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$京东(JD)$ 这次竟然悄无声息卖出了这么多，哪家接受了，这么大的交易要正式提交美国证监会申请，而且涉及两家美国上市公司，目前还没有看到，京东还是可以的，现在正是买的好时机了

$超微电脑(SMCI)$ AMD收购了ZT，ZT与超微为竞争对手，超微你不跌，我晚上睡不著

$超微电脑(SMCI)$ 620火速进场，短线看700没太大问题

$蔚来(NIO)$ 空起来，每次升高都是做空的好机会，从没有错过！奢华的运营成本，极重的资产折旧，搞不懂李斌亏了这么多钱，还这么铺张浪费，连亏 10 年，多好的做空标的。

$理想汽车(LI)$ 本周有望破23 准备补上次财报的裂口 下周破26了正式跨过裂口

$美国超微公司(AMD)$ 软柿子压力在 153.5-155区间。空军耐心等候狙击

$理想汽车(LI)$ 我买理想，就是判断理想在智驾方面会打败华为智驾。华为公司现金储备也只有2000亿，理想现金储备900亿，但理想公司更专注，并且智驾与车更一体化，因此判断理想智驾将打败华为智驾。还一个理想智驾打败华为智驾后，理想还是一个汽车公司吗，理想将变成人工智能公司的龙头企业……我预测理想智驾打败华为智驾是个长期的过程，因为都做的比较好，理想做到智驾更优成本更低，华为智驾在这个圈内感觉没啥做为，逐渐退出。主要精力放在其他方面突破了。理想智驾才会胜出。我不是吹票的意思，也用不着涨这么多，不创新低我就会拿着的…

$沃尔玛(WMT)$ $好市多(COST)$ $拼多多(PDD)$ 最近花时间研究了一下沃尔玛的山姆和好市多，如果这两个股票在当下放在一起，我更倾向于前者。相比Costco，沃尔玛的基本盘够大，够多，且估值更便宜。如果从增量市场来看，比如中华区的市场空间，目前山姆和Costco都在跑马圈地，山姆更少给出了一个看起来很激进的拓展目标。我个人的体感是，这两家会员店，对于大多数国内消费者来说，办了一个会员卡，就很难再办第二个，如果单论国内市场的增长空间，我觉得速度更快的山姆，应该是具备优势的。Costco的业务模式、数据增长也看起来非常完美，但现在的估值实在很难下得去手，如果能跌倒30PE左右，那是个更舒服的估值。但是研究完沃尔玛和Costco之后，反而越发觉得拼多多 的空间更大。如果公平竞争，抛开地缘zz和美丽国的打压，那真的蛮值得期待的。

$微软(MSFT)$ 如今科技股很贵，但仍有一些隐藏的宝石。微软凭借其避免反垄断问题的独特能力，通过像动视暴雪这样的收购继续主导市场细分，是一个独特的机会。公司拥有强大的资产组合，并继续产生巨额现金流。公司近1000亿美元且持续增长的自由现金流，以及对其业务的巨额持续投资，应该能够实现自由现金流的增长和长期股东回报。总体而言，这使微软成为一个有价值的投资。

$英特尔(INTC)$ 以10年的维度持有，现在是建仓的好时候，你只需要知道两个fact：1.最先进的光刻机永远优先供给Intel，美国本土以外的晶圆厂包括台积电交付落后1.5年的时间，并且这个时间差会越拉越长 2. Intel 18a 第一批产品bios 点亮，Roadnap里4年5代线可期。 现如今的股价回撤本质反映的是资本市场不愿跟着CEO冒险也不喜欢超前capex，然而先进制程这门生意就是胜者通吃大赚特赚…