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摘要：

• 美股收跌，“特朗普交易”降温，特斯拉跌超6%；中概股普跌，小鹏跌超10%

• “SpaceX竞争对手”Rocket Lab盘后涨超22%，Q3收入同比增长55%

• Marathon Digital盘后跌近9%，Q3净亏损扩大至1.25亿美元

• Spotify盘后涨近7%，Q3利润同比大增！用户突破2.5亿

• Rivian盘后涨近9%，大众再加码8亿美元，推进与其合作计划

• Meta再向欧盟监管低头：Facebook和Instagram在欧无广告版订阅降价高达40%

• 苹果将推出壁挂式智能家居设备，Apple Intelligence结合Siri支持，最快3月见

• 比特币一度突破9万美元，加密货币市值创历史新高

• 今日关注：美国公布CPI数据、腾讯控股发布财报

海外市场

美股收盘 | 三大指数集体收跌，“特朗普交易”降温，特斯拉跌超6%；中概股普跌，小鹏跌超10%

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，随着投资者开始获利了结，“特朗普交易”全面降温，特斯拉与加密货币概念股同时回落。截至收盘，道指跌382.15点，跌幅为0.86%，报43910.98点；纳指跌17.36点，跌幅为0.09%，报19281.40点；标普500指数跌17.36点，跌幅为0.29%，报5983.99点。

【热门股表现】大型科技股多数上涨，英伟达涨2.09%，奈飞、微软、亚马逊涨超1%，谷歌A、Meta小幅上涨，苹果平收。

“特朗普交易”降温，特斯拉跌超6%，特朗普媒体科技（DJT）收跌8.8%，嘉楠科技跌7.3%，Coinbase跌1.6%，Riot Platforms跌3.5%。

泰森商品涨6.55%，其第四财季业绩超出预期，预计明年业绩将更加强劲，鸡肉业务的好转抵消了牛肉业务的亏损。

霍尼韦尔涨3.85%，创下历史新高，此前激进投资公司Elliott Management表示，已持有霍尼韦尔价值逾50亿美元的股份。

【中概股】热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌4.45%。小鹏汽车跌超10%，蔚来跌超9%，京东、哔哩哔哩、理想汽车跌超7%，爱奇艺跌超4%，百度跌近4%，阿里巴巴、新东方跌超3%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX 30指数跌2.13%，英国富时100指数跌1.22%，法国CAC40指数跌2.69%，欧洲斯托克50指数跌2.25%。

【黄金】COMEX黄金期货跌0.53%，报2604美元/盎司，COMEX白银期货涨0.73%，报30.83美元/盎司。

【原油】国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 12月原油期货收涨0.08美元，涨幅0.12%，报68.12美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.05美元，涨幅0.07%，报71.89美元/桶。

国际宏观

特朗普当选后美联储票委首发声：先观察选后情况再判断影响，准备好应对风险

今年票委巴尔金称，美联储准备就位，可根据需要应对就业下降或通胀上升的风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，必须先观察美国政府政策的演变，否则无法做出任何判断。前克利夫兰联储主席梅斯特称，若特朗普的关税政策实施，明年美联储降息幅度可能低于此前预计的四次。“当红票委”、美联储理事沃勒称，稳定币可能对金融系统有好处，但需要立法解决安全问题。

美联储：美国10月一年期通胀预期降至四年新低，劳动力市场预期改善

周二，据美国纽约联储公布的最新调查，10月受调查者的短期、中期和长期通胀预期均略有下降。劳动力市场预期有所改善。美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创2020年10月以来的新低，市场预期为2.97%，9月前值为3%。

下任美国财政部长是谁？鲍尔森出局，特朗普幕僚支持贝森特

亿万富翁对冲基金经理鲍尔森周二声明称，放弃竞争美国候任总统特朗普的财政部长。而据知情人士向媒体透露，特朗普的一些关键顾问支持由宏观对冲基金Key Square Group的负责人贝森特担任财政部长，认为他是最佳人选。

比特币一度突破9万美元，加密货币市值创历史新高

比特币短暂触及9万美元关口创历史新高，加密货币整体的市值升至约3.1万亿美元创下历史新高。许多投资者预计，今年晚些时候，它的价格将继续创下10万美元的新纪录。芝商所的比特币和以太币期货的未平仓合约创下历史新高，机构投资者的参与度不断提高；全球最大加密期权交易所Deribit的数据也显示，期权市场甚至开始竞相押注比特币最快将在今年年底突破10万美元。

美国检方要求没收FTX创始人的加密货币

据媒体报道，一年前，FTX创始人SBF因诈骗案而被定罪，在周二提交给纽约法院的一份文件中，美国检方提出诉讼要求没收SBF的加密货币。其加密货币存放于一个账户中，包含Solana和瑞波币等，截至2023年12月12日价值为860万美元，在过去11个月中升值至1850万美元，主要是由于Solana币价格的大幅增长。

华尔街年终奖3年来首次上涨，债务销售是大赢家

美东时间11月12日，薪酬顾问公司Johnson Associates发布最新报告显示，华尔街的奖金在今年预计会普遍上涨，这是自2021年以来的首次全面增长。这一预期增长覆盖了投资银行家、交易员以及资产管理和财富管理领域的专业人士，他们的年终奖金有望实现两位数增长，特别是帮助公司进行债务销售的银行家，奖金预计将大幅增长，最多可达到35%，这是因为交易活动增加和资本市场反弹。

