CGO李瑞峰在发布会上直接开喷，如果有人出老千，长城就敢掀桌子，颇有当年雷军“生死看淡，不服就干”的气势。 车企之间互相放狠话并不罕见，如果长城想借狠话为哈弗H6造势，可能事倍功半了。在社交媒体上，网友的吐槽一个比一个

今年一季度，淘天拿下了一个开门红。 不仅GMV和订单数实现了两位数增长，淘天口径的利润也超预期，尤其是含金量最高的客户管理收入（CMR），在GMV增长的同时也拿到了5%的同比增长，非常难得。 CMR为阿里向淘宝和天猫平台商家销售营销等服务获得的收入，包括广告费和佣金，是阿里最核心的业务和主要利润来源。 但这一数据在过去几个季度，一直处于低增速或负增速状态。从2023财年Q4到2024财年Q3，阿里的CMR增速分别为-5.0%、10.0%、2.7%、0.5%。而同期拼多多的数字则是50%、50%、39%和57%，落差简直不要太明显。 焦虑的阿里也在寻求解决办法，在2023财年Q4的财报电话会上，戴珊回答CMR增速问题时的表述是，“希望更多的用户来，也会吸引更多的商家进来，未来主要是通过用户和商家规模的增长，以及技术进步，来驱动平台营收的长期增长。” 这种相对笼统的回答相当于听君一席话如听一席话。但一年后，吴泳铭在面对同样的问题时，给出的答复要清晰百倍，“推进全平台营销和全平台收费是阿里正在努力的一个重要方向，目前正在调整算法，训练模型，进行测试并使用测试数据来进一步改进服务并提高ROI。” 也就是说，阿里用一年时间不仅换了一把手和管理层，连带着战略方向也变的清晰无比。至于吴泳铭口中的全平台营销工具，应该就是阿里妈妈今年4月推出的全站推广了。 “全村的希望” 为了能让“更多的用户来”，阿里过去一年拼了命的补足用户体验。尤其是今年以来，上线先用后付、仅退款这样copy拼多多的功能，又新增了店铺标签体系，还率先取消了618预售、升级了88VIP会员权益，连带淘宝网页版/淘江湖论坛这种古早PC产品都跟着重启…… 这一系列讨好用户的动作下来，淘天的GMV、订单数均取得了双位数增涨，阿里给出的理由是“主要受购买用户数和交易频次增长带动”。 但坏消息是，淘天的利润表现也被影响了。 财报显示

今年的苹果WWDC结束之后，尽管媒体的评价都是“没有惊喜”，但作为头号黑粉的罗永浩却异常安静，上一条“怼人”的微博还是今年一月怒斥荣耀抄袭。 反倒是马斯克连发了7条推文 ，狂喷苹果全面接入OpenAI的ChatGPT，他甚至到库克的帖子下贴脸开大，说如果库克不阻止这种令人毛骨悚然的植入型软件，他将禁止苹果设备进入其公司，并贡献了一张被科技圈广为流传的表情包。 虽然外界也好奇马斯克为何如此暴躁，但主要的关注点还是在“没有惊喜”的Apple Intelligence（苹果智能）上。著名果链分析师郭明錤一边给苹果敲警钟，一边不忘提醒消费者，称AI可能会是苹果区隔高低端机种的新标签。 WWDC发布会后，苹果股价做了一圈过山车，先是发布当天应声跌了2%，第二天又神奇般大涨7%。 从不满到追捧，资本市场的态度在24小时内发生了惊天反转，是投资人误会了库克吗？倒是原本乐见其成的国产厂商，仍在不遗余力制造苹果落后的话题。 倒也不是国产厂商蹭热度，主要在AI手机这件事上，之所以苹果会被评价“没有惊喜”，是因为有一部分消费者已经用上了国产AI手机。换言之，WWDC上苹果拿出来的那些东西，国产厂商都已经教育一遍市场了。 那么问题来了，这一次苹果还能走在国产厂商前面吗？ AI手机行至第二阶段 在讨论先后的问题前，先来说说AI手机到哪个阶段了。 广泛层面上，AI手机被分为App化、功能化和原生化三个阶段。简单来说，去年年初各种类chatGPT的App出现就是第一阶段，而随着OPPO、三星等厂商推出AI手机，第二阶段也已到来。 这一阶段的AI手机，如今年1月发布的OPPO Find X7 和三星Galaxy S24，带有典型的AI功能化特征：支持通话摘要、AIGC消除以及AI语音助手等。 而且在AI手机的整体思路上，各家都趋于一致：将大模型的能力内化到操作系统中，不再以显眼的AI应用呈现，而是进一

