丁有鱼
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12-23 23:13

智能设备风口下,涂鸦智能的机会大吗?

最近这几个月,AI板块是表现最好的几个方向之一。 这轮AI行情能够起来的核心,我认为主要是以下几个原因: 1、过去一年多,无论是大公司还是小公司,都在持续发力AI,以及政策的推波助澜下,AI的热度居高不下。 2、大家发现一些强应用相关的公司,确实通过AI带来了实实在在的业绩落地。比如Applovin $AppLovin Corporation(APP)$ 、Palantir $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 、多邻国、Snowflake、美图这些公司。以Applovin为例,公司过去一年股价涨幅800%+,AI营销确实大幅提振了业绩。 11月,全球主流大模型平台从用户数据上来看,确实增速很不错。个人看来,目前能找到应用场景的AI企业,短期内都值得关注。A股最近的AI炒作主要字节跳动的豆包概念,这段时间相关的企业都走了一轮了。 我理解当前AI的行情正在从软件一步步到硬件。最近举行的字节跳动火山引擎2024冬季FORCE原动力大会上,出现的主要硬件终端依次为手机、玩具、汽车、智能硬件和PC。 就比如AI玩具,引起了市场广泛关注。其实AI玩具也是前段时间IP经济、谷子产品的进一步衍生。根据财联社,火山引擎边缘云联合润欣科技打造语音玩具,其Wi-Fi模组采用恒玄科技,涂鸦智能也有参与提供相关模组和对接平台。 长期来看,硬件一定是AI的应用载体,未来能够发挥出更大的空间。举个例子,像今年除了AI应用之外,人形机器人也持续得到市场关注,核心原因是机器人其实是AI落地的一个重要载体。 不单单是机器人,包括所有的设备,未来都值得智能化,让其改变我们的生活。在硬件设备智能化的过程中,IoT平台企业发挥
智能设备风口下,涂鸦智能的机会大吗?
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12-22 00:34
$灿谷(CANG)$ 也来同步一下。 找了个给美股做会计的朋友确认了下规则,也把144文件给朋友看了。 灿谷如果要进行减持,需要受到公司窗口期限制,一般为季报后第三个交易日开始,一直到季度末月份的20号。也就是说,昨天是本月的窗口期,然后就关闭了。关闭后公司持股方将不能进行交易,以防止出现内幕交易。 但是灿谷肯定抛不出太多股票,因为作为实控人,在减持前不仅需先向SEC递交144表格(B股换成A股的过程),而且,划重点了,如减持超过总流通股数的1%还需要先递交13D表格。 说白了,这次的144文件,目的是为了后续价格合适的情况下,为减持做好准备。这次肯定卖不了多少。144规则,是对投资者的一种保护。 还有一点辅助印证的是,本来美股的总流通股数就不多,137万股已经超过灿谷总股本的1%了,都不是相对于流通股这么简单。我倒想看看,这次到底能出去多少。 美股的规则比A股严1万倍,如果违反规则,被SEC处罚了,那就是倾家荡产,可不比A股罚50万完事。所以如果炒美股,最好先了解清楚每个文件代表什么,以帮助判断。 这几天12%、6%之类的换手,明显就是机构和散户的合力,这只股票已经有热度了,看了看X,已经有些账号在讨论灿谷了,也建议大家看看欧美的一些反应。个人觉得欧美应该是灿谷的炒作主力,国内一般般吧。 还是建议大家稍微了解下美股的规则,理性讨论。
$KEEP(03650)$  这么多回购,期待keep硬气一回。 Keep回购在港股里算非常勤的了,这几个月以来几乎绝大部分交易日都在回购的也没几个,就腾讯、快手、Keep等为数不多的几个,就连美团其实四季度以来已经停了回购了。 算了下,截至目前,Keep这半年已经回购了738万股,占总股份的1.4%,换算到全年这个比例不算很低了,毕竟Keep现在还没有完全实现盈利,起码说了公司是看好自己的股价的。后续如果公司实现盈利,应该会拿出更多资金来回购,参考快手。 感觉这些互联网公司完全被港股整体拖累了,放在A股或美股都不至于回购这么多,反馈这么少。

