马虎恶魔号
伐无道，诛暴鹅 ！
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$标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ 在说今天这些事儿之前 想跟大家讲一个故事 这个故事就是有一个人问救护车去借除颤仪，但是他去问车上的工作人员 工作人员说没办法借，但是除颤仪 AED 就在后座，如果你拿走了 他们也绝对不会追着说不给你用！那你现在有两种办法，第一种办法是去投诉举报他们，见死不救！第二种办法是拿上就去用 用完就会归还！因为遵纪守法是我们一直接受的教育。但是如果大难临头仍坚持法度 那就等着一起遭殃吧——狄仁杰 神都龙王 好吧 今天跟大家聊一聊 在这个节骨眼上，它明明是放量的上涨，但是没有突破之前的高量，但是所有的指标都回到了比较好的位置上，包括纳斯达克，包括大家都喜欢的$美光科技(MU)$ 甚至都暂时上调到了它的安全的位置，而且依然有蓄势待发的感觉 但是像我来说，我一定要坚持再等两天，哪怕我这一波确实没有赶上，但是我依然要等两天，等到这个上涨势头确定是稳的 我才开始去做一些的建仓行为 因为现在上涨的量虽然很大，虽然是上放量上涨，但是也突破了之前的安全点，但是还是有一个问题，就是跟之前跑出来的量相比，还是相对来说比较少也就是我认为大资金其实是没有回去的，虽然他们试了仓去试探，而且建了一个相对来说不错的一个仓位再往上攻 但是跟逃出的相比 还是完全没有进去这个是我的看法，我一定等到相对来说比较稳定的这种情况下再进去，而且我绝对不会超半导体 因为
其实很感谢后来关注的几个朋友，还会在我的泡泡上去问我为什么最近不说话了。其实最近应该去评论一下这个下跌的，因为毕竟我当了一次成功的马前炮，但是我想跟大家都说，我真的挺累的，因为前一段不停地在用 AI 分析现在的这个走势 不停地在问自己 如果我半导体赔得分币不剩会出现在哪儿 我今天就想跟大家聊聊，其实我不想再去在这个节骨眼去评论，这个节骨眼没什么好评论的，上报下报的问题上边报空头 底下报多头 然后没有什么可看的 就是在震荡 嗯 更何况我没有精力去抓这个波段 因为当我发出这篇我引用的这篇文章的时候，我告诉大家，跑 我其实真的想说的是，我那已经跑了 70% 了，剩下 30% 仓位确实现在还在不停地抽血，因为剩下 30% 是标普和纳斯达克，还有 SCHG$Schwab U.S. Large -Cap Growth ET(SCHG)$ 像之前的美光和 dram 虽然没有跑在顶点 但是依然是跑在了相对的高点并且期权基本上都没有行权 拿到了权益金 唯一尴尬的就是$诺基亚(NOK)$ 的期权嗝屁了 损失了 500 刀左右 所以想跟大家说的是 感谢大家的关注 这个大跌还没有结束 持币待购也不想去看 我想说，如果说这么跌就结束了，那这个跌就没有意义 如果跌到这儿就结束了，那我为什么那两天还要把人再套进去杀回马枪 那这个反向套人的这个事儿就做得没有任何的意义这就如同古代的屠城，如果屠城上去就杀的话，根本就杀不了那么多人，人全跑了 只有一步一步地杀 才能最大的利益化 我是马虎恶魔号
$高通(QCOM)$ 日内瓦。退钱！对得起我们吗！
$美光科技(MU)$ $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 我想再次当一个马后炮，因为我忍了半天，在上周三还是周四，我一直在忍着，我想跟大家聊聊这件事儿，但是我当时的股票还是在涨，我还是觉得说 如果这么说出来的话 就会被骂 所以我抖了个机灵 我把我对这个的思维写成了关于$小鹏汽车(XPEV)$ 的一个思路 如果有兴趣的人，可以翻一翻，我之前说小鹏汽车的那个订单好，并不是好事 但是其实我想跟大家说，其实我想说的本质其实是半导体 因为我对小鹏的这个思路，确实是用 AI 结合半导体现在的情况推演出来的 然后我曾经问 AI，如果说半导体让我赔得B毛都不剩会从哪个地儿出现问题 