$玉米2012(ZC2012)$ 长期单可以从中性转多了，报告显示增产12%，增产幅度和库存的预期都没有那么难看，印证了之前属于恐慌性超跌，短期是否入仓看今晚能不能守住日K线布林中轨

$玉米2012(ZC2012)$ $玉米2009(ZC2009)$ $玉米主连(ZCmain)$ 还是进的早了。。。继续跌的话要平掉一些猪肉的利润来补仓了[捂脸] 

$玉米2012(ZC2012)$ $玉米主连(ZCmain)$ $玉米2009(ZC2009)$ 我服了，nmd每次利空完跌一个星期，利好完一天都没涨到又开始跌[捂脸] [喷血] 

$玉米主连(ZCmain)$ $玉米2009(ZC2009)$ $玉米2012(ZC2012)$ woc，昨晚睡得早，早起爆仓了[流泪] [流泪] 

$达达集团(DADA)$这次我真的看不懂怎么财报后会跌成这样，个人维持$36目标价不变，再跌再加仓，可能如果香港二次上市或者等Instacart上市之后会被美股的主流投资人更认可一点吧。。。

$玉米2009(ZC2009)$ $玉米2012(ZC2012)$ $玉米主连(ZCmain)$ 明天连出两份较为重要的报告，盘中可能会剧烈波动，想做短线的可以选好方向反向止损

$玉米2012(ZC2012)$ $玉米主连(ZCmain)$ 一个提醒，9月合约马上要交割了，波动率从下周开始会开始显著放大，大家准备系好安全带

$玉米2009(ZC2009)$ $玉米2012(ZC2012)$ $玉米主连(ZCmain)$ 今晚USDA供需报告，可以适当12点前在白天和晚上盘口的较低位布一些多仓并设好止损，如果看到情况不对立刻止损，一旦有行情就是大行情

$玉米2009(ZC2009)$ $玉米2012(ZC2012)$ $玉米主连(ZCmain)$ $大豆主连(ZSmain)$ 中期看涨，可以每隔12跳（3个价差）分段缓缓进仓，4小时线收出十字星或者小阳之后如果风控值30%以内的可以较大幅度进，风控值如果届时较高等到日K收十字星或小阳可以较大幅度进仓

$达达集团(DADA)$听了一下conference call，我觉得还是可以长期的，美团P/S TTM现在大概是16倍，顺丰P/S TTM大约是3倍多一点，现在的P/S TTM是9倍，按照conference call给的指引今年如果营收和GMV同步再增长50%那大概这算得的Forward P/S TTM是6倍。从场景上说，美团、达达、顺丰分别代表高频、中高频和中低频的配送场景，越高频的消费场景一般资本市场会更愿意付出溢价（混的脸熟很重要）。 考虑到外卖和快递是相对比较存量的场景而商超即时配送仍然渗透率比较低，达达的合理P/S估值应该会偏向于3-16倍中间偏高，也就是9.5倍以上按10倍算，如果按照Forward来看低估了大约40%，按照TTM来看大概也低估了10%，目前合理估值区间应该会处于33-50美元之间，以中值42美元计如果大盘不杀估值目前会有25%-40%左右的空间，当然如果大盘疯狂杀估值美团都跌到撑不住10倍P/S的话，达达估计也好不了。。。

$英美烟草(BTI)$从上次买入之后变动的持仓情况，基本逻辑是吃英美烟草的股息来补期权风险，进一步调研后富国计划持仓半年到一年，巴克莱清仓，Walgreens和CVS改期权，石油股bet到2022年需求基本复苏，后期计划调整成英油、美孚、壳牌的call各占到1/3，新加看好Coach母公司Tapestry和奢侈品公司Ralph Lauren，观察列表加入加拿大鹅和PNC金融

$快手-W(01024)$评快手DAU：小明去年期末考了70分，今年期中考了100分，今年期末考了78分，同比多考11%，爸爸妈妈可高兴了，给小明做了他最喜欢的大耳刮子

$哔哩哔哩(BILI)$$网易(NTES)$今日奇闻，游戏占比不到30%的B站跌幅和游戏占比3/4的网易跌幅差不多

$Walgreens Boots Alliance(WBA)$$CVS健康(CVS)$$亚马逊(AMZN)$强烈**某些巨头发一纸公告连货都没开始卖就操纵别的行业整个行业股价的霸权主义恶行[捂脸] [流泪] 

$卡夫亨氏(KHC)$卡夫亨氏有可能存在结构性的套利机会，2023年1月到期的30美元行权call才5美元不到，而两年期的股息都有3-4美元再加上现在股价也差不多35美元，因而只要现在的股价不大幅度下跌那么持有100股正股+1手期权在现金流层面也不会亏损。基本面上，卡夫主要是之前和亨氏合并的时候债务拖累很厉害，这几年已经好很多了，疫情前已经有抬头的趋势，FCF%基本已经快要回到2位数水平，食品饮料作为几乎不受周期影响的现金牛行业下跌的空间也比较有限，后面如果分析师评级开始慢慢往上走就可能会不温不火地慢慢往上涨，已经做了一部分的仓位布局，考虑长线持有，个人意见仅供参考

$SP500指数主连(ESmain)$ $NQ100指数主连(NQmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$ 散户“老卖青买”，上一次这么有意思还是20年前亚马逊一年市值蒸发99%的互联网泡沫年代，有意思

$Walgreens Boots Alliance(WBA)$$巴克莱银行(BCS)$$英美烟草(BTI)$价值股已抄底，巴克莱在伦敦的insider朋友表示绝对超跌，Walgreens上学几年在身边到处都是这家店而且销售非常好，烟草股高分红+稳定堪比国外白酒股，下行空间不超过20%，上行空间按照往绩市净率和往绩市盈率基本是60%+的潜在涨幅，3:1的盈亏比已经足够attractive了

$滴滴(DIDI)$关于反垄断搞不死滴滴的论断，这个观点我是不赞成的，监管一个拖字诀其实就能拖死一切公司。。。当年安然丑闻之后，美国的监管机构立刻动手整治了当年的五大会计事务所之一安达信，最后判决啥都没事，但是因为拖的时间过长并且安然这件事上不断产生恐慌消息，安达信员工基本上被其他四大挖了个干净，然后就倒掉了。。。雇员有合同做强约束尚且如此，更何况看见利益立马跑路的乘客和司机。。。所以还是建议谨慎观望，等监管风险过去再说

$快手科技(01024)$300出了，涨的有点太夸张了。。。