从投资者视角解析特斯拉估值变化:财务数据、市场表现与未来机遇

近年来,特斯拉的估值波动广泛吸引学界和资本市场的关注。作为电动车领域的先锋和技术驱动型企业,特斯拉不仅仅定位于电动汽车的制造,还在人工智能、自动驾驶和储能领域具有战略布局。本文将结合其财务数据、市场运营及股价动态,深入探讨这一复杂且多维的估值变动过程。 $特斯拉(TSLA)$ 财务数据 盈利能力的综合提升 特斯拉2024年第三季度财务数据显示出显著的盈利能力增强。 【营收】季度营收达到251.82亿美元,同比增长8%。能源存储业务表现尤为亮眼,实现收入23.76亿美元,增长52%,为公司多元化增长提供了强劲动力(来源:特斯拉2024年Q3财报)。(来源:特斯拉2024年Q3财报)。 【净利润】实现21.67亿美元,同比增长17%。特斯拉的毛利率从上一季度的17.9%回升至19.8%,反映了成本结构的优化和生产效率的提升(来源:特斯拉2024年Q3财报)。毛利率从上一季度的17.9%回升至19.8%,反映了成本结构的优化(来源:特斯拉2024年Q3财报)。 【自由现金流】季度自由现金流达到27.42亿美元,同比增长223%。这体现了特斯拉在盈利能力和现金流管理方面的持续提升,为未来的技术研发和资本支出提供了可靠支持(来源:特斯拉2024年Q3财报)。这一表现显著反映了特斯拉在盈利能力和现金流管理方面的提升,同时为企业未来的资本支出及技术研发提供了强有力的支持(来源:特斯拉2024年Q3财报)。 这些数据说明,特斯拉在实现全球业务扩展的同时,成功兼顾了盈利能力的提升,从而巩固了其作为行业标杆的地位。 市场表现 保持相对优势的同时面临挑战 【交付量与市场份额动态】2024年第三季度,特斯拉共交付462,890辆汽车,同比增长6.4%,略低于分析师预测的47万辆。 分市场来看: 【美国市场】市场份额下降
从投资者视角解析特斯拉估值变化:财务数据、市场表现与未来机遇

个人养老金制度重大更新,资金可入股市,未来牛市可期?

近日,人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》。自12月15日起个人养老金制度从36个先行试点城市(地区)推开至全国。 过去两年,个人养老金试点进展如何? 当前,我国养老保险体系主要有三大支柱。 第一支柱为基本养老保险,包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险,立足于保基本。基本养老保险采取社会统筹与个人账户相结合的模式,体现社会共济。 第二支柱为企业年金、职业年金,由用人单位及其职工建立,主要发挥补充作用,已有良好的发展基础。 第三支柱为个人储蓄性养老保险和商业养老保险,此前没有全国统一的制度性安排。 个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度。实行个人账户制,缴费完全由参加人个人承担,自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品,实行完全积累,按照国家有关规定享受税收优惠政策。每年缴费上限为12000元,可以按月、分次或者按年度缴费。 最新数据显示,我国个人养老金开户人数突破7000万,可供投资的产品数量达836只。两年来的实践表明,个人养老金制度设计符合我国国情,政策体系较为完备,管理运行总体规范,信息系统支撑有力,经办服务较为顺畅,试点工作取得了预期效果。 可投资范围扩容!资金将借道进入股市 同时,这次还有一个重大的变革,为推动个人养老金保值增值,通知要求优化产品供给,在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金产品基础上,将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品范围。 根据相关要求,证监会同日已将首批85只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录。其中跟踪各类宽基指数的产品78只,跟踪红利指数的产品7只,包括沪深300指数 $沪深300(000300.SH)$ 、中
个人养老金制度重大更新,资金可入股市,未来牛市可期?

