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个人简介:专为炒股人士提供的新能源汽车行业动态
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零跑C16 新车上市72小时一线销售快报#
$零跑汽车(09863)$
C16 新车上市72小时一线销售快报具体情况如下:1,订单情况:均店新增锁单:10~12 个 均店意向金订单:30~40 个 进店量上涨幅度:50%进店量占比:50%需要注意:-上市效果明显高于预期,到周一依然保持较高进店量。发布会前后展车试驾车才到店,上市当晚转大定不多,周末进店迎来爆发。-这次现金权益只有小订和老车主,厂家正在严查门店黄牛。2,客户画像:30~40岁,男性比例:90%需要注意:-基本都是增购为主,家里有油车,长期观望客户比例较高,对上市价格较为敏感。-整体跟C11类似,多胎家庭,有长途出行需求。平时4座需求即可,6座只是应急使用。3,配置选择:55%纯电45%增程70% 选择 尊享版(中配)25% 选择 智驾版(顶配)5% 选择 智享版(标配)95% 选择 选装包颜色主销:星煜紫(主销) 内饰颜色:赤霞橙(主销)需要注意:-零跑以前的选装包功能现在中配基本覆盖,所以客户认为性价比更高,而智驾版比例明显高于门店和总部预期。-付费外观颜色星煜紫选装率25%左右,选装包里有后排娱乐屏和豪华音响,客户认为必须要有。4,竞品对比:10个竞品,6个对比奕派008,其他对比非常泛(包括理想L8、腾势D9、问界M7)需要注意:-对比奕派008的客户画像清晰,预算较为紧张,6座刚需家庭。选择C16原因一个是品牌,一个是性价比。-确实有对比理想L8、问界M7,对比竞品跟门店距离有直接关系,很多客户是考虑大空间SUV,顺便过来看零跑C16来源:微博 孙少军09
零跑C16 新车上市72小时一线销售快报#
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07-02 14:54
【新能源周榜】2024年第26周新势力车企销量(6.24-6.30)
$特斯拉(TSLA)$
中国销量1.41万辆
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
销量1.30万辆问界销量1.25万辆
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
销量0.68万辆
$零跑汽车(09863)$
销量0.48万辆
$极氪(ZK)$
销量0.43万辆
$小米集团-W(01810)$
$小米集团ADR(XIACY)$
小米汽车销量0.32万辆
$小鹏汽车(XPEV)$
【新能源周榜】2024年第26周新势力车企销量(6.24-6.30)
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07-02 10:39
自动驾驶对决:Waymo与FSD的路线选择与乘坐体验
本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。
$谷歌(GOOG)$
$谷歌A(GOOGL)$
$特斯拉(TSLA)$
$小鹏汽车(XPEV)$
$小鹏汽车-W(09868)$
但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏
自动驾驶对决:Waymo与FSD的路线选择与乘坐体验
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07-02 10:08
六月新能源车市迎来转折保守客户转向头部品牌订单激增
6月算是今年新能源的真正转折点,最后的保守客户也彻底松动了。从6月整个市场来看:1,第一周端午节整体增长,之后两周平稳,最后一周普遍性迎来增长,但是增长集中在头部品牌。2,燃油车保守型客户转向的速度并没有很快,传统的新能源主销车型涨幅缓慢,目前看来依然需要爆款车型去刺激。3,暑期客户6月提前出现,大空间SUV车型有比较明显的增长。从品牌来看,只统计不可退的锁单量(4S店模式除外),统计6月和上周(6.24~6.30)号:1,鸿蒙智行6月累积锁单47~48 K,上周累积锁单13~14K左右。订单比例:5~5.5(M7):2.5(M9):1.5(M5+S7:)M7订单回归稳态,M9整体订单超预期,第四周智驾权益退坡明显刺激订单爆发。2,
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
6月累积锁单43K,上周累积锁单13~14K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第四周冲刺订单交付迎来小爆发,暑期➕保守型客户分流反馈明显。3,
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
6月累积锁单21 K,上周累积锁单5~5.3K左右。订单比例:4(ES6):4(ET5/5):2(其他)。厂家调整部分销售绩效(提高底薪,调整佣金),ET5产能恢复后订单比例上涨。4,
六月新能源车市迎来转折保守客户转向头部品牌订单激增
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07-01 16:53
【新能源月榜】2024年6月车企销量排名,滚动更新
各家车企6月交付/销量排名,不定时更新排名
$比亚迪(002594)$
$比亚迪股份(01211)$
$比亚迪电子(00285)$
$比亚迪ADR(BYDDY)$
$比亚迪股份-R(81211)$
:341658辆(销售),乘用车出口26995辆。
$特斯拉(TSLA)$
:443956万辆,储能产品在第二季度装机量达到9.4吉瓦时,是迄今为止最高的季度装机量。
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
:47,774辆,同比增长46.7%。半年共交付188981辆。鸿蒙智行:46141辆,其中问界系列交付42780辆。鸿蒙智行半年共交付194,207辆。
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
:21,209辆,同比增长98%,创历史新高;2024年第二季
【新能源月榜】2024年6月车企销量排名,滚动更新
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06-27
马斯克预测,未来全球将有 100 亿到 300 亿个人形机器人
在 2024 年的特斯拉股东大会上,埃隆・马斯克再次引起了广泛关注。他确认了特斯拉 Optimus 人形机器人的市场潜力,并预言未来机器人数量将与人类相当,甚至超越人类。马斯克表示,特斯拉计划每年生产 1 亿个 Optimus 机器人,目标是占据全球 10% 的市场份额。这些机器人不仅将在工厂中执行复杂任务,还将逐步进入家庭和商业领域,改变我们的生活方式。特斯拉 Optimus 机器人的发展历程令人瞩目。从 2021 年首次亮相至今,Optimus 已经展示了其在自动化和人工智能领域的卓越能力。马斯克预计,Optimus 机器人业务的年利润将达到 1 万亿美元,估值可达 20 万亿美元。这一系列的突破和预测,不仅展示了特斯拉在技术创新上的领先地位,也为未来的机器人时代描绘了一幅宏伟的蓝图。
$特斯拉(TSLA)$
特斯拉人形机器人 Optimus 的起源与发展特斯拉人形机器人 Optimus 的构想最早出现在 2021 年 8 月的 “特斯拉 AI Day” 活动上。当时,埃隆・马斯克首次公开了特斯拉计划开发人形机器人的消息。这一设想的提出,标志着特斯拉不仅仅是一家电动车制造商,更是一家致力于人工智能和机器人技术的科技公司。Optimus 的初步设想是打造一个高度灵活、能够执行多种任务的人形机器人。其设计目标是帮助人类完成重复性、危险性和繁重的工作,从而提高生产效率和生活质量。Optimus 的身高大约为 1.72 米,重量约为 112 斤,能够以约 8 公里/小时的速度移动,并配备了一张面部屏幕用于显示信息。Optimus 初代设想技术进步与迭代自 2021 年首次亮相以来,Optimus 经历了多次技术迭代和升级。2022 年 10 月的 “特斯拉 AI Day” 上,Optimus 首次以
马斯克预测,未来全球将有 100 亿到 300 亿个人形机器人
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06-27
何小鹏体验特斯拉FSD正片开始
很高兴在美国体验了特斯拉FSD智驾,大家催更的视频终于出来了!
$小鹏汽车(XPEV)$
$小鹏汽车-W(09868)$
$特斯拉(TSLA)$
全程体验下来,FSD的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心,很像人类司机驾驶。但中国的道路比美国复杂程度更高,人流和车流更多,很期待FSD之后在中国的表现。目前我们小鹏的XNGP已经完全适应中国路况,邀请ElonMusk 来中国体验一把XNGP,也期待整个行业有更多的交流,共同推动智驾在全球的普及来源:何小鹏
何小鹏体验特斯拉FSD正片开始
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06-26
理想汽车第一产品线总裁汤靖内部信全文
各位理想汽车的伙伴,大家好,我是理想汽车第一产品线负责人汤靖。今天,我们正式达成了第80万台的交付,成为中国新势力首个达成这一里程碑的品牌。时间过得飞快,两年前的今天,刚好是我们发布理想L9的日子,一切仿佛就在昨天。还记得当时,李想说:“这就是我自己真正想要的一辆旗舰级全尺寸SUV。过去,无论我花多少钱,都买不到这样满足家庭需求的智能旗舰产品。”既然买不到,那我们就自己造一台!坦率地说,在理想ONE上,我们是留有一些遗憾的,但这些遗憾,我们都在理想L9上逐一弥补了回来。二胎家庭、SUV、6座,这些都是我们在理想ONE时期从0到1积累下来的优势,在理想L9身上,我们将它们逐一放大,并且不断去反问自己,一家人在移动的家里,到底需要什么,追求什么?于是,最终交付给用户的理想L9,各类旗舰级配置全部配齐,各种行业顶尖的工艺全部上车,真正成为了一款定义时代、引领家庭用车未来发展的现象级产品,不仅引领了后续理想L系列的发展,也引发了家用车市场各大品牌的争先效仿。现在回过来看,打造理想L9,对我们而言,实际上带来了三方面的价值。首先,是品牌的价值。理想ONE作为一款30万级别的产品,如果我们第二款产品,是它的平替或者更便宜,我们的品牌价值很可能也就暂时止步于此。但我们却推出了比理想ONE明显更高一个级别的产品,让我们的品牌价值得到了进一步提升。 其次,是平台化价值。过去,主机厂造车很大程度依赖一级供应商,但想要把产品造好、造到极致,就必须像苹果一样,拥有平台化的能力。同时,我们也认为最新的平台,必须有一个更高的旗舰产品来支撑。因此,无论是我们的增程平台、基于 NVIDIA 双 Orin-X芯片的智能驾驶平台都自理想L9起,开启了全栈自研。同时,我们也构建起了以高通骁龙8155芯片为核心的智能座舱平台。正是基于平台化的实力,我们才在理想L9成功后,快速推出了理想L8、理想L7、理想L6等系
理想汽车第一产品线总裁汤靖内部信全文
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06-26
小鹏智驾挑战特斯拉:本土化体验与多模态AI的较量
何小鹏在美国高速上测的其实不是端到端,而是特斯拉fsd v11?是不是用了高清地图?特斯拉落地中国时间大师兄也帮推算出来了?能够与人互动的多模态智驾大模型要来了?小鹏智驾誓将在本土化体验方面超过特斯拉?
$小鹏汽车(XPEV)$
$小鹏汽车-W(09868)$
一,大师兄这次是放特斯拉fsd一马了,没有把他逼到极限,当时留言的场景一个都没测:“乡间或山里的各种小街小巷窄路的博弈,不划线没有地图没有信号的土路,大跨度不对称路口转弯,大尺度无保护左转,繁忙环岛路口” 下次等12.4.2出来再去测,请一定要把他逼到极限啊。这个也是刘智驾每次在测智驾系统时的执念,总是想尽可能地逼出智驾的能力上限二,大师兄夸奖了端到端fsd v12.3.6在高速路上的表现,但其实夸的是特斯拉fsd v11,是基于规则代码的。目前特斯拉fsd有两个技术栈(预计在v12.5版本才会在高速上也采用端到端),在城区以及乡下用的是端到端神经网络,一旦开到高速上就切换回到老的v11版本。暂时在高速上采用非端到端的v11主要是考虑到端到端的不可解释性,以及目前训练数据尚不足,担心会有缺陷。所以先在城区把它跑通,下一个大版本再统一技术栈到V12。三,关于大师兄图2提出的:FSD还没到达环岛就出现了sr界面环岛渲染这个疑问,很多网友认为特斯拉用了高精地图。其实用车道级标精导航地图就能够提前渲染出来前路,但是渲染出来的结果不一定正确,随着走近了视野的扩展再慢慢去修正,如果仔细看sr界面,你会发现它是一个不停的在渲染并且不停的在修正的一个动态过程四,关于特斯拉fsd的驾驶习惯驾驶行为不符合中国的路况这一点,大师兄特别提到了一个很重要的信息:“因为目前特斯拉已经是
小鹏智驾挑战特斯拉:本土化体验与多模态AI的较量
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06-25
【新能源周榜】2024年第25周新势力车企销量(6.17-6.23)
$特斯拉(TSLA)$
中国销量1.74万辆
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
销量1.17万辆问界销量1.07万辆
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
销量0.47万辆
$极氪(ZK)$
销量0.45万辆
$零跑汽车(09863)$
销量0.42万辆
$小米集团-W(01810)$
$小米集团ADR(XIACY)$
小米汽车销量0.33万辆
$小鹏汽车(XPEV)$
【新能源周榜】2024年第25周新势力车企销量(6.17-6.23)
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06-25
头部品牌订单增长强劲,小幅度调整中见市场分化趋势
第三周市场反馈基本无变化,部分品牌做小幅度修改,对不对找自己合作的第三方确认就可以了。从市场来看:1,整体市场数据持平,部分品牌因为清库和团购活动有小幅度数据增长,进店和订单的增长继续向头部集中。2,头部合资品牌新一轮价格战带来订单增长,宝马奔驰基本确认能完成本月目标。从品牌来看,只统计不可退的锁单量(4S店模式除外),统计6月1~24号和上周(6.17~6.24)号:1,鸿蒙智行6月1~24号,累积锁单34 K,上周累积锁单10K左右。门店反馈进店量小幅度上涨,周末订单迎来小爆发M7 Ultra继续稳态。2,
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
6月1~24号累积锁单29~30K,上周累积锁单9~9.5K。第三周订单持平,门店反馈进店量小幅度上涨。3,
$蔚来(NIO.SI)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO)$
6月1~24号累积锁单16.5K,上周累积锁单4.5~5K。厂家给出BBA置换政策,本月冲刺交付2万。4,
$零跑汽车(09863)$
6月1~24号新增订单19K,上周累积订单5.3K。6月促销活动继续带来增量,本月冲刺交付2万。5,埃安6月1~24号新增订单35K,上周累积订单12K。第三周订单促销团购继续,门店加速清库优惠。6,
头部品牌订单增长强劲,小幅度调整中见市场分化趋势
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06-21
理想24年5月销量TOP20城市发布
本月理想总销量达到35,020辆,凭借新上L6的强势表现,拿下中国市场新势力品牌的销量第一从城市分布看,杭州以2,384辆的成绩高居榜首,占全国销量的7%另外从热销城市来看,除了杭州,理想也深得华东其他地区的喜爱西安(补贴)和成都分别以1840辆和1778辆的销量位列二三,表现不俗;另外深圳、北京和广州在5月的销量表现也都达到了1000+虽然舆论风波不断,但现实中的理想,市场表现依然强劲~
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
来源:微博 新渠道-李霸天
理想24年5月销量TOP20城市发布
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06-21
为什么李斌说将来电池资产管理是产业链中庞大的一个节点
问。换电联盟的换电车型,电池资产归谁管?
