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摘要：

• 美股三大指数涨跌不一，特斯拉两日累升逾9%，蔚来绩后飙升14%

• 香港交易所今日或将会全日暂停交易

• 博通Q3 AI产品相关收入不及预期，Q4营收指引逊色，盘后跌超6%

• Docusign二季度订阅营收超预期，上调全年收入指引

• Uipath二季报和全年业绩指引好于预期，股价盘后涨超10%

• 巴菲特于9月3-5日减持美国银行股票，套现7.6亿美元

• 传英特尔拟出售Mobileye股份，并探索网络业务的战略选择

• 欧佩克+减产协议延长两个月，将从12月开始逐步取消

• 今日关注：美国8月季调后非农就业人口、8月失业率将重磅出炉

海外市场

美股收盘 | 三大指数涨跌不一，特斯拉两日累升逾9%，蔚来绩后飙升14%

周四（9月5日），美股早盘冲高后明显回落，三大指数收盘涨跌不一，其中标普500指数已连跌三日。截至收盘，纳斯达克综合指数涨0.25%，报17,127.66点；标普500指数跌0.30%，报5,503.41点；道琼斯指数跌0.54%，报40,755.75点。

【热门股表现】大型科技股多数收涨，苹果涨0.69%，微软跌0.12%，英伟达涨0.94%，谷歌C涨0.50%，亚马逊涨2.63%，Meta Platforms涨0.80%；特斯拉涨4.90%，股价收于8月以来新高。

特斯拉收涨4.9%，两日累涨超9%，公司预计2025年一季度在中国和欧洲提供全自动驾驶(FSD)，有待监管批准。

蔚来涨超14%，Q2营收同比增长99%，汽车毛利率同比上升6个百分点，Q3交付指引超过市场预期；电话会：长期目标为月销4万辆、毛利率25%，第三工厂明年9月开始投产。

获得英伟达1.6亿美元融资的Applied Digital收涨约66%，创2023年5月份以来最大单日涨幅。

【中概股】热门中概股多数走高，蔚来绩后涨14.39%，小鹏汽车涨4.74%，新东方涨1.98%，好未来涨1.52%，百度涨0.52%，理想汽车涨0.48%，阿里巴巴跌0.05%，拼多多跌0.08%，腾讯音乐跌1.34%，京东跌1.68%，爱奇艺跌2.42%。

【欧股】德国DAX30指数跌176.22点，跌幅0.94%，报18580.25点;英国富时100指数跌27.99点，跌幅0.34%，报8270.47点;法国CAC40指数跌74.13点，跌幅0.98%，报7500.97点;欧洲斯托克50指数跌62.97点，跌幅1.28%，报4849.55点;西班牙IBEX35指数跌63.25点，跌幅0.56%，报11215.95点;意大利富时MIB指数跌183.43点，跌幅0.54%，报33680.00点。

【黄金】COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.75%，报2545美元/盎司；COMEX 12月白银期货尾盘涨1.92%，报29.105美元/盎司

【加密货币】比特币跌超3%，报56025.85美元；以太坊跌超3.4%，报2366.67美元。

【原油】纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌0.05美元，跌幅0.07%，收于每桶69.15美元。布伦特11月原油期货收跌0.01美元，跌超0.01%，报72.69美元/桶。

国际宏观

香港交易所今日或将会全日暂停交易

9月6日，香港交易所表示，若八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或极端情况警告于早上9时仍然生效，证券及衍生产品市场早上将暂停交易。若警告于中午12时仍然生效，证券及衍生产品市场将会全日暂停交易。

不到10万!“小非农”创三年来最小增幅

美国公司上个月新增工作岗位数量是自2021年初以来最少的，进一步证明劳动力市场正在转向低速增长。ADP数据显示，8月私营企业新增就业人数为99,000人，上个月的增幅被下调。最新数据低于所有预期。ADP首席经济学家Nela Richardson说：“在经历了两年的大幅增长之后，就业市场的下行使招聘速度低于正常水平。工资增长在疫情后大幅放缓后正在趋于稳定。”企业正在缩减招聘规模以应对高成本和高利率。最新数据增加了劳动力需求放缓的证据，美联储官员表示，与通胀相比，他们现在更担心劳动力市场的风险。随着物价压力从疫情峰值基本回落，市场预计政策制定者将在本月开始降息。周四发布的另一份报告显示，截至8月，美国公司的招聘计划比2023年同期的8个月下降了41%。宣布的裁员计划下降了3.7%。