大消费行情有持续性吗?最全龙头股整理,转发收藏!

周一晚间,会议内容公布后,又是一波利好来袭。 周二,虽然整体高开后有所回落,但大消费板块的强度挺高的。会议提出,要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 食品、乳业、社区团购这些方向均表现强势,特别是一些强题材个股。 例如,永辉超市 $永辉超市(601933)$ 在回调三个交易日之后,昨天一字涨停,短线的强度挺高的。 永辉超市是内商超龙头,最近其开启转型,携手胖东来调改门店迈向“品质零售”,零售龙头名创优品 $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ 亦看好其未来发展大举收购近30%股份入局商超行业。 根据媒体最新报道,永辉超市调改店运营表现亮眼,或预示线上线下零售渠道迎来再平衡。 再比如,一鸣食品已经走出了11连板。一鸣食品主要从事新鲜乳品、烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务,在这波短线资金抱团下,成了板块龙头。 今天一鸣食品又触达涨停。 短期还是以概念股炒作的比较多,那么对于当前的大消费板块,我们该怎么看? 政策端,不仅仅是昨晚的会议,其实今年以来,消费刺激的力度还是非常大的,包括北上广等地纷纷推出消费补贴、以旧换新等刺激消费政策等。Q3、Q4以来,汽车、家电、消费电子等强补贴品类涨的比较多。 从数据来看,1—10月份,全国网上零售额123632亿元,同比增长8.8%。整体数据相比去年而言,肯定是有所回暖的。 中长期而言,还是要看各个细分板块的恢复力度。如果数据不错,在现在的这个情绪下,肯定会迎来行情。 券商研报表示,展望2025,受益于宏观经济与促消费等政策发力,市场预期有望由经济、收入预期改善→信心
大消费行情有持续性吗?最全龙头股整理,转发收藏!
$涂鸦智能(TUYA)$  看了好长时间的趋势了,每次国内有动静,反而是国外涨的凶。小标的容易成为资金重点,那今晚就搞点涂鸦观察下。

药明康德连续大涨,CRO反转时刻已来?最相关基金整理

近两个交易日,药明康德股价连续大涨,背后的直接原因是,之前困扰药明康德许久的生物安全法案,终于迎来了落幕。 最新消息面传出:美国当地时间2024年12月7日,美国2025财年国防授权法案(NDAA)最终协议文本公布,在这份即将提交审议的NDAA中,没有纳入生物安全法案。按照流程,该版本要获得美国总统签字之后才能生效。公开资料显示,NDAA是美国国会每年通过的一项法案,用于授权国防预算和军事人员的规模,以及确定国防政策和优先事项。 $药明康德(02359)$ 作为CRO板块的龙头,药明康德长期保持全球化学药CDMO领先地位,自然迎来了估值修复。这也带动了整个CRO板块整体走牛。 那么,这轮行情是否会有更大的机会? 近几年,医药板块一直比较低迷,股价也被压制的很惨。2024年前三季度,医药板块整体收入增速-1.72%,归母净利润增速-5.50%;单看Q3,2024Q3医药板块整体收入增速-1.27%、归母净利润增速-16.03%,行业经营表现整体承压。 单看药明康德,2024年前三季度,公司实现营业收入277.02亿元,同比下滑6.23%;归母净利润65.33亿元,同比下滑19.11%。经调Non-IFRS归母净利润73.46亿元,较上年同期下滑10.05%。 所以医药、CRO行情仍处在弱势之下。不过,从中长期来看,目前已经具备反转条件。 1)从医药生物行业板块估值来看,目前板块市盈率32倍,当前估值水平仍处于近5年的底部位置,比历史70%的时间都低。 2)从行业政策的角度来讲,链条支持创新药发展实施方案7月正式通过,北京、上海、广东多地陆续出台重磅落地支持政策。在构建内需大循环和发展新质生产力的大方针下,信银资本预计,国产创新药将迎来更多政策利好,尤其是在医保支付、市场化定价和长期资金支持方面。
药明康德连续大涨,CRO反转时刻已来?最相关基金整理