AI 告诉我 在资本层面是不会出问题的，因为经过了 2008 年，还有 2000 年的资本泡沫 这些企业已经大概率从整体的资本层面杜绝了这些泡沫的存在，也就是哪怕到了现在，哪怕美光都炒上了天 那依然是在资本面是没有大的问题的 包括它的预期 包括他手里的现金都没有任何的问题，你任何的分析，如果从资本层面、财务层面分析，他依然没有问题，而且他绝对低估 但是问题是在于，英伟达在台北电脑大会上把手触及到了本应该不被重视的 终端产业链第一是终端用的 PC 第二是再提 RTX 民用级的显卡 大家应该知道 有一个思路 就是我的服务器 我的高运算 我造出来是为了干什么 我造出来就是为了给终端手机给电脑去用如果现在的问题是我因为服务器的内存，因为服务器的成本涨得太高，所有人都去做服务器 导致终端没人造，终端的成本急剧上升，就会延缓换机的周期
Run
$美光科技(MU)$ $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ 各位朋友，周末好。看着今天盘面上的数据，相信不少人的心情都随着那些刺眼的绿色数字沉了下去。两天时间，QQQ（纳指100）累计回撤了近9%，SPY（标普500）也逼近了关键的50日均线，VIX恐慌指数更是直接突破了20的警戒线。面对这样连续放量且缺乏反弹的下跌，很多人都在问同一个问题：这究竟是一次普通的回调，还是新一轮风暴的前奏？ 现象背后的逻辑：从“情绪宣泄”到“系统性重估” 如果我们把这两天的走势拆开来看，会发现一个不容忽视的信号：买盘的承接力正在消失。第一天的大跌或许还能被解读为获利盘的情绪释放，但第二天在成交量持续放大的情况下，指数依然呈现出“开盘即跌、一路向下”的姿态，这说明市场的定价逻辑已经发生了根本性的改变。 这次下跌的核心驱动力，并非某家科技巨头的财报暴雷，而是宏观叙事的转向。超预期的非农就业数据，像一盆冷水浇灭了市场对美联储年内降息的幻想。当高利率维持更久甚至存在加息可能的预期开始升温时，美债收益率随之走高。对于依赖远期盈利估值的高成长科技股而言，贴现率的提升无异于釜底抽薪。这种由宏观基本面驱动的下跌，往往比单纯的资金博弈更难在短时间内止住，因为它需要等待新的经济数据或政策信号来重新锚定预期。 将当前的信号组合——VIX破20、QQQ连续放量暴跌无反弹、SPY触及关键均线、叠加加息预期——放在历史的坐标系中审视，我们会发现它与2022年初的那轮熊市开端有着惊人的相似之处。当年同样是
$小鹏集团(XPEV)$ 朋友们，今天咱们来聊聊小鹏。最近小鹏GX卖得那叫一个火爆，订单直接爆了，听起来像是个天大的好消息对吧？但在我眼里，这非但不是喜事，反而可能是一个极其严重的事故！ 据说现在去买小鹏GX，销售告诉你得等7到8个月才能提车。虽然我不保证这个消息百分之百真实，但如果真的是这样，那麻烦可就大了。大家想想，汽车这玩意儿迭代速度多快啊？等你七八个月后拿到手，这车早就成“旧款”了。到时候市场上又有新车、新配置出来，你这一万块钱的定金不就等于打水漂了吗？更可怕的是，如果消费者都不傻，发现要等这么久，他们转头就去买别家了。结果就是，小鹏手里攥着一堆大定，却交不出车，最后这批车全烂在库里。这个问题足以让它的股价跌掉30%，这还是保守估计！ 你们还记得小米SU7吗？$小米集团-W(01810)$ 当时不也是这个剧本？股价从60一路往下砸！并不是因为订单多是好事，拿到了大定就能笑到最后。资本市场看的是交付，是现金流，不是APP里那个好看的数字。我在这儿映射谁，大家心里都有数。有些企业跟车企是合作关系，车企死活跟他们关系不大，赚了钱大家分，赔了钱你自己担。这就是为什么有些车企销量看着挺好，股价却跌得像狗一样的原因——说白了，造车的还在苦哈哈地赚辛苦钱，甚至是在“臭要饭”。 所以我觉得，小鹏现在的规划如果真的这么干，绝对会出大问题，而且问题很大！大家一定要盯紧它的交付量。小鹏或许不会因为资本层面出现系统性危机，毕竟账上还有点钱；但它绝对会因为供应链和交付脱节，引发一场非常严重的系统性危机。真正的系统性危机，资本层早就被所有人摸透了，但在供应链这一层，说实话，目前还没几家有成熟的经验能扛
