上市潮，评级5以上的新股收益都还不错$思摩尔国际(06969)$$正荣服务(06958)$$欧康维视生物-B(01477)$

今日小鹏汽车已开启火热认购。根据小鹏汽车最新招股书，富途证券与摩根大通、美银美林等顶级投行共同位列其承销商，至此，国内最优秀3家新势力「蔚来、理想和小鹏」齐聚美股。$小鹏汽车(XPEV)$$蔚来(NIO)$$理想汽车(LI)$

名创优品更新美国IPO招股书，腾讯和高瓴持股比例均将下降 10月8日，名创优品（Miniso Group Holding Limited）向美国证券交易委员会（SEC）递交了最新IPO文件，更新了此次赴美公开募股的具体价格区间和计划发行股数。据名创优品IPO，公司计划赴美发行3040万份美国存托股票(ADS)，目前估计，每股美国存托凭证的首次公开发行价格将在16.50美元至18.50美元之间。按照招股价上限推算，成功发行后的名创优品市值将达到54亿美元。$名创优品(MNSO)$

9月1日，上交所公布了吉利汽车在科创板上市的招股说明书,按照这个进度，吉利汽车恐怕会成为科创板“整车第一股”。招股书内容显示，吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过17.32亿股（行使超额配售选择权之前），总融资金额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元中的80亿用于新车型产品研发，30亿用于前瞻技术研发，30亿用于产业收购，60亿用于补充流动资金。中金公司和华泰联合担任保荐机构。$吉利汽车(00175)$

吉利汽车已于6月5日以较前一交易日折让6.09%的价格配发和发行6亿股新股，募资净额为64.47亿港元。 截至北京时间8月28日港股收盘，吉利汽车的股价收报每股15.74港元，自披露科创板上市辅导材料以来的区间涨幅为28.18%，当前市值约为1544.58亿港元。 多家券商的研报则指出，吉利汽车2020年下半年的科创板上市有望进一步提振其市值。$吉利汽车(00175)$

8月28日晚间，浙江证监局官网披露，中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。 这意味着，吉利汽车将正式向“科创板整车第一股”发起冲击。 值得注意的是，“造车新势力”之一的威马汽车同样预计于2021年年初登陆科创板，其创始人兼CEO正是曾带领吉利完成对沃尔沃收购这一重大海外并购交易的前吉利控股集团副总裁沈晖。$吉利汽车ADR(GELYY)$$吉利汽车(00175)$

港股交易所对现行制度进行大刀阔斧的改革，越来越多优质的企业愿意赴港上市。在国内市场，以美团、小米为代表的国内新经济独角兽接连在港上市；与此同时，在美上市的中概股巨头阿里、京东、网易也纷纷投向港股的怀抱。这些巨头回到港股之后大多站稳了脚跟，阿里、腾讯、美团、京东势头迅猛，被外界称为“ATMX”。中概股的回归和新经济独角兽的进驻让港股市场热闹非常，从市场活跃度到成交额以及知名度上，港股的吸引力又得到了进一步的提升。$阿里巴巴-SW(09988)$$腾讯控股(00700)$$京东集团-SW(09618)$

华兴资本控股（01911.HK）于北京时间8月21日披露了截至2020年6月30日止6个月的未经审计中期业绩。 2020年上半年，华兴资本总收入及净投资收益11.67亿元（人民币，下同），同比增长48.7%；经营利润4.68亿元，同比增长151.1%；净利润则同样大幅提升至4.07亿元。 成立于2005年的华兴资本目前已形成投资银行、投资管理、华菁证券以及新兴业务四大业务领域的布局。2020年上半年，华兴资本的收入结构更加灵活多元：投资管理业务的收入为6.43亿元，占比提升至55%；投资银行板块的收入为2.77亿元，占比24%；华菁证券则贡献1.94亿元收入，占比17%。$华兴资本控股(01911)$

作者：T.Z编辑：T.Z8月7日晚，小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为“XPEV”，计划于本周五（8月21日）提交美股IPO申请，承销商为摩根大通和瑞信等，首轮募资超10亿美元。预计下周将正式在纽交所上市交易，具体日期或是8月27日。$小鹏汽车(XPEV)$$理想汽车(LI)$$蔚来(NIO)$关注公众号新股指南、新股指南ipo，了解更多一手讯息 1收入与销量1、销量：累计销量超2万辆 新车型P7七月单月销量1641辆小鹏汽车累计交付量已达20707辆。截至2020年7月底，小鹏G3累计交付量达18741辆；6月底才开始交付的小鹏P7交付量已达1966辆，其中7月单月销量1641辆。2、收入：2019年收入暴增238倍 研发投入20.7亿a、2018年的营业收入为970.6万元，净亏损13.99亿元；b、2019年，小鹏汽车营业收入增至23.21亿元，较2018年增长逾238倍，此外，小鹏汽车2019年研发投入为20.7亿，全年净亏损36.9亿。；c、2020上半年，小鹏汽车实现营业收入10.03亿元，同比减少18.52%，净亏损大幅收窄，为7.96亿元。2020年上半年小鹏收入10.03亿人民币，相比去年同期的12.31亿有所下滑，主要两个原因影响：一是首款车G3在2018年全年订单集中到2019年Q2交付，导致基数较高；二是2020年上半年的汽车销量受到了新冠疫情的负面影响。2020年5月推出的轿跑P7，在7月份销量大增，单月卖出

