社区

摘要：

• 道指跌超1%结束六连涨，英伟达涨近3%! “减肥双雄”重挫，礼来跌超6%

• 美国前总统特朗普将于北京时间周五上午，在共和党全国代表大会发表主题演讲

• 巴菲特旗下夏威夷电力盘后涨近48%，同意支付逾40亿美元解决数百起诉讼

• 奈飞二季度新增用户较预期翻倍，下季收入指引不佳，盘后跌近7%后转涨

• 博通与OpenAI讨论开发新的AI服务器芯片

• “最懂苹果”分析师郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变

• OpenAI开打价格战！上架“便宜又强悍”的GPT-4o mini模型

• 美媒：拜登在逐渐接受其可能败选及退选的可能

海外市场

美股收盘 | 道指跌超1%结束六连涨，英伟达涨近3%! “减肥双雄”重挫，礼来跌6超%

隔夜，随着反弹的火花开盘后迅速熄灭，美股三大股指进入全线下挫的状态，这也意味着前几天成为市场避风港湾的“轮动交易”逻辑也偃旗息鼓。截至收盘，标普500指数跌0.78%，报5544.59点；纳斯达克指数跌0.7%，报17871.22点；道琼斯工业指数跌1.29%，报40665.02点，该指数此前连续6个交易日上涨。

考虑到本周的美股调整与美国大选进展有着明确联系，接下来全球投资者也将屏息等待下一个重要节点——共和党总统候选人特朗普将在当地时间周四晚间，在共和党全国代表大会上接受提名并发表主题演讲。共和党全国委员会介绍称，周四大会的关注重点是“特朗普如何为美国开启一个新黄金时代”。

以特朗普在2020年发表的提名演讲为例，他当时在长篇演讲中概述了经济、公共安全、外交、军事、疫情等方面的政策，并提及税改、能源、教育、医改等施政愿景。

对于中国股民来说，这场演讲也有一个特别之处——特朗普讲话的时间恰逢A股周五上午的交易时段。根据共和党官方给出的日程表，周四晚间的官方议程将从密尔沃基时间周四下午17点45分（北京时间周五早晨6点45分）开始，一直持续到当地时间晚上22点30分，也就是北京时间周五午前11点30分。

按照日程，周四会有一系列嘉宾登台讲话，包括埃里克·特朗普、前福克斯新闻主持人塔克·卡尔森、终极格斗冠军赛（UFC）首席执行官Dana White等。等这些人全都讲完后，特朗普将压轴登场，为今年的全国大会画上句号。

【热门股表现】“科技七姐妹”涨跌不一，Meta涨3%领跑，英伟达涨2.6%，特斯拉涨3.5%后收涨0.3%；苹果跌2.03%，市值3.44万亿美元维持第一；微软跌0.7%，谷歌A跌1.8%，亚马逊跌2.2%。

AI概念股多数下跌，SoundHound跌8.93%，BigBear.ai跌3.9%，超微电脑跌1.8%，CrowdStrike跌3.35%，甲骨文跌0.88%，Snowflake跌3.89%，而戴尔涨0.14%。

减肥药“双雄”遭遇连日股价下跌，礼来下跌6.26%，诺和诺德下跌4.01%。过去三天的连续下跌，使得全球市值最高的医药公司礼来市值缩水近860亿美元，欧洲市值最高的上市公司诺和诺德也缩水了675亿美元。此次抛售潮恰逢竞争对手罗氏公布口服减肥药的初期积极试验结果。

【中概股】中概股延续跌势，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%。阿里巴巴跌0.65%、百度跌0.21%、拼多多涨0.2%、京东跌2.58%、网易跌0.41%、蔚来跌1.09%、理想汽车跌1.03%、小鹏汽车跌2.91%。

【欧股】欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX30指数跌0.45%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数涨0.21%，欧洲斯托克50指数跌0.44%。

