为什么依然看好蔚来,主要现在觉得这个股票博弈的价值比较高,不一定能够成功,现在也不用着急买。

1,换电站规模加速增长。

目前已经建成数量700+,大超年初预期。明年总量将达到1300+,又是一倍的涨幅,而且我觉得大概率是要达到1500+的(主观臆测),很多时候在谈公司的护城河,差异化竞争,这就是护城河和差异化。

关于换电站这个话题,很多人会觉得鸡肋,也有人会觉得资产过重,但是换电池能够提供的体验确实是充电无法比拟的。而且随着销量的不断增长,换电站的建设速度会大概率加速,因为车辆保有量和换电站数量是相互促进的。公司可以降低成本,用户可以体验更好的服务。

而且从最近的国家规划来看,也是支持换电和充电同时发展,这个也是关键,目前只有蔚来在大规模自建换电站,目前看起来的重资产,以后可能就是发展的优势。所以说今年的蔚来,跟多的就是在打基础,为明年更好的起飞。

2,产能瓶颈。

目前最令人诟病的就是产能,产能上不来,既无法满足用户订单啊,也无法验证蔚来车会不会卖不动,这就是目前最尴尬的境地。同时也是影响股价的重要因素。

现在主要产能依然只有江淮蔚来工厂,通过产能升级,目前产能已经达到了24w整车的产能。通过加班和增加班次可以达到30w辆的年产能,所以明年可以好好观察一下蔚来车的销量。但是即使有30w的产能,零部件能不能跟得上都不好说,另一方面,订单量够不够。还有就是目前的产能不会全部给予在售车型,随着后边三个季度将要交付三款新车,产能划分肯定都是有的,所以明年绝对是值得关注的一年 。

同时明年蔚来的neopark工厂将于明年三季度投产,两个工厂的累计产能将达到60w辆。自身产能问题明年大概率会告一段落,但是供应链的问题明年可能依然会有挑战。同时随着自建工厂的实现,蔚来对整车制造的把握会更加优秀。

3,蔚来值得买吗

其实这个问题很好回答,也不好回答,多去看看买过车的人的想法,大比例的用户都是持有肯定态度,不信可以下载一个蔚来的app去看看,问题确实有很多,但是整体来说,看好的人更多。如果你总是在网上看一些没有买过车的人的观点,那还不如独立思考。

比如说bass,比如说换电,比如说蔚来不如bba,各种观点都有,但是当看到大街上路过的蔚来车越来越多时,心里应该有答案的,不论你如何diss这些产品,确实有很多人在开始使用,而且很多的用户成功转化了大量的新用户,口碑效应已经在不断扩散,不要总是坚持自己的偏见,至少到现在,我觉得蔚来的产品是非常成功的。

蔚来车值不值得买,我也没买过,不配评论的。但是从目前的销量和供不应求来说,蔚来的车确实赢得了很多的用户,而且这些用户相对会拥有更多的资产,一个品牌能get一堆有钱人的心智,不管怎么说这个品牌都是成功的,你说他传、销,你说他诈。骗。不管怎么说,品牌都是通过自身努力获得了用户的认可。我觉得这样的品牌是值得称赞,而且作为国产车不错的代表,多支持一下又何妨?

而且就像蔚来这样的崛起,以及在2019年一度接近倒闭,很多车主一路坚定支持,同时公司自身的不断努力最后坚持下来,这样的创业故事,很容易获得一系列同样在创业路上的人的共情,就像有人喜欢特斯拉,觉得特斯拉是科技的达标,觉得马斯克是神,这都是品牌形象,实质上没有对错。

最后还有一个观点,蔚来理想小鹏代表新势力,其实也是国内新能源车崛起的代表,随着中国整体实力的崛起,这样的品牌也容易会的新经济势力的拥护,这就是时代发展。过去BBA是之前的成功者标配,但是随着未来的电动车智能化,新的潮流很有可能不断形成,这都是机遇。

4,危与机

目前看,机远远大于危,整体的发展都砸不断向好,各方面都有条不紊。随着明年的新车开始交付,新车能否经得住考验,会不会出现大的性能问题,销量能否如期增长,供应链会不会出幺蛾子,产能上去能不能卖得动,这都是未来一年需要关注的问题,现在的蔚来,更像是特斯拉在上海建厂产能开始爬坡的时间,能否成功经得住考验,赢得市场的认可,让我们拭目以待。

回顾特斯拉上海建厂以后的发展历程,有助于我们更好的研究蔚来的发展,目前的蔚来依然处于成长期,目前的股价正在不断形成黄金坑。一旦产能成功放量,销量暴涨,蔚来的股价绝对不是现在这样。在一个确定性不够高的公司上,有可能会获取更加高的得收益回报,因为预期差的存在,在美股市场,资金更喜欢确定性,资金更愿意炒作已经确定的事务,并给予更高的溢价。目前的蔚来,依然是确定性不够强。

目前的股价走势依然是左侧,不知道在哪个位置能够形成,如果你实力足够资金无限,随便抄底,但是如果资金有限不如等待右侧机会出现,下跌是为了更好的上车。即使今年股价表现不如小鹏和理想,主要是因为后两者今年都是实现了产能的持续突破,但是bug之处在于,比如小鹏,今年的预期已经非常高了,明年如何继续超预期,能否继续实现超预期的放量,这都是需要观察的。但是不得不说,今年的小鹏汽车很优秀。 比如理想,明年依然没有纯电动车,但是理想妙在抓住了细分市场,赢得了非常不错的销量。

关于国产新势力,现在不是贬低谁的时候,目前还没有到了相互厮杀的境地,推动新能源车发展是目前的主旋律,新能源车目前依然是蓝海。

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评论11

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  • 大海六六發
    ·2021-12-28
    精彩
    蔚来的未来绝对值得期待😚
    大力推进的换电站太棒啦,我最近成都昆明往返三次,高速全线已打通换电站,非常方便。开电车长途,谁愿意去慢慢充电啊。
    蔚来汽车的背后是造车企业+售电公司+能源管理+电机生产+金融租赁+社群电商+大数据服务+自动驾驶服务。
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  • 飞行鱼118
    ·2021-12-28
    理性的分析
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  • 这两年好一些了,市场上那些“山寨机”少了很多。
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  • meigu333
    ·2021-12-28
    目前看用户群体已经固定下来了,维护好这部分客户同时能再发展一批成长用户。
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  • AliceSam
    ·2021-12-30
    收住这个文,慢慢看
    [开心]
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  • 牛油粿
    ·2021-12-29
    理性来说,它起码能看到在做事
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  • 手顺
    ·2021-12-29
    实话实说!
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  • 孙吾饭
    ·2021-12-29
    会有新的英雄出现
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  • 孙吾饭
    ·2021-12-29
    海底捞模式
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  • 吉生
    ·2021-12-29
    分析还是值得一看的。
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  • 路者
    ·2021-12-28
    期待
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