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
答:按照逻辑推理,归各自合作的电池资产公司管目前已知电池资产管理公司有蔚能一家且蔚能的业务布置在承接蔚来的 baas 电池稍后还会有乐道,再稍后会有萤火虫项目而总管现在已经签约的长安、吉利、奇瑞、江汽广汽,一汽、路特斯七家汽车品牌或集团将来的换电合作项目中,一定少不了「换电车型的电池租赁」而这些企业的换电车型电池租赁和蔚来的 baas 用户一样,也一定是车型逐步开售的过程中逐步变大所以这些电池由谁承接呢?大家仔细回忆和各家签约的内容中,都有一项是明确的:合作共建电池资产管理bingo~答案就在这里,电池资产公司将来在一个签约项目底下就会诞生一个新的,用于承接该合作项目的电池资产管理我们来看看目前蔚能的电池资产管理规模:在 3 月 14 号蔚来长寿命电池发布会上蔚来公布当时现有 baas 用户为 11 万+经过四月五月两个月的销售,baas 用户大约增加了 3 万个左右,截止 24 年 5 月底蔚能管理的电池资产规模大约是 14 万块,而蔚来用户的总规模大约是 52 万(数据来自前几天沈斐接受凤凰科技采访中透露)而依照目前蔚来的销售政策来看,baas 的动作暂时甚至一段时间内都不会停止所以 baas 用户的规模还会持续上升那么叠加上九月要交付的乐道用户及需要管理的乐道用户的电池规模就已经相当庞大了所以在这个基础上,基本上可以得出,联盟「即换电联盟」成员的车电分离业务,其中 baas 电池几乎不太可能给蔚能管理,否则一是蔚
为什么李斌说将来电池资产管理是产业链中庞大的一个节点
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06-20
放弃超越丰田的幻想, 特斯拉「换赌桌押宝」
Robotaxi能否顺利发布?增长乏力的特斯拉,不得不直面惨淡的现实。
$特斯拉(TSLA)$
近日,据国外媒体透露,特斯拉在最新发布的《2023年影响力报告》中,特斯拉不再提及2030年每年交付2000万辆汽车的目标。 这曾经是属于特斯拉的中长期目标。特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk),早在2020年便提出,特斯拉计划在2030年销售2000万辆汽车,以达到丰田汽车销量的两倍。 在之后的两年,借助全球纯电动车销量的一骑绝尘,特斯拉也再三申明了上述目标。 但如今,诡谲多变的新能源汽车行业打破了特斯拉的美梦。美国和中国是特斯拉最大的两个市场,但美国电动车需求放缓和中国市场内卷的双重裹挟,让特斯拉陷入销量、毛利率下滑,股价暴跌的漩涡。 作为特斯拉的走量车型,Model 3和Model Y因产品力长期没有质的提升,竞争力俨然处于下风。在关键时刻,特斯拉似乎有意改变竞争策略,另辟新的增长曲线。 新的增长曲线是无人驾驶出租车Robotaxi。市场分析师曾大胆预测,这项颠覆性的服务潜在价值可高达7000亿美元。当下,全球品牌价值排名第一的是苹果公司,对应价值5165.82亿美元。 如果Robotaxi走进现实,特斯拉将取代苹果成为全球品牌价值第一的公司。 为此,特斯拉不惜将全部精力投入到Robotaxi项目当中,甚至有传闻特斯拉将砍掉Model 2项目。 最新信息显示,特斯拉Robotaxi项目将于今年8月8日发布,Robotaxi项目虽然对应着颇为性感的想象空间,但这一项目走入现实还有很多难关需要攻克。 纯电动汽车增长曲线失灵曾经激进狂飙的特斯拉,隐隐失速。 中国市场曾将特
放弃超越丰田的幻想, 特斯拉「换赌桌押宝」
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06-19
任正非再预警:华为转向利润和现金流,全球经济衰退下的求生策略
重读任正非《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》全文。- 未来三年有质量的活下去我们要看到公司面临的困难以及未来的困难,未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退。现在由于战争的影响以及美国继续封锁打压的原因,全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好,加上疫情影响,全球应该没有一个地区是亮点。那么消费能力会有很大幅度下降,对我们产生不仅是供应的压力,而且还有市场的压力。在这样的情况下,华为对未来过于乐观的预期情绪要降下来,2023 年甚至到 2025 年,一定要把活下来作为最主要的纲领活下来,有质量的活下来,这个口号很好,每个业务都要去认真执行。如果按计划在 2025 年我们会有一点点希望,那么我们要先想办法度过这三年艰难时期,生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心,不能再仅以销售收入为目标。我们的生命喘息期就是 2023 年和 2024 年,这两年我们能不能突围,现在还不敢肯定,所以每个口都不要再讲故事,一定要讲实现,尤其在进行业务预判时,不要再抱幻想,讲故事骗公司,损失要从你们的粮食包中扣除,首先要活下来,活下来就有未来。- 盲目投资的业务要收缩2023 年预算要保持合理节奏,盲目扩张,盲目投资的业务要收缩或关闭。全公司都要有效的使用预算,不能盲目一切将项目关闭,节约出来的人力压到前线去,继续优化机关业务,合理编制人员。 ICT 基础设施还是我们的黑土地粮仓,一定要收缩到一个有竞争力的复杂硬件平台与复杂软件平台,挂在上面搭车的项目都要摘出来。军团是建基础信息平台,更好的卖 ICT,基础设施卖底座不是做生态。终端是未来,我们崛起突破的基础,但不能盲目。现在要缩小战线,集中兵力打歼灭战,提升盈利。华为云计算要踏踏实实以支撑华为业务发展为主,走支持产业互联网的道
任正非再预警:华为转向利润和现金流,全球经济衰退下的求生策略
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06-18
李斌深度访谈,蔚来的高端定位、换电策略与能源行业革新
36氪CEO冯大刚对蔚来CEO李斌的采访,我摘取比较重要且我比较关心的问题,采访地点是北京东方广场牛屋。
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
-冯大刚:在内部排除众议,坚持做手机是一个正确的选择么?李斌:我想当然是一个正确的选择,我们并不是说因为华为造车了,因为小米造车了,我们一定要去做手机,有一部分程度上是防守的原因。我们知道它是有它的商业逻辑的,你如果把他理解成NIO LIFE里边的一个消费电子产品,很多事情的理解就要清晰很多。-冯大刚:坚持做高端品牌是正确的么?过去一年高端品牌的销量是在减缓的。李斌:做高端品牌是正确的。如果单纯销量的角度来看是减缓的,今天为什么大家的一些看法上是不一样的,是因为我们评价一件事情的时间长度是不一样的,我认为用10年去看待一个汽车行业是一个基本的维度。-冯大刚:似乎在过去的一段时间里面,拼多多发展的更好,那你到底认为消费者未来会越来越追求品质呢,还是越来越追求性价比?李斌:我们为什么非要把它非此即彼呢?如果你去看的话,从全球来讲的话,LVMH的生意不是挺好的,优衣库生意也挺好的,很多时候我们要去尊重这个世界它有不同的人,它有不同的消费需求,我们不应该用一个简单的需求,去要求所有人这样,这也是为什么蔚来自己要推出几个品牌的原因。-冯大刚:坚持换电策略是正确的么?李斌:当然是正确的,我们在春节最多一天提供了9万多次的换电服务,如果你家里没有充电桩,那你当然换电不挺好吗,如果你在高速上,那当然换电肯定好啊,所以这个其实不是对立,不是非此即彼的。-冯大刚:10年后来自
李斌深度访谈,蔚来的高端定位、换电策略与能源行业革新
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06-18
【新能源周榜】2024年第24周新势力车企销量(6.10-6.16)
$特斯拉(TSLA)$
中国销量1.17万辆
$理想汽车(LI)$
$理想汽车-W(02015)$
销量1.05万辆问界销量0.93万辆
$极氪(ZK)$
销量0.41万辆
$零跑汽车(09863)$
销量0.34万辆
$蔚来(NIO)$
$蔚来-SW(09866)$
$蔚来(NIO.SI)$
销量0.34万辆
$小米集团-W(01810)$
$小米集团ADR(XIACY)$
小米汽车销量0.25万辆
$小鹏汽车(XPEV)$
【新能源周榜】2024年第24周新势力车企销量(6.10-6.16)
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06-17
首富马斯克,困在560亿里
北京时间6月14日凌晨,全球迎来史上金额最大的高管薪酬方案表决结果。
$特斯拉(TSLA)$
特斯拉CEO马斯克将在2024年股东大会上直面各股东的投票,以此来判定是否同意支付其高达560亿美金的薪酬计划。作为全球最大电动汽车制造商的CEO,马斯克从来不领取传统的固定工资,他的全部薪酬都与公司市值和业绩挂钩。自2018年以来,马斯克带领特斯拉在极度困难的条件下收获了巨大的成功,特斯拉市值从最初的600亿美元不到,成长为最高达万亿市值的伟大公司。而最初所定下的薪酬协议,如今到了该履行的时候。也因此,倾注巨大心血的马斯克曾在社交平台“X”上威胁称,如果他的要求得不到满足,他将把特斯拉的人工智能业务分拆成一家独立公司。特斯拉董事会主席罗宾·德霍姆也多次呼吁公司股东批准马斯克的560亿美金薪酬方案,并暗示称“如果不批准,马斯克很可能会离开特斯拉另谋高就。”回顾特斯拉过去这6年,受益于上海工厂的建立及其他一系列运营措施,其业绩一路暴涨,马斯克也从无人看好成为全球科技领域的“符号式”人物,他对于特斯拉的功劳无论是公司员工还是投资人都看在眼里。但为什么薪酬方案却迟迟无法通过?其“症结”究竟在哪儿?马斯克:从创造奇迹到失望透顶2018年1月,特斯拉公司董事会批准了一项史无前例的薪酬计划,旨在激励马斯克实现一系列宏大的商业目标:该计划共包括12个里程碑目标,每个目标涵盖公司市值和运营收入及盈利等方面。特斯拉市值目标从1000亿美元开始,特斯拉市值每增加500亿美元,同时经营指标(营收和息税前利润)达到1个里程碑,马斯克就可获得1%的特斯拉股份。全部达成时,马斯克将获得相当于特斯拉约12%的股份,而这些期权只有在马斯克持有至少五年的情况下才能完全兑现。马斯克薪酬激励计划,图源:公开资料这一方案在当时来看挑战极大,彼
首富马斯克,困在560亿里
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06-14
蔚来第四代换电站上线媒体Q&A速记
▶ 如何保证不同品牌换电体验一致性?
