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杜向峰

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- 杜向峰杜向峰
  ·09-27
  $美国超微公司(AMD)$ 苏姿丰指出，MI325X AI性能提升幅度为AMD史上最大幅度，相较竞品英伟达H200将有1.3倍以上提升。具体来看，AMD MI325X峰值理论FP16是H200的1.3倍左右，1.3 倍于H200的内存带宽，基于每台服务器的模型大小是H200的2倍。
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  ·09-24
  $Meta Platforms(META)$ meta新高，记得当时都是元宇宙花太多钱没出成果加上封号的新闻，美股大盘科技股真强，70%下去第二年就修复，大A得洗个三五年吧
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  ·09-24
  $微软(MSFT)$ 现在回过头来想想，美股之所以长牛、大牛、特牛，就是因为很多公司都有远见，立足长远，技术上又不断创新，市值上、管理上又不断回购分红。
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  ·09-20
  $微软(MSFT)$ OpenAI作为这两年最亮眼的AI“独角兽”企业，估值随着ChatGPT的“进化”水涨船高，一众科技股龙头既是它的客户，也想进一步做它的股东
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  ·09-20
  $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 美国房子租金回报率7%。我知道西方的租售比高，没想到那么高。尽管有税。接着说第二层，在美国利率最高峰的时候，它的租金回报率也基本能和贷款利率持平。而在之前，租金回报率在7-8%，贷款利率在4%左右。对比我们的租金回报率1.5%-2%。在房地产暴涨结束的时代，利率和租金一定要靠拢。
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  ·09-19
  $英伟达(NVDA)$ 把降息50bp理解成强化了衰退现实感觉是不恰当的，如果降25bp则会被理解为落后于曲线，反而会加剧远期硬着陆的担忧，那么降50bp则是降低远期经济失速的担忧，那么美国如果软着陆，那AI这类资产应该调整空间也是不大的。
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  ·09-18
  $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 国内债券市场火爆，今年持续大涨，但估计后面涨幅不会这么疯了。当然上涨趋势仍然在。现在有兴趣可以去布局美国债券，比如TLT（美国国债20年以上）TMF(20年以上国债3倍做多）这些，其实最近三个月他们涨的非常好，后面如果降息持续，波段涨幅应该还是不错的。
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  ·09-18
  $理想汽车(LI)$ 茅台16000亿腾讯38000亿理想汽车1700亿这三家公司都不贵如果说商业模式茅台最强其次是腾讯理想汽车可以说没啥护城河，如果说有一点点差异性的话，就是创始人团队比较其他车企更强。看好理想这三年的增长，也想看看智能驾驶技术能不能在竞争中形成相对长期竞争优势理想回到2800亿左右如果腾讯或者茅台没怎么涨的话，拿出50%仓位买茅台或者腾讯
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  ·09-13
  $台积电(TSM)$ 昨晚不是皮衣出来讲话吗？看着股市直直往下掉，然后说个个争着买，我就看看谁争着买，咋台积电的营业额下降的呢？！
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  ·09-13
  $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 谷歌的广告还是太赚了，2023年谷歌广告收入是百度的22倍，高达2379亿美元。没人和他抢入口，通过别的入口抢流量？
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