(数据来源： 交易员数据共享平台 www.smartoption.tech ) 奥克洛 (Oklo) 是一家专注于核反应堆创新的初创企业，致力于实现小型模块化核反应堆（SMRs）的商业化运营。这些“动力站”（Powerhouses）旨在以更小的空间和更高的能源效率提供稳定的清洁能源，适用于数据中心、工厂以及电网。 尽管公司尚未实现收入且面临许多潜在风险，但其独特的商业模式和核能行业的巨大潜力为长期投资提供了极具吸引力的前景。以下将深入分析奥克洛的市场机会、财务状况、经济模型以及相关风险。 市场机会 全球能源供需正在经历巨变。 1.能源需求增长：电气化发展带来了生产力提升，但也导致化石燃料消耗增加，环境污染加剧。 2.基础设施老化：发达国家的电力基础设施正在老化，与此同时，电动汽车和人工智能等新兴技术对能源的需求持续攀升。 小型模块化反应堆（SMRs） 被视为应对这些挑战的潜在解决方案。SMRs 相较传统核反应堆具有以下优势： •成本更低 •风险更小 •能源效率更高 目前，尚无公司实现 SMRs 的商业化，而奥克洛正试图成为行业先行者。 财务状况 奥克洛的当前财务状况显示出一定的优势： 1. 技术可行性：小型模块化反应堆技术并非新概念，历史上已有类似的技术运行记录，这降低了开发风险。 Image 2. 许可进展：公司正积极与美国核监管委员会 (NRC) 合作，申请并优化许可证流程，已推出新型许可证申请流程以加快审批速度。 Image 3.资金状况：奥克洛拥有超过2.3亿美元的资产，且每季度现金消耗约1200万美元，这意味着公司在中期内具备充足的流动性。 Image 目前，公司已经在销售和业务开发方面取得进展，其潜在购电协议 (PPA) 管道超过2 GW，包括 Equinix、Diamondback Energy 和美国国防物流署等客户。 Image 经济模型 奥克洛的 SMR

这次是一篇反思自己投资过失的文章，主要涵盖以下3个内容： 第一，我曾经在对$Meta Platforms, Inc.(META)$ 的评价中写到其在元宇宙领域的失败，并且认为投资者不应该投资看不见成效的预期，毕竟只有现实的商业才能带来现金流。彼时的背景是元宇宙风口过去，Meta公司因为过度R&D费用股价暴跌。但是现在看回来，被所有人诟病的百亿美元的元宇宙研发费用，却成为了AI时代的一张门票，OpenAI不Open的时候，Meta大方的放出来了开源的大模型，帮助整个开源社区的发展。并且Meta的VR眼镜十分畅销，Meta与雷朋（Ray-Ban）合作推出的智能眼镜自发布截至2024年6月，全球销量超过100万副。截至2024年3月，Quest系列头显的总出货量已接近2000万台。Quest 3的销量已突破100万台。在全球VR市场中，Meta的市场份额达到74%。这些数据告诉了我们未来的VR互联网时代的行业格局。并且Meta从之前不到5000亿的市值剑指1万5000亿美元市值。 之前顶着亏损的做的大量R&D，迎来了回报，Meta在AI时代也算是领头羊之一，说明Meta压箱底的宝贝真的有不少，期待Meta未来推出的更多产品。 第二个要反思的是投资 $阿里巴巴(BABA)$ ，这个也是让我亏损最多的投资。当时的投资逻辑是：反垄断罚款落地，市场复苏，消费升级，没有更多的利空预期，股价按市盈率计算价格低廉。结果完全没有考虑到政治的影响，国际投资者信心，还有即将到来的全民消费降级潮。这些叠加在一起的结果就是，拼多多在我的唱空下高歌猛进，市值反超阿里京东。而京东和阿里在原本5折的基础上还来了个折上折，我淘宝都没有享受

昨天盘前有同学分享了一条消息：ARM拟取消对高通设计许可。震哥看到后略查了信息的来龙去脉：立即盘前买入高通，并在盘前这条新闻负面影响基本消除时卖出，盈利2.X%  积累高胜率模式 说这个的目的是建议大家不断积累高胜率模式，在看到相关信息时条件反射可以第一时间去交易。说说震哥最近的一些操作 (1)9月底Visa 面临反垄断时第一时间入手Visa。上周出手盈利7% (2)Google反垄断时入手Google，目前浮盈2-3个点 --这两个共同的特征都是反垄断官司，包括昨天高通和Arm的授权纠纷也是通过官司解决，不可能说停就停。而美国官司的模式是旷日持久：特征是不影响短期的基本面，由于官司的新闻影响情绪股价大幅下跌后, 短线是机会。 再举最近几个月可以形成模式的例子： --Vix 超过60时卖空波动率  --沪深300波动率在60时卖空波动率 --如果海外ASHR和沪深300波动率有20的差异，可以套利 --标普500 5个月连阳，第6个月收阴是大概率 --标普500 前瞻PE 22 历史只发生在2000年和2020年特殊年份 --港股16000点附近是极值区域 …… 这些模式不能100%赚钱，但可以大幅提高胜率，甚至有些是历史性机会。同时说明操作标的都应该是自己想持有的标的。 大家可以跟帖讨论分享自己的高胜率模式。 风险提示：文中看法可能充满笔者个人偏见或错误。提及的任何个股或基金，不作为买入建议，请坚持独立思考。 $高通(QCOM)$