医院扩大准入+医保商保信息对接,中国平安HMO模式优势将显现

8号,本人在深圳参加了某财经社区中国平安专场路演,让我对中国平安保险+服务产品有了更直观的感受。在此,与各位朋友分享。 $中国平安(02318)$ $中国平安(601318)$ 一、风起于青萍之末,中国平安竞争优势适于综合金融。 中国平安的优势始于综合金融。综合金融通过交叉获客方式让平安快速积累了庞大的客户资源。 盛瑞生在雪球嘉年华上介绍到,截止2023年末,中国平安在全国330个城市+2800个县拥有7000个网点(包括寿险网点2900+,产险2900+支公司,平安银行1200+分行及营业机构,90+平安证券分支机构)。上述机构都可以成为中国平安获客的触点。中国平安自有渠道获客成本比体外渠道低得多,最多能差出50%。 截止今年三季度末,中国平安总客户数约2.4亿人,近3年增长了3倍。而享受到中国平安省心、省时又省钱服务的客户粘性非常高,持有4个客户合同的留存比例超97%。极高的客户留存率在未来金融客户向医疗、养老客户传导过程中将起到关键作用。 至2024年6月末,中国平安近10年总资产年均复合增长率23%,总营收年均复合增长率15%,净利润年均复合增长率22%,10年平均净投资收益率5.2%,营运利润ROE平均高达19%。 尽管寿险改革叠加地产行业剧变,使得中国平安新业务价值、新业务价值率、投资收益率、营运ROE等指标有所波动。但2023年以来,中国平安新业务价值、传统保险人力相继见底回升,寿险改革工程已然完工。中国平安净利润、投资收益率、新业务价值等多项关键指标开始回暖。 今年中国平安发行美元可转债的消息引起了我的关注。而中国平安发行美元可转债主要将用于建设线下医疗养老机构,这是我非常认可的一步棋。 保险、
医院扩大准入+医保商保信息对接,中国平安HMO模式优势将显现
Keep昨日午后突然拉涨,早就说了,这股资金面上一直很活跃。最近AI应用太火了,OpenAI连续十二天直播举办新品发布会,近一个月,海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期,AI推进层面也稳步向前,以Applovin、Salesforce、Palantir、Duolinguo、Innodata等为代表。 Keep今天起来有可能也是AI应用的缘故,AIGC对健身赛道的商业化加成挺大的,后续如果有业绩落地的话,可能像美股这些股票一样,会有波大行情。 $KEEP(03650)$

OpenAI王炸来袭!A股哪些AI应用股值得关注?

近期,AI应用方向持续火热。消息面上,外围利好不断。 1)12月5日,OpenAI宣布将进行为期12天的OpenAI活动,每一个工作日都会进行一次直播,展示一个新产品或者样品。用户对OpenAI的视频生成、视频对话等功能期待较高。 首次直播,OpenAI宣布了一项重大更新,正式推出了其“满血版”推理模型o1以及升级版的聊天机器人ChatGPT Pro。这一模型在性能上实现了显著提升,能够更快速地处理复杂任务,提供更为精准的推理结果。 2)马斯克领导的人工智能初创公司xAI已向英伟达发出了价值10.8亿美元的GB200 AI服务器订单,并确保了优先交付权。这些服务器预计将于2025年1月开始交付,产品将由富士康代工生产。 3)国内AI行业也是利好消息不断,包括百度 $百度(BIDU)$ 、字节、快手 $快手-W(01024)$ 、科大讯飞等频频更新AI应用进展。一些人工智能初创公司也取得了很多进步,比如海螺AI最近推出了一项革命性的动画技术——Hailuo I2V-01-Live,这项技术能够将静态插画瞬间转化为栩栩如生的动态影像。 截至10月数据,根据AI产品榜,Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复,并于10月份维持17.16%的较高水平。用户量稳健渗透,用户使用习惯逐步加强。 美股市场,有业绩落地的人工智能软件股持续走强,SoundHound AI昨晚涨超22%,年内累涨超480%;Applovin涨超5%,再创历史新高,年内累涨超880%。 以SoundHound AI $SoundHound AI Inc(SOUN)$</
OpenAI王炸来袭!A股哪些AI应用股值得关注?