ISM：美国8月服务业活动连续第二个月扩张

美国供应管理协会(ISM)表示，8月份服务业的经济活动连续第二个月扩张。服务业PMI录得51.5，在2024年的8个月中有6个月出现扩张，51个月来第48次出现扩张。ISM服务业商业调查委员会主席Steve Miller表示：“8月份服务业PMI的增长是由于所有直接影响指数(商业活动、新订单、就业和供应商交付)接近或高于50。供应商交付指数在8月处于温和收缩区域。许多行业都提到了缓慢到适度的增长，而持续的高成本和利率压力被认为对业务业绩产生负面影响，并导致销售和流量疲软。尽管库存指数在8月份上升了3.1个点，进入扩张区间，但许多受访者表示，公司仍在积极管理库存。

7月初以来的最低水平！美国上周首次申请失业救济人数22.7万人

上周首次申请失业救济人数降至7月初以来的最低水平，续领失业救济人数也回落至近三个月来的最低水平。美国8月31日当周首次申请失业救济人数 22.7万人，不及预期值23万人和前值23.1万人，续领失业救济人数也回落至近三个月来的最低水平。数据公布后，市场押注美联储9月将大幅降息的预期升温。

美国财长耶伦声称：劳动力市场健康 消费和投资支出稳健

美国财政部长珍妮特·耶伦表示美国就业市场依然健康，并称消费和投资支出“非常稳健”，尽管最近的数据暗示有些降温。“就业市场在过去一年左右内变得不那么吃紧，但按照历史标准，我们今天的失业率应该算是非常低的，我的判断是我们有一个良好、健康的劳动力市场，可以继续创造就业机会。”在她发表讲话的几个小时前，ADP数据显示美国企业新增就业人数降至2021年以来最低。美国7月失业率升至4.3%，比去年年初的水平上升了近一个百分点。美国7月职位空缺也降至2021年初以来的最低水平。这些数字加剧了对潜在经济衰退的担忧。美联储政策制定者已明确表示不寻求就业市场进一步走软，外界普遍预计美联储将在本月晚些时候的下次议息会议上启动降息。身为前美联储主席的耶伦对美联储何时降息不予置评，但指出鲍威尔上个月确实说过降息时机已经到来。她指出，在市场对美联储宽松政策的预期中，抵押贷款利率已经下降。她还表示可能会进一步下跌。

欧佩克+减产协议延长两个月，将从12月开始逐步取消

此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家，包括沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，于2024年9月5日举行了一次虚拟会议，会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺，即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。

公司新闻

Adobe总法律顾问Dana Rao将离职，早前帮助确立公司AI战略

Adobe总法律顾问Dana Rao将离职，他是建立该公司AI战略的核心人物。“Dana一直是我们领导团队的宝贵成员，我们感谢他的贡献和建议。”Adobe发言人表示，在公司为长期继任者进行“广泛搜索”的同时，首席人事官Gloria Chen将执掌Adobe法务部门。Rao是确立Adobe生成式AI策略的核心人物。该公司称其产品“商业上安全”，因为其模型主要建立在自己的图像库中，并试图过滤掉受版权保护的材料和令人不快的视觉效果。

美国电信运营商Verizon拟以200亿美元收购Frontier

美国宽带和电信服务提供商Verizon表示将收购Frontier Communications以寻求扩大其光纤网络，这将是一项价值200亿美元的全现金交易。Verizon提出的收购报价为每股38.50美元，比Frontier 9月3日（即潜在收购报道曝光的前一天）的收盘价高出37.3%。此次收购预计将在18个月内完成。

丰田、日产及其他公司将共同投资1万亿日元，将日本储能电池的产能扩大50%

丰田汽车、日产汽车及其他公司将共同投资1万亿日元，将日本储能电池的生产能力扩大约50%。投资主要将用于生产汽车电池，预计将把日本储能电池产能从80千兆瓦时提升至120千兆瓦时。丰田将在两家子公司扩大电池生产，预计投资总额将达到约2500亿日元。日产计划投资约1500亿日元用于生产汽车用磷酸铁锂电池，目标是在2028年开始供应。松下控股公司将为斯巴鲁和马自达生产核心锂离子电池组件，投资金额约为5500亿日元。