作者：T.Z编辑：T.Z关注公众号新股指南、新股指南ipo，了解更多一手讯息$声网(API)$声网在本季度实现了正向的净利润和自由现金流。北京时间2020年8月18日，全球实时互动云服务商声网Agora（NASDAQ: API）发布2020年第二季度财报。财报显示，本季度声网Agora总营收达到3390万美元，2019年同期为1490万美元，同比增长128%；本季度净利润301万美元，净利润率为8.9%；非美国通用会计准则下，自由现金流为363万美元。声网Agora于2020年6月26日登陆纳斯达克，成为全球实时互动云第一股，此次发布财报是其上市以来的业绩首秀。对此，声网Agora创始人&CEO赵斌表示，“在上市后的第一个季度，声网Agora取得了出色的业绩，总营收同比增长128%。我们植根于服务开发者的高效商业模式，也帮助我们在本季实现了正向的净利润和自由现金流。我们的API正在赋能世界各地的开发者，为终端用户提供沉浸式的体验，并建立人与人之间的情感链接。成功上市提升了我们在全球开发者中的品牌知名度，未来，我们会不忘初心，为实现我们‘让实时互动随时随地，无处不在’的使命而不断奋斗。”总营收增长强劲同比增长128%财报显示，二季度声网Agora总营收大幅增长，主要原因是业务扩展导致实时音视频产品使用量增加。这背后，也是全球用户对线上互动接受程度的改变及声网高效且可扩展性强的商业模式带来的增长。全球新冠肺炎疫情的爆发导致线上互动需求激增，使得声网今年以来营收持续大幅增长。招股书显示，声网Agora一季度营收3,556万美元，同比增长166%。随着国内疫情形势好转，线上需求有所回落，但疫情也让用户对线上实时互动的接受度和使用率越来越高。同时，随着实时互动技术体验

恒大物业集团有限公司（以下简称“恒大物业”）于9月29日向港交所递交招股书，华泰国际、UBS、农银国际、建银国际、中信证券及海通国际担任联席保荐人，标志恒大物管上市迈出实质性的一步。今年7月底，恒大 $中国恒大 03333.HK$ 即已宣布分拆物业管理公司上市的计划；8月中旬，恒大又为物业板块引入华泰国际大湾区有限公司、华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵、云峰基金、腾讯、农银国际、中信等14家战略投资者，涉及总交易金额约为235亿港元，投后估值突破750亿港元。V：yehold关注公众号：新股指南、新股指南ipo了解更多港美股、A股、最优券商、港卡等市场大事！$中国恒大(03333)$

国内多品牌酒店集团‘华住酒店集团’回港二次上市的步伐正逐步加快。华住最快将于本月寻求通过港交所聆讯，募资规模至多为10亿美元。据华住集团向美国SEC递交的20-F文件显示，截至2020年3月31日，华住集团董事长、携程联合创始人季琦持有33.6%股权，为公司大股东；Winner Crown（华住集团创始人季琦及其家人控制）持股24.4%；携程拥有华住7.4%的股权。成立于2005年的华住是目前国内仅次于锦江国际酒店集团的第二大连锁酒店集团，原名汉庭酒店集团，旗下拥有覆盖高端到平价市场的多个知名酒店品牌，主营经济型及中高端酒店的经营与管理，旗下包括华住、雅高、桔子水晶三大酒店系列19个酒店品牌，2010年于纳斯达克上市。高端市场的美爵、禧玥、花间堂，中端市场的诺富特、美居、漫心、全季、桔子水晶、桔子精选、CitiGO、星程、宜必思尚品，大众市场的宜必思、汉庭优佳、汉庭、怡莱、海友等。$华住(HTHT)$华住7月1日公布的第一季度财报显示，Q1的净收入为20亿元，同比下降15.7%；净亏损则为21亿元，而2019年同期则实现1.06亿元的净利润。2019年全年华住的净利润同比增长147.1%至18亿元；换言之，华住在一季度的亏损甚至已超过2019年全年的净利润。$

$欧康维视生物-B(01477)$保荐人是大摩高盛，值得搞$永泰生物-B(06978)$ 评级8.2，热点版块$正荣服务(06958)$评级6，可以适当参与$海普瑞(09989)$热门版块，优质保荐人，搞他$宏力医疗管理(09906)$热门板块，保荐人不错，盘它$绿城管理控股(09979)$保荐人还行，可以适当参与吧$虎视传媒(01163)$ 可以看看$思摩尔国际(06969)$可以看看$港龙中国地产(06968)$围观吧

