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本周港股IPO观察

截止5月7日当周，香港IPO市场依然冷淡，顺丰旗下的顺丰房地产信托开启招股，市场申购冷淡。此外，京东物流、中原建业通过港交所聆讯。而新递表的公司有7家，包括融信服务、美迪乐集团、ANE、一九传媒、清晰医疗、旭光高科技、德盈控股。$京东物流(临时)(90032)$ 则最快5月中旬进行招股。

一、海外数字营销服务商飞书深诺向港交所提交招股书

飞书深诺是国内领先的以科技及数据赋能的出海数字营销平台。根据艾瑞谘询报告，按2020 年账单总值计，飞书深诺以20.5%的市场份额于中国出海数字营销服务供应商中排名第一。

公司为阿里、字节、小米、一加等公司提供海外营销服务。2018-2020年，飞书深诺分别服务824名、1,295名及3696名定制化解决方案营销客户，其中多数定制化解决方案营销客户为直接营销客户。公司同期营收分别为3403万美元、6325万美元、5949万美元，净利润分别为132.6万美元、970.7万美元、459万美元。

本周美股IPO观察

截止5月7日当周，美股的IPO有7家公司成功上市，其中$Five Star Bancorp(FSBC)$ 银行首日收涨21.25%，环保清洁品牌$The Honest Company, Inc.(HNST)$ 首日收涨43.75%。中概股电商平台$洋葱集团(OG)$ 首日收跌3.45%，$水滴(WDH)$ 大跌19.17%。新股市场情绪两极分化。

接下来在5月第二周，上市的公司有7家，包括以色列跨境电子服务平台Global-E（GLBE），以色列分析网站$Similarweb Ltd.(SMWB)$ ，抵押保险公司$Enact Holdings Inc.(ACT)$，在线听力保健服务提供商$hear.com N.V.(HCG)$ ， 金太阳教育集团（GSUN）等。

一、以色列跨境电子商务平台提供商Global-E（GLBE）

$Global-E Online Ltd.(GLBE)$ 是一家以色列公司，但却是欧洲领先的全面跨境解决方案提供商。它使零售商能够与全球200多个目的地的客户进行本地交易，提供本地化、无缝连接的国际客户体验。Global-E的解决方案支持60多种货币、45多种不同的付款方式、本地化的多语言结帐、多种运输选项以及本地关税和税费计算。

截止2020年底，Global-E Online平台上拥有400多个商家，平台支持25种语言以上的本地消息传递，通过150多种付款方式以100多种货币进行的购买以及多种具有价格竞争力的送货方式。2020年，公司实现收入1.36亿美元。公司计划以23至25美元的价格发行1500万股，于5月12日上市。高盛、大摩和Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

二、全球最大专业医疗级听力保健在线提供商(HCG)

Hear.com成立于2012年，目前$hear.com N.V.(HCG)$ 已成长为全球最大的专业医疗级听力保健在线提供商。它重新设计了听力保健交付模式，开创了一个数字平台“听力成功计划”（Hearing Success Program）。

该平台使用户能够提供高度参与的端到端客户体验。公司首先在网上与消费者会面，然后通过电话与他们互动。 决定继续进行听力测试和安装的消费者可以亲自通过公司遍布全球5000多个地点的全球网络来进行，也可以通过其专有的远程听觉解决方案Clinic-in-a-Box远程进行。公司在2020年营收1.94亿美元。

SPAC方面，本周有4家SPAC壳公司成功上市。确定协议的标的有：

$Montes Archimedes Acquisition Corp.(MAAC)$ 与致力于药物开发技术的生物医药公司Roivant Sciences合并

$Amplitude Healthcare Acquisition Corp(AMHC)$ 与致力于造血细胞移植的生物医药公司Jasper合并

$ACON S2 Acquisition Corp(STWO)$ 与可再生能源公司ESS合并；LSAQ与病毒研究的生物医药公司合并

$Live Oak Acquisition Corp II(LOKB)$ 与氮化镓（GaN）电源IC的行业领导者navitas半导体合并