给你一香蕉

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- 一起手牵手一起手牵手
  ·08-16 21:13
  $谷歌(GOOG)$ 以前是通过pagerank和用户点击，挖掘网页和搜索词之间的相关性，所以用的人越多，搜索结果质量越高。现在AI这种是把知识文本扔进去训练，结果是靠模型推理，用户反馈对结果影响的权重降低了，所以谷歌搜索的壁垒在这种交互形式下是相对下降的
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- 一起手牵手一起手牵手
  ·08-16 21:09
  $腾讯控股(00700)$ 腾讯之前给我的印象是社交软件壁垒很深且投资能力强，后来和朋友也聊到，因为腾讯可以分发流量，给被投资的公司赋能所以投资一直比较成功。国内看来还是缺少海外丹纳赫那类依靠管理输出的投资公司。
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- 一起手牵手一起手牵手
  ·08-15
  $阿里巴巴(BABA)$ 阿里自身以前的一些免费流量，以及品牌商竞价不积极的因素开始要改变了，这是内部利好的一面，另外抖音拼多多gmv也比较大了，增速也大幅放缓，并且他们的takerate更高，这是外部竞争环境还是在相对改善，我的看法是2年内阿里核心电商业务会重拾增长。电商平台不是你死我活的局面，大家最终都有自己美好的未来，当然那些一直找不准自己优势定位的，可能难一些。
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- 一起手牵手一起手牵手
  ·08-15
  $拼多多(PDD)$ 我早就说了，当下市场中预期差最大的就是伟大企业pdd至今，市场中绝大多数的人类都非常傲慢，根本就不肯花哪怕是一点点的时间来去伪存真认真严肃客观研究一下拼多多，绝大多数人都人云亦云无脑吸纳市场中对拼多多的杂音、片面之词甚至是故意抹黑。
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  ·08-15
  $京东(JD)$ 京东走下坡路了，业绩只会越来越差，服务远不如以前。现在保价也费劲，质保也没有，以后肯定不会在京东买东西了。
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  ·08-15
  $腾讯控股(00700)$ 对了，3年多来腾讯单日十个点以上的涨跌幅我全部满仓度过，上次那个什么游戏新规，一天跌15个点，我也是满仓吃面，当天又默默加仓了一小笔，今天只是小场面。最刺激的还是22年3月份，前一天跌十个点，我把其他仓位全部清了，梭哈腾讯，第二天暴涨20多点，一把回本，虽然后面又套住了，但是仓位直到今年才开始减。不是不看好，只是不想带杠杆。腾讯再跌，我又要慢慢加杠杆了，别问我哪来的自信，我的背后是小马哥的1300亿援军
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- 一起手牵手一起手牵手
  ·08-14
  $拼多多(PDD)$ 打价格战是一种很强的能力，参考拼多多，而且pdd的价格战不是pdd在参与，是他的商户，所以他商户不怎么赚钱，pdd赚
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  ·08-14
  $特斯拉(TSLA)$ 北京放了很多新能源指标，但其实特斯拉销量并没有显著的提升，后面没有指标释放，销量很有可能会下来，今年特斯拉中国的业绩可能差点
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  ·08-14
  $Meta Platforms(META)$ META的新眼镜做的很不错，国内都跟上了，还可以配度数，meta可以当眼睛界的特斯拉，带动国内厂商提升
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  ·08-14
  $美国超微公司(AMD)$ 把吃奶的力气使上啊，涨那么丁点，是不是资金在炒M7，台积电也没涨多少，这市场咋这样，我买啥啥就不涨或者涨得少，我真的服了
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