@马虎恶魔号:$小米集团-W(01810)$ 大家好，今天参加了小米的股东大会，然后跟大家聊一聊小米的獠牙 我首先跟大家说一下，就是有一句话一直萦绕在耳边，就是金鳞岂是池中物 一遇风云便化龙 然后今天主要想了解的呢，其实是他的支出过多的这件事情，然后，我没有拿到提问的名额，但是周边的朋友也向老卢还有林世伟提问了 总体来说，他们说的是没有问题的，就是支出在于他们现在把所有的成本都放在了汽车及 AI 相关，然后因为这两个是不分开去计算的，所以最大的支出是在 AI 及汽车相关。但是，AI 及汽车相关其实我们能从他们的口中得知，实际的最大支出现在其实是在 AI 部分 老卢其实在会上已经明确地明谈了，就是说在小米来说，AI 是千载难逢的机会，他不止一次这么说，所以如果说所有都是真的的话，我认为这个支出其实在他们看来并没有达到一个非常高的一种情况，也就是说这个支出在现在看来依然还是并不大 会上林世伟也说了这个问题，就是说在 AI 的投入也许还会向上的追加更让在场的人去关注了即将发的 OS4 ，不管怎么说，尽管小米现在的股价像狗一样，但是依然在经营层面给了大家很大的惊喜。比如说今天他说的，他们是在 25 年的 Q3 就已经开始预期年报，还有 Q1 的财报可能会出现下降，因为他们已经分析出来就是内存上涨的预期的问题，也就是他们从 25Q3 开始，就已经在去规划今年 26 年的一些产能规划了，所以这些信息公布出来也就说明他们对于现在的这些销量也好，还是财报预期也好，其实是有预期的 但是他们还有一个非常重要的一个方向，就是说他们在机器人方面的投入，他们没有去做蹦蹦跳跳这个真的打到了我的关键点上，其实我更想向他咨询的就是关于小米的机器人的策略，而且我从头也不认为春晚上的机器人有任何的商业场景，那些蹦蹦跳跳的机器人除了
我觉得这个没什么可炫耀的，毕竟我还拿了小米 380 亿的 token 无限制使用的话 我觉得很正常啊 这小米的 MIMO 2.5, 现在叫 2.7 Pro 确实也相当给力呀 这个我觉得没任何问题
11.13万亿Token！中国大模型周调用量连续五周领跑：小米MiMo-V2.5环比增超999%，阶跃星辰Step 3.5 Flash落榜
$小米集团-W(01810)$ 大家好，今天参加了小米的股东大会，然后跟大家聊一聊小米的獠牙 我首先跟大家说一下，就是有一句话一直萦绕在耳边，就是金鳞岂是池中物 一遇风云便化龙 然后今天主要想了解的呢，其实是他的支出过多的这件事情，然后，我没有拿到提问的名额，但是周边的朋友也向老卢还有林世伟提问了 总体来说，他们说的是没有问题的，就是支出在于他们现在把所有的成本都放在了汽车及 AI 相关，然后因为这两个是不分开去计算的，所以最大的支出是在 AI 及汽车相关。但是，AI 及汽车相关其实我们能从他们的口中得知，实际的最大支出现在其实是在 AI 部分 老卢其实在会上已经明确地明谈了，就是说在小米来说，AI 是千载难逢的机会，他不止一次这么说，所以如果说所有都是真的的话，我认为这个支出其实在他们看来并没有达到一个非常高的一种情况，也就是说这个支出在现在看来依然还是并不大 会上林世伟也说了这个问题，就是说在 AI 的投入也许还会向上的追加更让在场的人去关注了即将发的 OS4 ，不管怎么说，尽管小米现在的股价像狗一样，但是依然在经营层面给了大家很大的惊喜。比如说今天他说的，他们是在 25 年的 Q3 就已经开始预期年报，还有 Q1 的财报可能会出现下降，因为他们已经分析出来就是内存上涨的预期的问题，也就是他们从 25Q3 开始，就已经在去规划今年 26 年的一些产能规划了，所以这些信息公布出来也就说明他们对于现在的这些销量也好，还是财报预期也好，其实是有预期的 但是他们还有一个非常重要的一个方向，就是说他们在机器人方面的投入，他们没有去做蹦蹦跳跳这个真的打到了我的关键点上，其实我更想向他咨询的就是关于小米的机器人的策略，而且我从头也不认为春晚上的机器人有任何的商业场景，那些蹦蹦跳跳的机器人除了