$威海银行(09677)$威海银行(09677)将于10月12日在香港挂牌，截至暗盘收盘，资料显示其暗盘报价3.28港元，较招股价3.35港元跌2.09%。每手1000股，不计手续费，每手亏70港元。

语音社交平台YallaGroup Limited（以下简称“Yalla”）于美东时间9月23日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，将以“YALA”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。$Yalla Group(YALA)$ Yalla计划在IPO中发行1860万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 7美元至9美元；以此发行区间上限计算，Yalla的IPO募资额至多为1.674亿美元。 摩根士丹利和海通国际担任Yalla本次IPO的联席主承销商，老虎证券则为副承销商，承销商总计享有279万股的超额配售权，即执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达1.925亿美元。 更新后的招股书披露，Yalla现有股东、知名美元基金兰馨亚洲投资集团有意以IPO价格认购至多价值3000万美元的ADS，以示对Yalla的长期看好。V：yehold关注公众号：新股指南、新股指南ipo了解更多港美股、A股、最优券商、港卡等市场大事！

3家新股登陆，高瓴爱股泰格医药表现最佳：从8月份的公司募资额来看，最高的是泰格医药，募资额达123.12亿港元，一家公司占了8月港交所新上市公司总募资额达96%。募资额排名第二的是来自黑龙江的民办高等教育服务商立德教育，总募资额为3.69亿港元；募资额排名第三的是香港从事模板项目服务等业务的建筑商智勤控股，总募资额为1.3亿港元。要说七月份新股，谁在散户中热度最高，当属泰格医药。我们来看看公开认购倍数和一手中签率，泰格医药在公开招股期获约32万份有效申请，认购合共24.4亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数588.86万股的约414.39倍。由于散户投资者的热烈追捧，泰格医药一手中签率仅为5%，公开发售部分冻结资金高达2400亿港元。而另外两家新股立德教育和智勤控股就没能获得如此热烈申购，立德教育公开认购倍数为27.94倍，一手中签率为20%；而智勤控股公开认购倍数为19.15倍，一手中签率为80%。来源：华盛证券再看看收益情况，泰格医药也是呈现一马当先的姿态。首先暗盘数据显示，泰格医药在暗盘就实现了19.3%的超高涨幅，如果暗盘收市价卖出一手就可以赚1930港元。而立德教育暗盘涨0.48%，一手仅赚10港元；智勤控股则暗盘下跌9.62%，一手要亏200港元。其次看上市首日数据，泰格医药收市涨幅和首日最大涨幅分别为13.3%和19%，首日一手最大可赚1900港元。值得一提的是泰格医药上市后续走势保持强劲，在8月31日股价一度触及130.6港元高位，较发行价涨幅超30%。泰格医药所处的CRO行业被誉为创新药的“卖铲人”，是一条未来增长前景上佳的黄金赛道。泰格医药在2018年就吸引了全球两大私募股权投资机构淡马锡和高瓴资本入股投资，其后高瓴曾再度加码投资泰格，可谓喜爱有加。相较而言，立德教育和智勤控股上市首日表现不佳，首日收市跌幅分别为11.9%

成都国光电气股份有限公司（下称“国光电气”）于前几日正式启动上市辅导，保荐机构为中信证券，拟挂牌科创板上市。 值得注意的，一年前国光电气险被A股上市公司收购，差一点与IPO无缘。 2019年6月，航锦科技（000818.SZ）曾准备以发行股份及支付现金的方式，收购国光电气5名股东合计持有的98%的股权，作价11.27亿元。但是5个月后的2019年11月，航锦科技发布公告称，公司董事会决定终止拟购买国光电气98%的股权这一资产重组事项。原因是“继续推进重组事项将会与公司新拟订的未来发展规划存在冲突”。 国光电气始建于1958年，是我国“一五”时期苏联援建的国家156项重点建设项目之一，已成长为综合性微波电子管厂、国家大型军工骨干企业，2000年完成股份制改造。$国光电器(002045)$

美东时间8月20日，联合办公空间运营商「优客工场」向美国证券交易委员会（SEC）递交F-4文件，进一步推进通过SPAC（特殊目的收购公司）方式在纳斯达克上市的计划。根据双方签署的协议及SEC的相关规定，目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克，最迟则不晚于2021年5月6日。截至8月19日，Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议，投资人将投资至少5300万美元。 优客工场是中国的联合办公空间运营商，旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间U Design；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外，优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务，全面赋能企业与个人会员。截至2019年12月31日，优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市，总计211个联合办公空间，入驻会员超过70万。优客工场背后主要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。$优客工场(UK)$

$立德教育(01449)$来看看