$蔚来(NIO)$
$蔚来(NIO.SI)$
$蔚来-SW(09866)$
蔚来助理副总裁 杨潮:没那么复杂,电池换下来,装上去,就是换电站本身的事,关键步骤体验是一致的。至于自动泊车,如果这个品牌的车不支持,也可以自己泊。愿意做系统对接,换电站的激光雷达可以提供指引,付出一点代价就可以做自动泊车。但是没有说不能自动泊车就不能进换电站,合作厂家要做选择。▶ 让用户自己泊入换电站,会不会增加风险?杨潮:现在换电站也能支持用户自己泊入,但是万一撞了就是用户责任,其实风险也没有那么高,很多其他品牌的换电站都是用户自己泊车入库。▷ 今年的换电站建设计划?杨潮:今年总量1000座,3代站已经上了150座了,4代站大概会上850座。▷ 如何平衡不同品牌的换电需求?杨潮:就靠资源调配,或者多建换电站。关键是把换电站的成本降低,4代站功率更大,电池仓位更多,但是单仓成本是降低的。现在换电站有10公里的线,正在研究无线通讯,控制器用软件做,降低硬件成本。用原来一个站的钱能建2.5个、3个站,这事就容易解决了。所以这事没有魔法,就是扣细节,降本,多建。▶ 如果资源非常紧张,有冲突,会不会优先保证蔚来车主的体验?蔚来助理副总裁 马麟:换电联盟发布第一天,就在强调一定会保障蔚来用户的体验。但是根本来看就是多建换电站就好了,蔚来从100座换电站到现在一直被问这个问题,车卖好了,换电站自然就能多建。上海卖得多好,换电站也多,如果全国销量都能像上海一样,蔚来做梦都会笑醒。杨潮:蔚来在繁忙区域会有几个换电站,用户能看到换电站的闲
蔚来第四代换电站上线媒体Q&A速记
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06-14
马斯克:特斯拉车主可以让车为自己赚钱
2024特斯拉股东大会,马斯克谈到了即将推出的特斯拉 Robotaxi。它将是 Airbnb 和 Uber 的结合体。特斯拉车主可以通过将自己的车加入车队来赚钱。
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\n \n 本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏\n \n","listText":"本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏","text":"本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/323044744491288","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"1dd5654eeba24add929bb3318c71a5c7","tweetId":"323044744491288","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/e2ad4227vodcq1254107296/277481ba1253642699998427735/f0.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/2de84d04d2967564b6bff3b86c183f1d"},"viewCount":2413,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323037103767832,"gmtCreate":1719886107943,"gmtModify":1719886294001,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"六月新能源车市迎来转折保守客户转向头部品牌订单激增","htmlText":"6月算是今年新能源的真正转折点,最后的保守客户也彻底松动了。从6月整个市场来看:1,第一周端午节整体增长,之后两周平稳,最后一周普遍性迎来增长,但是增长集中在头部品牌。2,燃油车保守型客户转向的速度并没有很快,传统的新能源主销车型涨幅缓慢,目前看来依然需要爆款车型去刺激。3,暑期客户6月提前出现,大空间SUV车型有比较明显的增长。从品牌来看,只统计不可退的锁单量(4S店模式除外),统计6月和上周(6.24~6.30)号:1,鸿蒙智行6月累积锁单47~48 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年的特斯拉股东大会上,埃隆・马斯克再次引起了广泛关注。他确认了特斯拉 Optimus 人形机器人的市场潜力,并预言未来机器人数量将与人类相当,甚至超越人类。马斯克表示,特斯拉计划每年生产 1 亿个 Optimus 机器人,目标是占据全球 10% 的市场份额。这些机器人不仅将在工厂中执行复杂任务,还将逐步进入家庭和商业领域,改变我们的生活方式。特斯拉 Optimus 机器人的发展历程令人瞩目。从 2021 年首次亮相至今,Optimus 已经展示了其在自动化和人工智能领域的卓越能力。马斯克预计,Optimus 机器人业务的年利润将达到 1 万亿美元,估值可达 20 万亿美元。这一系列的突破和预测,不仅展示了特斯拉在技术创新上的领先地位,也为未来的机器人时代描绘了一幅宏伟的蓝图。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 特斯拉人形机器人 Optimus 的起源与发展特斯拉人形机器人 Optimus 的构想最早出现在 2021 年 8 月的 “特斯拉 AI Day” 活动上。当时,埃隆・马斯克首次公开了特斯拉计划开发人形机器人的消息。这一设想的提出,标志着特斯拉不仅仅是一家电动车制造商,更是一家致力于人工智能和机器人技术的科技公司。Optimus 的初步设想是打造一个高度灵活、能够执行多种任务的人形机器人。其设计目标是帮助人类完成重复性、危险性和繁重的工作,从而提高生产效率和生活质量。Optimus 的身高大约为 1.72 米,重量约为 112 斤,能够以约 8 公里/小时的速度移动,并配备了一张面部屏幕用于显示信息。Optimus 初代设想技术进步与迭代自 2021 年首次亮相以来,Optimus 经历了多次技术迭代和升级。2022 年 10 月的 “特斯拉 AI Day” 上,Optimus 首次以","listText":"在 2024 年的特斯拉股东大会上,埃隆・马斯克再次引起了广泛关注。他确认了特斯拉 Optimus 人形机器人的市场潜力,并预言未来机器人数量将与人类相当,甚至超越人类。马斯克表示,特斯拉计划每年生产 1 亿个 Optimus 机器人,目标是占据全球 10% 的市场份额。这些机器人不仅将在工厂中执行复杂任务,还将逐步进入家庭和商业领域,改变我们的生活方式。特斯拉 Optimus 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\n \n 很高兴在美国体验了特斯拉FSD智驾,大家催更的视频终于出来了! <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 全程体验下来,FSD的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心,很像人类司机驾驶。但中国的道路比美国复杂程度更高,人流和车流更多,很期待FSD之后在中国的表现。目前我们小鹏的XNGP已经完全适应中国路况,邀请ElonMusk 来中国体验一把XNGP,也期待整个行业有更多的交流,共同推动智驾在全球的普及来源:何小鹏\n \n","listText":"很高兴在美国体验了特斯拉FSD智驾,大家催更的视频终于出来了! <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 全程体验下来,FSD的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心,很像人类司机驾驶。但中国的道路比美国复杂程度更高,人流和车流更多,很期待FSD之后在中国的表现。目前我们小鹏的XNGP已经完全适应中国路况,邀请ElonMusk 来中国体验一把XNGP,也期待整个行业有更多的交流,共同推动智驾在全球的普及来源:何小鹏","text":"很高兴在美国体验了特斯拉FSD智驾,大家催更的视频终于出来了! $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $特斯拉(TSLA)$ 全程体验下来,FSD的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心,很像人类司机驾驶。但中国的道路比美国复杂程度更高,人流和车流更多,很期待FSD之后在中国的表现。目前我们小鹏的XNGP已经完全适应中国路况,邀请ElonMusk 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其次,是平台化价值。过去,主机厂造车很大程度依赖一级供应商,但想要把产品造好、造到极致,就必须像苹果一样,拥有平台化的能力。同时,我们也认为最新的平台,必须有一个更高的旗舰产品来支撑。因此,无论是我们的增程平台、基于 NVIDIA 双 Orin-X芯片的智能驾驶平台都自理想L9起,开启了全栈自研。同时,我们也构建起了以高通骁龙8155芯片为核心的智能座舱平台。正是基于平台化的实力,我们才在理想L9成功后,快速推出了理想L8、理想L7、理想L6等系","listText":"各位理想汽车的伙伴,大家好,我是理想汽车第一产品线负责人汤靖。今天,我们正式达成了第80万台的交付,成为中国新势力首个达成这一里程碑的品牌。时间过得飞快,两年前的今天,刚好是我们发布理想L9的日子,一切仿佛就在昨天。还记得当时,李想说:“这就是我自己真正想要的一辆旗舰级全尺寸SUV。过去,无论我花多少钱,都买不到这样满足家庭需求的智能旗舰产品。”既然买不到,那我们就自己造一台!坦率地说,在理想ONE上,我们是留有一些遗憾的,但这些遗憾,我们都在理想L9上逐一弥补了回来。二胎家庭、SUV、6座,这些都是我们在理想ONE时期从0到1积累下来的优势,在理想L9身上,我们将它们逐一放大,并且不断去反问自己,一家人在移动的家里,到底需要什么,追求什么?于是,最终交付给用户的理想L9,各类旗舰级配置全部配齐,各种行业顶尖的工艺全部上车,真正成为了一款定义时代、引领家庭用车未来发展的现象级产品,不仅引领了后续理想L系列的发展,也引发了家用车市场各大品牌的争先效仿。现在回过来看,打造理想L9,对我们而言,实际上带来了三方面的价值。首先,是品牌的价值。理想ONE作为一款30万级别的产品,如果我们第二款产品,是它的平替或者更便宜,我们的品牌价值很可能也就暂时止步于此。但我们却推出了比理想ONE明显更高一个级别的产品,让我们的品牌价值得到了进一步提升。 其次,是平台化价值。过去,主机厂造车很大程度依赖一级供应商,但想要把产品造好、造到极致,就必须像苹果一样,拥有平台化的能力。同时,我们也认为最新的平台,必须有一个更高的旗舰产品来支撑。因此,无论是我们的增程平台、基于 NVIDIA 双 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v11,是基于规则代码的。目前特斯拉fsd有两个技术栈(预计在v12.5版本才会在高速上也采用端到端),在城区以及乡下用的是端到端神经网络,一旦开到高速上就切换回到老的v11版本。暂时在高速上采用非端到端的v11主要是考虑到端到端的不可解释性,以及目前训练数据尚不足,担心会有缺陷。所以先在城区把它跑通,下一个大版本再统一技术栈到V12。三,关于大师兄图2提出的:FSD还没到达环岛就出现了sr界面环岛渲染这个疑问,很多网友认为特斯拉用了高精地图。其实用车道级标精导航地图就能够提前渲染出来前路,但是渲染出来的结果不一定正确,随着走近了视野的扩展再慢慢去修正,如果仔细看sr界面,你会发现它是一个不停的在渲染并且不停的在修正的一个动态过程四,关于特斯拉fsd的驾驶习惯驾驶行为不符合中国的路况这一点,大师兄特别提到了一个很重要的信息:“因为目前特斯拉已经是","listText":"何小鹏在美国高速上测的其实不是端到端,而是特斯拉fsd v11?是不是用了高清地图?特斯拉落地中国时间大师兄也帮推算出来了?能够与人互动的多模态智驾大模型要来了?小鹏智驾誓将在本土化体验方面超过特斯拉? <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 一,大师兄这次是放特斯拉fsd一马了,没有把他逼到极限,当时留言的场景一个都没测:“乡间或山里的各种小街小巷窄路的博弈,不划线没有地图没有信号的土路,大跨度不对称路口转弯,大尺度无保护左转,繁忙环岛路口” 下次等12.4.2出来再去测,请一定要把他逼到极限啊。这个也是刘智驾每次在测智驾系统时的执念,总是想尽可能地逼出智驾的能力上限二,大师兄夸奖了端到端fsd v12.3.6在高速路上的表现,但其实夸的是特斯拉fsd 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href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a>来源:微博 新渠道-李霸天","listText":"本月理想总销量达到35,020辆,凭借新上L6的强势表现,拿下中国市场新势力品牌的销量第一从城市分布看,杭州以2,384辆的成绩高居榜首,占全国销量的7%另外从热销城市来看,除了杭州,理想也深得华东其他地区的喜爱西安(补贴)和成都分别以1840辆和1778辆的销量位列二三,表现不俗;另外深圳、北京和广州在5月的销量表现也都达到了1000+虽然舆论风波不断,但现实中的理想,市场表现依然强劲~ <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a>来源:微博 新渠道-李霸天","text":"本月理想总销量达到35,020辆,凭借新上L6的强势表现,拿下中国市场新势力品牌的销量第一从城市分布看,杭州以2,384辆的成绩高居榜首,占全国销量的7%另外从热销城市来看,除了杭州,理想也深得华东其他地区的喜爱西安(补贴)和成都分别以1840辆和1778辆的销量位列二三,表现不俗;另外深圳、北京和广州在5月的销量表现也都达到了1000+虽然舆论风波不断,但现实中的理想,市场表现依然强劲~ $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$来源:微博 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<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> 答:按照逻辑推理,归各自合作的电池资产公司管目前已知电池资产管理公司有蔚能一家且蔚能的业务布置在承接蔚来的 baas 电池稍后还会有乐道,再稍后会有萤火虫项目而总管现在已经签约的长安、吉利、奇瑞、江汽广汽,一汽、路特斯七家汽车品牌或集团将来的换电合作项目中,一定少不了「换电车型的电池租赁」而这些企业的换电车型电池租赁和蔚来的 baas 用户一样,也一定是车型逐步开售的过程中逐步变大所以这些电池由谁承接呢?