收益翻倍远超巴菲特,来看看科技股女神投了哪些颠覆性的牛企!
彭博数据,在1964-2018年间,伯克希尔$伯克希尔(BRK.A)$的整体增长率为1,091,899%(即10918倍以上),这主要归功于巴菲特抓住了当时的消费时代趋势,投资了当时在消费、金融、运输领域中最为杰出的企业。着眼现在,我们正处在第四次工业革命的阶段,有四大发展方向,分别为区块链技术、云计算、大数据分析以及人工智能。
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这就要提到近年横空出世的“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德(Catherine Wood),伍德是日兴资产管理公司(ARK)的创始人兼首席执行官,其主要集中投资目前在全球各种领域的创新型科技企业,就包括AI、云计算、区块链等技术企业。这位女股神曾预言特斯拉股价会超过7000美金,其投资经验超40年,管理资产约110亿美金,基金平均年化回报超40%,连续5年跑赢纳斯达克100指数,业绩远远超过巴菲特。
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回顾历史,时代的先机,向来都出现在行业中抢占颠覆性技术的公司里。何为颠覆性?简单讲就是可能改变世界运行方式的、具有技术支持的新产品或服务,举个例子,当数码相机发明的时候,依赖胶卷的柯达倒闭,佳能、三星取而代之;随着智能手机的发展,诺基亚却因为没有及时迭代技术,从行业大佬跌入谷底。创新是进步的源泉,是企业腾飞的关键,伍德执掌的ARK就是专注于寻找创新性的基金公司,乘着科技的巨浪,一跃而起。
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今天阿虎就给大家介绍伍德的ARK旗下的一款日兴方舟颠覆性创新基金B(Nikko AM ARK Disruptive Innovation B USD)$日兴方舟颠覆性创新基金B(LU1861558580)$ ,其专门投资行业里具有颠覆性技术突破的公司,持仓的无一不是行业极具成长性、颠覆性的公司,例如一年翻四倍的特斯拉$特斯拉(TSLA)$、专注“移动支付”的Square, Inc (SQ)$Square, Inc(SQ)$,基因检测行业的Invitae$Invitae Corporation(NVTA)$等,日兴方舟颠覆性创新基金B年化复合收益率逾50%,近一年总回报超100%!如果你更关注颠覆性创新企业,那你一定要了解下日兴方舟颠覆性创新基金,抄一抄女股神作业,投资创新企业,投资潜力股,就是投资未来!
接下来我们具体来看一下日兴方舟颠覆性创新基金B的表现和持仓。
一、基金业绩表现
日兴方舟颠覆性创新基金B成立不到两年,但表现非常亮眼,最近一年年化复合收益率51.27%,总回报高达104.49%,远超纳斯达克100指数35%的年化收益率和68%的总回报。不过由于日兴方舟颠覆性创新基金B持仓的多是成长股、创新股,所以基金年化波动也不低,为38.22%,高于纳斯达克100指数的28%年化波动。$纳斯达克100指数(NDX)$
数据来源:彭博,数据时间:2019年2月4日至2020年9月30日
数据来源:彭博,数据时间:2019年2月至2020年9月
二、基金持仓
(1)持仓行业
日兴方舟颠覆性创新基金B的投资组合构成中,都是市场吸晴招金受技术驱动的热门行业,其中约三分之一为信息技术行业,另外约三分之一为医疗保健行业,其余是通信服务、非日常生活消费品行业,分别占19.64%和11.30%;工业和金融行业分别占比3.29%和3.15%。
数据来源:彭博
(2)前十大持仓
前十大持仓股中,基金第一重仓股特斯拉$特斯拉(TSLA)$,全球新能源汽车的领头羊,可以说是近年来世界最吸睛的公司之一,今年以来股价累积上涨412.74%;第二大重仓股Square$Square, Inc(SQ)$,移动支付和金融科技的完美结合,在北美有着广大的市场;美国流媒体机顶盒巨头Roku$Roku Inc(ROKU)$占比7.4%,年内涨幅超过60%;遗传性疾病检测领军企业Invitae$Invitae Corporation(NVTA)$占比也逾7%;纵观基金持仓,基因医疗、分子诊断、3D打印、云计算、大数据与深度学习企业所占基金的权重都相对较高。
数据来源:彭博
(3)持仓国家/地区
该基金持仓企业按国家/地区分类,美国企业约占85%;其次是瑞士、比利时、新加坡企业,值得一提的是中国台湾的台积电$台积电(TSM)$也是基金持仓股,基金中中国台湾企业比例约占1.12%。
数据来源:彭博
总结:
日兴方舟颠覆性创新基金B管理规模达55.57亿美元,管理费为1.5%,对于新技术投资机会的发掘,需要专业的研究团队进行大量的研究,所以专业的事我们不妨交给专业的人来做,如果你相信科技改变世界的力量,如果你追求变化、追求高收益,那么通过买入日兴方舟颠覆性创新基金B,我们就可以时时刻刻走在时代的最前沿,当然会有更高一些风险,但带来的回报更可能超乎我们的预料!
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- 邱楚涵_jessica·2020-11-09只有我看到最大回測-42.39%嗎 這需要很大顆的心臟点赞举报
- 万股长青M·2020-11-03长江后浪推前浪点赞举报
- 撻噺贏贏贏·2020-11-01把啊啊啊啊啊啊啊啊啊点赞举报
- 似水流年369·2020-10-31还能超过巴菲特?点赞举报
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