$小米集团-W(01810)$ 今天谁在小米股东大会这边啊？
$蔚来(NIO)$ 今天想跟大家聊聊，其实我真的想给未来点个赞，虽然我是一个妥妥的 nio黑！ 真的就是在现在这个下行的经济下行，然后销量不好的这个情况下，未来居然逆势地把数据打正了，而且是一个非常漂亮的数字 今天比亚迪也发出了财报$比亚迪股份(01211)$ 也是销量不好导致的利润下跌 小鹏也是 理想更是$小鹏汽车(XPEV)$ 加上小米 同样是这个问题 但是蔚来真的是独一无二的存在，不止我的销量没问题，我的盈利也没问题，而且我还要在高端上有所作为，所有的痛点他全解决了 更何况是别人都不行的时候，那意味着什么？就意味着别人丢的单子全被他吃掉了，然后有人出来说数据有问题之类的，我想跟大家说一个非常重要的问题，就是说大家一定要去看他每个月的交付量，那个数跟实际的营收是有直接关系的。那个数只要他发布的数跟实际的数大差不大，那这就是真的 你知道为什么现在对他刮目相看吗？虽然我根本没办法改变，我是一个 Nio 黑的本质 但是我知道，在别人都不行的时候，我行，我还在别人最难搞的地方我行，这种信念是多么的牛！ 所以我想破例地夸一夸 Nio真的没有他 也许很多的人都会看空我们的新能源，但正因为有它的存在 才是我们国产新能源最后的骄傲，也是我们最后的牌面 致敬Nio
$小米集团-W(01810)$ 我想跟大家聊聊今天的小米，小米今天的这个价钱其实是非常重要的一个点位，这个点位是之前在大涨之前的一个整个区间然后这个点位又是这回回落的一个非常重要的一个支撑，可能会形成 W 底。 我的想法是这样的，就是现在的这种情况呢，我会一点一点儿地再去买一些因为我上一次补仓其实是补在山腰，48 块钱补在山腰上了 然后每次下跌 10% 又买了一些，然后已经买了，这是第三次了 你问我他妈的对这个股票为什么这么情有独钟，我其实说实话也不太情有独钟 我只是觉得，其实它不应该这么便宜，这就是我最终的看法 然后我想起了苹果，苹果现在在做的这件事儿就让人很觉得诧异，就是本来应该快速赚钱的这波机会，我可以通过涨价赚钱，但是苹果却选择了降价 这个就是问题在于，可能我的对手也承受着同样的压力，如果我降价的话，因为我依托我的高毛利，可以造成对对手的毁灭打击 小米现在基本上已经把低端的机器全停了，然后现在卖的都是相对来说有溢价的，比如说入门的机器现在是 note 系列 已经直接上探到了 1600 块钱 走量的机器现在基本也在 2000 块钱左右，比如说 K90 或者新出的 turbo max 都已经到了 2000 块钱 所以我们看到的是这家公司的应对办法，而不是这家公司的摆烂所以我觉得包括他现在的回购，我认为他是对接下来是有信心的，这个信心他是真金白银支持的。咱们就算把这事儿放到自己身上，如果你对未来没有信心的话，你会真金白银地去买这支股票吗，不会对不对 所以我认为我可能会继续地去买一些小米 这个就是我的看法，我不会在乎他可能在近期下探到哪个点位，但是今天的这个点位确实是挺重要的一个点位。如果今天这个 29 左右的这个点位被砸破的话，我觉得 28 也会被砸破的 所以不要看现