从中国毛发行业研究报告中,能看到什么新趋势?

提起毛发医疗,很多人第一时间想起的肯定是植发。但毛发行业发展到今天,不仅仅局限于治疗脱发,更多的关注点正在转向科学预防、个性化护理以及早期干预。 作为消费医疗的一个大方向,我一直十分看好毛发医疗行业。近期,头豹研究院联合弗若斯特沙利文发布了《2024年中国毛发健康服务行业研究》,毛发行业呈现出众多新趋势。 一、毛发行业有何新趋势? 毛发行业已经是一个应用广泛的领域,涵盖生活养护、医疗养护和毛发种植等多方面。其核心在于通过技术和产品改善毛发状况。健康的头发同时也是身体健康的重要外在指标,反映着营养、激素水平及心理状态。 近年来,中国毛发健康市场呈现强劲增长趋势。从2020年的582.9亿元增长至2023年的795.5亿元,预计到2028年将达到1,165.4亿元。其中,医疗养护将达到48.9亿元,毛发种植将达到304.0亿元。 (来源:中国毛发健康服务行业研究报告) 尤其是是毛发种植领域,随着技术的不断进步,从传统的大块移植技术发展到如今的单株毛囊单位移植(FUT)和毛囊单位抽取(FUE)技术,手术效果和患者体验得到显著改善,进一步推动了市场的扩展和接受度的提升。 目前这个行业也呈现出了诸多新趋势: 1)需求持续增多,脱发群体年轻化,渗透率有望提高 据卫健委数据显示,我国脱发人群已经超过2.5亿人,占全国总人口的17%。在脱发人群的性别划分上,男性脱发人口约1.63亿,女性约0.88亿。中国脱发以男性群体为主。 除此之外,年龄方面,很多年轻人面临着求学、择业等压力,使得30岁前脱发的比例高达84%,较上一代的脱发年龄提前了20年,脱发已经呈现明显的年轻化趋势。 (来源:中国毛发健康服务行业研究报告) 虽然脱发群体很多,植发市场快速增长,从2019年至2023年的年均增长率超过14%,但植发行业的渗透率仍较低,仅为0.4%。 对比同为消费医疗赛道的医美5%的渗透率、眼科医疗10
从中国毛发行业研究报告中,能看到什么新趋势?

腾讯AI视频大模型来袭,哪些概念股值得关注?

世界的尽头是AI? AI应用行情十分火热,美股的Applovin、多邻国等公司持续新高。行情也传导了港股和A股公司,有业绩落地的相关公司受到市场关注。 其实AI视频也是AI大模型落地的一个重要方向。 $腾讯控股(00700)$ 腾讯宣布,腾讯混元大模型12月3日正式上线视频生成能力,用户可以在腾讯元宝App中提交申请试用。企业客户通过腾讯云提供服务接入,目前 API 同步开放内测申请。同时,腾讯也将开源该视频生成大模型,参数量130亿。 回顾腾讯大模型的发展历程,今年 9 月,腾讯发布了新一代大模型腾讯混元 Turbo,采用 MoE 架构,比上一代产品推理效率提升 100%,推理成本降低 50%。腾讯元宝 App 在上月中旬已经发布了 2.0 版本,带来了诸多升级。 不仅仅是腾讯,国产视频大模型进度十分迅速。今年6月, $快手-W(01024)$ 快手推出可灵AI视频模型。自问世以来,升级迭代了十余次,目前服务用户已超500万人,累计生成5100万个视频,超1.5亿张图片。近期,可灵AI正式推出独立App,加码移动端AI创作布局 。 9月24日,2024火山引擎AI创新巡展在深圳举办带来豆包大模型最新进展,豆包大模型家族迎来新成员全新发布豆包视频生成模型PixelDance和 Seaweed。具体技术上,豆包视频生成模型基于DiT架构,通过高效的DiT融合计算单元,让视频在大动态与运镜中自由切换,拥有变焦、环绕、平摇、缩放、目标跟随等多镜头语言能力。 另外还包括清影、Pixverse等产品,以及相关软件应用公司纷纷推出AI视频相关功能。 东吴表示,AI视频生成技术的快速发展正在重塑视频制作行业,具有巨大的市场潜力
腾讯AI视频大模型来袭,哪些概念股值得关注?
$涂鸦智能(TUYA)$   其实涂鸦智能有一个优势是这些大公司在选择IoT平台时,会倾向于使用竞争对手的平台还是涂鸦这样的独立第三方,答案显而易见。特别是最近这今年的市场风向,财报也能看到品牌客户越来越多,后续大客户应该能提供更多的阿尔法。