常年隐身幕后的老板们，可能想不到有一天自己也会变成预备主播。以前老板们不进直播间是因为恐惧镜头、不懂运营，但现在淘宝打算手把手的教。 类似服务网红明星的全托管模式，有意为自家企业代言的CEO，可以享受淘宝提供的从货盘到直播间运营一站式“保姆”服务。淘宝内部还给这个项目起了一个听起来更像综艺节目的代号——“勇往直前的CEO”。 有多少老板愿意去淘宝开播不知道，但的确有不少“勇往直前的CEO”已经在抖音带货很久了。 “失意企业家”在直播间灵活就业 在雷军以一己之力带动整个车圈老板走进直播间以前，企业家直播是带着一点悲情色彩的。 无论是身负6亿巨债的罗永浩，还是被迫转型的俞敏洪，又或者说自己“企业没了家也没了”的李国庆，这些活跃在抖音直播间的“失意企业家”，大多是本业失败才不得不去直播间灵活就业的。 这与今天在直播间春风得意、斗志昂扬的雷军、魏建军、李斌甚至周鸿祎有着本质的不同。如果笼统一点划分，甚至可以直接将这些老板们分为失意派和得意派。 那些在直播间灵活就业的企业家，身上都有着或多或少的相似性：本业失败但个人或企业IP已经成型、敢于扎根而非玩票，并且有足够强大的承受能力。 周鸿祎在成为“著名”企业家IP后，一度劝诫前来讨教经验和方法的人，没有足够强大的心理承受能力，就不要想着做企业家网红了。 罗永浩和俞敏洪虽然为“流浪到抖音的失意企业家”验证了直播带货这条路的可行性，但也并非人人都能炮制他们的成功。 今年3月陷入崩溃边缘的高合汽车，派工程项目总监杨悦卿开直播回应市面上的一些质疑和评论，因此颇有热度。随后高合趁热打铁，让杨悦卿以带货主播的身份继续出现，获得的收入则用来保障售后。 但高合显然低估了直播带货的难度，杨悦卿首秀虽然有超过140万人次观看，最终销售额却仅有10-25万左右。随后的几场直播仅有一场达到了50-75万，此后数据则一路走低，单场直播销售额在2.5-10万之间。

2021年，小红书开始出手治理自己严重失衡的用户结构问题。在那之前，小红书的男女用户比例已经到了恐怖的1：9。 小红书的办法也比较简单粗暴，既然是吸引男性用户，干脆就从体育下手。先是成为央视奥运战略合作伙伴，在央视融媒体矩阵上拼命砸钱投广告。后又力推滑雪、短道速滑等内容，邀请运动员入驻开直播。 但体育内容有时效性，赛事时期一过关注度自然下滑，没有更好办法的小红书，又想了一个更简单粗暴的办法。在虎扑、知乎、贴吧等男性用户为主的社区，打出“超多美女尽在小红书，免费看，不花一分钱” “性感美女车模、气质美女，等你来看”的广告，主打的就是一个稳准狠。 一系列操作下来，当年年底小红书的的对外口径顺理成章的变成：男性用户整体占比超过30%。但问题是，随着小红书月活规模不断增加，这个比例却没有变化。 换言之，三年过去了，小红书的“男”题还是没有完全解决，而它的麻烦也不止如此。 依然在擦边 按照小红书对外披露的数据，2021年1.38亿的月活用户中，有超过30%也就是4000多万男性用户。三年之后虽然比例未变但基数增长，按3亿MAU计算，今天小红书的男性用户大约有9000万。 小周就是这9000万之一。作为一名80后，起初他是被小红书上的各种攻略吸引，偶尔打开属于轻度用户。直到有一天他打开小红书，发现首页推荐内容的擦边现象越来越明显。 小周不是个例。小红书男性用户的首页推荐，尤其是那些刚注册的“白号”和注册一段时间但不常登录的初级用户，往往都被带有明显指向性、暗示性的软色情覆盖，甚至暗示性几乎满格的色情贴也不算新鲜。 矛头指向了小红书的运营审核。 事实上，有关小红书的内容审核制度一直是用户吐槽的对象，甚至此前在小红书涉嫌“领养送养”孩子的相关热搜里，就有很多用户吐槽小红书的审核制度。 其中不乏有亲身经历的网友在线爆料，比如“辛苦原创内容没流量，盗图洗稿的点赞上万，举报过几个涉及敏感