大家仔细回忆和各家签约的内容中,都有一项是明确的:合作共建电池资产管理bingo~答案就在这里,电池资产公司将来在一个签约项目底下就会诞生一个新的,用于承接该合作项目的电池资产管理我们来看看目前蔚能的电池资产管理规模:在 3 月 14 号蔚来长寿命电池发布会上蔚来公布当时现有 baas 用户为 11 万+经过四月五月两个月的销售,baas 用户大约增加了 3 万个左右,截止 24 年 5 月底蔚能管理的电池资产规模大约是 14 万块,而蔚来用户的总规模大约是 52 万(数据来自前几天沈斐接受凤凰科技采访中透露)而依照目前蔚来的销售政策来看,baas 的动作暂时甚至一段时间内都不会停止所以 baas 用户的规模还会持续上升那么叠加上九月要交付的乐道用户及需要管理的乐道用户的电池规模就已经相当庞大了所以在这个基础上,基本上可以得出,联盟「即换电联盟」成员的车电分离业务,其中 baas 电池几乎不太可能给蔚能管理,否则一是蔚","listText":"问。换电联盟的换电车型,电池资产归谁管? <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> 答:按照逻辑推理,归各自合作的电池资产公司管目前已知电池资产管理公司有蔚能一家且蔚能的业务布置在承接蔚来的 baas 电池稍后还会有乐道,再稍后会有萤火虫项目而总管现在已经签约的长安、吉利、奇瑞、江汽广汽,一汽、路特斯七家汽车品牌或集团将来的换电合作项目中,一定少不了「换电车型的电池租赁」而这些企业的换电车型电池租赁和蔚来的 baas 用户一样,也一定是车型逐步开售的过程中逐步变大所以这些电池由谁承接呢?大家仔细回忆和各家签约的内容中,都有一项是明确的:合作共建电池资产管理bingo~答案就在这里,电池资产公司将来在一个签约项目底下就会诞生一个新的,用于承接该合作项目的电池资产管理我们来看看目前蔚能的电池资产管理规模:在 3 月 14 号蔚来长寿命电池发布会上蔚来公布当时现有 baas 用户为 11 万+经过四月五月两个月的销售,baas 用户大约增加了 3 万个左右,截止 24 年 5 月底蔚能管理的电池资产规模大约是 14 万块,而蔚来用户的总规模大约是 52 万(数据来自前几天沈斐接受凤凰科技采访中透露)而依照目前蔚来的销售政策来看,baas 的动作暂时甚至一段时间内都不会停止所以 baas 用户的规模还会持续上升那么叠加上九月要交付的乐道用户及需要管理的乐道用户的电池规模就已经相当庞大了所以在这个基础上,基本上可以得出,联盟「即换电联盟」成员的车电分离业务,其中 baas 电池几乎不太可能给蔚能管理,否则一是蔚","text":"问。换电联盟的换电车型,电池资产归谁管? $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 答:按照逻辑推理,归各自合作的电池资产公司管目前已知电池资产管理公司有蔚能一家且蔚能的业务布置在承接蔚来的 baas 电池稍后还会有乐道,再稍后会有萤火虫项目而总管现在已经签约的长安、吉利、奇瑞、江汽广汽,一汽、路特斯七家汽车品牌或集团将来的换电合作项目中,一定少不了「换电车型的电池租赁」而这些企业的换电车型电池租赁和蔚来的 baas 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 近日,据国外媒体透露,特斯拉在最新发布的《2023年影响力报告》中,特斯拉不再提及2030年每年交付2000万辆汽车的目标。 这曾经是属于特斯拉的中长期目标。特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk),早在2020年便提出,特斯拉计划在2030年销售2000万辆汽车,以达到丰田汽车销量的两倍。 在之后的两年,借助全球纯电动车销量的一骑绝尘,特斯拉也再三申明了上述目标。 但如今,诡谲多变的新能源汽车行业打破了特斯拉的美梦。美国和中国是特斯拉最大的两个市场,但美国电动车需求放缓和中国市场内卷的双重裹挟,让特斯拉陷入销量、毛利率下滑,股价暴跌的漩涡。 作为特斯拉的走量车型,Model 3和Model Y因产品力长期没有质的提升,竞争力俨然处于下风。在关键时刻,特斯拉似乎有意改变竞争策略,另辟新的增长曲线。 新的增长曲线是无人驾驶出租车Robotaxi。市场分析师曾大胆预测,这项颠覆性的服务潜在价值可高达7000亿美元。当下,全球品牌价值排名第一的是苹果公司,对应价值5165.82亿美元。 如果Robotaxi走进现实,特斯拉将取代苹果成为全球品牌价值第一的公司。 为此,特斯拉不惜将全部精力投入到Robotaxi项目当中,甚至有传闻特斯拉将砍掉Model 2项目。 最新信息显示,特斯拉Robotaxi项目将于今年8月8日发布,Robotaxi项目虽然对应着颇为性感的想象空间,但这一项目走入现实还有很多难关需要攻克。 纯电动汽车增长曲线失灵曾经激进狂飙的特斯拉,隐隐失速。 中国市场曾将特","listText":"Robotaxi能否顺利发布?增长乏力的特斯拉,不得不直面惨淡的现实。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 近日,据国外媒体透露,特斯拉在最新发布的《2023年影响力报告》中,特斯拉不再提及2030年每年交付2000万辆汽车的目标。 这曾经是属于特斯拉的中长期目标。特斯拉创始人兼首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk),早在2020年便提出,特斯拉计划在2030年销售2000万辆汽车,以达到丰田汽车销量的两倍。 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新的增长曲线是无人驾驶出租车Robotaxi。市场分析师曾大胆预测,这项颠覆性的服务潜在价值可高达7000亿美元。当下,全球品牌价值排名第一的是苹果公司,对应价值5165.82亿美元。 如果Robotaxi走进现实,特斯拉将取代苹果成为全球品牌价值第一的公司。 为此,特斯拉不惜将全部精力投入到Robotaxi项目当中,甚至有传闻特斯拉将砍掉Model 2项目。 最新信息显示,特斯拉Robotaxi项目将于今年8月8日发布,Robotaxi项目虽然对应着颇为性感的想象空间,但这一项目走入现实还有很多难关需要攻克。 纯电动汽车增长曲线失灵曾经激进狂飙的特斯拉,隐隐失速。 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未来三年有质量的活下去我们要看到公司面临的困难以及未来的困难,未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退。现在由于战争的影响以及美国继续封锁打压的原因,全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好,加上疫情影响,全球应该没有一个地区是亮点。那么消费能力会有很大幅度下降,对我们产生不仅是供应的压力,而且还有市场的压力。在这样的情况下,华为对未来过于乐观的预期情绪要降下来,2023 年甚至到 2025 年,一定要把活下来作为最主要的纲领活下来,有质量的活下来,这个口号很好,每个业务都要去认真执行。如果按计划在 2025 年我们会有一点点希望,那么我们要先想办法度过这三年艰难时期,生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心,不能再仅以销售收入为目标。我们的生命喘息期就是 2023 年和 2024 年,这两年我们能不能突围,现在还不敢肯定,所以每个口都不要再讲故事,一定要讲实现,尤其在进行业务预判时,不要再抱幻想,讲故事骗公司,损失要从你们的粮食包中扣除,首先要活下来,活下来就有未来。- 盲目投资的业务要收缩2023 年预算要保持合理节奏,盲目扩张,盲目投资的业务要收缩或关闭。全公司都要有效的使用预算,不能盲目一切将项目关闭,节约出来的人力压到前线去,继续优化机关业务,合理编制人员。 ICT 基础设施还是我们的黑土地粮仓,一定要收缩到一个有竞争力的复杂硬件平台与复杂软件平台,挂在上面搭车的项目都要摘出来。军团是建基础信息平台,更好的卖 ICT,基础设施卖底座不是做生态。终端是未来,我们崛起突破的基础,但不能盲目。现在要缩小战线,集中兵力打歼灭战,提升盈利。华为云计算要踏踏实实以支撑华为业务发展为主,走支持产业互联网的道","listText":"重读任正非《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》全文。- 未来三年有质量的活下去我们要看到公司面临的困难以及未来的困难,未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退。现在由于战争的影响以及美国继续封锁打压的原因,全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好,加上疫情影响,全球应该没有一个地区是亮点。那么消费能力会有很大幅度下降,对我们产生不仅是供应的压力,而且还有市场的压力。在这样的情况下,华为对未来过于乐观的预期情绪要降下来,2023 年甚至到 2025 年,一定要把活下来作为最主要的纲领活下来,有质量的活下来,这个口号很好,每个业务都要去认真执行。如果按计划在 2025 年我们会有一点点希望,那么我们要先想办法度过这三年艰难时期,生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心,不能再仅以销售收入为目标。我们的生命喘息期就是 2023 年和 2024 年,这两年我们能不能突围,现在还不敢肯定,所以每个口都不要再讲故事,一定要讲实现,尤其在进行业务预判时,不要再抱幻想,讲故事骗公司,损失要从你们的粮食包中扣除,首先要活下来,活下来就有未来。- 盲目投资的业务要收缩2023 年预算要保持合理节奏,盲目扩张,盲目投资的业务要收缩或关闭。全公司都要有效的使用预算,不能盲目一切将项目关闭,节约出来的人力压到前线去,继续优化机关业务,合理编制人员。 ICT 基础设施还是我们的黑土地粮仓,一定要收缩到一个有竞争力的复杂硬件平台与复杂软件平台,挂在上面搭车的项目都要摘出来。军团是建基础信息平台,更好的卖 ICT,基础设施卖底座不是做生态。终端是未来,我们崛起突破的基础,但不能盲目。现在要缩小战线,集中兵力打歼灭战,提升盈利。华为云计算要踏踏实实以支撑华为业务发展为主,走支持产业互联网的道","text":"重读任正非《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》全文。- 未来三年有质量的活下去我们要看到公司面临的困难以及未来的困难,未来十年应该是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退。现在由于战争的影响以及美国继续封锁打压的原因,全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好,加上疫情影响,全球应该没有一个地区是亮点。那么消费能力会有很大幅度下降,对我们产生不仅是供应的压力,而且还有市场的压力。在这样的情况下,华为对未来过于乐观的预期情绪要降下来,2023 年甚至到 2025 年,一定要把活下来作为最主要的纲领活下来,有质量的活下来,这个口号很好,每个业务都要去认真执行。如果按计划在 2025 年我们会有一点点希望,那么我们要先想办法度过这三年艰难时期,生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心,不能再仅以销售收入为目标。我们的生命喘息期就是 2023 年和 2024 年,这两年我们能不能突围,现在还不敢肯定,所以每个口都不要再讲故事,一定要讲实现,尤其在进行业务预判时,不要再抱幻想,讲故事骗公司,损失要从你们的粮食包中扣除,首先要活下来,活下来就有未来。- 盲目投资的业务要收缩2023 年预算要保持合理节奏,盲目扩张,盲目投资的业务要收缩或关闭。全公司都要有效的使用预算,不能盲目一切将项目关闭,节约出来的人力压到前线去,继续优化机关业务,合理编制人员。 ICT 基础设施还是我们的黑土地粮仓,一定要收缩到一个有竞争力的复杂硬件平台与复杂软件平台,挂在上面搭车的项目都要摘出来。军团是建基础信息平台,更好的卖 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-冯大刚:在内部排除众议,坚持做手机是一个正确的选择么?李斌:我想当然是一个正确的选择,我们并不是说因为华为造车了,因为小米造车了,我们一定要去做手机,有一部分程度上是防守的原因。我们知道它是有它的商业逻辑的,你如果把他理解成NIO LIFE里边的一个消费电子产品,很多事情的理解就要清晰很多。-冯大刚:坚持做高端品牌是正确的么?过去一年高端品牌的销量是在减缓的。李斌:做高端品牌是正确的。如果单纯销量的角度来看是减缓的,今天为什么大家的一些看法上是不一样的,是因为我们评价一件事情的时间长度是不一样的,我认为用10年去看待一个汽车行业是一个基本的维度。-冯大刚:似乎在过去的一段时间里面,拼多多发展的更好,那你到底认为消费者未来会越来越追求品质呢,还是越来越追求性价比?李斌:我们为什么非要把它非此即彼呢?如果你去看的话,从全球来讲的话,LVMH的生意不是挺好的,优衣库生意也挺好的,很多时候我们要去尊重这个世界它有不同的人,它有不同的消费需求,我们不应该用一个简单的需求,去要求所有人这样,这也是为什么蔚来自己要推出几个品牌的原因。-冯大刚:坚持换电策略是正确的么?李斌:当然是正确的,我们在春节最多一天提供了9万多次的换电服务,如果你家里没有充电桩,那你当然换电不挺好吗,如果你在高速上,那当然换电肯定好啊,所以这个其实不是对立,不是非此即彼的。-冯大刚:10年后来自","listText":"36氪CEO冯大刚对蔚来CEO李斌的采访,我摘取比较重要且我比较关心的问题,采访地点是北京东方广场牛屋。 <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> -冯大刚:在内部排除众议,坚持做手机是一个正确的选择么?李斌:我想当然是一个正确的选择,我们并不是说因为华为造车了,因为小米造车了,我们一定要去做手机,有一部分程度上是防守的原因。我们知道它是有它的商业逻辑的,你如果把他理解成NIO 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 特斯拉CEO马斯克将在2024年股东大会上直面各股东的投票,以此来判定是否同意支付其高达560亿美金的薪酬计划。作为全球最大电动汽车制造商的CEO,马斯克从来不领取传统的固定工资,他的全部薪酬都与公司市值和业绩挂钩。自2018年以来,马斯克带领特斯拉在极度困难的条件下收获了巨大的成功,特斯拉市值从最初的600亿美元不到,成长为最高达万亿市值的伟大公司。而最初所定下的薪酬协议,如今到了该履行的时候。也因此,倾注巨大心血的马斯克曾在社交平台“X”上威胁称,如果他的要求得不到满足,他将把特斯拉的人工智能业务分拆成一家独立公司。特斯拉董事会主席罗宾·德霍姆也多次呼吁公司股东批准马斯克的560亿美金薪酬方案,并暗示称“如果不批准,马斯克很可能会离开特斯拉另谋高就。”回顾特斯拉过去这6年,受益于上海工厂的建立及其他一系列运营措施,其业绩一路暴涨,马斯克也从无人看好成为全球科技领域的“符号式”人物,他对于特斯拉的功劳无论是公司员工还是投资人都看在眼里。但为什么薪酬方案却迟迟无法通过?其“症结”究竟在哪儿?马斯克:从创造奇迹到失望透顶2018年1月,特斯拉公司董事会批准了一项史无前例的薪酬计划,旨在激励马斯克实现一系列宏大的商业目标:该计划共包括12个里程碑目标,每个目标涵盖公司市值和运营收入及盈利等方面。特斯拉市值目标从1000亿美元开始,特斯拉市值每增加500亿美元,同时经营指标(营收和息税前利润)达到1个里程碑,马斯克就可获得1%的特斯拉股份。全部达成时,马斯克将获得相当于特斯拉约12%的股份,而这些期权只有在马斯克持有至少五年的情况下才能完全兑现。