$小鹏集团(XPEV)$ $零跑汽车(09863)$ $理想汽车(LI)$ 呃今天呢重点跟大家说说小鹏还有领跑，现在最主要的这个问题。因为大家要知道这个问题其实不是一个新的问题，这是一个老的问题，但是为什么现在要拿出来去说？然后为什么还要带上理想汽车去说这个问题？ 那好，咱们言归正传。 先说事情的开始，是小米刚上市小米1的时候，小米1上市把一年的整个销量全清空了。然后被别人骂成饥饿营销。$小米集团-W(01810)$ 然后越骂关注的人越多。然后又吸引了很多非常多的单子，然后导致了交付的问题会一直拖了很久，然后在中期的话开始生产提速。你觉得这个和现在小鹏还有领跑像不像？ 一下把库存全释放掉。一下子把一年的销量全买了。然后漫长的交付的周期。然后这个都是出现一个问题，就是他们的供应链玩得非常溜。小鹏是因为上面领导直接去抓供应链，这个新闻上也在说。那零跑就更狠了，他供应链都是自己的。那现在的问题是，你这一款产品要卖多久？那大概率他只卖这一次，因为后续的订单其实排的已经够多了，你就算排的话要几个月以上。和小米SU7刚上市是一样的。 这个确实是很火爆的一件事，但是问题是大家一定要从他火爆，还有他的这个思路里面发现他真正的问题。产品是没有问题，产品非常能打的产品，但是时间会很长，但是你要知道，如果说这一个产品，它的交车周期超过了三个月。它里面很多东西就都被迭代了，而且现在这个市场我一直在说是一个非常卷的市场
$蔚来(NIO)$ 大家好今天呢我还是想跟大家再聊聊蔚来，因为我之前也不停的说，我之前最喜欢去喷蔚来的这些人。因为他们没有脑子。至今当时跟我对喷的那些人好多人都不玩儿了，也见不到了。但是未来现在看来还是那个未来。 让我想起了我56逃顶的那天，正好是。蔚来et7发布的那个发布会。 嗯，想跟大家说一下，未来还是因为这个财报的这个事儿，因为财报的事儿有几个朋友在底下也抒发自己观点，然后指出了我分析的问题，认为我的分析太极端了。 我觉得其实一点都不极端，我就指出两个问题 第1个是baas的问题 就相当于这个关联的能源公司，为他提供了很多的这个收入 他卖车是按照整车去卖的，但是电池的钱是这家bass公司掏的 包括没有上架的电池，在换电站里的电池，都是这家公司贡献了收入，这个问题解决了吗？没有解决。而且更何况他还在不停的升级他的换电站，然后不停的再去扩大这些电池的贡献的数值，也就是这个问题依然没有说清。然后这个问题可是之前灰熊做空他的重要的理由之一，但是这个问题现在依然没有再拿开说清楚。其实它是合理合法的，因为这家公司不是上市公司，所以没办法去披露它的相关的细节数据。 第二就。我之前也一直在说的，他的这个重资产重负债的这个事儿。现在解决了吗？依然没有解决，但是我现在的思考是对这个其实持有一个比较平静的态度呢？我认为在这个不算太好的市场中，或者说不太适合的这种环境中 他的重资，他的负债，可能是他最后竞争的资本，我之前的一些文章里面也说了。 我现在再重申一遍，其实这个原理思考的原理其实是很简单的。如果真走到最后的一步，最后一步，我要去把整个公司或者工厂去一点一点的去出售，去维持我的生计的话，你觉得他们会去选择$理想汽车(LI)$&nb
$老虎证券(TIGR)$ 最近老虎证券被罚的消息在圈子里闹得沸沸扬扬，股价盘前一度暴跌，看着确实挺吓人。但如果你静下心来仔细盘算一下这笔账，会发现这件事其实并没有想象中那么严重。虽然监管的雷声很大，但真正落下来的雨点，或许更多是一种形式上的震慑与合规宣誓。 咱们先看一组硬数据。老虎证券在2025年交出了一份相当亮眼的成绩单，全年总营收高达6.12亿美元，净利润也达到了1.71亿美元（约合12亿人民币）。而这次证监会开出的罚单，没收违法所得加罚款总计约4.11亿元人民币。 这笔钱多吗？对于个人而言是天文数字，但对于一家跨国上市券商来说，这笔罚款大约只占去年总营收的10%左右。即便我们按净利润来算，罚款金额大约占到了净利润的40%。虽然确实肉疼，但这绝对不是一次“伤筋动骨”甚至导致公司倒闭的毁灭性打击。大家可以参考一下，如果类似的情况发生在美国或日本这样成熟的资本市场，面对如此体量的公司，这种程度的罚款其实是非常常见的“常规操作”。所以，这次处罚更多是监管层在表明态度，形式意义大于实际的生存危机。 其实，真正让大家感到焦虑的，并不是罚款，而是“清退”这件事。监管要求停止境内的非法展业，引导投资者处理存量资产。但说实话，这个清退在实际执行层面怎么去核实？顶多是通过CRS（金融账户涉税信息自动交换标准）进行数据交换来核实身份。对于普通投资者而言，只要资产托管机制完善，资金的处置节奏其实还是掌握在自己手里的。 作为一个在论坛摸爬滚打多年的创作者，我对这种“紧箍咒”其实深有体会。现在的环境大家也懂，稍微说得过激一点，不仅没有流量，甚至可能直接发不出来。但换个角度想，既然老虎证券未来不再面向国内客户展业，而是彻底转向国际化，那对于我们这些内容的创作者来说，沟通的语境也许会更乐观