教育者，非为已往，非为现在，而专为将来，我们正迈入教育AI大模型的时代。 5月25日，2024中关村“教育+科技”创新周在中关村互联网教育创新中心正式开幕。多位教育行业专家聚焦“数智赋能更好的教育”，围绕人工智能时代的人才培养，人工智能技术深入教育教学和管理全环节的新范式等话题进行分享与探讨，为创新技术背景下的未来教育探索方向。 作为行业的技术先锋军，百家云集团持续深耕教育领域，在长期的实践中积累了技术深度赋能教育行业的经验。 百家云集团副总裁刘宇出席了本届活动“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节，与视源股份未来教育集团副总裁魏振水，外研在线首席技术官董晋鹏，腾讯教育生态负责人付金懋，元宇宙教育实验室专家委员、《超级AI与未来教育》作者李骏翼分别就教育大模型的应用、教育大模型的核心特点与未来发展趋势、教育生态服务者的责任等一系列问题展开探讨。 百家云集团副总裁刘宇出席“教育AI大模型创新应用的现实与未来”圆桌论坛环节 “百模大战”风起云涌，中国的大模型愈臻成熟，教育专属大模型的应用与实践始终是行业关注的重点，积极发现和优化大模型发展过程中的薄弱环节，有助于行业的良性健康发展。 2023年大模型兴起以来，百家云迅速推出了AIGC新品「市场易」、一站式AIGC场景化平台「百问大模型」等系列大模型产品。其中，「市场易」专为市场宣传和舆情监测量身打造，文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块，已为众多教育企业精准赋能，降本增效。 基于百问大模型，百家云直点播、百家云SCRM等SaaS产品也完成全面的AI升级，如百家云直点播产品已经能够提供成熟的AIGV视频制作平台、数字人专属定制、AI智能助手、AI智能大纲及AI学伴功能，将ChatGPT能力融入教师课前备课、教学课件生成、教学手段拓展、学生自主学习等环节，真正感受到现代教育的数智化升级。

货币与信用周期的“背道而驰”在2022年，中美两国的货币与信用周期出现了明显的分化。中国选择了降息，货币供应量增速加快，M2在2023年全年增加了25.8万亿人民币。而美国则提高了利率，货币供应量同比增速转为负数，M2净减少了5043亿美元。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ 美国：二次抵押贷款的“新招”美国房地产市场面临住房供应不足的制约，房价持续攀升。居民从房价上涨中获得的财富效应显著，但再融资套现在当前的高按揭利率环境下并不划算。因此，房地美（Freddie Mac） $房地美(FMCC)$ 推出了二次抵押贷款方案，允许居民通过房屋净值进行二次抵押，获得第二笔贷款，以较低的利率变现住房财富。明显房价上行：自2020年以来，房价中位数上涨近50%。二次抵押贷款：政府支持机构的参与降低了贷款利率，帮助居民在现有利率环境下获得更多低成本的资金，让房价上涨的财富效应变现，支撑居民消费与投资，进一步支持企业现金流。中国：消费贷置换房贷的“套利”在中国，存量房贷利率偏高，且调整速度慢，导致居民选择提前还贷以缓解债务压力。金融机构个人住房贷款加权平均利率当前为 3.69%，其中首套房贷利率为3.59%、二套房贷利率为4.16%。2024年Q1个人住房贷款余额为38.2万亿元，较去年Q1末高点38.9万亿元下滑约7000亿元，其中2023年Q2、Q3下滑最快，分别减少3000亿元和2000亿元。同时，消费贷利率的快速下降为居民提供了套利空间，用低息的消费贷置换存量房贷，虽然看似增加了杠杆，实则是在降低债务负担。房贷利率：高于消费贷，促使居民寻求更低利率的贷款产品。消费贷置换：提供了降低债务负担的机

0.044买了17万股FFIE，被朋友一顿猛劝，赚了不多，就卖了！悔之晚矣！

风水轮流转，机构下次再见

定投纳指和科技公司基本没有亏钱吧，螺旋上升就够了，大起大落总会凭实力亏完的

最成功的交易就是smci 但目前我才入美股两个月，交易次数有限 港股最成功交易是携程

没有买 $英伟达(NVDA)$ [难过] [难过] [难过] [难过]