马斯克薪酬激励计划,图源:公开资料这一方案在当时来看挑战极大,彼","listText":"北京时间6月14日凌晨,全球迎来史上金额最大的高管薪酬方案表决结果。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 特斯拉CEO马斯克将在2024年股东大会上直面各股东的投票,以此来判定是否同意支付其高达560亿美金的薪酬计划。作为全球最大电动汽车制造商的CEO,马斯克从来不领取传统的固定工资,他的全部薪酬都与公司市值和业绩挂钩。自2018年以来,马斯克带领特斯拉在极度困难的条件下收获了巨大的成功,特斯拉市值从最初的600亿美元不到,成长为最高达万亿市值的伟大公司。而最初所定下的薪酬协议,如今到了该履行的时候。也因此,倾注巨大心血的马斯克曾在社交平台“X”上威胁称,如果他的要求得不到满足,他将把特斯拉的人工智能业务分拆成一家独立公司。特斯拉董事会主席罗宾·德霍姆也多次呼吁公司股东批准马斯克的560亿美金薪酬方案,并暗示称“如果不批准,马斯克很可能会离开特斯拉另谋高就。”回顾特斯拉过去这6年,受益于上海工厂的建立及其他一系列运营措施,其业绩一路暴涨,马斯克也从无人看好成为全球科技领域的“符号式”人物,他对于特斯拉的功劳无论是公司员工还是投资人都看在眼里。但为什么薪酬方案却迟迟无法通过?其“症结”究竟在哪儿?马斯克:从创造奇迹到失望透顶2018年1月,特斯拉公司董事会批准了一项史无前例的薪酬计划,旨在激励马斯克实现一系列宏大的商业目标:该计划共包括12个里程碑目标,每个目标涵盖公司市值和运营收入及盈利等方面。特斯拉市值目标从1000亿美元开始,特斯拉市值每增加500亿美元,同时经营指标(营收和息税前利润)达到1个里程碑,马斯克就可获得1%的特斯拉股份。全部达成时,马斯克将获得相当于特斯拉约12%的股份,而这些期权只有在马斯克持有至少五年的情况下才能完全兑现。马斯克薪酬激励计划,图源:公开资料这一方案在当时来看挑战极大,彼","text":"北京时间6月14日凌晨,全球迎来史上金额最大的高管薪酬方案表决结果。 $特斯拉(TSLA)$ 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如何保证不同品牌换电体验一致性? <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> 蔚来助理副总裁 杨潮:没那么复杂,电池换下来,装上去,就是换电站本身的事,关键步骤体验是一致的。至于自动泊车,如果这个品牌的车不支持,也可以自己泊。愿意做系统对接,换电站的激光雷达可以提供指引,付出一点代价就可以做自动泊车。但是没有说不能自动泊车就不能进换电站,合作厂家要做选择。▶ 让用户自己泊入换电站,会不会增加风险?杨潮:现在换电站也能支持用户自己泊入,但是万一撞了就是用户责任,其实风险也没有那么高,很多其他品牌的换电站都是用户自己泊车入库。▷ 今年的换电站建设计划?杨潮:今年总量1000座,3代站已经上了150座了,4代站大概会上850座。▷ 如何平衡不同品牌的换电需求?杨潮:就靠资源调配,或者多建换电站。关键是把换电站的成本降低,4代站功率更大,电池仓位更多,但是单仓成本是降低的。现在换电站有10公里的线,正在研究无线通讯,控制器用软件做,降低硬件成本。用原来一个站的钱能建2.5个、3个站,这事就容易解决了。所以这事没有魔法,就是扣细节,降本,多建。▶ 如果资源非常紧张,有冲突,会不会优先保证蔚来车主的体验?蔚来助理副总裁 马麟:换电联盟发布第一天,就在强调一定会保障蔚来用户的体验。但是根本来看就是多建换电站就好了,蔚来从100座换电站到现在一直被问这个问题,车卖好了,换电站自然就能多建。上海卖得多好,换电站也多,如果全国销量都能像上海一样,蔚来做梦都会笑醒。杨潮:蔚来在繁忙区域会有几个换电站,用户能看到换电站的闲","listText":"▶ 如何保证不同品牌换电体验一致性? <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> <a 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今年的换电站建设计划?杨潮:今年总量1000座,3代站已经上了150座了,4代站大概会上850座。▷ 如何平衡不同品牌的换电需求?杨潮:就靠资源调配,或者多建换电站。关键是把换电站的成本降低,4代站功率更大,电池仓位更多,但是单仓成本是降低的。现在换电站有10公里的线,正在研究无线通讯,控制器用软件做,降低硬件成本。用原来一个站的钱能建2.5个、3个站,这事就容易解决了。所以这事没有魔法,就是扣细节,降本,多建。▶ 如果资源非常紧张,有冲突,会不会优先保证蔚来车主的体验?蔚来助理副总裁 马麟:换电联盟发布第一天,就在强调一定会保障蔚来用户的体验。但是根本来看就是多建换电站就好了,蔚来从100座换电站到现在一直被问这个问题,车卖好了,换电站自然就能多建。上海卖得多好,换电站也多,如果全国销量都能像上海一样,蔚来做梦都会笑醒。杨潮:蔚来在繁忙区域会有几个换电站,用户能看到换电站的闲","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/316774637690992","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9697,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000625","authorId":"9000000000000625","name":"骑母猪闯红灯","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"什么时候换电能普及创造效益,蔚来的股票可以买","text":"什么时候换电能普及创造效益,蔚来的股票可以买","html":"什么时候换电能普及创造效益,蔚来的股票可以买"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":316708650676336,"gmtCreate":1718329365006,"gmtModify":1718329462629,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"马斯克:特斯拉车主可以让车为自己赚钱","htmlText":"\n \n \n 2024特斯拉股东大会,马斯克谈到了即将推出的特斯拉 Robotaxi。它将是 Airbnb 和 Uber 的结合体。特斯拉车主可以通过将自己的车加入车队来赚钱。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>\n \n","listText":"2024特斯拉股东大会,马斯克谈到了即将推出的特斯拉 Robotaxi。它将是 Airbnb 和 Uber 的结合体。特斯拉车主可以通过将自己的车加入车队来赚钱。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"2024特斯拉股东大会,马斯克谈到了即将推出的特斯拉 Robotaxi。它将是 Airbnb 和 Uber 的结合体。特斯拉车主可以通过将自己的车加入车队来赚钱。 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达到 33.3 亿美元,比去年同期增加一倍多,汽车毛利率稳定在 27.9%,与 2022 年第二季度完全相同。 汽车收入为 186.9 亿美元,同比增长 55%。本季度特斯拉核心汽车业务的收入成本从第二季度的 105.2 亿美元上升至 134.8 亿美元,与汽车销量的增长保持一致。特斯拉的汽车监管信贷占该季度汽车收入的 1.5%,为 2.86 亿美元。特斯拉的能源部门本季度创造了 11.2 亿美元的收入。 特斯拉在财报中重申了之前的年度财报指引,称:“在多年的时间里,我们预计汽车产量将实现 50% 的年增长率。” 其他重大公开:该公司警告称,本季度最后几周交付新车的运输能力存在瓶颈,并表示正在“过渡到更平稳的交付速度”。特斯拉表示,Semi电动卡车计划于2022年12月开始交付,电池供应紧张将是主要限制因素;公司有足够的流动性为产品路线图、长期产能扩张计划和其他开支提供资金。并表示,第三季度营业收入受外汇负面影响约2.5亿美元。特斯拉没有提供开始生产 Cybertruck 皮卡的确切时间表,只是说它将在德克萨斯州增加 Model Y 的生产后在德克萨斯州生产。电话会议简明纪要在周三的财报电话会议上,首席执行官埃隆马斯克回答了股东关于需求和可能的股票回购的问题。马斯克说:“我不能再强调我们对第四季度的需求非常好,我们希望在我们能看到的未来销售我们制造的每一辆车。”“工厂正在全速运转,我们正在交付我们制造的每一辆车,并保持强劲的营业利润率。”他补充说,特斯拉明年可能会进行“有意义的回购”,可能在 50 亿至 100 亿美元之间,等待董事会批准。他还乐观地表示,“我认为我们可以远远超过苹果目前的市值。事实上,我认为","listText":"财报亮点: 特斯拉报告调整后每股收益为 1.05 美元,高于预期的 99 美分,营收为 214.5 亿美元,低于预期的 219.6 亿美元。 净收入 (GAAP) 达到 33.3 亿美元,比去年同期增加一倍多,汽车毛利率稳定在 27.9%,与 2022 年第二季度完全相同。 汽车收入为 186.9 亿美元,同比增长 55%。本季度特斯拉核心汽车业务的收入成本从第二季度的 105.2 亿美元上升至 134.8 亿美元,与汽车销量的增长保持一致。特斯拉的汽车监管信贷占该季度汽车收入的 1.5%,为 2.86 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年 9 月 22 日,在加州弗里蒙特工厂停车场举办的特斯拉年度股东大会+电池日活动上,伊隆·马斯克第一次向外界吐露了困扰自己多年的烦恼:“从公司成立之初开始,设计和生产售价 2.5 万美元这样价格实惠的电动汽车,一直是我们的梦想。但直到今天,特斯拉还没有一款真正实惠的汽车。”但半小时后,这位喜欢一边填旧坑,一边画新饼的“鸽王”就给出了解决方案:“从现在(2020年)开始大约三年,我们可以生产出很有竞争力的 2.5 万美元电动汽车,它也会是完全自动驾驶的。”2023 年,三年之约期满,正当人们对更小、更便宜的特斯拉电动车期待值拉满时,“鸽王”本色又显:马斯克没有兑现承诺。2023 年 3 月 1 日,在德州奥斯汀超级工厂举办的“投资者日Investor Day”上,特斯拉没有公布任何“2.5 万美元电动车”相关信息,全球人民预设的“马斯克大梦终圆,比亚迪惊闻坐起”的戏剧性场面,没有发生。不得不说,“预期违背”这件事,还是特斯拉玩得透,比吉利银河高到不知道哪里去了。不过细想,这是特斯拉公司史上首次举办面向投资者的公开活动,投资人无非关心两件事:第一,降了什么本,增了哪些效;第二,未来成长的潜力在哪里。在这些方面,特斯拉的回应完整而明确:提速储能业务全球布局,不断优化车辆自身成本,提升造车过程效率。同时,我们也要意识到,不推出 Model 2 ,并不代表特斯拉会停止对全球汽车工业持续性的“降维打击”。在汽车产业的全面战争中,车型是公司底层逻辑最外显化的表达。所以大众感知最明显,最感兴趣,讨论也最热烈。但真正能左右战场局势的“转折点”,是马斯克对公司长远发展的顶层设计。没错,说的就是“宏图篇章”。是吹大牛吗?迟到整整 27 分钟后,马斯克终于登场,上台第一件事,就是公布:宏图第三篇章(Master Plan Part 3)。展开讲讲第三章前,先来简单回顾下前两章:2006","listText":"2020 年 9 月 22 日,在加州弗里蒙特工厂停车场举办的特斯拉年度股东大会+电池日活动上,伊隆·马斯克第一次向外界吐露了困扰自己多年的烦恼:“从公司成立之初开始,设计和生产售价 2.5 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内饰颜色:赤霞橙(主销)需要注意:-零跑以前的选装包功能现在中配基本覆盖,所以客户认为性价比更高,而智驾版比例明显高于门店和总部预期。-付费外观颜色星煜紫选装率25%左右,选装包里有后排娱乐屏和豪华音响,客户认为必须要有。4,竞品对比:10个竞品,6个对比奕派008,其他对比非常泛(包括理想L8、腾势D9、问界M7)需要注意:-对比奕派008的客户画像清晰,预算较为紧张,6座刚需家庭。选择C16原因一个是品牌,一个是性价比。-确实有对比理想L8、问界M7,对比竞品跟门店距离有直接关系,很多客户是考虑大空间SUV,顺便过来看零跑C16来源:微博 孙少军09","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a> C16 新车上市72小时一线销售快报具体情况如下:1,订单情况:均店新增锁单:10~12 个 均店意向金订单:30~40 个 进店量上涨幅度:50%进店量占比:50%需要注意:-上市效果明显高于预期,到周一依然保持较高进店量。发布会前后展车试驾车才到店,上市当晚转大定不多,周末进店迎来爆发。-这次现金权益只有小订和老车主,厂家正在严查门店黄牛。2,客户画像:30~40岁,男性比例:90%需要注意:-基本都是增购为主,家里有油车,长期观望客户比例较高,对上市价格较为敏感。-整体跟C11类似,多胎家庭,有长途出行需求。平时4座需求即可,6座只是应急使用。3,配置选择:55%纯电45%增程70% 选择 尊享版(中配)25% 选择 智驾版(顶配)5% 选择 智享版(标配)95% 选择 选装包颜色主销:星煜紫(主销) 内饰颜色:赤霞橙(主销)需要注意:-零跑以前的选装包功能现在中配基本覆盖,所以客户认为性价比更高,而智驾版比例明显高于门店和总部预期。-付费外观颜色星煜紫选装率25%左右,选装包里有后排娱乐屏和豪华音响,客户认为必须要有。4,竞品对比:10个竞品,6个对比奕派008,其他对比非常泛(包括理想L8、腾势D9、问界M7)需要注意:-对比奕派008的客户画像清晰,预算较为紧张,6座刚需家庭。选择C16原因一个是品牌,一个是性价比。-确实有对比理想L8、问界M7,对比竞品跟门店距离有直接关系,很多客户是考虑大空间SUV,顺便过来看零跑C16来源:微博 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本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏\n \n","listText":"本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏","text":"本来想对比一下Waymo和FSD处理同一条路线时的表现,但是因为赶飞机最后只跑了一小段路,且FSD选择了一些它认为通行更快的小路,跟Waymo 选择的路线基本不一样,所以很可惜最后的横评不算完成。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 但总的来说,从乘坐体验上来看,我和车上的同学都觉得Waymo更加丝滑,但是我认为,FSD最近半年的进步速度飞快,而且随着FSD的数据量越来越大,整个Infra越来越好,我坚信在2025,FSD一定会超过Waymo。整体来看,我认为2025年最top车企将进入AI智驾ChatGPT时代,并加速完全甩开当前规则模式的自动驾驶能力,而2026年会实现部分场景无人驾驶,一起期待对出行生活未来几年的巨大改变吧。