【黄金】COMEX 8月黄金期货尾盘微跌0.59%至2445.5美元/盎司，COMEX 9月白银期货尾盘跌1.24%至30.00美元/盎司。

【加密货币】比特币跌0.59%，报63753.2美元/枚；以太币涨1%，报3421.36美元/枚。

【原油】纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌0.03美元，跌幅0.04%，收于每桶82.82美元。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货收涨0.03美元，涨幅0.04%，收于每桶85.11美元。

国际宏观

美媒：拜登在逐渐接受其可能败选及退选的可能

据美媒，与拜登关系密切的几名人士周四表示，屈从于党内许多焦虑的成员日益增长的要求，他们认为拜登已经开始接受这样一个想法，即他可能无法在11月的总统大选获胜，且可能不得不退出竞选。一位与他关系密切的人士警告称，总统尚未下定决心退出竞选，此前三周，他一直坚称几乎没有什么能让他退出竞选。但另一个人说，“现实正在到来”，如果拜登很快宣布支持副总统卡玛拉·哈里斯接替他来竞选，那也不足为奇。许多其他与白宫关系较远的民主党人表示，党内越来越多的人认为，总统很快就会软化态度。

美国初请数据进一步证明劳动力市场走软

上周，美国初请失业金人数创下5月初以来的最大增幅，续请人数大幅上升，进一步证明劳动力市场正在走软。在截至7月6日的一周内，持续申请失业金人数增加了2万人，达到187万人，为2021年11月以来的最高水平。每年的这个时候，申请失业救济人数的每周波动都很大，包括独立日等假期，以及学校因暑假而停课。

美联储主席戴利：近期所获得的通胀数据不错，但尚未实现目标

格隆汇7月19日｜美国旧金山联储主席戴利（2024年FOMC票委）：我们（近期）所获得的通胀数据不错，但尚未实现目标。美联储公开地讨论通胀和劳动力市场所面临的那些风险。美联储必须平衡（政策利率）行动过于迅速和行动错误的那些代价。

中国、日本5月均减持美国国债

美国财政部当地时间7月18日公布了2024年5月的国际资本流动报告（TIC）。其中最受关注的美国国债持仓变动方面，美国第一大“债主”日本在5月减持220亿美元至1.1283万亿美元，连续第二个月出现大幅减持。中国大陆在5月减持24亿美元国债，总额降至7683亿美元。

（来源：TIC报告）

公司新闻

“最懂苹果”分析师郭明錤：预计iPhone 16订单数未出现太大改变

截至周四收盘，苹果下跌2.03%。知名消费电子分析师郭明錤给市场对苹果的乐观预期泼了冷水。他指出，最近两家苹果主要供应商台积电和大立光的财报电话会议都暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。他认为，要消费者在今年下半年为测试版本的Apple Intelligence购买新款iPhone 16的预期或许过于乐观了。

奈飞二季度新增用户较预期翻倍，下季收入指引不佳，盘后跌近7%后转涨

二季度奈飞用户净增805万虽超预期，但连续多季呈现逐步下滑趋势，对第三季度营收的指引和全年自由现金流展望均逊于市场预期，盘后股价一度急跌。不过二季报整体利好，公司称印度市场存在很大增长空间，且上调全年营收增速的区间下限，华尔街维持较高预期。

财报显示：其第二财季营收95.6亿美元，分析师预期95.3亿美元；第二财季每股收益4.88美元，分析师预期4.74美元；预计第三财季营收97.3亿美元，分析师预期98.3亿美元；预计第三财季每股收益5.10美元，分析师预期4.74美元。

Meta洽谈入股AI眼镜合作伙伴

综合多家媒体报道，美国科技巨头Meta Platforms正探索向欧洲眼镜制造商依视路·陆逊梯卡（EssilorLuxottica）进行数十亿欧元的投资。去年，两家公司合作推出了“Ray-Ban（雷朋） I Meta系列”智能眼镜。