赛力斯入选A股核心指数,该怎么看?

这个周末,市场并不安静,股民们都在讨论一件大事——中证指数公布了定期调整结果。 调整的最大赢家,毫无疑问是赛力斯,一次性入选沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数。截至目前,赛力斯已经入选了A股所有核心指数。 $赛力斯(601127)$ (来源:中证指数公司) 这次入选,既是情理之中,更是众望所归,对赛力斯后续的发展有诸多益处。 首先,赛力斯将成为A股最重要的两个指数——沪深300和上证50的成分股。 沪深300是A股市场当中市值最大、流动性最好、盈利能力最强的300只优质股票,覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证50指数则是上交所中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票,代表了当前市场的龙头企业。 沪深300和上证50对于指数的入选有着严格的要求,市值、流动性、财务状况都必须位居A股最顶尖水平。赛力斯能够入选,也是因为其达成了先决条件。过去一年,赛力斯股价累涨62%,日均成交额为47.36亿元,流动性非常好。 这也说明了资本市场对于赛力斯的认可,调入指数后,市场对赛力斯的关注度也会进进一步提升。 其次,调入指数最大的好处,是能够为赛力斯带来增量资金。跟踪这些指数的被动基金,因为指数调仓,将会跟随买入赛力斯。 目前,A股主要宽基指数的规模合计高达2.1万亿元。其中,沪深300指数的规模约为1.2万亿。按照赛力斯调入沪深300后0.5%的指数权重预估,其将获得60亿元的资金净买入。 再加上上证50、上证180、中证A500指数的相关基金,整体买入赛力斯的被动指数基金规模大致在100亿元左右。对比目前赛力斯的自由流通市值,这算是很大程度的增量了。 今年以来,“国家队”持续加仓沪深300等大盘宽基ETF,向市场传递了积极信号。未来ETF等指数基金的规模还会持续提升。 同时,相当一部
赛力斯入选A股核心指数,该怎么看?

