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纳斯达克反指王
2020-10-29

投资日记，day：20/10/29

目前持有：$蔚来(NIO)$$英特尔(INTC)$$嘉年华邮轮(CCL)$三只股票及英特尔长期call。

NIO：自12.5重仓后持有至今，基于波动考虑在低段再入一小部分。长期持有，除非NIO自身基本面发生改变或者市场对于电动智能汽车估值体系发生改变。

INTC：小英今年是有够弱的，在7nm延期半年暴跌后48入了正股和200618的50call，好不容易慢慢反弹到54，一波财报直接打回亏损；小英的PE是很完美，但是市场喜欢AMD明显强于它，而且目前可见范围内，未来技术水平上反超AMD仍未可见。近期AMD收购赛灵思、NVDA收购ARM及小英开始做自己的显卡可见，未来三家在U的硬件领域尤其是数据中心和AI领域好好厮杀一番；而基于CPU、GPU硬件的通用性，即使后续小英补上了技术差距，只要AMD不再卖拖拉机，CPU市场两家竞争局面将长期存在，故认为AMD仍将继续瓜分小英份额，因为竞争的获利者是市场和使用者。所以打算趁着AMD股票收购赛灵思下跌时将INTC转成AMD，理由是看好AMD的成长性大于英特尔的反弹力度。

CCL：14入的CCL，比较简单粗暴的逻辑，疫情目前的发展已经很明朗了，全世界都在等疫苗，邮轮航空股在近两个月疫苗结果公布并大规模使用后将会迎来一波反弹，航空股目前估值已经反弹一部分了，而邮轮还在相对底部，选择龙头CCL也是比较稳妥的方法。

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