高芬卡FD
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2023-12-19
$西方石油(OXY)$ 我个人看法,明年进入降息周期,石油大概率率先价格上行,去到90-120区间,但就跟新能源一样,利润兑现前,股价开启下降通道,否则巴老爷子应该明年3月再买进西方石油,而不是今年3月。然后会复制油运的走势,回调后找个位置横着,直到油价崩塌前一年
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2023-12-29
$蔚来(NIO)$ 汽车里面,就看蔚来能否靠换电和设计驱动来脱离内卷,目前看还挺难。除开蔚来,所有车企都是同质化竞争,区别只在于外观设计的区别,小米汽车 $小米集团-W(01810)$ 出来以后,连外观设计都差不多了。。。
$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ B站高点1000多港币,目前跌了90%,当前正在回调,预估到100.8港币的位置,可以继续加仓~游戏收入增长将在半年报体现,或许扭亏为盈,就是一个重要的里程碑,届时股价可到200港币,3年之内,股价有望冲击300港币
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2023-11-11
$拼多多(PDD)$ 拼多多在持续对业务进行投资,因此其盈利能力没有完全体现在损益表上。同样是平台模式的阿里核心电商业务,营业利润率在70%左右,相比之下,拼多多30%左右的营业利润率并不夸张
苹果 $苹果(AAPL)$ 、AMD $美国超微公司(AMD)$ 等很多纳斯达克巨头,哪个没经历过蔚来 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 当下的状况?关键看他技术上能不能迎来一个临界点。另外我是车主,不是股东,也不担心他活不过几年。把下面的话送给认真造车的蔚来,希望他能好好活下去:“英伟达 $英伟达(NVDA)$ 在过去20年,几度在破产边缘,几次股价跌破1美元,对痛苦的承受力,是关键的人生财富。” ——黄仁勋/
$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ kweb已经大幅越过年线,这个相对年线来说,就算补涨一下也不止14刀,现价更是太便宜
阿里 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 这些年做的不少投资,事后看基本上都是败笔,却很少把资本投入到消费者体验和心智建设上,还是挺疑惑的。很多年都不用淘宝&天猫了,原因很简单:没有小程序,而淘宝能够实现的,京东 $京东(JD)$ +PDD $拼多多(PDD)$ 都可以,那我为什么要在手机上多一个APP呢?
mara $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 其实有能力做到,就是不能保持。去年12月的uptime有80-90%,一个月218个block(7 per day),1700多个币。关键是今年1月收购以来,从hosting到self mining磨合、2月的电力outage、到3月的hash蜜汁忽上忽下,uptime也就个60%。你说他们没能力吧,那3月偶尔某天都能做到5-7个block,24 eh/s,但隔天又很快跌回1-4个block。如果有业内人士,能告知下这种情况可能是电力不稳定导致的吗?我的另一种猜想,就是他们在用自研的软硬件运营,所以运营时好时坏。当前你怎么给他们估值?谁知道明早起来他们能有多少hash,后天能不能维持这个hash? 不持仓的就暂时别蹚浑水了,其他矿股确定性更好;已经有仓位的、愿意用时间机会成本换弹性的,就只能等等看了,毕竟它正常的时候,上限也很高……
$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ nasdaq 历史新高,并且再次出现加速,背后是CPI 下井,10 year 收益率持续下降,美联储也转鸽派,市场一片狂欢。问题: 现在还有什么驱动力可以让nasdaq 上涨? 1)基本面角度,明年GDP 增长下调至1.4%,经济一定是不乐观的,不管是软着陆还是硬着陆;2)估值:30x PE,历史均值1个标准差以上;3)风险偏好:估值某种意义反应了风险偏好。 某种意义说明,买入SQQQ是一个不错的选择。
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2023-12-01
$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $比亚迪ADR(BYDDY)$ 一直喷的换电站的人,其实就是脑子有病。就算换电路线做不成,换电站改储能站,就是高压充电桩。所以不管是高压充电桩还是换电站,蔚来的布局都遥遥领先其他厂家,也为全面纯电时代的基础设施做出了巨大的贡献。这点都看不清,还那么多人喷。可见绝大多数人是没脑子的。
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2023-12-06
对于美团严重超跌主要是市场高估了抖音的竞争,一旦抖音竞争不及预期美团将会出现报复性上翻倍式上涨,今天又完成一笔加仓,几轮加仓后美团成本从130降到117,依然巨亏中,不过我相信不用多久美团会再次出现单日20厘米以上巨阳,拭目以待 $美团-W(03690)$
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2023-09-08
$VinFast Auto(VFS)$ 地心引力还是起作用了,但还是比$小鹏汽车(XPEV)$ +$蔚来(NIO)$ 两个之和还高不少。 给1美元一股,不能再多了! $VinFast Auto(VFS)$
台积电的崛起之所以与众不同,是因为他是一种全新的商业模式,此前都是IDM,从没有只做foundry的,因为代工不可避免的会涉及到芯片设计企业的商业机密,这种模式商业风险太大,但随着EDA的发展,设计越来越复杂,制作难度越来越高,能设计但做不出来成为一个问题,这给了台积电历史机遇,当然,在最开始张忠谋也不是第一个提出独立代工这种模式的人,但当时产业并不认可,所以当台积电找投资时,张忠谋的老东家TI都不愿投资,最后是荷兰的飞利浦投了而且交给台积电代工,所以台积电的第一笔投资和第一桶金是飞利浦给的,这也给后面台积电扶持ASML掀翻佳能尼康埋下了伏笔。 $台积电(TSM)$
想不明白,70多倍PE买英伟达的都是些什么人?20倍我都嫌贵! $英伟达(NVDA)$
阿里的企业文化还是很厉害的,有非常强劲的自驱力、韧劲以及坚定的信念,至少在我看来,是甩拼多多几条街的。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 如果说有一个中国互联网企业走出低谷、创造奇迹,大概率阿里有一席之地。
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2023-10-20
$Faraday Future(FFIE)$ 卖厂房转租,如果手上有大量订单这方案可行,但是现在根本没订单这个做法就是联合外部侵吞公司核心资产而已,定高价房租水电等,到时候交不起房租然后公司设备地房租,等于1200万偷偷把公司抢过来,把股民和股东以及债主都全部坑杀。老贾真是狠人。
比如蔚来,虽然卖国内最贵的价钱,用最好的料,三年多开下来,基乎没有任何问题,但驾驶质感与同价位的BBA还是有不少差距,说实话,真的不是有钱用好料就能造出真正的好车。 $蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$
英伟达 市值 今年底必将突破 10万亿美元! $英伟达(NVDA)$
$蔚来(NIO)$ 蔚来23年仅上半年净亏损超100亿,亏损远超赛力斯。销量也远不如赛力斯问界,然而现在蔚来市值1300亿
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 资产是企业的根基,阿里巴巴与腾讯控股相差几何呢?我们来看看:「现金类资产」5560.02亿现金及现金等价物1930.86亿、短期投资3264.92亿、受限资金及应收托管资金364.24亿「经营类资产」4709.42亿预付、应收帐款及其他资金1370.72亿、长期预付、应收帐款及其他资金1109.26亿、物业及设备1760.31亿、无形资产469.13亿「投资类资产」7261亿股权证券及其他投资48.92亿、长期股权证券及其他投资2457.37亿、权益法核算的投资2073.8亿、商誉2680.91亿看懂生意比看懂财报更重要!欢迎大家在评论区多多补充,让我们更了解它的生意

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