“谷子经济”最相关概念股阅文集团

 “谷子经济”爆火,不仅券商强推,不少相关股票的股价也频频异动。 一、什么是“谷子经济”?为何爆火? “谷子”的名称来源于英文单词“Goods”,意指现在各种文化IP生产的文创商品、周边衍生品,包括徽章、立牌、卡片等,属于二次元相关产品。谷子的种类繁多,如吧唧、流麻、色纸、镭射票等。 根据前瞻产业研究院数据,二次元相关的经济正在高速增长中。2016-2023年,中国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元,复合增速42%;其中周边衍生产业规模从53亿元增长至1023亿元,复合增速高达53%。 “谷子经济”火热,也反应在当前经济数据上。今年10月份,体育、娱乐用品类零售额同比大幅增长26.7%;1-10月份,同比增长11.5%。体育、娱乐用品增速明显跑赢社零整体。 (国家统计局) 从全球二次元产业最为发达的日本经验可以看出,随着经济发展到一定阶段,国民花费在兴趣爱好上的时长会持续增加。 (日本全年龄段每周花费在兴趣爱好上的时长,野村东方国际证券) 那么什么样的公司才是“谷子经济”的最相关概念股呢?我认为核心就一点:市场上IP价值最高的公司,IP及相关衍生品能够为其带来丰厚收入。 看到这个概念,第一时间就想到了阅文集团 $阅文集团(00772)$ 。在文化产业赛道,阅文集团可以说是国内的IP之王。 二、阅文集团是为数不多覆盖全产业链的“谷子经济”概念股 浙商证券将“谷子经济”产业内的公司划分为两部分,一部分是上中游运营,包括IP生产、IP运营。 阅文集团就是做IP运营与开发生意的。作为从网文巨头发展而来,囊括了QQ 阅读、起点读书、新丽传媒、腾讯动漫等业界知名品牌的综合性文化产业集团,阅文集团最不缺的就是IP资源。可以说,阅文集团不仅IP资源丰富,而且质量还高,甚至很多都是头部IP。
“谷子经济”最相关概念股阅文集团

毛发医疗新趋势下,雍禾医疗的机会大吗?

今天来聊下毛发医疗行业的龙头企业——雍禾医疗。 毛发医疗的前景是非常不错的,过去整个行业增速非常快。但作为消费医疗品类,不可避免的受到了外部环境的压力。 从基本面来讲, $雍禾医疗(02279)$ 雍禾医疗在度过了承压阶段之后,今年上半年的业绩已经在回暖了,公司在收入继续保持增长的同时,亏损大幅收窄,费用率下降,提质增效成果很不错。 下半年外部环境整体上是弱复苏的状态,半年报业绩会上公司表示9月左右有望实现单月盈利。按照最近整体的运营情况来看,雍禾医疗很快能够重新实现盈亏平衡。 我对雍禾医疗后续的信心还是挺足的,毕竟能从今年的导向可以看出来,国家在不断出台政策刺激消费回暖。8月初,《关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,着力以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点。在政策的刺激之下,后续消费回暖的概率还是挺大的。 从中长期来讲,一旦雍禾医疗重新回到盈利增长阶段,空间还是挺大的。 一是雍禾医疗目前的估值足够低。 当前雍禾医疗的总市值近4.2亿港元左右,但公司2024年中报披露的现金及现金等价物为5.3亿元。之前市场弱势时候的估值下探,不单单是基本面所致,和市场的情绪面也有很大关系。 再看一些指标,雍禾盈利当前的PB-MRQ和PS-TTM分别是0.49x、0.21x,而消费医疗同赛道的爱尔眼科是5.96x、5.98x,通策医疗则是6.60x、6.53x。这其中的估值差距在10倍以上,无论经营增速怎么样,都已经超出了正常的低估范围。 港股由于流动性的限制,确实容易出现这样的局面。如果雍禾医疗放在流动性A股,其估值肯定不止当前这些。 9月初的时候,随着当时市场的行情,流动性回归之下,雍禾医疗其实已经冲了一波了。所以后续行情回暖,雍禾的弹性肯定是相当大的。 二是毛发医疗还有很高的成长空间,渗透
毛发医疗新趋势下,雍禾医疗的机会大吗?

新风口“谷子经济”火出圈了,该关注哪些方向?

