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上周回顾：美债收益触5%，美股全线下挫！

1、行情动态

• 由于10年期美债收益率一度飙升触及5%关口，美国股市大幅下挫。标普500指数全周下跌 2.4%，收于 200 日均线下方，纳斯达克指数下跌 3.2%。 道指本周累跌 1.6%，今年以来收益转跌。

• 避险资产飞升。美债收益大涨，基准10年期美债价格16年来首次突破5%，这一水平可能会通过提高抵押贷款、信用卡、汽车贷款等利率来波及经济。与此同时，黄金两个多月来首次盘中突破2000美元关口、比特币盘中拉升超过1000美元、本周二度涨破3万美元关口，再创两个月新高。

• 市场还受到对利率将在更长时间内保持高位的担忧的影响。虽然美联储主席鲍威尔在内的美联储官员表示，他们将谨慎行事，大概率不会在 11 月 1 日的会议上加息。但克利夫兰联储主席梅斯特表示，她认为目前美国通胀风险偏向上行，美联储今年仍有可能再加息一次，与该行9月份发布的“点阵图”一致。

• 港股方面，由于全球基金削减对中国股票的押注，香港股市遭遇两个月来最大单周跌幅。恒生指数本周下跌 3.6%，收于 17,172.13 点，而科技指数则下跌 5.6%。

2、个股大事记

• 上周，标普11个板块中只有消费者防御类板块上涨，其他10个板块均呈红色。房地产板块表现最差，因为抵押贷款利率上升导致现有房屋的销售受到打击。

• 可选消费板块上周下跌 4%，主要成分股特斯拉 (TSLA) 一周暴跌超15%，这是自 2022 年 12 月以来最糟糕的一周。这家电动汽车巨头周三公布了收益，自 2019 年以来首次收入和每股收益都未达到华尔街的预期。

• 英伟达 (NVDA) 下跌近 9%，为 2022 年 9 月以来最糟糕的一周。美国商务部宣布计划收紧对中国销售先进人工智能芯片的限制。

• Netflix (NFLX) 股价飙升逾 12%。财报显示，第三季度新增订户数量超出预期，新增 876 万订户，全球订户总数达 2.4715 亿。 此外，这家流媒体视频领导者还提高了美国、英国和法国的服务计划价格，并暗示未来还会进一步上调费用。

• 由于利率上升引发了对该行业所面临的国债价值下跌的担忧，地区银行股价暴跌。 Regions Financial (RF) 在公布疲软的盈利报告后领跌，跌幅超过 12%。 SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 下跌 3.27%。

• 美国运通 (AXP) 股价下跌超过 6%，拖累道琼斯指数，尽管其公布的前景好于预期。

• VMware (VMW) 全周下跌 15%，此前有新闻报道称中国国家市场监管总局可能阻止博通以 690 亿美元收购 VMware 的传言。 Broadcom (AVGO) 表示，仍预计10月30日完成对 VMware 的收购。

• 台积电 (TSM) 公布的盈利和销售额连续第三个季度低于去年同期，但高于第三季度预期并上调了指引。 与此同时，光刻机供应商阿斯麦（ASML）第三季度的销售预期好于预期，但第四季度的销售预期与预期相差甚远。 业内同行 拉姆研究(LRCX) 对 9 月份季度的看法及其对 12 月份季度的指导意见居于首位。

本周前瞻：

1、大事件关注

• 美国市场，关注周四发布美国三季度实际GDP、和周五发布的9月PCE物价指数。

• 经济学家平均预计第三季度美国GDP实际增长率为 3.6%，而第二季度为 2.1%。 9 月份个人消费支出价格指数 (PCE)。作为美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（不包括食品和能源价格），市场预计将同比增长 3.7%，低于 8 月份的 3.9%。

• 华尔街当前更加关注美债收益率，，技术分析师恐怕基准利率会再度突破。根据 CME FedWatch 工具，市场定价几乎可以肯定政策制定者将在 11 月会议后将利率维持在当前水平。

• 中国方面，将关注9月规模以上工业企业利润。

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2、美股财报季

• 这将是第三季度财报季最繁忙的一周。 大型科技公司将在本周成为决定成败的一周中占据中心舞台。 大约 150 家标普500指数公司本周将发布报告，其中包括微软、Meta Platforms、亚马逊和 Alphabet。

• 到目前为止，财报季的情况好坏参半，但总体偏积极。 FactSet 的数据显示，在已报告的 80 多家标准普尔 500 指数公司中，约 73% 的业绩超出预期。

• 谷歌、微软将于周二盘后发布财报。

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• Meta将于周三盘后发布财报。

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• 亚马逊将于周四盘后发布财报。

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