知情人士透露，Meta正在洽谈收购依视路·陆逊梯卡约5%的股份。截至发稿，后者的市值超过950亿美元，是法国的第九大上市公司，这也意味着潜在的交易价格略低于50亿美元。

德国eVTOL制造商获得沙特航空订单

德国eVTOL（电动垂直起降飞行器）制造商Lilium NV周四宣布，其与沙特航空集团（Saudia Group）签署了50架飞行器的销售协议，其中附加了增购50架的选择权。与此同时，Lilium重申了其“2026年向首批客户交付”的目标，并提供了有关测试计划的更多细节。截至周四美股收盘，Lilium收涨0.62%。

博通与OpenAI讨论开发新的AI服务器芯片

据当地媒体周四报道，博通正在与人工智能OpenAI就打造新的人工智能服务器芯片进行讨论。报道称，OpenAI已经从谷歌负责设计TPU的部门聘请了工程师，以便开发自己的AI服务器芯片。此举旨在减少对英伟达的依赖，同样也是OpenAI首席执行官Sam Altman提升全球半导体基础设施愿景的一部分。

报道同时表示，由于诸多细节仍需等待敲定，如果该芯片最终得以开发，最早也要到2026年才能生产。受此消息影响，博通周四收涨2.91%。

光伏概念股SunPower暴跌40%

美国光伏模组生产商SunPower周四收跌40.08%。据媒体报道，SunPower告知客户暂停部分业务，停止签署新协议，同时无法支持运输中或已交付货物的安装服务。上市公司在两周前披露，安永会计师事务所因公司高管的不当行为辞去了审计师职务。

巴菲特旗下夏威夷电力盘后涨近48%，同意支付逾40亿美元解决数百起诉讼

知情人士表示，巴菲特旗下夏威夷电力等公司已初步同意支付逾40亿美元，以解决与去年毛伊岛山火有关的数百起诉讼。

特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度下降24%

据加州新车经销商协会（CNCDA）的报告，特斯拉在美国加州的销量于2024年二季度下降24%。截至2024年上半年，特斯拉在加利福尼亚的车辆注册量同比下降了17%。

OpenAI开打价格战！上架“便宜又强悍”的GPT-4o mini模型

美国人工智能初创公司OpenAI周四宣布，正式上架价格显著下降的新一代入门级别人工智能“小模型”GPT-4o mini。ChatGPT的免费/付费用户已经从周四开始用上这个新模型，企业用户将在下周获得更新。

根据统计，GPT-4o mini已经达到美国AI公司主流“小模型”里面价格最低的位置，每100万Tokens输入/输出的价格著需要15美分和60美分。作为对比，GPT-4o模型的百万Tokens输入/输出价格是5美元/15美元。

远洋集团重组主要条款获50%成员同意,涉及未偿还总额56亿美元

远洋集团公布，境外债务重组重组重大进展，一项整体债务管理提案主要条款已获协调委员会成员(占A组债务本金总额约50%)同意。重组范围涵盖现有债务工具，涉及未偿还本金总额约56.36亿美元；重组对价总额为22亿美元的新债务将发行予范围内债权人；余下债务债权将转换为不计息强制可转换债券，使部分债务债权可转换为公司新股份，於期流动资金及潜在升幅中获益。

泡泡玛特发盈喜，预计中期溢利同比增长不低于90%

泡泡玛特发布公告，预期集团截至2024年6月30日止6个月(“本期间”)的收入可能较截至2023年6月30日止6个月(“去年同期”)的收入增长不低于55%;预期本期间集团溢利(不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益)较集团去年同期溢利可能取得增长不低于90%。

马可数字科技配售最多1.55亿股配售股份

马可数字科技发布公告，于2024年7月18日，该公司与配售代理已订立配售协议，该公司同意透过配售代理按尽力基准以配售价每股配售股份0.88港元向不少于六名承配人配售最多1.55亿股配售股份。

今日关注

经济事件：多位美联储官员讲话 。

财报方面：美国运通、斯伦贝谢将于美股盘前公布业绩。