来源:何小鹏","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/323044744491288","isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"1dd5654eeba24add929bb3318c71a5c7","tweetId":"323044744491288","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/e2ad4227vodcq1254107296/277481ba1253642699998427735/f0.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/2de84d04d2967564b6bff3b86c183f1d"},"viewCount":2413,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":625492043,"gmtCreate":1676622175182,"gmtModify":1676630704471,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【行业洞察】2023年1月中国整车市场报告","htmlText":"整车报告分成两个部分,Part1是对整体行业进行梳理,包括重点企业进行跟踪,Part 2针对各个车型的情况来做判断。首先我们还是从整体的数据来看:● 总量来看:总销量为124.7万,其中燃油车95.14万(HEV 4.46万),插电混动10.9万,纯电动18.18万。● 渗透率来看:1月为新能源汽车23.3%,其中BEV 14.6%,插电混动8.7%。有趣的事情是PHEV对BEV的比值是1:1.67, 我估计到年中可能破1:1.4。图1.1月乘用车总量概览1月的汽车上险数据处在一个历史性的低位,哪怕是比去年过年的2月的数据也高不了多少。中国汽车销量史上,年初的开门黑是不多见的,历史上很多企业是转移了一部分12月的量到下一年,今年是无存粮可以用了。图2.2023年1月的历史概览整个行业的梳理从分级来看,中国的车型需求也跟着美国这边一路往前走。中美相似的底层逻辑都一样,都喜欢更大的车型,美国是资源禀赋压低了燃油价格,中国这边随着插电混动和增程的推广,车越做越大。相对来说,下一步发展纯电动汽车最大的问题,是车越大需要的电池越大,对应的成本也越高。过去新势力的最大成就,是在25-35万价位度基本反超了油车,把合资品牌给压制了。新能源汽车目前的发展就是从油车的各个价位段不断去拿份额。2022年的电池价格上涨其实把高端纯电的路给卡住了,大电池意味着更高的成本,高端化纯电的定价越来越贵,企业也不怎么赚钱。随着2023年特斯拉开启降价的策略,反倒是动力成本有限的增程和插电可以来一波加配置。目前来看,随着降价,纯电动的主力销售区间在下移,PHEV也会一定程度下移,但是在35万价位段,PHEV开始反超BEV了。特斯拉对大部份新势力产生了影响,哪怕是蔚来汽车也产生了影响,Model Y的降价对ET5和ES系列的SUV的影响很大。在35-50万的理想这个价位段,似乎没受到特别的","listText":"整车报告分成两个部分,Part1是对整体行业进行梳理,包括重点企业进行跟踪,Part 2针对各个车型的情况来做判断。首先我们还是从整体的数据来看:● 总量来看:总销量为124.7万,其中燃油车95.14万(HEV 4.46万),插电混动10.9万,纯电动18.18万。● 渗透率来看:1月为新能源汽车23.3%,其中BEV 14.6%,插电混动8.7%。有趣的事情是PHEV对BEV的比值是1:1.67, 我估计到年中可能破1:1.4。图1.1月乘用车总量概览1月的汽车上险数据处在一个历史性的低位,哪怕是比去年过年的2月的数据也高不了多少。中国汽车销量史上,年初的开门黑是不多见的,历史上很多企业是转移了一部分12月的量到下一年,今年是无存粮可以用了。图2.2023年1月的历史概览整个行业的梳理从分级来看,中国的车型需求也跟着美国这边一路往前走。中美相似的底层逻辑都一样,都喜欢更大的车型,美国是资源禀赋压低了燃油价格,中国这边随着插电混动和增程的推广,车越做越大。相对来说,下一步发展纯电动汽车最大的问题,是车越大需要的电池越大,对应的成本也越高。过去新势力的最大成就,是在25-35万价位度基本反超了油车,把合资品牌给压制了。新能源汽车目前的发展就是从油车的各个价位段不断去拿份额。2022年的电池价格上涨其实把高端纯电的路给卡住了,大电池意味着更高的成本,高端化纯电的定价越来越贵,企业也不怎么赚钱。随着2023年特斯拉开启降价的策略,反倒是动力成本有限的增程和插电可以来一波加配置。目前来看,随着降价,纯电动的主力销售区间在下移,PHEV也会一定程度下移,但是在35万价位段,PHEV开始反超BEV了。特斯拉对大部份新势力产生了影响,哪怕是蔚来汽车也产生了影响,Model Y的降价对ET5和ES系列的SUV的影响很大。在35-50万的理想这个价位段,似乎没受到特别的","text":"整车报告分成两个部分,Part1是对整体行业进行梳理,包括重点企业进行跟踪,Part 2针对各个车型的情况来做判断。首先我们还是从整体的数据来看:● 总量来看:总销量为124.7万,其中燃油车95.14万(HEV 4.46万),插电混动10.9万,纯电动18.18万。● 渗透率来看:1月为新能源汽车23.3%,其中BEV 14.6%,插电混动8.7%。有趣的事情是PHEV对BEV的比值是1:1.67, 我估计到年中可能破1:1.4。图1.1月乘用车总量概览1月的汽车上险数据处在一个历史性的低位,哪怕是比去年过年的2月的数据也高不了多少。中国汽车销量史上,年初的开门黑是不多见的,历史上很多企业是转移了一部分12月的量到下一年,今年是无存粮可以用了。图2.2023年1月的历史概览整个行业的梳理从分级来看,中国的车型需求也跟着美国这边一路往前走。中美相似的底层逻辑都一样,都喜欢更大的车型,美国是资源禀赋压低了燃油价格,中国这边随着插电混动和增程的推广,车越做越大。相对来说,下一步发展纯电动汽车最大的问题,是车越大需要的电池越大,对应的成本也越高。过去新势力的最大成就,是在25-35万价位度基本反超了油车,把合资品牌给压制了。新能源汽车目前的发展就是从油车的各个价位段不断去拿份额。2022年的电池价格上涨其实把高端纯电的路给卡住了,大电池意味着更高的成本,高端化纯电的定价越来越贵,企业也不怎么赚钱。随着2023年特斯拉开启降价的策略,反倒是动力成本有限的增程和插电可以来一波加配置。目前来看,随着降价,纯电动的主力销售区间在下移,PHEV也会一定程度下移,但是在35万价位段,PHEV开始反超BEV了。特斯拉对大部份新势力产生了影响,哪怕是蔚来汽车也产生了影响,Model Y的降价对ET5和ES系列的SUV的影响很大。在35-50万的理想这个价位段,似乎没受到特别的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/4a81b42369749d64cbcc5bc1ea35c6ec","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/050a7364119c427b6cda96483ea4a28c","width":"1080","height":"608"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c230e81a3641ba9f61e2ae982d09d9ff","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":175,"commentSize":17,"repostSize":41,"link":"https://laohu8.com/post/625492043","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9934,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000311","authorId":"9000000000000311","name":"低买高卖谁不会","avatar":"https://static.tigerbbs.com/90c36a09caab2ffd35267ac360780ce4","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"新能源车子的成长肉眼可见","text":"新能源车子的成长肉眼可见","html":"新能源车子的成长肉眼可见"}],"imageCount":16,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":218647083290672,"gmtCreate":1694414932082,"gmtModify":1694494003287,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"摩根士丹利:受益于Dojo超算,特斯拉股价将飙升至400美元","htmlText":"大摩分析师在一份报告中指出,Dojo超级计算机可以开辟“新的潜在市场”,就像AWS为亚马逊所做的那样。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>摩根士丹利表示,通过更快地采用机器人出租车和网络服务,特斯拉的Dojo超级计算机可能会为该公司市值增加多达5000亿美元。大摩分析师Adam Jonas和Daniela M Haigian在一份报告中指出,Dojo可以开辟“新的潜在市场”,就像AWS为亚马逊所做的那样。分析师将特斯拉评级从“持有”上调至“超配”。同时,将未来12个月目标价从250美元上调至400美元,成为华尔街投行给出的最高价。特斯拉股价今年已经翻了一倍,上周五收盘价为248.50美元。我们相信Dojo可以代表市场的下一步变化对特斯拉的看法。 Dojo 强调 Tesla 的 3 个核心能力:1) 速度,2) 性能,3) 成本。 短期内,我们相信Dojo 可以加速 Tesla 的开发和货币化软件和服务业务。 从长远来看,我们看到了 Dojo 的发展空间为特斯拉的软件和硬件功能提供途径远远超出了汽车行业。如果 Dojo 可以帮助汽车“看见”,以及“反应”,还有哪些其他市场可以开放? 考虑任何设备位于边缘的摄像头可以根据其情况做出实时决策视野。Tesla 估计 Dojo 可以比当前节省 6 倍的成本,最先进的 GPU 替代品。 根据我们的计算,当比较特斯拉在同等计算上的支出时,NVDIA 和 Dojo 有潜力为以下行业节省约 65 亿美元的成本特斯拉在未来几年内将达到公司既定目标,目标是在 10 月份之前大幅增加内部计算能力,2024 年(达到 100 exaFLOP)。这是通过建立一个目的来实现的,内部半导体和人工智能技术堆栈。 Dojo投入运营。今年 7 月,我们相信持续推出和随后的公司公告将为投资者欣赏","listText":"大摩分析师在一份报告中指出,Dojo超级计算机可以开辟“新的潜在市场”,就像AWS为亚马逊所做的那样。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>摩根士丹利表示,通过更快地采用机器人出租车和网络服务,特斯拉的Dojo超级计算机可能会为该公司市值增加多达5000亿美元。大摩分析师Adam Jonas和Daniela M 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Tesla 的开发和货币化软件和服务业务。 从长远来看,我们看到了 Dojo 的发展空间为特斯拉的软件和硬件功能提供途径远远超出了汽车行业。如果 Dojo 可以帮助汽车“看见”,以及“反应”,还有哪些其他市场可以开放? 考虑任何设备位于边缘的摄像头可以根据其情况做出实时决策视野。Tesla 估计 Dojo 可以比当前节省 6 倍的成本,最先进的 GPU 替代品。 根据我们的计算,当比较特斯拉在同等计算上的支出时,NVDIA 和 Dojo 有潜力为以下行业节省约 65 亿美元的成本特斯拉在未来几年内将达到公司既定目标,目标是在 10 月份之前大幅增加内部计算能力,2024 年(达到 100 exaFLOP)。这是通过建立一个目的来实现的,内部半导体和人工智能技术堆栈。 Dojo投入运营。今年 7 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K,上周累积锁单13~14K左右。订单比例:5~5.5(M7):2.5(M9):1.5(M5+S7:)M7订单回归稳态,M9整体订单超预期,第四周智驾权益退坡明显刺激订单爆发。2, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 6月累积锁单43K,上周累积锁单13~14K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第四周冲刺订单交付迎来小爆发,暑期➕保守型客户分流反馈明显。3, <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">$蔚来-SW(09866)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">$蔚来(NIO.SI)$</a> 6月累积锁单21 K,上周累积锁单5~5.3K左右。订单比例:4(ES6):4(ET5/5):2(其他)。厂家调整部分销售绩效(提高底薪,调整佣金),ET5产能恢复后订单比例上涨。4,","listText":"6月算是今年新能源的真正转折点,最后的保守客户也彻底松动了。从6月整个市场来看:1,第一周端午节整体增长,之后两周平稳,最后一周普遍性迎来增长,但是增长集中在头部品牌。2,燃油车保守型客户转向的速度并没有很快,传统的新能源主销车型涨幅缓慢,目前看来依然需要爆款车型去刺激。3,暑期客户6月提前出现,大空间SUV车型有比较明显的增长。从品牌来看,只统计不可退的锁单量(4S店模式除外),统计6月和上周(6.24~6.30)号:1,鸿蒙智行6月累积锁单47~48 K,上周累积锁单13~14K左右。订单比例:5~5.5(M7):2.5(M9):1.5(M5+S7:)M7订单回归稳态,M9整体订单超预期,第四周智驾权益退坡明显刺激订单爆发。2, <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a 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2022Q4 和全年财报也来了,也结合财报电话会议分析一波。<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 交付情况:2022Q4 小鹏一共交付了 22,204 辆车,同比下降 46.8%,Q4 G9 一共交付 6,189 辆,2022 全年交付量 120,757 辆,2021 年是 98,155 辆;2022 全年交付数据上,小鹏和蔚来理想没有拉开太大的差距,大家都是 12-13 万辆,但是 Q4 出现了明显下滑,其中 G9 交付量只有 6,189 辆,这个显然是没有达到预期的,这背后的原因网上已经分析过好几轮了,不展开了。2023 年 1 月 2 月小鹏的交付量分别是 5,218 辆和 6,010 辆,这两个数据并不算特别好。财报中预计 Q1 交付量在 18,000-19,000 辆,也就是说 3 月的预计交付量在 6,772-7,772 辆之间。