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$苹果(AAPL)$ 这价位，谁还敢往里冲那就是胆大包天。现在这就是在拖着不跌！

$小米集团-W(01810)$ 小米这股票，长期看到200，短期我觉得50不成问题。这票属于长期持有的类型，放着准没错！

$高途(GOTU)$ 太落后，跌得快，到反弹的时候，就软绵绵的，一点劲儿都没有。

$微软(MSFT)$ 微软还是最稳妥最放心的：云计算这块，微软，谷歌份额扩大。aws，阿里云等被挤压了一部分份额。在AI上投资并购+自己搭建infra预计投入上千亿美金，目前实际的经济回报百把亿（包含云计算和edge份额扩大带来的间接收益）美金，更多的还是未来多年的预期，也是期货为主。不过他们的眼光确实不错，投资并购和大的方向一直都很准，最多是慢点，但大方向都押对了。看中了就很舍得花钱，当年风投openAI几十亿美金带来了很强的生态位价值。收购暴雪也花了将近700亿美金，这么看其实AI的下注规模也还好。基本盘够稳健+不犯大错+管理团队眼光确实可以；除了估值贵了点没太大的毛病。

$苹果(AAPL)$ 如果苹果给手游厂商减低抽成比例，那么几家国内出海游戏收入领先的厂商就会是最大最直接的受益者。包括A股上市公司有世纪华通、三七互娱、神州泰岳目前看这个可能性似乎微乎其微，基本上属于幻觉。

$拼多多(PDD)$ 观点：虽然管理层明说了未来几年不会分红回购，但我相信以后会的，我是愿意等几年。回报股东这一条现在无法证实，但是我们可以通过过去发生的一些蛛丝马迹去推论。事实 1：拼多多上市的定价是19美元，超额认购之后投行建议提高到22美元，但是黄峥没有同意。黄峥是这么说的：“投资人在下单的时候，肯定不希望提价，来日方长，有钱大家赚，现在要把每一份利都吃光，也不太符合我们的价值观。”观点：黄峥是把一部分利益留给了二级市场的。事实2：拼多多的突然出现让大家惊呼这个团队好像从哪里一夜冒出来，但是黄峥在采访中说，在拼多多没有起来之前，他们这个团队在一起差不多有10年了。拼多多创立至今，根据我的跟踪只引进了一位农业科学家高管，其它都是原班人马，也鲜有人离职。观点：这个团队是非常优秀和稳定的，说明两点，一是黄峥的画饼能力（野心、战略）很强，大家愿意追随，二是黄峥对利益分配做得很好，大家不至于委屈离开。事实3：黄峥在上次市值巅峰荣升首富之时，出让了一部分自己的股权。观点：黄峥对当首富没有兴趣，不追求这个名，对巨额的利益相当慷慨，利益分配依然做得很好，不唯利是图。事实4：黄峥在市值巅峰急流勇退，辞任董事长，放弃超级投票权。观点：对名利不贪恋，哪怕是虚荣心都几乎没有。如果他有虚荣心，想让大家觉得拼多多就是黄峥做出来的，我就是牛逼。他不可能放弃董事长和超级投票权。他辞职后很少接受采访，更没有到处演讲。事实5：黄峥自己在采访中讲过，受到段永平的影响最大，创业也是为了挑战自己。黄峥见过巴菲特，并在公众号中坦言读过巴菲特致股东信。观点：黄峥不可能不明白回购和分红意味着什么，更不可能不理解对账上现金的配置决策，黄峥和拼多多管理层决定暂不回报股东，可能的原因是，他们

$京东(JD)$ 时代的霸主，资本的宠儿。强子的鲜肉，我们的毒药。“开曼群岛注册，公司章程，同股不同权”为自已设立多条护城河，金钟罩铁布衫。难怪曾经说：“如果丧失控制权，第一时间就卖掉”。依靠$京东(JD)$ 已经孵化N个赛道，早已置身事外。资本靠博弈，个人保本增值，保住本金为原则。弱水三千只取一瓢，等待属于我的一瓢。

$苹果(AAPL)$ 这个厉害了，之前无论是苹果谷歌还是国内做可穿戴设备的厂家，收集的大量身体数据无法进行有效的分析，给出的建议还比较初级，“分析端”的瓶颈如果解决了，疾病监测、慢病预防/治疗方面会有大突破

$超微电脑(SMCI)$ 这垃圾不知道行不行，就怕资金都去英伟达，盘中不涨反而跌

$拼多多(PDD)$ 什么时候某些靠坑蒙拐骗起家的公司被清算原罪，才是中国法治社会的真正成功，看看某家公司几万件侵权官司却能安然无恙，不知道是该悲哀还是该悲哀呢……