枯树还没发芽,就被期待开花。 妈妈说要幸福,却没告诉方法。 “投资他教会我,浮亏并不可怕。” 可怕的是我还相信这句话... 回顾今年A股,一顿抄底猛如虎,定睛一瞅,我去,还浮亏6.5%。如果说经济遭遇了一场重感冒,那么A股就是好不了的咳。这两周认真思考过,浮亏是否影响了我的判断?会不会,入场前,认知决定仓位;入场后,仓位决定认知?客观的说,数据不好是弱现实。从PMI,金融信贷数据等领先指标看,还是社会零售,GDP,工业增加值等同步指标看,都弱于预期。而CPI和PPI以及我们的体感作为滞后指标都验证了弱现实。于是过去半年,市场先杀业绩,再杀估值,最近已经开始杀情绪了。 上周一,因为川普枪击事件,川大智胜涨停。但凡市场有点盼头,真金白银也不会去炒谐音梗。上周沙特ETF换手率达500%,最高溢价达29.8%。我们看到散户和游资在用脚投票。林园说A股现在是“弯腰捡钱”的时候。问题是去年也是这么说的,去年弯下的腰直起来过吗?7月29日,新的上证综合全收益指数将正式发布。简单说是把分红纳入指数。和鼓励上市公司分红的初衷一致。但在目前的情绪下,看到更多的是吐槽。“上证指数,你走了,说祝我幸福,就像一个贼偷走了我所有的钱,还留言说:恭喜发财。” 但,吐槽后,冷静下来,还想继续持有。从上半年业绩来看,共有18个行业净利润同比增长。其中石油石化(71%),交通运输(62%),电子(62%),公共事业(61%)和汽车(58%)等行业增速居前。这也和股市的走势一致。看传媒ETF,暑期档电影票房已突破40亿,观影人次破亿。韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9%,其中存储芯片出口大增88.7%。说明全球范围来看,半导体的周期在稳步向上走。 $半导体ETF(512480)$ 已连涨两周,创出半年高位。看业绩,中国并