从 Q1 的预期来看相比蔚来和理想仍然是有差距的,销量的恢复肯定需要一个过程,最简单粗暴的方式就是发新品。在财报电话会议里,何小鹏提到 2 月份新订单相比 1 月份有 100% 的提高,P7i 发布之后,小鹏汽车 3 月的订单量环比 2 月份又有大幅度增长。P7i 的价格之前已经分析过了,还是非常非常有诚意的,老 P7 巅峰时期的月交付量是可以干到 6,000-7,000 辆的,但是现在的市场需求萎缩 + 竞品增加,所以想要恢复到 6,000+/月的水平,还是有挑战的,等看一波 4 月的交付量。除了 P7i,今年上海车展上 G6 也会亮相,这个车已经上过工信部了,预计发布和交付时间在年中,何小鹏在电话会议里表示:「G6 将是 20-30 万价格区","listText":"终于,小鹏 2022Q4 和全年财报也来了,也结合财报电话会议分析一波。<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 交付情况:2022Q4 小鹏一共交付了 22,204 辆车,同比下降 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AI将被关闭并解散。这家由谷歌和Waymo前工程师Bryan Salesky领导的初创公司,解散通知给到了2000名员工,将为其中一些人提供在这两家汽车制造公司中工作的机会。<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">$福特汽车(F)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> 在自动驾驶的跑道上,国外第一波出现的是从Waymo、Uber、Lyft这样的运营企业,围绕MSSB这种出行即服务的思路来做;跟随的包括美国的整车企业通用、福特和后续丰田,加上美国的IT企业包括亚马逊、微软。但目前整体的情况都不是很乐观:● Waymo还在苦苦坚持● Argo AI 解散● Cruise: 1-9月亏损了14亿美金● Aurora:上半年净亏损由去年的1.82亿美元扩大到12.31亿美元来源:微博 朱玉龙-YL","text":"在美股回调以后,整个L4自动驾驶企业的出路。好嘛,福特立马开了第一枪——福特与大众联合投资的自动驾驶技术项目Argo AI将被关闭并解散。这家由谷歌和Waymo前工程师Bryan Salesky领导的初创公司,解散通知给到了2000名员工,将为其中一些人提供在这两家汽车制造公司中工作的机会。$福特汽车(F)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 在自动驾驶的跑道上,国外第一波出现的是从Waymo、Uber、Lyft这样的运营企业,围绕MSSB这种出行即服务的思路来做;跟随的包括美国的整车企业通用、福特和后续丰田,加上美国的IT企业包括亚马逊、微软。但目前整体的情况都不是很乐观:● Waymo还在苦苦坚持● Argo AI 解散● Cruise: 1-9月亏损了14亿美金● Aurora:上半年净亏损由去年的1.82亿美元扩大到12.31亿美元来源:微博 朱玉龙-YL","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/af7a71b4cec8fece71dcb3bd4408239c","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/76ee1afa3e97524d6ad0cf7f70105a51","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cce5877508c76a9b5241ec737b696a2d","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":249,"commentSize":12,"repostSize":27,"link":"https://laohu8.com/post/665948064","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":92341,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":228990075195464,"gmtCreate":1696928261248,"gmtModify":1696928480072,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"小米汽车再不出,感觉要输","htmlText":"假期结束,给大家讲点卷的。前几天不是讲了问界M7是个不错的车,唯一的问题就是没有贴华为的标。但人家大定破了5W台,充分说明了降价+增配+大空间,就是消费者喜欢的。消费者就是喜欢车企卷起来。不仅问界开卷,小鹏也卷。 <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 自从悟了之后,换了打法,G6起售价20.99万,已经比特斯拉更卷了。而尺寸更大的G9起售价直接从30.99下降到26.39万。加上大众集团和小鹏的合作,又给小鹏加了背书,起码没人担心小鹏短时间会跑路了。图片不仅问界和小鹏, <a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">$比亚迪股份(01211)$</a> 也卷,现在比亚迪秦已经彻底取代了公路三大妈,牢牢占据销量前几名,时不时还要搞个五千块降价礼包,凑个热闹。万一比亚迪再加大点力度,都可以直接吃同行的席了。更别说卷王之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/09863\">$零跑汽车(09863)$</a> 了,那个配置和价格让人看了都怀疑他们在做慈善。图片2继续看,卷中还有卷中高手。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00305\">$五菱汽车(00305)$</a> 占据了五万以内这个数字,于是成了国民神车,满大街的剁椒鱼头,全是五菱mini的兄弟姐妹。这个价位你能选择的车除了五菱mini,还有吉利熊猫、奇瑞小蚂蚁和零跑T03。29999的起售价,5万左右的平均售价。老头乐看了都得叫爸爸。图片五万往上,十万以内,既有传统燃油车本田飞度,大众polo,也有国产品牌名爵,长安,还有比亚迪的海鸥等一系列新能源车型。无论是鬼火轿车还是网约车,他们都是最好的选择。不到十万的价格,想要一台脱离了老头乐趣味的,看起来像一台像样的车,以上全是不会错的","listText":"假期结束,给大家讲点卷的。前几天不是讲了问界M7是个不错的车,唯一的问题就是没有贴华为的标。但人家大定破了5W台,充分说明了降价+增配+大空间,就是消费者喜欢的。消费者就是喜欢车企卷起来。不仅问界开卷,小鹏也卷。 <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 自从悟了之后,换了打法,G6起售价20.99万,已经比特斯拉更卷了。而尺寸更大的G9起售价直接从30.99下降到26.39万。加上大众集团和小鹏的合作,又给小鹏加了背书,起码没人担心小鹏短时间会跑路了。图片不仅问界和小鹏, <a 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占据了五万以内这个数字,于是成了国民神车,满大街的剁椒鱼头,全是五菱mini的兄弟姐妹。这个价位你能选择的车除了五菱mini,还有吉利熊猫、奇瑞小蚂蚁和零跑T03。29999的起售价,5万左右的平均售价。老头乐看了都得叫爸爸。图片五万往上,十万以内,既有传统燃油车本田飞度,大众polo,也有国产品牌名爵,长安,还有比亚迪的海鸥等一系列新能源车型。无论是鬼火轿车还是网约车,他们都是最好的选择。不到十万的价格,想要一台脱离了老头乐趣味的,看起来像一台像样的车,以上全是不会错的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e3d955cd8250371dbc35f4717f275479","width":"377","height":"377"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/94d74b3f442e6daf7d98bd9944975ad2","width":"272","height":"347"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/18deb77256d48055f2a61d42b3454469","width":"831","height":"831"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":13,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/228990075195464","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12591,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3494214634965176","authorId":"3494214634965176","name":"人民币美元一起赚","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6845c89d635ab87c3f0eac3271f3d048","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"已经输了,手机干不过华为,在汽车上又遭遇华为,做手机还有高通这条大腿可以抱,做汽车华为就是大腿","text":"已经输了,手机干不过华为,在汽车上又遭遇华为,做手机还有高通这条大腿可以抱,做汽车华为就是大腿","html":"已经输了,手机干不过华为,在汽车上又遭遇华为,做手机还有高通这条大腿可以抱,做汽车华为就是大腿"}],"imageCount":15,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":211635947417776,"gmtCreate":1692688456659,"gmtModify":1692688486066,"author":{"id":"3527667622617230","authorId":"3527667622617230","name":"新能源Bot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/437ab63d03a72f13a501bf25060d5f5e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"从美团反推理想:聊聊我眼中理想汽车的2025 ","htmlText":"坦率讲,聊 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 是一件很难的事情,因为销量好,所以当任何产业观察者聊它的时候都会被冠以结果倒推论。当然,用结果去倒推,这确实是一种普遍现象,可以聊,但似乎不够立体。我个人有一个角度是: <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 是怎么做的,可以让他卖的好?这个问题的答案,我相信每个同行都能说出一堆,产品、渠道、营销等等,我也试着从我理解的角度和大家分享一下。分享我从 @CyberEv_赛博 的一篇微博开始讲起,赛博那篇主要是回应了 阿艹 关于「理想全家性价比巨高,有超大规模工业化」观点的。他的微博里主要讲了,性价比和规模化。这是两个超有意思的话题,也是我经常写理想的时候说的内容。关于性价比,我经常用的词叫「低价满足策略」,可以参考我之前写过的观点:『这波国产新能源品牌到底崛起的核心是什么?这个问题非常复杂,天时地利人和缺一不可,但有个角度不能不看,那就是:「低价满足策略」。注意,这个低价满足策略不是「打价格战」,而是用相同的产品力挤出「品牌溢价」这个玄学概念的水分,用产品体验解决用户的痛点。』所以性价比这个事就不展开了,大家自行感受。重点来讲讲「规模化」先说一个观点:规模化 是制造业所有问题的唯一解。其实都不光是制造业,大到汽车小到小餐馆,都要讲求规模效应,这是建立品牌的最佳途径。卖面的小餐馆要翻台率,目的是在单位时间内、固定平面内实现最大化卖面;米其林餐厅通过品牌提升单价,可以相对降低对翻台率的要求,但本质上它必须保持一个值。也就是,单价一顿饭 1 万,你一天也必须做好几单,而不是一单就够了。但注意,餐馆这个例子不好,因为它不是大型商业模式,汽车是大型商业综合体。赛博说,规模化的核心是摊薄固定成本,非可变成本","listText":"坦率讲,聊 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 是一件很难的事情,因为销量好,所以当任何产业观察者聊它的时候都会被冠以结果倒推论。当然,用结果去倒推,这确实是一种普遍现象,可以聊,但似乎不够立体。我个人有一个角度是: <a 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关于「理想全家性价比巨高,有超大规模工业化」观点的。他的微博里主要讲了,性价比和规模化。这是两个超有意思的话题,也是我经常写理想的时候说的内容。关于性价比,我经常用的词叫「低价满足策略」,可以参考我之前写过的观点:『这波国产新能源品牌到底崛起的核心是什么?这个问题非常复杂,天时地利人和缺一不可,但有个角度不能不看,那就是:「低价满足策略」。注意,这个低价满足策略不是「打价格战」,而是用相同的产品力挤出「品牌溢价」这个玄学概念的水分,用产品体验解决用户的痛点。』所以性价比这个事就不展开了,大家自行感受。重点来讲讲「规模化」先说一个观点:规模化 是制造业所有问题的唯一解。其实都不光是制造业,大到汽车小到小餐馆,都要讲求规模效应,这是建立品牌的最佳途径。卖面的小餐馆要翻台率,目的是在单位时间内、固定平面内实现最大化卖面;米其林餐厅通过品牌提升单价,可以相对降低对翻台率的要求,但本质上它必须保持一个值。也就是,单价一顿饭 1 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Semi:特斯拉的下一头现金奶牛","htmlText":"来源:微博 常岩CY大逆转。虽然本届世界杯上还没出现什么荡气回肠激情四射的逆转之作,但没想到居然在 Semi 的发布会上看到了。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 从 2017 年底正式亮相开始,Semi 从发布到交付足足经历了 5 年之久,也创造了特斯拉车型发布跳票之最(虽然马上就会被 Roadster 2 打破……),在这 5 年里,绝大多数人都认为 Semi 将是一款经济性产品,即特斯拉会在它身上使用尽可能多的通用件,并等待这些通用件在 Model 3/Y 足够大规模量产,把成本打下来之后才能生产。这也是很多人对 Semi 发布会可能在技术上没有太多突破的情绪来源。结果谁能想到,短短 40 分钟的发布会(只稍稍长于「踮起脚」来的 Model Y),里面却公布了特斯拉的全新动力总成体系,以及全新的超级充电能力。故人如新可能有很多朋友在今天才第一次知道 Semi 的存在,还是需要先允许它做一下自我介绍。