图森未来是美公司内斗,创始股东另起炉灶涉嫌违反泄密和同业禁止,被其他股东起诉。和政治没多大关系。

激光雷达上市玩个der:禾赛单日暴跌31%、速腾成交仅8万

@车智
$禾赛(HSAI)$ $速腾聚创(02498)$ $特斯拉(TSLA)$ 北京时间2月2日,在美国上市的禾赛(HSAI.NASDAQ)放量(成交1795.6万美元)大跌31.05%,收盘股价创下历史新低的4.02美元,盘中股价创下历史新低的4.00美元,市值为5.01亿。 禾赛单日暴跌31.05%,直接原因是受到了美国将其列入国防部“中国涉军企业”清单的影响。实际上,从股价走势图看,进入到2024年禾赛一直处于下跌趋势,累计跌幅达到了54.88%。 图片 同一天,在香港上市的速腾聚创(02498.HK)创下了三大历史纪录: 1、收盘价新低:当天收盘价40.7港元,创下上市以来的新低; 2、单日跌幅最大:当天跌幅5.35%,创下上市以来单日最大跌幅; 3、成交额最低:当天成交额仅为77645港元,创下上市以来单日最低成交纪录。 图片 完全解禁的禾赛在2024年进入了下跌通道,而速腾聚创靠南山国资单一基石投资在港股上市后成交极其低迷。在禾赛(2023年12月交付5万台)、速腾(2023年12月交付7.22万台)等纷纷创下月交付新高的同时,为何在二级市场却并不受投资者欢迎呢? 01 禾赛会不会步图森未来后尘 在禾赛和AI企业旷视科技等16家中国企业被美国国防部纳入“中国涉军企业”名单后,禾赛方面的回应是禾赛不符合“涉军企业”定义,美国国防部此举措对禾赛业务并无实质影响。 先大概解释一下:美国国防部的清单和大家更为熟悉的美国清关301法案不同,前者是禁止美国国防部采购清单企业产品,后者则是基本上禁止美国长臂管辖范围内企业和清单上企业的交易,或者需要特别申请。 激光雷达作为被视为实现高阶自动驾驶必不可少的传感器,禾赛被美国国防部列入“中国涉军企业”名单,让人不得不想起了全球首个自动驾驶上市公司图森未来(全球自动驾驶第一股:官宣退市、市值暴跌99%!),该公司自2021年4月上市后,一直被美国外国投资委员会(CFUIS)等盯着,以危害美国国家安全、核心团队涉及经济间谍等罪名进行调查,图森未来最新消息是在当天时间1月24日被美国南加州法庭颁发了禁止一切商业活动的限制令。 对于禾赛来说,最担心的情况莫过于被列入美国国防部“中国涉军企业”清单只是开始,后面的麻烦会接踵而来。这对禾赛要继续拓展海外市场、甚至继续留在美国股市,都是极其的不利的。 图片 这个时候,一方面要考验禾赛团队以及聘请的美国律师、游说团体的能力,另一方面也要看美国对这个领域的重视程度。道听途说过,即便是上了301法案清单,只要能力强也是会被游说拿下的。当然了,也看投入产出比。 禾赛目前市值只有5亿美元了,又到了考验团队和投资人的时候了,尤其是投资人,到底要不要套现?如果面临图森未来的情况,那么禾赛就还会继续跌。在这种情况下,其他投资人也很难做出投资的决策。 02 速腾聚创的股价走势 自1月5日正式登陆港交所主板后,速腾聚创和其他所有的港股上市公司一样,也遭遇了流动性问题。 在上市后的前10个交易日,速腾聚创有7个交易日收盘价都是发行价的43港币,看起来股价是稳得很,但是,这种稳是以丧失流动性作为代价的。只要有一点抛盘,就可以让速腾聚创股价大幅度下跌。 2月2日就是很明显的例子,成交额仅为77645港币,成交了1900股,就让速腾聚创的股价下跌了5.35%。这种情况如果无法改变的话,在解禁后,速腾聚创的股价腰斩也不是没有可能,商汤科技在解禁当天腰斩的前车之鉴历历在目。 港股的定价权还是在外资手里,如果外资投资人对比美股上市的激光雷达公司,那么速腾聚创的市值显然是高估的。按照最新市值来看,速腾聚创的市值,几乎等同于美股7家激光雷达上市公司的市值之和。 图片 真正能够锚定速腾聚创市值的可能就是禾赛了,目前禾赛市值仅为5.01亿美元,速腾聚创市值则高达23.47亿美元。一旦解禁,其股价走势就可想而知了。 实际上,也不能将原因归结到港股上。 2023年12月20日上市的知行汽车科技(01274.HK),作为港股自动驾驶第一股上市当天暴跌13%,但第二天股价触底反弹,更是在2月2日盘中股价又创下了新高的55.6港元,相比发行价的29.65港元接近翻倍,成交额少则几百万港币,多则一两千万港币,相比市值119.6亿也是说多不多、说少不少,解禁后要套现也是挺难的。 图片 对于速腾聚创来说,上市也许就是解决了和投资人的对赌问题,但深圳南山国资1亿美元的基石投资,这个就有点厉害了。将来发展会怎么样,也是值得关注的一种操作方式。 在禾赛、速腾聚创等激光雷达公司纷纷创下月交付新高的当下,其股价走势也是如此,这也让当初看好激光雷达行业发展,并且真金白银投资的投资人大跌眼镜、目瞪口呆了。 这一切,可能也只能解释是,特斯拉力推的纯视觉的路线,仍旧具备成功的可能性。
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