$美团-W(03690)$ $心动公司(02400)$ 投资不是比赛，三五年业绩好未必就代表能力强，同样，业绩不好也说明不了啥问题。好公司几年不涨，垃圾公司涨上天，都很正常。每人能力圈不同，能理解和判断的生意不同。当群体意识一致性强时，会使部分公司某阶段的极度低估。这就给价投绝佳机会。投资企业的核心，是对公司未来现金流的判断。回到美团和心动。美团在系列调整后重回增长，未来四五年450-600-800-1000亿净利润确定性强时，能明显看到股价低估。市场一致性强，快速修复估值。心动年初麦芬爆发时，因估值极低，是道简单题。说明市场绝大多数时是有效的。目前的心动对大多数人而言是道难题，他们不确定tap的价值，不确定平台和自研能带来1+1>2的正循环，所以市值始终徘徊100亿左右。无论如何，好公司一定会价值发现。等年报后或下个爆款游戏。慢慢来，快就是慢。

$中芯国际(00981)$ 中芯国际严重低估了，台积电市值9000多亿，中芯国际才3000多亿，除了先进制程有些差距，其他的均已经赶上，还有国产替代之利好在，未来超越只是时间问题

$蔚来(NIO)$ 蔚来的品牌，车主，还有蔚来的掌舵人有一个通点，那就是喜欢攻击友商

$药明生物(02269)$ 20肯定,他合理价位是30到40之间,挨时间,我去年11月买的

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊两天涨了快6% 正好突破了60ema 应该还能往上走一点 除非cpi低到离谱，9月直降25个基点， 我们应该还能反弹500-600点

$小米集团-W(01810)$ 按照小米汽车的交付量进展，2025年下半年交付能力达到3万/月，2025年年度交付达到30万辆，属于大概率事件。结合目前的毛利润情况，2025年小米汽车实现盈亏平衡，也属于大概率事件。2025年，营业收入与净利润都会有更大台阶的跨越！净利润300-400亿，估值25-30，市值8000-1.3万亿港币，股价35-55港币，对于全球化成长中的小米都属于相对合理区间。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 可以确认的是大饼和其家族的牛市，还将继续，作为领头羊的 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 必不可少。

$特斯拉(TSLA)$ 大部分投资者都没有想明白，还是认为特斯拉是一个造车企业，所以要马斯克给出robotaxi详细的计划，然后cybercab什么时候落地什么时候批量不是重点，重点是robitaxi什么时候能真正的落地，最重要的是fsd什么时候实现99%无需介入。马斯克会上已经分享了明年会在美国两个周实行无人监管的fsd，其实离真正自动驾驶已经很近了，就算cybercab量产无法很快实现，现有车型就可以先加入运营，所以华尔街大部分投资者都没有明白老马的意图。作为长期投资者来说，发布会的内容更加坚定了继续持有的信心，等待10倍收益的到来。那些做短线的赌徒，肯定亏的多。

对于蔚来，对于李斌，我有着近乎偏执的信任，尤其是看好蔚来在换电领域的布局，虽然他股价一直在打我的脸，不过谁又能说得准这个时候不是践行股神老爷子价值投资的时候呢？ $蔚来(NIO)$

$美国超微公司(AMD)$ amd的趋势，非常的漂亮，低点抬高，高点抬高；六彩神龙，红柱连线5天高干紫线，红柱的数值也高于30以上，所以我看这个的股票，龙王模板非常好，其实从稳健来看的话，未来有很大机会！

$蔚来(NIO)$ 本来以为6.5差不多了，看现在趋势，短期到9块也不是不可能

$理想汽车(LI)$ 我钟爱理想，并不是觉得理想汽车目前商业模式有多强，相反我觉得理想没有护城河，当然我觉得华为也没有，特斯拉的护城河也不深，当然我依然觉得理想汽车会在2030年前成为中国最赚钱的公司前2，并且10年内会成为全球top3的智能汽车车企，李想本人是一个超级产品经理型的ceo，企业文化也好 希望在未来的5年，能形成比较强大的护城河

$特斯拉(TSLA)$ 坐过Tesla车的人就会知道最少值500蚊，它不是造车，造的是未来。

$中芯国际(00981)$ 中芯的特殊行业地位应享受溢价，行情远未结束，尽管手中无中芯，但仍看好中芯几年内市值向万亿靠近！本次行情芯片板块的中军非中芯莫属了！估计一周左右很快结束调整，带领芯片板块再创新高！今天的调整属于上升初期的一次主动回调（对前几天巨大升幅的合理回吐），是非常必要也是非常健康的走势！中芯雄起！老夫看好你！

$苹果(AAPL)$ 即使某一代的苹果手机卖不好,其实对苹果也不太重要,只是推迟了换机时间而已,用苹果的还是会留在苹果的生态链里面,今年不换明年换,明年不换后年换;另外从市占率来看,苹果还在蚕食安卓机的市场。所以个人认为苹果的地位还在不断加固!

$阿里巴巴(BABA)$ 这轮行情的起点是阿里加入港股通！这轮肯定打到150以上 大家耐心！北水国庆没开 被偷袭了

$申万宏源香港(00218)$ 目前的港股就像美国30年代大萧条的估值，到处都是烟蒂股！也就在世界百年之大变局，老美极度打压下，如此大国跨越中等收入陷阱的艰难之下才有的估值，一旦跨过就是星辰大海，伟大复兴就来了，所以以后也不会有这样的机会了，有很多人都说现在暴涨以后就会跌回来，我看未必，以后中国资产就上了一个台阶，不会这么便宜了！未来参考美国大萧条后的走势！所以大家不要刚开始就怕了，坐稳扶好，牛市不是按照幅度来算，而是按照时间来算的，到一定时候，经济开始发力，国家已经不需要股市承托，那时候再考虑下跌吧！如果一个月结束了，那不是白折腾了，大家又不消费了，因为实体经济是需要时间恢复的，大格局迎接大变局！

$蔚来(NIO)$ 趋势是上涨，跟着趋势走，不要盲目短期操作。蔚来适合长期持有。

$蔚来(NIO)$ 乐道交付2万以前不要抱太大预期，能涨点就涨点，随便了，等交付破3 4万的时候证明换电的逻辑和商业价值时才是暴涨的时期。那时换电的护城河就像开无敌一样，无伤进攻所有定位群体。

$英伟达(NVDA)$ 如果一只股票高层轮流卖 大量卖 天天卖 CEO卖完CFO卖 COO卖 各种董事会股东卖 那就要小心了 代表未来会进一步下跌 股价短时间内难以上涨