最近行情相对震荡,但题材和短线的强度依旧挺高的。自从流动性上来之后,通过热点赚钱的机会变得更多了。 前两周,AI应用特别是AI+广告得到持续炒作。当时我发文提示大家,行情已经传导到了炒作具有IP属性的公司了,重视市场上一些具有IP价值的公司。 果然,本周开始,IP运营、潮玩等方向公司大涨,并且有了新的名词——谷子经济。 什么是谷子经济? “谷子”来自二次元文化,其是基于‌漫画、‌动画、‌游戏、‌偶像、‌特摄等内容IP(知识产权)而衍生出来的周边商品,谐音英文单词“Goods”(商品),‌包括徽章、‌海报、卡片、‌挂件、立牌、手办、娃娃等。 近年来谷圈文化逐步崛起,以Z世代为主,已成为一股不可忽视的消费力量。根据IP来源,常见的可分为国谷、日谷;根据价格,通常分为普谷、湖景谷和海景谷(价格依次递增);根据品类和材质,可分为“吧唧”、公仔、亚克力、纸制品、谷美等。其中“吧唧”作为吃谷首选,体现出更快的增长趋势,例如米哈游的《原神》“吧唧”,仅天猫原神旗舰店就有多款产品的销量在10万甚至30万件以上,单店的“吧唧”销量超500万件。 多家券商发布了“谷子经济”相关研报,其认为,“谷圈文化”的崛起,已经成为一股不可忽视的新消费力量,未来将撑起千亿规模市场。 根据前瞻产业研究院数据,2016-2023年,中国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元,复合增速42%;其中周边衍生产业规模从53亿元增长至1023亿元,复合增速高达53%。展望未来,预计2023-2029年,二次元产业规模将从2219亿元增长至5900亿元,复合增速18%。 我理解,谷子经济依旧是AI应用的外延。如今AI技术在谷子经济中的作用日益凸显,在产品设计、营销、IP授权等多个方面发挥着重要作用。 目前,谷子经济主要聚焦在两方面: 1)一是上中游,也就是IP运营和开发。 相比于日本,我国的IP生产能力相对薄弱,优
新风口“谷子经济”火出圈了,该关注哪些方向?
$KEEP(03650)$  最近市场出现了一个新风口,“谷子经济”,很多家券商都出了券商研报介绍。 keep好像也是谷子经济概念股,奖牌业务本身就具有IP属性。近年来,随着Keep不同类别赛事的推出,奖牌不仅成为当下年轻人青睐的生活方式之一,也成为社交平台的讨论热点与流量密码。随着Keep奖牌持续破圈,其品牌影响力也在不断提升,吸引了大量知名IP与其推出联名奖牌。 港股这类概念股比较少,最近两天股价持续异动,可以跟踪下后续的机会。

华为Mate 70、红米 K80即将发布,重视AI手机的投资机会

11月底,两大手机品牌即将发布新机。 一是华为。11月26日14:30,华为Mate品牌盛典即将启幕,Mate 70系列即将发布。 此前,在华为18日正式开启Mate70系列预订通道后,华为官方已连续发布了四条Mate70系列的视频,分别是:当你遇见“不好出手”的时刻,不妨让Mate帮你来点“魔法”,一抓一放,掌控全场;拍腻了规规矩矩的日常照,想要玩点更有趣的?交给Mate,不可思议,分身有戏;四面八方好奇的视线,让Mate为你一一隔绝。见所未见,仅你可见;这三条视频均配文:Mate有真AI。 11月25日,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发文:“史上最强大的Mate解锁了新技能——AI隔空传送!这次我们还开发了更多实用、易操作的AI能力,更多惊喜,明天见! AI是这次华为发布会最大的看点。 另一个是小米集团 $小米集团-W(01810)$ 即将发布Redmi K80系列。全新的REDMI K80系列已正式定档11月27日晚上7点发布,包含REDMI K80和REDMI K80 Pro两款机型。 据小米中国区市场部副总经理、REDMI品牌总经理王腾最新与网友的互动中透露,全新的REDMI K80系列将搭载全新升级的狂暴引擎4.0。 11月25日消息,小米官方今日公布了REDMI K80系列手机影像部分的配置信息,新机将内置Xiaomi AISP 2.0,拥有融合光学大模型 2.0、影调大模型 2.0、色彩大模型 2.0、人像大模型 2.0,支持 150 张全算法高画质快拍。 其实AI手机是今年市场已经炒作过多次的热点之一。 包括此前苹果 $苹果(AAPL)$ 、三星、OPPO、vivo
华为Mate 70、红米 K80即将发布,重视AI手机的投资机会

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