蔚来李斌：2025年第三品牌萤火虫将交付

在蔚来汽车2024年Q2财报电话会上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来会有三个品牌覆盖14万-80万元区间，其中2025年第三品牌萤火虫将交付。从产能角度，蔚来将为2025-2026年全线产品做准备，F2工厂已经开始双班生产，9月底到10月会达到双班生产能力。

博通Q3 AI产品相关收入不及预期，Q4营收指引逊色，盘后跌超6%

第三财季博通总营收超预期同比增长47%，但半导体解决方案营收未如预期加快增长，增速放缓至5%；第四财季营收指引增长51%，略低于预期，体现非AI业务增速低于预期，为非AI领域需求疲软迹象。博通将2024财年AI产品销售预期再次上调，提升超9%至创纪录的120亿美元。

具体来看，第三财季净营收130.7亿美元，分析师预期130.3亿美元；第三财季半导体解决方案营收72.7亿美元，分析师预期74.1亿美元；预计第四财季营收140亿美元，分析师预期141.3亿美元。

Docusign二季度订阅营收超预期，上调全年收入指引

电子签名解决方案供应商Docusign第二财季营收7.360亿美元，分析师预期7.279亿美元；第二财季订阅收入7.174亿美元，分析师预期7.067亿美元；预计全年营收29.4亿-2.95亿美元，公司原本预计29.2亿-29.3亿美元；预计三季度营收7.43亿-7.47亿美元，分析师预期7.396亿美元。

Uipath二季报和全年业绩指引好于预期，股价盘后涨超10%

机器人流程自动化软件公司Uipath二季度总体营收3.163亿美元，分析师预期3.039亿美元。二季度年化持续经营收入15.5亿美元，符合分析师预期。追加5亿美元股票回购。预计全年营收14.2亿-14.3亿美元，分析师预期14.1亿美元。预计三季度营收3.45亿-3.50亿美元，分析师预期3.472亿美元。

巴菲特于9月3-5日减持美国银行股票，套现7.6亿美元

递交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于9月3-5日分三笔交易总计减持1874.6304万股美国银行股票，套现7.6亿美元。

传英特尔拟出售Mobileye股份，并探索网络业务的战略选择

彭博援引知情人士报道称，英特尔在对其战略进行全面评估的过程中考虑出售举步维艰的自动驾驶系统供应商Mobileye Global Inc.部分股权。在Mobileye持股88%的英特尔可能在公开市场出售或向第三方定向转让。9月份稍晚，Mobileye将在美国纽约举办董事会会议，讨论英特尔（潜在）的计划。

另外，知情人士表示，英特尔正在单独探索其企业网络部门的各种选择。该业务名为Network and Edge，生产用于计算机和电信网络的芯片。知情人士表示，英特尔尚未就其在Mobileye或网络业务中的股份做出最终决定。

ChatGPT企业版付费用户突破100万

OpenAI周四表示，ChatGPT企业版付费用户突破100万，这表明企业对其聊天机器人的需求仍在增长。这一数字包括注册使用ChatGPT Team和Enterprise服务的总人数，这些服务面向公司以及使用ChatGPT Edu产品的大学人员。OpenAI曾在4月表示拥有60万企业ChatGPT用户。OpenAI一年前推出了带有额外功能和隐私保护的企业版ChatGPT，以期提高收入并抵消研发AI产品的高成本。该公司在1月为小型公司推出了ChatGPT Team。尽管OpenAI的付费企业用户今年大幅增加，但还不清楚有多少新企业注册。OpenAI表示，近一半的企业用户位于美国。在美国以外，该公司的聊天机器人最受德国、日本和英国企业用户的欢迎。

今日关注

关键词：美国8月季调后非农就业人口、8月失业率将重磅出炉

财经数据：美国8月季调后非农就业人口和美国8月失业率将重磅出炉。

财经事件：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话，美联储理事沃勒将就经济前景发表讲话。