理想最大的优势就是增程和产品功能（是功能，不是性能）设计，这在one发布那个年代是没有竞品的，这让理想舒服了很多年。但是随着时间的推移，这些并没有很深的护城河。不得不说李想是个极其优秀的产品经理。没有核心竞争力就必须转型 $理想汽车(LI)$

$Crown Electrokinetics Corp.(CRKN)$ crkn猛猛干啊！再来一倍，我就跑！我就静静地等着你，在这世间发芽、开花、结果，我可等着你甜甜的果子呢！

最近苹果没什么新闻啊，关于手表的扯皮有点开玩笑的感觉了，事实证明，美国的苹果就像中国的腾讯，千万不要妄想和他俩玩法律游戏，根本就玩不过，已经有很多现成的例子了 $苹果(AAPL)$

$蔚来(NIO)$ 今天是最后的上车机会啦，感觉是历史中的最低点，买到了就是赚到了。未来肯定就要爆拉了。

$苹果(AAPL)$ 苹果造车十年，今年宣布退出。雷军造车三年，花100亿，最低成本造车成功。为啥呢？一个是造车，一个是组装车！相比之下，还是苹果比较强吧。

$Faraday Future(FFIE)$ ffie长达几年的股价下跌，基本导致该公司的基本面归零，原高管拿走了大部分的融资款。现在，老贾通过一些不光彩的手段可以说又一次全面接手了ff，赶走了原董事会恶徒，但现在摆在眼前的困境依旧，看看这个月的直播效果吧。

$台积电(TSM)$ “台积电的敏捷性和他们响应我们需求的能力实在是令人难以置信。因此我们选择他们是因为他们很出色，但如果有必要，当然我们也可以转向其他供应商。”

$Faraday Future(FFIE)$ 之前1.12入了，3.5后卖掉了，然后1.83有入手了，现在都是之前赚到的钱，不卖了，继续跌也无所谓，反正是之前盈利的钱，就放着看五块。

京东最恶心的地方，就是明明待遇不行，硬要在市场上营销出一幅待遇很好的样子。我在抖音看到京东快递小哥说越来越难跑，连续几次降低薪资，现在上有老下有小又不知道能去干什么。基本上京东怎么怎么好都是京东官方发出来的，我从没看到哪一位员工自发说待遇好的，相反说不好的很多。 $京东(JD)$

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 大概率只降25bp，如果真的只降25，那么会不会导致TLT下跌，当前的价格是否已经price in了，求大佬指点迷津。

对于mega，整个车系全是这种独特设计语言，感觉还是挺震撼的；另外现在纯电大型车没有销量很好的车型；以上两点是利好。但是理想的纯电没有得到市场验证，而且这个确实需要技术含量。 $理想汽车(LI)$

$小米集团-W(01810)$ 从21年小米官宣造车，股票冲到35高点后一路回落，我相信估值会不断释放回升，看多到24-30。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 谷歌已经有ai overview了，但底层只能用gemini，核心是gemini不如chatgpt。其实我觉得ai overview对谷歌是有拉动的，毕竟overview本身也是一个广告位，而且这个广告位如果做得好的话，估计cpm可能做到传统搜索的几倍。但其实大家还是更担心竞争，毕竟gemini比chatgpt落后半代。之前朋友跑过一趟硅谷，谷歌现在的问题是研发与工程化脱轨，和拉里佩奇时期相比研发氛围差太多了。所以我其实对gemini不抱有太高期望

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 我很久不配置了，主要两个原因：1、COIN的业绩更多对应整个加密圈，大饼的牛市我有信心，但其他的能不能涨我信心不足；2、接下来的牛市波动一个最重要的影响因素就是监管，而监管对COIN的影响是高度不可测的。监管松了，竞争加剧，盈利可能受挤压。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ coinbase为什么看起来价格比b跌的多很多，因为b只占它trading volume的30%多，因此用ETH和B的平均价格来对应，或者用整体crypto market的市值变化来对应应该更可靠。我预测接下来到12月，B市占率会显著下一个台阶，将驱动Coin的变化率开始跑赢B的价格变动。

$英伟达(NVDA)$ 我认为（只是认为），如果业绩日他没有尽快拆股，他会跌回800元。如果宣布拆股，那会直接升到1000，1000的压力超巨大，会在900至1000之间等待拆股。当然，我还是希望他涨的。

三月底应该开始进入第三阶段交付了吧。最近一直没有交车的信息，难度是生产线改造？还是吞下最后一口气？我只能说信贾跃亭不如信我是秦始皇 $Faraday Future(FFIE)$

所以现在似乎明白了为什么管理层在抛股票。可是，市场上真的没有什么坏消息啊。是不是因为SMCI增股 连带整个AI版块大跌的原因啊，感觉有点猫腻的不是很能理解 $美国超微公司(AMD)$

这一波下跌快 40% 了，要是去年入的早，浮盈多血槽厚，大伙儿应该还能扛得住。要是入得晚，之前追踪的也不多，今天在回调 40% 的基础上，又遇到大盘急剧跳水，估计有点恐慌了。 $理想汽车(LI)$