$蔚来(NIO)$ 大家好，我今天呢想跟大家说一说未来的这个财报的事儿，然后现在千篇一律的未来又牛了又好了，但是我想跟大家说的是，在乐观的同时，大家要去着重的分析几个问题。 第一，我先说结论，其实未来在26年整年的话，其实压力是更大的，这个我觉得不管你拿出任何的资料来说，我都觉得我对这句话是负责，而且还是毋庸置疑的这种。因为最主要的是在这个经济下行区间，它只能通过出现子品牌，比如说萤火虫，比如说乐道去整体构建它的下沉式的网络。 也就是它整体的收入，其实本品牌未来的这个本品牌高端策略可能会遇到非常严重的侵蚀。那你不侵蚀也没有办法，因为如果你不去抓消费级的量，那你现在的股价你就守不住啊 但是如果你整体的品牌降价，你整体的议价的这种模式就会打不通，所以它只会引入两个子品牌。 但正因为是这两个子品牌，这两个子品牌真正竞争的却是你的主品牌，也就是你主品牌的实际的竞争力就会有打折。所以他对待这一次的消费萎缩，实际使用的办法是 灵活定价策略，坚守本品牌的高端理念，然后再去用子品牌去与之降价去稳定住它的整体的基本盘。其实这个是很不错的一个策略，但是正因为你用这个策略，是因为你确实没办法像小鹏那样或者还没有做出这一步的理想那样，他们实际的情况。那理想的股价和小鹏的股价确实已经证明了，他们确实落后，走在了灵活定价之外。$小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 但是第二咱们有什么说什么，就是他对供应链的掌控 即一些企业实际的降价导致的他的竞品的错位迭代。这才是他真正需要关注的。虽然虽然高端的溢价是非常好
$零跑汽车(09863)$ $蔚来(NIO)$ $理想汽车(LI)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 嗯，我还是想再聊聊现在呃汽车圈的这个乱象，其实你说这个跟投资有没有关系，我觉得跟投资关系其实挺大的，尤其是像看我帖子这这些人很多都是就是爱逛论坛的，然后想看别人的看法的。 我觉得这个其实没有什么大的问题，但是你看这些东西一定要有自己的看法，一定要通过别人说出来的东西，自己去猜。测一下也好，去自己分析一下也好，最主要的是希望你在不停的看这些东西去有一个自己的理解，而不是坚守别人的看法与别人的观点。 我觉得这个不管是了解产品也一样，或者说你投资也一样，其实这个是非常重要的。 那就举一个这两天正在发生的这件事，就是说在存储板块，存储板块是巨幅的回调，真的是巨幅的回调。很多论坛里边你看说的都是什么呀？这些人说的都是什么？完了不行了，要崩了。啊三星也也怎么着会把这个带崩之类的，什么对于英伟达整体脱钩的这些。但是你要知道一个问题，就是我们为什么从高位跌下来还要拿着，是因为现在存储板块的基本面是没有变的。它的回调是因为他购买的这些人进行一个高位的一个止盈，然后把它砸下来还是要买进去的。因为它基本面是没有变的。那你说你如果看了这些人的这些观点，然后你又去信了，你又去听了，然后又去操作了，你是不是并不是在高点跑，那你就是在回调的低点你跑了，再往上拉的时候，你整体是没有吃到肉的。 对吧，然后再说说这些新能源厂商，
我不是泛指谁，我是说在场的各位全……