公司新闻

Spotify盘后涨近7%，Q3利润同比大增！用户突破2.5亿

公司Q3营收39.9亿欧元，去年同期为33.6亿欧元；净利润3亿欧元，同比增长361%。新增了600万用户，总数达到了2.52亿，比2023年第三季度的2.26亿用户增长了12%。

“SpaceX竞争对手”Rocket Lab盘后涨超22%，Q3收入同比增长55%

“SpaceX竞争对手”Rocket Lab 2024年Q3营收为1.05亿美元，同比增长55%；净亏损为5193.9万美元，去年同期为4056.8万美元。公司Neutron火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议。此外，公司预计Q4营收介于1.25亿美元-1.35亿美元之间。

Rivian盘后涨近9%，大众再加码8亿美元，推进与其合作计划

大众汽车对拟与Rivian共同开发电池驱动汽车的投资计划追加投资8亿美元。今年6月，大众汽车曾表示预计将向Rivian投资50亿美元。此外，大众和Rivian为其价值数十亿美元的合资企业任命了领导人，并展示了一款电动汽车原型车及表明承诺，尽管全球电动汽车需求疲软，即将上任的特朗普政府威胁要削减支持政策。

Marathon Digital盘后跌近9%，Q3净亏损扩大至1.25亿美元

MARA Holdings Q3营收1.32亿美元，同比增长35%；净亏损为1.25亿美元，去年同期净亏损为40万美元。公司Q3共挖掘了2070枚比特币，截至Q3共持有26747枚比特币，环比增长45%。

Waymo向洛杉矶所有用户开放无人驾驶出租车服务

当地时间周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车(Robotaxi)公司Waymo宣布，其出租车服务Waymo One现在对洛杉矶的所有用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了快速增长阶段。该公司表示，自今年3月份开始在洛杉矶向公众提供无人驾驶出租车服务以来，已有近30万人加入了它的预约名单，这表明了强烈的服务需求。

奈飞涨近2%创历史新高，有广告版订阅计划月活用户达7000万

奈飞涨近2%，创历史新高，总市值超3500亿美元。消息面上，奈飞周二表示，有广告版订阅计划目前在全球拥有7000万月活跃用户，比今年5月报告的4000万接近翻了一番。该计划在美国的定价为6.99美元/月。奈飞曾表示，在支持有广告订阅的地区，超过50%的新注册用户选择了该计划。

高通首席执行官：全球芯片短缺不会重演，尽管需求上升

高通公司首席执行官Cristiano Amon表示，人工智能热潮不会导致新冠疫情期间那样的全球芯片短缺重演，尽管对支持人工智能的智能手机需求上升。“疫情期间人人都居家并开始购买消费电子产品，”他周二在里斯本举行的网络峰会上表示，“这对业务有利，但供应链应付不过来。”他补充说自那以来，为提高芯片产能已进行“大量”投资。“如今半导体领域的需求和供应处于100%的平衡，”他说。全球最大的智能手机处理器供应商高通上周发布了对当前季度的乐观销售展望。Amon表示，随着用户升级到技术更先进、具有人工智能功能的手机，对智能手机处理器的需求将继续增长。

大众汽车将向Rivian及其合资企业投资高达58亿美元

大众汽车将向Rivian及其合资企业投资高达58亿美元，此前为50亿美元。消息称大众汽车和Rivian宣布将成立一家合资企业，开发软件和电子产品，大众汽车将向合资企业投资58亿美元，并持股50%。

苹果将推出壁挂式智能家居设备，Apple Intelligence结合Siri支持，最快3月见

媒体称，该壁挂式显示器定位为家庭指挥中心，可控制家电并使用AI导航App，屏幕约6英寸，大小相当于两部iPhone并排，正面顶部有一个摄像头。该设备有触摸界面，但苹果预计大多数人会使用依靠Siri的语音与它交互。稍早郭明錤称，苹果将首次推出智能家居网络摄像头，深度结合Apple Intelligence和Siri，计划2026年量产。

Meta再向欧盟监管低头：Facebook和Instagram在欧无广告版订阅降价高达40%

Meta更新公司博客文章宣布，对在欧盟上线的Facebook和Instagram无广告版订阅收费下调。从本周三起，网页端的每月订阅收费从9.99欧元降至5.99欧元，降幅40%，在苹果iOS系统和谷歌安卓系统上的手机端每月订阅收费从12.99欧元降至7.99欧元，降幅38.5%。

除了降价，Meta还将在欧盟提供个性化程度较低的广告选择。Meta称这些都是为满足监管方要求，且要求超出了欧盟法律规定范畴。媒体称，激进投资基金ValueAct已经持股Meta 10亿美元，其CEO支持Meta广泛投资AI。

【港股资讯】

卓悦(00653)以每股配售价0.158元向董事会主席、执董兼控股股东陈健文配售2.1亿股，涉及总金额3318万元，用作抵消相同金额的股东贷款。

四环医药(00460)建议分拆轩竹生物的股份，并于联交所主板上市。

中国燃气(00384)建议分拆壹品慧于美国上市，已获联交所确认建议中的分拆计划。

博雅互动(00434)称截至周二持有比特币2641枚，持有总成本约1.43亿美元；已持有以太币15445枚，持有总成本约4257.8万元。

高鑫零售(06808)中期转赚2.06亿人民币，不派中期息；收入同比减少2.96%。

华润置地(01109)首10个月销售额同比跌22.4%。

今日关注

经济数据：美国将公布季调后CPI月率、季调后核心CPI月率、未季调CPI年率、未季调核心CPI年率。

业绩：腾讯控股发布财报。