Semi 是特斯拉制造的重型卡车,它为特斯拉产品序列开创了一个全新的分类:商用车。这不仅是车型变化这么简单,更重要的是,它意味着特斯拉再次以一个颠覆者的角色,进入到一个无论是对于商业利润,还是节能环保都更为重要和缺少竞争的新领域。一言以蔽之,Semi 将成为特斯拉下一头重要的现金奶牛。而这张图中也能看出,Cybertruck,以及更具颠覆性的 Robotaxi,将成为特斯拉的重磅后手棋。在外观上,Semi 虽然不如 Cybertruck 那样惊世骇俗,但已足够超前和充满辨识度,更不用说这一外观完成于 5 年之前。特斯拉在交付仪式上用一段侧面轮廓的对比图展示了 Semi 和我们印象中类似于「擎天柱」的柴油卡车的不同,Semi 虽然已经是庞然大物,但侧面轮廓相对于燃油卡车却要小上一圈,车头空气动力学更","listText":"来源:微博 常岩CY大逆转。虽然本届世界杯上还没出现什么荡气回肠激情四射的逆转之作,但没想到居然在 Semi 的发布会上看到了。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 从 2017 年底正式亮相开始,Semi 从发布到交付足足经历了 5 年之久,也创造了特斯拉车型发布跳票之最(虽然马上就会被 Roadster 2 打破……),在这 5 年里,绝大多数人都认为 Semi 将是一款经济性产品,即特斯拉会在它身上使用尽可能多的通用件,并等待这些通用件在 Model 3/Y 足够大规模量产,把成本打下来之后才能生产。这也是很多人对 Semi 发布会可能在技术上没有太多突破的情绪来源。结果谁能想到,短短 40 分钟的发布会(只稍稍长于「踮起脚」来的 Model Y),里面却公布了特斯拉的全新动力总成体系,以及全新的超级充电能力。故人如新可能有很多朋友在今天才第一次知道 Semi 的存在,还是需要先允许它做一下自我介绍。Semi 是特斯拉制造的重型卡车,它为特斯拉产品序列开创了一个全新的分类:商用车。这不仅是车型变化这么简单,更重要的是,它意味着特斯拉再次以一个颠覆者的角色,进入到一个无论是对于商业利润,还是节能环保都更为重要和缺少竞争的新领域。一言以蔽之,Semi 将成为特斯拉下一头重要的现金奶牛。而这张图中也能看出,Cybertruck,以及更具颠覆性的 Robotaxi,将成为特斯拉的重磅后手棋。在外观上,Semi 虽然不如 Cybertruck 那样惊世骇俗,但已足够超前和充满辨识度,更不用说这一外观完成于 5 年之前。特斯拉在交付仪式上用一段侧面轮廓的对比图展示了 Semi 和我们印象中类似于「擎天柱」的柴油卡车的不同,Semi 虽然已经是庞然大物,但侧面轮廓相对于燃油卡车却要小上一圈,车头空气动力学更","text":"来源:微博 常岩CY大逆转。虽然本届世界杯上还没出现什么荡气回肠激情四射的逆转之作,但没想到居然在 Semi 的发布会上看到了。$特斯拉(TSLA)$ 从 2017 年底正式亮相开始,Semi 从发布到交付足足经历了 5 年之久,也创造了特斯拉车型发布跳票之最(虽然马上就会被 Roadster 2 打破……),在这 5 年里,绝大多数人都认为 Semi 将是一款经济性产品,即特斯拉会在它身上使用尽可能多的通用件,并等待这些通用件在 Model 3/Y 足够大规模量产,把成本打下来之后才能生产。这也是很多人对 Semi 发布会可能在技术上没有太多突破的情绪来源。结果谁能想到,短短 40 分钟的发布会(只稍稍长于「踮起脚」来的 Model 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50.6 亿元,同比下降 31.9%,环比上升 25.5%。其中汽车销售收入为 44.2 亿元,同比下降 36.2%,环比上升 25.9%。我的观点:同比(去年)下降, 环比(一季度)上升,说明了啥?说明小鹏的组织调整开始进入【见效期】了啊!去年G9事件之后,小鹏开始进入大规模调整的动荡期;我当时问了某大佬一个问题:你们觉得这个调整需要多久见效?他的回答很诚恳:“半年都不一定能见效,因为汽车产业链实在是太长了;我个人认为1年之后才能看到比较明显的效果。”我觉得现实要更乐观一些,半年多就开始见到成效了。主要得益于王凤英的加入,完全弥补了管理上的短。同时也说明:新势力3巨头都具有相当的自我净化、自我反思能力,刮骨疗伤,走出阵痛。◆利润净亏损 28 亿元,去年同期亏损为 27 亿元。毛利率为负 3.9%,去年同期为 10.9%,今年第一季度为 1.7%车辆毛利率为负 8.6%,去年同期为 9.1%,今年第一季度为负 2.5%。我的观点:卧槽,居然只亏了这么点?哈哈哈哈哈说明小鹏即使处于反弹前的低谷期,依然相对有效的控制了亏损,为反弹积蓄能量。但是Q3...别说Q3了,我认为小鹏未来1年甚至数年的利润率都不会太好看。一来G6等车型,就是对自己够狠,毛利打的足够低,才能成为爆款。二来整个中国汽车市场已经卷到妈都不认识,谁想赚钱谁先死;现在就是大家拼放血能力,先把对手熬死再说。再说一次:未来几年在中国市场试图追求利润率的品牌,一定死的很惨!每年卖几百台车,你利润率900%又如何?没有销量,没有一切!◆交付量Q2 交付量 23,205 辆,比第一季度的 18,230 辆上升 27.3%。G6是7月份才开始交付,正好错过,这数据不算啥。小鹏预计Q3交付量为 3.9","listText":"小鹏Q2财报的一点个人理解:◆总结:完全预料之内,烂就烂点,不妨碍Q3财报逆袭。但是何小鹏电话会爆了巨多猛料!◆营收总营收为 50.6 亿元,同比下降 31.9%,环比上升 25.5%。其中汽车销售收入为 44.2 亿元,同比下降 36.2%,环比上升 25.9%。我的观点:同比(去年)下降, 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平台车型都是这一年上车的。因为没有大算力,许多大的深度神经网络你跑不了,所谓巧妇难为无米之炊,就这个意思。但到 2023 年 3 月,小鹏第一个把 XNet 干出来了,并推送给了所有用户。但你问吴新宙,他说「我希望在接下来的一年,我们的领先不光在位置上,而且在速度和加速度上。」什么意思?外界能看到的,是 XNet 推送;外界看不到的,是为了在如此短的时间内推送 XNet,小鹏实际上从 P7 开始,系统地建设完整的中后台能力,产品、算法(感知、预测、规控)、仿真、地图、定位、硬件、底层软件、云端训练集群、测试——这些提前的能力建设都是 G9 之前做好的。这决定了哪怕 Orin 强行把大家拉到同一起跑线,但小鹏有顶级的教练团队、科学的训练方法、均衡的作息和饮食、低风阻、轻量化的跑鞋……G9 的交付就像发令枪一打,小鹏就像箭一样率先冲线。光有大算力平台,就好像赛前训练期间吃得都挺饱,然后也就没有然后了。在去年的 1024 上,小鹏承诺今年上半年——约等于 6 月 30 号——在上海广州深圳推送城市 NGP,但最终提前了 3 个月实现。我想提醒一点,这类数据驱动的大型软硬件工程,迭代的速度绝不以人的意志为转移,不是说今天你 CEO 想提前就能提前的,是数年一日的系统建设开始在迭代速度上兑现价值。吴新宙自信小鹏工程体系的建","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 最近推送了新一代感知网络 XNet,这件事基本确立了目前小鹏辅助驾驶中国第一的地位。什么是 XNet?小鹏自动驾驶副总裁吴新宙说 XNet 是基于 BEV 架构的非常大的感知神经网络。说实话,这个解释,大家看完可能还是完全不懂。我尝试尽量让大家理解小鹏所处的位置,深度学习三座大山,算法、算力和数据。首先看算力,2022 年是一个转折年,蔚小理的英伟达 Orin 平台车型都是这一年上车的。因为没有大算力,许多大的深度神经网络你跑不了,所谓巧妇难为无米之炊,就这个意思。但到 2023 年 3 月,小鹏第一个把 XNet 干出来了,并推送给了所有用户。但你问吴新宙,他说「我希望在接下来的一年,我们的领先不光在位置上,而且在速度和加速度上。」什么意思?外界能看到的,是 XNet 推送;外界看不到的,是为了在如此短的时间内推送 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特斯拉的生产量预估为466165台,2022年全年生产量预估为139.6万台2)Q4 特斯拉交付预估为42万,其中主要的交付地分解为美国和加拿大16.5万,中国12万,欧洲10.1万,其他区域3.3万3)订单池来看,目前全球有28.5万,中国在10月底的预估为3.2万(在降价以后,订单量是增加的)从电池需求分配来看1)今年LFP的供应,中国的电池缓解了美国的需求,但是接下来IRA会改变美国市场的供应2)明年4680和2170两种电池是美国市场主要的供应从特斯拉今年的表现来看,我们看到了集中精力发展自动驾驶技术并没有换回来直接的订单变化,这个订单池在竞争激烈的市场在快速消耗。在中国最大的问题,就是Model 3的数据的变化。根据Troy的计算,特斯拉 10 月 31 日的全球订单积压量为 28.5 万辆,低于 9 月 30 日的 29.9 万辆。 下降主要发生在美国,美国交付在全速进行。我的理解,在目前的状态下,目标是要提振12月的交付,而且在一二线城市快速把订单挤压出来,这个任务是很艰巨的。常规的手段保险+降价模式,可能达不到效果,可能在讨论中的是特殊的优惠方式,我们比较期待这个到手价格变化。来源:微博 朱玉龙-YL","listText":"最近对<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 的信息做一些梳理,主要参考来自Troy Teslike和美国的一些信息。从目前的数据来看:1)Q4 特斯拉的生产量预估为466165台,2022年全年生产量预估为139.6万台2)Q4 特斯拉交付预估为42万,其中主要的交付地分解为美国和加拿大16.5万,中国12万,欧洲10.1万,其他区域3.3万3)订单池来看,目前全球有28.5万,中国在10月底的预估为3.2万(在降价以后,订单量是增加的)从电池需求分配来看1)今年LFP的供应,中国的电池缓解了美国的需求,但是接下来IRA会改变美国市场的供应2)明年4680和2170两种电池是美国市场主要的供应从特斯拉今年的表现来看,我们看到了集中精力发展自动驾驶技术并没有换回来直接的订单变化,这个订单池在竞争激烈的市场在快速消耗。在中国最大的问题,就是Model 3的数据的变化。根据Troy的计算,特斯拉 10 月 31 日的全球订单积压量为 28.5 万辆,低于 9 月 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<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 交付销量持续破新高,Non-GAAP净利润有望超预期整体业绩前瞻 – 销量交付持续破新高,预计收入维持高增长,Non-GAAP 净利润转正后进一步环比增长,有望继续超预期。 截至 7 月 25 号,彭博一致预期 23Q2 收入 264.1 亿元,同比+202.5%;毛利率为 20.8%,同比-0.7pct,环比+0.4pct;NoN-GAAP归母净利润一致预期 14.7 亿元。23Q2E preview: sales and deliveries set new highs; improving non-GAAP net profit Li Auto’s latest data release has Q2 breaking sales and delivery records. The company estimates revenue maintained high growth in the quarter, while non-GAAP net profit rose after turning positive, exceeding expectations. Bloomberg consensus (BBG) projects Li Auto’s 23Q2E revenue at RMB26.41bn as of 25 July, up 202.5% yoy; with gross margin at 20.8%, down 0.7ppt yoy and up 0.4ppt qoq; and n","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 交付销量持续破新高,Non-GAAP净利润有望超预期整体业绩前瞻 – 销量交付持续破新高,预计收入维持高增长,Non-GAAP 净利润转正后进一步环比增长,有望继续超预期。 截至 7 月 25 号,彭博一致预期 23Q2 收入 264.1 亿元,同比+202.5%;毛利率为 20.8%,同比-0.7pct,环比+0.4pct;NoN-GAAP归母净利润一致预期 14.7 亿元。23Q2E preview: sales and deliveries set new highs; improving non-GAAP net profit Li Auto’s latest data release has Q2 breaking sales and delivery records. The company estimates revenue maintained high growth in the quarter, while non-GAAP net profit rose after turning positive, exceeding expectations. 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Bloomberg consensus (BBG) projects Li Auto’s 23Q2E revenue at RMB26.41bn as of 25 July, up 202.5% yoy; with gross margin at 20.8%, down 0.7ppt yoy and up 0.4ppt qoq; and n","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5a0fdc150b5b10eaec6c751b7d8d3206","width":"739","height":"497"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":7,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/204064158912600","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":42191,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010330","authorId":"10000000000010330","name":"守的云开见日月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8bf4dddd6d4678cc04a35cf677e4fd21","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"希望国产新能源能越来越好,成为国家的一张企业名片","text":"希望国产新能源能越来越好,成为国家的一张企业名片","html":"希望国产新能源能越来越好,成为国家的一张企业名片"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}