$小鹏集团(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $零跑汽车(09863)$ $赛力斯(09927)$ 上周去店里摸了一把小鹏最新的GX，说实话，这车是真的好。你坐进去，摸摸那个用料，感受一下那个配置，心里门儿清：这玩意儿比隔壁的大唐、零跑D19都要高出一个段位。 但问题就出在这儿。大家买车不是光看“好不好”，是看“值不值”。 现在的情况是，小鹏GX还没正式上市，就已经被按在地上摩擦了。为什么？因为零跑D19这帮人把桌子掀了。D19直接给到了20多万，双腔空悬、激光雷达、零重力座椅全给你塞进去。这时候你小鹏GX敢卖40万？这已经不是定价策略的问题了，这是对市场缺乏最基本的敬畏。 很多人可能会说，D19开了个坏头，把市场搞乱了。但我得泼盆冷水：就算没有D19，30万以上的纯电SUV，现在也是昙花一现。 看看乐道L80，24万多起售，甚至还能租电池把门槛拉到15万，结果呢？依然被骂惨了。老车主觉得被背刺，新客户觉得定位模糊。乐道L80在我眼里，其实就是个失败的案例，它以后很难再有什么荣光了。你现在让它降8000？降了，前面大定的车主怎么办？不降，你那销量数据怎么救？ 这背后的逻辑非常残酷：现在的车，最终都要往20万这个区间去卷。真正的绞肉机战场，就在18万到26万之间。 作为金融博主，我得把话说明白点。大家一定要认清现实，现在汽车圈早就不是什么红海了，这是在下饺子！一锅
$理想汽车(LI)$ $零跑汽车(09863)$ $比亚迪股份(01211)$ 我从北京车展回来就一直在说新能源有问题，而且这个问题很大 然后在论坛里要不是不给推流量，要不就是没有人看，但正因为是这样，它持续在阴跌，那就证明两点，第一是 车展真的展现出了很多的问题，车的定位也展现出很多的问题，内卷更展现出了很多的问题 第二就是他们尽可能的用两种办法去解决，一是多卖车，这辆车不去管它售后怎么样，我只需要把车卖出去就可以见到钱，售后的话由我们的加盟商去解决问题 然后很多的粉丝对于我上面圈的一家厂商来说。明着说是他的粉丝，但是暗地里是因为它确实够便宜，性价比更好，量大管饱。但是如果出现了一家比他还量大管饱的，他们立刻就会跳出去，这个就是这些性价比品牌最容易招引粉丝，但是又不是那种铁粉的原因 最后一点就是我想说国产新能源我还是相对来说看好 NIO 的$蔚来(NIO)$ 很早关注我的人都知道 我是出了名的喜欢喷蔚来，但是我发现真正的问题是，这些跟未来比起来，他们比未来差多了。未来就在我看来就已经很烂了 那这些跟未来比起来 那就不是说烂了 那就掉渣了 用一句骂人的话就是有X生没X养 虽然这句话特别难听，但是这就是这些新能源车的现实的情况，就是我只管卖，售后我只要会删帖就可以了 我就跟你这么说，过了两年之后，也许你车还没有出保，但是你的售后服务可能真的就出现了问题
$美光科技(MU)$ 想跟大家聊聊美光如果说没光之前只是一个内存颗粒，那现在我担心的是怕它的重新的计价，它重新定义这个才是它最可怕的，所以你就不能拿之前的那个价钱去评估它现在的整体的估值 这是为什么呢？就是说美光现在有一个问题，就是它之前只是一个半导体存储器但是如果说现在 AI 的这个年代，它变成了 AI 重要的不可或缺的一个部分，变成了一种生产资料 举个例子，之前这个颗粒是你为了运算更快，玩得更爽，你才会去更多地去增加它的整体的量，去进行对美光的进行一个消费 但是现在整个思维改变了，现在的思维是在于，如果你去要让你的生产力更加高，有更好的生产力，你要让你的东西更聪明，可以思考更多的东西，你就必须需要大带宽的存储 如果他和生产效率划等号 成为生产资料的话那现在对它的市场估价与市场定位就不是那个只做一个存储寄存器的一个公司了 而就有桌和英伟达坐在一起了 这就是我对美光的一个接下来的一个看法，就是你是否会认为它还是一个周期性的股票，一个大周期性的股票？如果是的话，那我觉得其实它的这个价钱就非常高估了 因为它的就像之前那几次一样，当这个存储潮过了之后，它的价钱肯定会降下来，还会到二三百块钱一条内存 如果它真的成了生产资料的话，那会成什么呢？我觉得这个估值其实还是没有那么超买吧 这是我对美光的一个认识 我是马虎恶魔号
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