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特朗普概念股下挫。

截至上午收盘，A股延续缩量整理，房地产板块可以说是独领风骚。消息面上，市场上流传两大利好：首先，市场传出，相关部门正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买尚未售出的存量住房。房地产ETF飙升近4%。早盘，市场上流传着两条未经证实的消息。不过，截至目前，并未有官方出来证实此事。如果利率如期下行，亦有利于房地产市场的复苏。从房地产整个板块来看，其实亦有一些积极信号。

$禾赛(HSAI)$ $速腾聚创(02498)$ $特斯拉(TSLA)$ 北京时间2月2日，在美国上市的禾赛（HSAI.NASDAQ）放量（成交1795.6万美元）大跌31.05%，收盘股价创下历史新低的4.02美元，盘中股价创下历史新低的4.00美元，市值为5.01亿。 禾赛单日暴跌31.05%，直接原因是受到了美国将其列入国防部“中国涉军企业”清单的影响。实际上，从股价走势图看，进入到2024年禾赛一直处于下跌趋势，累计跌幅达到了54.88%。 图片 同一天，在香港上市的速腾聚创（02498.HK）创下了三大历史纪录： 1、收盘价新低：当天收盘价40.7港元，创下上市以来的新低； 2、单日跌幅最大：当天跌幅5.35%，创下上市以来单日最大跌幅； 3、成交额最低：当天成交额仅为77645港元，创下上市以来单日最低成交纪录。 图片 完全解禁的禾赛在2024年进入了下跌通道，而速腾聚创靠南山国资单一基石投资在港股上市后成交极其低迷。在禾赛（2023年12月交付5万台）、速腾（2023年12月交付7.22万台）等纷纷创下月交付新高的同时，为何在二级市场却并不受投资者欢迎呢？ 01 禾赛会不会步图森未来后尘 在禾赛和AI企业旷视科技等16家中国企业被美国国防部纳入“中国涉军企业”名单后，禾赛方面的回应是禾赛不符合“涉军企业”定义，美国国防部此举措对禾赛业务并无实质影响。 先大概解释一下：美国国防部的清单和大家更为熟悉的美国清关301法案不同，前者是禁止美国国防部采购清单企业产品，后者则是基本上禁止美国长臂管辖范围内企业和清单上

2024两大投资主线：题材反转和AI的大范围普及。

赫拉利明确的表达了AI威胁的当下性，因为AI“已经破解了人类文明的操作系统”。当AI触及到对语言的掌控时，人类构建的整套文明系统都可能随之被其颠覆。

此前英特尔已公布Mobileye于今年秘密申请IPO。2014年，Mobileye成功在纽交所挂牌上市，是以色列有史以来在美国最大的IPO。2017年3月，Mobileye被英特尔以153亿美元所收购。退市之前，Mobileye市值已达到139.2亿美元。2020年，英特尔以9亿美元收购以色列出行公司Moovit，并入Mobileye中。财报显示，截至今年7月2日的六个月内，Mobileye营收达到8.54亿美元，同比增长21%，主要原因是上半年EyeQ芯片销售额增长18%；毛利润为4.05亿美元。此外，Mobileye还面临激烈的市场竞争。