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港股IPO观察

截止2022年的第39周，港交所1家新股上市，6家招股、4家通过聆讯，3家递交上市申请。截至2022年9月23日，今年港交所新上市52家，共募资587.46亿港元。

本周上市：在线音乐娱乐平台$腾讯音乐-SW(01698)$ （介绍上市）

招股：

• 万科旗下的物业公司$万物云(02602)$
• 领先的智能电动汽车公司$零跑汽车(09863)$
• 中国第三大微波消融医疗器械供货商$百德医疗(06678)$
• 中国第三大动力电池生产商$中创新航(03931)$
• 中国第二大疫苗公司$艾美疫苗(06660)$
• 香港泥水工程分包市场排名第一的泥水承建商$GC CONSTRUCTION(01489)$
• 心脏病的介入产品的医疗器械公司$健世科技-B(09877)$

通过聆讯：

零跑汽车、艾美疫苗、GC Construction，以及AR/VR内容和服务商$飞天云动（临时代码）(90104)$

递表的公司包括：

• 弘毅、农银国际发起的SPAC公司Everest
• 在线投资决策解决方案提供商九方财富
• 手机运动游戏开发商、发行商及营运商望尘科技

此外，

• 中国光伏逆变器供货商古瑞瓦特(Growatt Technology)预计最早于10月寻求港交所上市批准，预计募资10亿美元(折合约78亿港元)；
• 上海多宁生物提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料

一、飞天云动通过聆讯

飞天云动科在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，其将很快展开招股、挂牌上市。申万宏源为其独家保荐人。公司曾于2017年再新三板上市，与2019年退市。

公司提供AR/VR内容及服务，致力经营中国领先的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立自己的飞天元宇宙平台，为商业客户提供服务。根据艾瑞咨询的资料，于2021年按收入计，掌中飞天科技在中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，市场份额为2.6%；在中国的AR/VR服务市场中排名第一，占市场份额的13.5%。

业绩方面，2019-2021年和2022年上半年，公司营收分别为2.51亿、3.39亿、5.95亿和2.29亿元，同期净利润分别为4187.9万、6025.2万、7171.9万和3820.5万元。

二、艾美疫苗开启招股

艾美疫苗在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，其将很快展开招股、挂牌上市。高盛、中金公司、中信建投国际、麦格理为其联席保荐人。

中国主要的疫苗公司，涵盖了从研发到制造、再到商业化整个价值链，疫苗产品组合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗产品，公司是唯一一家在全球范围内拥有全部5种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业。艾美疫苗目前已商业化8款针对六个疾病领域的疫苗产品，其中乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为公司在市场上处于领先地位的主要商业化疫苗产品。艾美疫苗按2021年的批签发量(不包括COVID-19疫苗)，是仅次于中国生物(CNBG)的中国第二大疫苗公司，市场份额为7.4%；按2021年的销售收入(不包括COVID-19疫苗)，市场份额为2.1%。

业绩方面，公司在2019-2021年和2022年前四个月的营业收入分别为9.52亿、16.38亿、15.70亿和2.75亿元，同期净利润分别为1.20亿、4.00亿、-6.76亿和-0.96亿元。

三、零跑汽车开启招股

9月20日，$零跑汽车(09863)$ 披露全球发售文件，将于9月20日至9月23日招股。香港IPO全球发售股份数目为1.308亿股，每股发售价在48～62港元区间，预计于2022年9月29日在联交所开始交易。

零跑科技在2015年成立，主要自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。旗下新能源汽车主要聚焦在价格介于15万至30万元（人民币，下同）的中国中高端主流新能源汽车市场。今年7月，零跑交付12044辆，同比增长177%，环比增长6.97%。在造车新势力中紧随哪吒汽车排名第二。今年1-7月，零跑则累计交付64038辆，排在造车新势力第四位。

业绩方面，公司2019-2021年的营收分别为1.17亿、6.31亿、31.32亿元，同期经营亏损分别约为7.31亿、8.70亿、28.68亿元，同期经调整净亏损分别为8.10亿元、9.35亿元、26.29亿元。

零跑汽车最新的筹资金额低于文件中10.3亿美元的目标，但此次IPO仍将是香港今年规模最大的IPO。此外，零跑汽车原计划筹资15亿美元，但在投资者反应冷淡后削减了IPO规模。

美股IPO观察

当周新股上市：

Loop Media($(LPTV)$)（首日-1%）

下周上市：

• Lead Real Estate($(LRE)$)
• ParaZero Technologies($(PRZO)$)

其余递表公司：

$亚朵酒店(ATAT)$ 于9月16日在提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，股票代码为“ATAT”

一、游戏工作室、NFT市场运营商Ultimax Digital ($(NFTX)$)

Ultimax Digital (NFTX)美国证监会(SEC)提交的招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市。

2020年，Ultimax Digital将重点转向视频游戏的发布，2021年，Ultimax Digital增加了包括开NFT市场和技术基础设施，以允许其他视频游戏开发商能够添加游戏玩家在游戏内铸造NFT。

Ultimax Digital的目标是将视频游戏工作室/发行商（“Ultimax Game Studio”）、非同质代币市场（“Ultimax NFT Marketplace”）、NFT 创建中 件开发者(“Ultimax NFT Toolkit”)、以及生产 NFT在平台上销售的NFT工作室（“Ultimax NFT Studio”），以及支付处理平台相结合。

SPAC方面

• 直播社交娱乐平台Clover Inc.与特殊目的收购公司$FoxWayne Enterprises Acquisition Corp.(FOXW)$ 合并
• 另类资产投资者提供流动性和相关服务的领先技术提供商Beneficient Company Group将通过与$Avalon Acquisition Inc(AVAC)$ 的合并
• 博彩娱乐公司PlayUp Limited将通过与特殊目的收购公司$IG Acquisition Corp(IGAC)$ 合并